艾瑞2017上半年中国在线旅游度假行业研究报告2017931页

中国在线旅游度假行业研究报告2017上半年2©2017.9iResearchInc摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。•2017上半年在线度假游市场交易规模，途牛市场份额占比20.3%，位居首位，品牌投入见成效。•OTA加大交通资源布局，主要通过战略合作、资本入股和投资自建等方式进行布局，如同程旅游4月10亿元注册资金成立航空公司。•2017上半年在线旅游市场增长放缓，市场交易规模3419.3亿元，同比增长24.9%。•2017上半年在线度假游市场稳定前行，交易规模548.7亿元，同比增长35.8%。•2017上半年在线旅游市场结构稳定，受季节影响略有波动，机票交易额占比58.9%，住宿占比20.2%，度假占比16.5%。SMS3中国在线旅游市场发展态势总论1中国在线旅游度假市场分析2中国在线旅游度假市场运营指标分析3中国在线旅游度假热点事件及案例分析44©2017.9iResearchInc中国在线旅游市场规模互联网人口红利消退，在线旅游市场增长放缓来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017Q2在线旅游市场交易规模1759.9亿元，同比增长24.8%，相较2016Q2增长率下降3.9个百分点。艾瑞咨询认为，随着互联网人口红利逐步消失，线上获客成本不断提升，行业巨头纷纷在线下开设门店，线上市场交易规模将受到影响，增长逐步放缓。1326.51410.41689.61516.21659.41759.936.6%28.7%34.9%36.7%25.1%24.8%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22016Q1-2017Q2中国在线旅游市场交易规模中国在线旅游市场交易规模（亿元）同比增长率（%）5©2017.9iResearchInc中国在线旅游行业市场结构在线度假市场结构稳定，受季节影响略有波动来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。在线度假市场占比持续上升中国在线旅游市场当中，度假交易额占比持续上升，2017Q2占比为16.5%，较Q1上升0.8个百分点。主要原因为，Q2短假期增多，以度假旅游为目的出行人数增多，因此度假产品交易额提升。机票市场仍占据半壁江山，但整体呈下降趋势2017Q2机票占比58.9%，相较Q1下降2个百分点。Q1受春节期间返乡热潮影响，以探亲为目的的出行人数激增，因此机票交易占比略有提升。Q2出行目的主要以度假、商旅为主，因此机票市场份额降低。住宿市场占比较为稳定，受季节性影响较明显2017Q2中国在线住宿占比为20.2%，相较Q1上升1个百分点，其原因来自第二季度短假期较多，出行住宿需求比例提升。60.8%59.4%55.8%59.9%60.9%58.9%19.8%20.5%20.4%19.6%19.2%20.2%14.8%15.2%19.0%15.3%15.7%16.5%4.6%4.9%4.8%5.1%4.2%4.4%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22016Q1-2017Q2中国在线旅游行业市场结构机票交易住宿交易度假交易其他6©2017.9iResearchInc端流量数据分析来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker，数据监测时间为2016年7月-2017年6月。PC端流量下滑趋缓艾瑞监测数据显示，整体来看，PC端流量呈持续下滑趋势，同比增长率持续为负。艾瑞认为，在用户习惯移动化的影响下，企业将增大对移动端的资本及技术投入，从而将吸取更多PC端流量。然由于度假旅行内容多以图片展示，用户攻略查询的PC端浏览体验好于移动端；因此，PC端流量下滑比例逐渐减小，且最终达到平衡。13549.613337.413529.212498.813060.713160.711623.210261.011432.911521.511524.111596.7-19.1%-16.9%-11.3%-12.6%-7.6%-14.0%-11.3%-4.9%-6.1%-9.4%-7.3%-6.3%9.5%-1.6%1.4%-7.6%4.5%0.8%-11.7%-11.7%11.4%0.8%0.0%0.6%2016.72016.82016.92016.102016.112016.122017.12017.22017.32017.42017.52017.6iUserTracker-2016年7月-2017年6月中国在线旅游服务月度覆盖人数及同比增长率在线旅游服务月度覆盖人数（万人）同比增长率（%）环比增长率（%）7©2017.9iResearchInc短假期增多，移动端流量上半年缓慢回升来源：艾瑞数据监测产品mUserTracker，数据监测时间为2016年7月-2017年6月。艾瑞监测数据显示，移动端月度覆盖人数在2016年12月达到顶峰25385.7万台，环比增长30.6%，主要受春节出行影响，铁路12306等交通预订浏览人次大幅提升。同时，受季节周期影响，上半年长假期较少且天气偏凉不利于长距离旅行，因此，移动端流量增长缓慢。艾瑞预计Q3将迎来出行高峰，移动端流量将大幅回升。19336.419625.021194.619325.519442.725385.724635.520668.716755.517344.717885.517981.75.4%1.5%8.0%-8.8%0.6%30.6%-3.0%-16.1%-18.9%3.5%3.1%0.5%2016.72016.82016.92016.102016.112016.122017.12017.22017.32017.42017.52017.6mUserTracker-2016年7月-2017年6月中国移动在线旅游服务月度覆盖人数及环比增长率在线旅游服务月度覆盖设备数（万台）环比增长率（%）8©2017.9iResearchInc中国在线旅游移动端流量数据分析来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker&mUserTracker，数据监测时间为2016年7月-2017年6月。艾瑞监测数据显示，PC与Mobile端访问次数结构在Q1变化最为明显。PC端的访问次数高峰为2016年12月，随后开始下滑，3月回升。而Mobile端的访问高峰在1月，2月，随后3月开始下滑。艾瑞分析认为，受春节返乡影响，短途火车与长途飞机预订集中爆发，移动端随时刷票的便捷性更符合人们春节出行需求，因此移动端流量爆发集中在Q1。移动端便捷性强刷票易，春节访问次数达顶峰42.4%41.3%38.2%33.5%36.6%42.3%31.3%26.2%36.8%41.6%41.8%39.8%57.6%58.7%61.8%66.5%63.4%57.7%68.7%73.8%63.2%58.4%58.2%60.2%2016.72016.82016.92016.102016.112016.122017.12017.22017.32017.42017.52017.6iUserTracker&mUserTracker-2016年7月-2017年6月中国在线旅游服务访问次数结构（PC/mobile）PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比9中国在线旅游市场发展态势总论1中国在线旅游度假市场分析2中国在线旅游度假市场运营指标分析34中国在线旅游度假热点事件及案例分析10©2017.9iResearchInc中国在线旅游度假产业链在线旅游度假行业产业链来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。旅行社批发商代理商分销商移动应用其他搜索引擎门户网站社交媒体UGC上游资源供应中游产品组合及分销下游产品营销线下用户航空公司铁路总公司酒店供应商景区供应商其他产品供应商在线分销线上用户在线直销2017年中国在线旅游度假行业产业链11©2017.9iResearchInc中国在线旅游度假产业链图谱来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。旅游产品组合及分销线下分销渠道旅游资源B2B平台OTA类B2C平台非OTA类B2C平台综合类集团单品类集团媒体及营销用户住宿交通景区直销在线营销自有人才数据库支付旅游金融支持服务其他UGC社交媒体移动应用其他搜索引擎签证/保险/WiFi等门户网站垂直平台综合平台UGC平台目的地服务出行信息服务2017年中国在线旅游度假行业产业链图谱12©2017.9iResearchInc中国在线旅游度假市场规模来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。艾瑞数据显示，2017上半年在线度假市场交易规模548.7亿元，同比增长35.8%，占整体在线旅游市场比重16.5%。数据显示，受季节及节假日影响，Q1和Q2旅行多为短假期出行，在线度假游市场规模相对平稳。2017上半年在线度假市场规模达548.7亿元195.3213.3329.0233.3259.0289.738.8%39.7%48.1%34.6%32.6%35.8%14.7%15.1%19.5%15.4%15.6%16.5%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22016Q1-2017Q2年中国在线度假市场交易规模在线度假市场交易规模（亿元）同比增长率（%）在在线旅游交易规模中的占比（%）13©2017.9iResearchInc中国在线度假市场竞争格局注释：1.中国在线旅游度假市场指通过PC或Mobile方式预订相应旅游产品出游的市场，企业交易额按签约口径核算，其中包含跟团游、自助游、单品门票、WiFi等旅游产品的全部交易额；2.携程仅统计中国大陆地区在线度假产生的交易额；3.2016年企业交易规模数据根据艾瑞核算模型预估而得；4.图表中出现企业名称为企业简称。来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等。艾瑞数据显示，2017上半年途牛在线旅游市场市场份额增长到20.3%，服务出游人次增速较快，主要得益于途牛细分产品线的扩充。同时，途牛在广告营销及品牌打造上的投入也促进了其在线度假市场的扩张。途牛在线度假市场份额稳居首位，品牌投入见成效途牛20.3%携程19.9%同程10.2%驴妈妈8.2%遨游2.0%春秋旅游1.0%芒果0.6%其他37.8%2017上半年中国在线旅游度假市场份额（按交易规模，含平台部分）14©2017.9iResearchInc在线度假市场结构（跟团游/自助游）途牛、携程分别为跟团游及自助游第一注释：1.在线跟团游主要指游客通过在线方式向旅行社报名签约参加固定团期的旅行团（散客拼团或独立成团），并必须参与到旅行社安排的旅游行程中的全部过程，食住行游购娱全部由旅行社安排，并且全程有领队及导游陪同，跟团游期间游客不得擅自脱团，旅行社应对跟团游行程中游客的整个过程中的安全问题负责。考虑到半跟团和半自助游的形态与跟团游有较大区别，故统一核算为自助游；2.企业交易额按签约口径核算；3.携程仅统计中国大陆地区在线度假产生的交易额。来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等。2017上半年，途牛在线度假跟团游市场份额为29.8%，占据跟团游首位。针对跟团游产品，途牛不断的更新改进产品，除原有的牛人专线产品外，途牛在2016年还拓展了更多细分跟团游产品线，如瓜果亲子游、乐开花爸妈游等。携程在线度假自助游市场份额19.5%，占据自助游首位。途牛29.8