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中国共享住宿发展报告2018国家信息中心分享经济研究中心2018年5月国家信息中心分享经济研究中心中国共享住宿发展报告20182目录报告摘要.....................................3一、共享住宿发展的主要态势...............................41.2017年市场交易规模增长超过70%......................42.头部企业正在脱颖而出................................53.C2C模式占主导地位..................................74.千禧一代是主要用户群体..............................85.二三线城市市场快速成长.............................106.全流程的安全保障体系日趋完善.......................117.出境游带动共享住宿“走出去”.......................13二、共享住宿发展的经济社会贡献..........................141.拓宽就业创业渠道...................................142.增加城乡居民收入...................................153.助力乡村振兴.......................................174.助力房地产转型发展.................................18三、共享住宿发展面临的困境.......................191.消费习惯制约市场培育...............................192.行业服务标准化亟需提速.............................203.法律地位需要进一步明确.............................214.行业监管模式亟待创新...............................21四、共享住宿发展趋势...........................221.2020年市场规模有望突破500亿元.....................222.行业并购重组步伐将加快.............................233.平台企业加快布局“上山下乡”.......................234.民宿众筹将加速升温.................................245.“民宿+”将引领行业生态化潮流.....................256.行业服务标准化水平不断提升.........................257.政策环境不断完善...................................26国家信息中心分享经济研究中心中国共享住宿发展报告20183报告摘要（一）基础数据❖2017年共享住宿交易规模约145亿元，比上年增长70.6%。❖2017年共享住宿参与者人数约为7800万人，其中房客7600万人。❖2017年共享住宿领域融资额约为5.4亿美元，比上年增长约180%。❖2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套。（二）主要结论❖我国共享住宿行业初具规模，业务创新不断涌现，整体处于快速上升阶段，头部企业正在脱颖而出。❖参与共享住宿的房东具有年轻化、高学历等特点，女性房东成为主力军。房客主要是学生、上班族、自由职业者，18-30岁的房客占比超过70%。❖共享住宿正在加速向二三线城市渗透，一些热门二三线城市订单量呈现爆发式增长。❖出境游带动共享住宿“走出去”，平台企业通过并购、战略合作等多种形式，积极拓展海外房源、布局海外市场。❖共享住宿带来了大量的灵活就业与创业机会。2017年主要住宿共享平台上房东、管家、摄影师等提供服务者人数约为200万人。共享平台上每增加1个房东，可带动2个兼职就业岗位。❖当前我国共享住宿发展面临四大问题：消费习惯制约市场培育、行业服务标准化亟需提速、法律地位需要进一步明确、行业监管模式亟待创新。❖未来共享住宿行业发展呈现七大趋势：到2020年市场规模有望突破500亿元，行业并购重组步伐将加快，平台将加快布局“上山下乡”，“民宿+”将引领行业生态化潮流，行业服务标准化水平将不断提升，政策环境将不断完善。国家信息中心分享经济研究中心中国共享住宿发展报告20184中国共享住宿发展报告2018随着互联网等新技术飞速发展、城乡旅游消费和服务的升级、个性化消费理念的流行，共享住宿成为越来越多人的出行选择。共享住宿是指以互联网平台为依托，整合共享海量、分散的住宿资源，满足多样化住宿需求的经济活动总和。共享的住宿资源多种多样，可以是一间房，也可以是一套房，甚至是整栋别墅、四合院；可以是城市里的公寓，也可以是乡村小院。与传统酒店相比，共享住宿的供给主体更加多元化、服务内容更加多样化、用户体验更加社交化，通过共享平台可以降低房东、房客之间的信息不对称和交易风险，为房客提供更好的体验。近年来，我国共享住宿市场持续高速成长，共享房源数量、房客数量大幅提升，对拓宽就业创业渠道、增加城乡居民收入、助力乡村振兴等发挥了积极作用。随着用户习惯形成、服务标准化完善、制度与政策环境优化，我国共享住宿行业有望迎来新一轮增长。一、共享住宿发展的主要态势1.2017年市场交易规模增长超过70%近年来，我国共享住宿发展迅速，行业初具规模，业务创新不断涌现，安全保障措施日益完善，国际化步伐加快，市场整体处于快速上升阶段。2017我国共享住宿市场交易规模约145亿元，比上年增长70.6%；参与者人数约为7800万人，其中房客约7600万人；主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套。国家信息中心分享经济研究中心中国共享住宿发展报告201852017年一些典型的共享住宿平台发展迅猛。小猪平台全年交易额增幅超过350%，订单增幅超过320%，平台每日新上线房源数超过500个，每日在线申请的用户房源达到1500个。Airbnb爱彼迎的国内房源有超过330万人次的房客入住，比上年增长205%。2017年共享住宿行业融资额约为5.4亿美元，比上年增长约180%。图12017年我国共享住宿发展概况2.头部企业正在脱颖而出由于共享经济的成熟、文旅消费的升级、资本市场的热捧，共享住宿行业已经吸引了越来越多的进入者。综合共享住宿平台的房源量、用户量、融资额等情况，已经形成了一批引领行业发展的头部企业，如小猪、Airbnb爱彼迎、途家等。共享住宿行业头部企业正在脱颖而出。2017年小猪全年交易额达到25亿元人民币。截至2018年3月，小猪国内房源量为30万套，海外房源5万套，覆盖全球620个城市（225个海外目的地），注册用户数为5000万，活跃用户数为2800万，服务了近2700万房国家信息中心分享经济研究中心中国共享住宿发展报告20186客用户。2017年Airbnb爱彼迎在全球的活跃房源达到450万套，其中国内的活跃房源约15万套，近年来我国游客使用全球爱彼迎房源的人次已经累计超过1000万，我国也成为Airbnb爱彼迎的第七大客源国。专栏1Airbnb爱彼迎：从共享住宿到健康旅游爱彼迎2008年8月创立于美国旧金山，经过10年的发展，已经成为一个覆盖全球191个国家和地区、81000个城市的全球性共享住宿平台，它所创造的价值已经不仅仅局限于共享住宿服务，而且向更广阔的旅游业延伸，致力于推动旅游业健康、全面、可持续的发展。2018年Airbnb爱彼迎在全球正式发起“健康旅游”倡议，“健康旅游”的三大核心元素是改善民生、全域旅游和可持续发展。其中，“健康旅游”的立足点是改善民生，Airbnb爱彼迎不仅让普通人获得额外收入，还通过旅游业惠及乡村与社区；“健康旅游”以Airbnb爱彼迎为平台赋能全域旅游，可以有效盘活传统旅游目的地之外的旅游资源；“健康旅游”的聚焦点是旅游业可持续发展，致力于以共享住宿减少旅游设施的过度开发和对环境的影响。2018年4月，Airbnb爱彼迎还发布了全球300个城市的数据，这些数据表明“健康旅游”理念的践行已经对全球旅游业带来积极影响。●在改善民生方面，Airbnb爱彼迎房客44%的支出发生在其所居住房源的周边地区，53％的房客将使用爱彼迎所节省的住宿费用消费在当地社区。●在全域旅游方面，84%的房客为了体验更原汁原味的当地社区而选择Airbnb爱彼迎房源，89%的房客认为Airbnb爱彼迎的房源比酒店的位置更加便捷。●在可持续发展方面，88％的Airbnb爱彼迎房东践行了使用环保清洁用品、鼓励客人使用公共交通、安装太阳能设施等环保行动，66％的房客表示，共享住宿模式对环境的积极作用是他们选择Airbnb爱彼迎的重要因素。为了持续推广“健康旅游”倡议，Airbnb爱彼迎还成立了由全球旅游业领袖人物组成的旅游咨询委员会，委员会致力于探讨全球过度旅游的解决方案，支持和指导“健康旅游”理念在全球的实践，与爱彼迎共同促进和推动全球健康旅游的发展。国家信息中心分享经济研究中心中国共享住宿发展报告201873.C2C模式占主导地位目前，C2C模式的房源数量与市场规模在国内市场占比接近八成，是共享住宿的主导模式。C2C模式是个人房屋所有者与房客之间通过平台进行直连，房客与房东在平台上完成预定、入住、评价等过程，平台自身不拥有房源，主要提供信息发布、身份认证、交易撮合、安全保障等相关服务。这种模式减少了信息传递、搜索和交易的中间环节，将碎片化的住房资源进行整合，满足房客的多样化需求，实现了住宿产品和服务的大规模、高效率供给。这种模式具有轻资产、扩张快等优势。除了C2C模式外，还有B2C、C2B2C等其他模式。C2C模式的盈利模式主要靠收取交易佣金，比例在5%到15%不等。一些共享住宿平台正在积极探索“广告+交易佣金+增值服务”的多元化收益模式。专栏2小猪：人人都可参与的共享住宿生活社区小猪于2012年8月正式上线，是共享住宿的典型代表。小猪致力于挖掘房屋闲置资源，搭建一个诚信、安全的在线沟通和交易平台，为用户提供有别于传统酒店、更具人文情怀、更有家庭氛围、更高性价比的住宿选择，也帮助他们结交更多兴趣相投的朋友。打造标准化的服务链条小猪致力于完善自身的交易和服务体系，提升用户的入住和安全体验，在平台、房东、房客、房源、交易体系、安全与风控等方面制定出标准规范。目前，小猪积极推进房源验真、身份验证、上门实拍、智能门锁安装、“小猪管家”、“芝麻分”免押金、“花呗”支付、住宿旅客意外伤害保险与家庭财产综合保险等服务，全方位构建起小猪独有的共享住宿服务链条。目前，小猪在全国20多个大中城市都设立了线下服务团队。拓展智能安全云服务平台智能门锁是小猪2015年向房东推广的主要产品，成为市场首家使用的平台企业，加强了房客入住的安全性。为了应对不断升国家信息中心分享经济研究中心中国共享住宿发展报告20188级的用户安全需求，2018年起小猪将对全部智能安全设备的平台大数据实现云端一体化整合，实时检测和警报，助力文明出行，强化小猪信用闭环。2017年底，小猪已对智能门锁设备进行全面迭代，嵌入活体人脸识别数据模块，并接入公安部个人身份证数据库。通过APP采集活体人脸，再与公安部数据库云端比对，确保了订单中入住人与实际入住人匹配。同时，对于房源新增的智能电表、智能烟感报警器、智能燃气表等智能设备，其数据信息与门锁设备全面联通，通过大数据精准分析，加强平台运营管理与安全监控，解决风险隐患，形成“防火墙”。其不同设备的监测数据也将实时开放与房东分享。积极开发商旅服务产品2017年4月，小猪推出了针对商务场景的产品，降低企业级用户参与住宿共享的门槛，提供个性化住宿与标准化服务的商旅优选房，提供7*24小时入住保障、卫生投诉先行赔付、智能办公设备等“无障碍”服务。平台专门为筛选商旅房源设置了“商旅优选