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PART1出境自由行市场01出境自由行市场 自2013年“一带一路”倡议提出以来，中国持续不断地与“一带一路”沿线国家和地区加深合作，提升旅游签证的开放程度，满足中国游客的出境游需求，带动赴沿线国家和地区的出游人数，推动航空业和铁路业的快速发展。2019年4月，交通运输部发布的信息显示，中国已经和“一带一路”沿线45个国家和地区开通了直飞航班，预计到2020年，中国前往“一带一路”沿线国家和地区的游客量将超过1.5亿人次。2019年是“一带一路”倡议提出6周年。马蜂窝旅游网与中国旅游研究院共同成立的“自由行大数据联合实验室”发布《“一带一路”-中国出境自由行大数据报告2019》，对“一带一路”沿线国家的旅游市场进行深入分析和解读。报告内容覆盖目的地和自由行人群画像等多个方面。PART1出境自由行市场1 签证政策更便利随着越来越多的国家和地区参与“一带一路”倡议，签证政策利好的消息不断传来，中国护照的“含金量”在逐渐提升。开放旅游签证是促进国际旅游快速发展的重要因素，推动中国出境游市场持续增长。截至2019年4月30日，中国已经与131个国家签署了共建“一带一路”合作文件。其中，与52个相关国家实现了公民免签或落地签，与12个国家实现互免普通护照签证，与7个国家实现单方面允许中国公民免签入境。出境自由行六大趋势• 签证政策更便利• 出境自由行市场下沉明显• 出境自由行消费更高频、更深度• 自由行目的地选择更小众， 优先考虑安全因素• 自由行产品和服务更个性化、定制化、品质化• 政策、娱乐和社交平台助力目的地推广123456PART1出境自由行市场2 出境自由行市场下沉明显2018年以来，中国航空公司新开通涉及“一带一路”沿线国家和地区的航线112条，通航能力覆盖全国83.87%的省份。3 出境自由行消费更高频、更深度对于很多曾有过出境游经历的游客而言，随着收入水平的提升和出境游经验的丰富，每年的出境游频次也在上涨，从每年一次至每年多次。相关数据显示，出境游每年多次占比达48%。与此同时，中国游客安排出境自由行的侧重点也在发生变化，“深度体验”正取代以购物为主的“打卡观光”。从境外目的地下的搜索数据可以看出，中国游客对“文化旅游”的关注在显著提升。2019年上半年，“博物馆”的被搜索次数同比增长41%，而“购物”则下降11%。【关键词被搜索次数变化】-11%41%涨幅涨幅2019上半年2019上半年2018上半年2018上半年博物馆购物数据来源：中国旅游研究院马蜂窝旅游网自由行大数据联合实验室PART1出境自由行市场【关键词被搜索次数变化】28%涨幅2019上半年2018上半年安全132%涨幅2019上半年2018上半年小众4 自由行目的地选择更小众，优先考虑安全因素数据显示，境外目的地下，关键词“小众”的被搜索次数同比增长高达132%。注重个性化，不喜欢跟随大流的年轻人，对目的地的选择也趋向更“小众”的地方。相比之下，“网红”打卡的热度涨幅仅为44%。关键词“安全”的被搜索次数同比增长28%。近年，国际安全局面一度处于不稳定的态势，自然环境也频出状况，游客在选择境外目的地时，会更重视对目的地安全环境的评估。数据来源：中国旅游研究院马蜂窝旅游网自由行大数据联合实验室PART1出境自由行市场5 自由行产品和服务更个性化、定制化、品质化数据显示，2019年1-5月，马蜂窝定制游的服务人次同比增长217%。需求涨幅最高的境外目的地分别是赛尔维亚、土耳其和马尔代夫。6 政策、娱乐和社交平台助力目的地推广“一带一路”倡议的提出推动了中国与沿线国家和地区的旅游合作，加之目的地适时的宣传推广，让更多中国游客在规划出境游时，会首先考虑这些地方。此外，娱乐IP也在目的地营销上起着举足轻重的作用，克罗地亚就是最好例证之一。它凭借热播电视剧《权力的游戏》提升了在中国大众中的认知度，一跃而升成为热门目的地之一。社交平台助力则体显在游客在各社交平台上分享的目的地旅游体验，如视频或照片等，通过口碑不断传播。PART2“一带一路”沿线国家旅游热度最高的是最具性价比的东南亚国家数据显示，旅游热度排在前三十的“一带一路”沿线国家中，亚洲国家占据16席，欧洲国家占据9席。【“一带一路”沿线国家旅游热度榜TOP30】1泰国11摩洛哥21埃及2新加坡12柬埔寨22格鲁吉亚3马来西亚13意大利23捷克4越南14俄罗斯24奥地利5土耳其15塞尔维亚25克罗地亚6斯里兰卡16尼泊尔26老挝7马尔代夫17希腊27塞舌尔8韩国18印度尼西亚28塞浦路斯9菲律宾19斐济29阿联酋10新西兰20缅甸30葡萄牙国家国家国家数据来源：中国旅游研究院马蜂窝旅游网自由行大数据联合实验室PART2“一带一路”沿线国家“一带一路”倡议带火了黑山、卡塔尔、缅甸旅游“一带一路”倡议的提出推动了沿线国家旅游业的快速发展。数据显示，2019年上半年旅游热度同比涨幅排在前十的国家中，欧洲国家占据6席。其中，黑山、卡塔尔和缅甸的旅游热度涨幅超过了100%，受到中国游客广泛关注。【“一带一路”沿线国家旅游热度涨幅榜TOP10】161%137%114%87%86%85%83%80%64%53%国家黑山卡塔尔缅甸波黑俄罗斯塞尔维亚意大利克罗地亚突尼斯阿联酋热度涨幅01020304050607080910*旅游热度：计算基于马蜂窝旅游大数据平台的搜索量等综合数据维度。数据来源：中国旅游研究院马蜂窝旅游网自由行大数据联合实验室PART3“一带一路”沿线国家TOP20“一带一路”沿线东南亚国家：泰国、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚新加坡、越南、柬埔寨、缅甸泰国马来西亚菲律宾越南新加坡印度尼西亚柬埔寨缅甸PART3“一带一路”沿线国家TOP20因为相距较近，常有特价机票，成都是东南亚的最大客源城市之一。其中，成都游客最喜欢泰国。有钱有闲的杭州游客也喜欢东南亚，但更偏好走高端路线的新加坡和印度尼西亚。沈阳虽然离东南亚比较远，但东南亚是他们在三亚之后会首先考虑的避寒度假胜地。这些目的地中，他们唯独不是很喜欢去越南和缅甸。同样因为地理位置，缅甸拥有最具有显著差异的客源城市，分别是德宏、贵阳和无锡。东南亚目的地的主要客源：一线城市、江浙地区和西南地区【客源城市TOP20】1北京北京北京北京北京北京北京北京2上海广州上海上海上海上海上海上海3成都上海广州广州广州广州广州广州4广州深圳成都深圳深圳成都成都深圳5深圳成都深圳杭州杭州深圳重庆成都6杭州杭州杭州成都成都杭州昆明重庆7重庆重庆重庆重庆天津重庆深圳昆明8昆明佛山佛山西安重庆昆明杭州杭州9西安昆明苏州武汉沈阳佛山南京南京10武汉武汉宁波苏州西安南京西安武汉11佛山西安南京南京南京宁波德宏佛山12南京东莞温州天津苏州武汉佛山宁波13苏州天津厦门宁波武汉长沙贵阳西安14天津南京武汉佛山宁波苏州南宁苏州15沈阳长沙西安长沙厦门西安武汉天津16宁波宁波昆明温州大连东莞长沙东莞17长沙沈阳东莞沈阳佛山南宁苏州长沙18东莞苏州长沙昆明青岛天津宁波厦门19哈尔滨南宁沈阳青岛昆明温州厦门沈阳20大连厦门天津南宁哈尔滨郑州无锡郑州排名泰国马来西亚菲律宾印度尼西亚新加坡越南缅甸柬埔寨数据来源：中国旅游研究院马蜂窝旅游网自由行大数据联合实验室PART3“一带一路”沿线国家TOP20情侣首选：印度尼西亚亲子首选：新加坡朋友首选：柬埔寨、越南、缅甸独行首选：缅甸性价比高的东南亚地区一直很受中国游客的青睐，这里最具吸引力的是海岛休闲度假游，如泰国、马来西亚和菲律宾等，适合各种类型的出游人群，能满足多种度假需求。“一带一路”沿线东南亚国家的自由行结伴类型PART3“一带一路”沿线国家TOP20其中，印度尼西亚虽同属于海岛游，但更具差异化特色，巴厘岛作为最热门的结婚和蜜月海岛之一，受到相对更多情侣或夫妻的喜爱。当旅伴是朋友时，大多会选择柬埔寨、缅甸和越南，这些目的地的消费水平相对更低，且拥有更为浓郁的人文风情，吸引很多年轻游客去探索。数据显示，缅甸最受独行客的喜爱，这片被称为“佛教之国”的神圣土地，有着悠久的历史和灿烂的文化，适合一个人漫游品味。【目的地旅游结伴类型】和朋友家庭出游带小孩情侣/夫妻一个人同学泰国马来西亚菲律宾印度尼西亚新加坡越南缅甸柬埔寨30%35%9%9%10%7%8%3%3%24%23%22%31%15%14%32%38%18%16%17%12%11%15%12%8%3%3%2%2%2%3%2%3%21%20%20%20%21%10%19%31%28%19%30%26%37%37%39%数据来源：中国旅游研究院马蜂窝旅游网自由行大数据联合实验室PART3“一带一路”沿线国家TOP20游客选择去柬埔寨和新加坡时，选择游玩5到6天的占比相对较多，超过50%。目的地选择为泰国、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚时，多选择7到8天的行程安排。“一带一路”沿线东南亚国家的自由行平均游玩天数：7天【目的地自由行游玩天数】4天及以下5-6天7-8天9天及以上6%7%5%5%9%9%8%3%37%33%35%37%37%34%28%23%24%29%23%12%15%22%33%34%35%51%46%53%31%22%26%27%泰国 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚 新加坡 越南 缅甸 柬埔寨数据来源：中国旅游研究院马蜂窝旅游网自由行大数据联合实验室PART3“一带一路”沿线国家TOP20最具性价比：越南、柬埔寨消费水平更高：印度尼西亚、新加坡“一带一路”沿线东南亚国家的人均自由行花费：5768元【目的地人均自由行花费】5000元以下5001-8000元8001-10000元10001-20000元20000元以上泰国马来西亚菲律宾印度尼西亚新加坡越南缅甸柬埔寨30%39%7%4%10%13%11%12%5%22%24%5%6%6%29%13%1%1%2%4%1%55%48%33%44%32%27%35%18%20%69%67%67%38%数据来源：中国旅游研究院马蜂窝旅游网自由行大数据联合实验室PART3“一带一路”沿线国家TOP20前往不同国家时，游客的关注点呈现不同差异。除目的地和景点，他们还会搜索其他关键词，最基本的关键词如签证和攻略，是出境游必了解的相关信息。进阶版热搜词则体现出不同目的地对游客的吸引力差异，如菲律宾潜水、越南泥浆浴、印度尼西亚和柬埔寨的SPA。“一带一路”沿线东南亚国家的热搜词【目的地下热搜词】落地签攻略潜水SPA攻略泥浆浴SPA泰国马来西亚菲律宾印度尼西亚新加坡越南柬埔寨数据来源：中国旅游研究院马蜂窝旅游网自由行大数据联合实验室PART3“一带一路”沿线国家TOP20“一带一路”沿线东南亚国家附录1曼谷沙巴长滩岛巴厘岛芽庄仰光暹粒2普吉岛亚庇杜马盖地日惹胡志明市蒲甘吴哥窟3清迈仙本那薄荷岛龙目岛岘港曼德勒金边4芭提雅兰卡威宿务美娜多河内丹老西哈努克5苏梅岛槟城马尼拉蓝梦岛美奈茵莱湖洞里萨湖【热门目的地TOP5】排名泰国马来西亚菲律宾印度尼西亚越南缅甸柬埔寨1大皇宫卡帕莱岛白沙滩蓝梦岛新加坡环球影城珍珠岛游乐园乌本桥吴哥寺2乍都乍周末市场马布岛市中市情人崖新加坡滨海湾花园芽庄海滩瑞光大金塔崩密列3四面佛丹绒亚路海滩星期五海滩海神庙新加坡动物园巴拿山马哈伽纳扬僧院金边皇宫4皇帝岛国家石油公司双峰塔普卡海滩天空之门牛车水婆那加占婆塔仰光唐人街女王宫5宁曼路阿罗街巴里卡萨岛金巴兰海滩鱼尾狮公园芽庄I-RESORT别墅曼德勒山西哈努克港6考山路夜市国家清真寺处女岛乌布市场小印度芽庄大教堂曼德勒皇宫S21监狱博物馆7芭东海滩美人鱼岛圣婴教堂库塔海滩圣淘沙岛范五老街他冰瑜塔钟屋杀人场8斯米兰群岛国家公园沙巴大学卢霍山乌布皇宫夜间野生动物园三十六行街维桑海滩吴哥国家博物馆9阁兰岛独立广场圣母礁岩悬崖秋千S.E.A.海洋馆芽庄四岛游固都陶佛塔巴戎寺10郑王庙西巴丹岛麦哲伦十字架恶魔的眼泪新加坡摩天观景轮山茶半岛苏雷宝塔柬埔寨国家博物馆