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中国在线旅游度假行业研究报告2018年2©2018.5iResearchInc摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。出境游市场占比持续提升，在2017年达54.0%；与此同时，周边游占比首次超过国内游，主要原因在于假期的碎片化使得越来越多的用户选择短期周边游玩。对不同用户需求的区分使得旅游度假的细分品类增多，促进了产品供应链的清晰，有利于专业化人才的培养。2017年在线旅游市场结构中度假占比持续提升，总市场交易规模7384.1亿元，增长率25.1%，线上渗透率13.3%。2017年中国在线度假市场交易规模达978.9亿元，较2016年增长31.8%。头部企业的市场份额保持稳定，途牛、携程、驴妈妈分列前三。跟团游方式依然受到大众青睐，主要原因在于：在用户出境游意愿的提升的同时，语言沟通问题和产品预订问题还暂时不能得到很好的解决，因此部分用户会选择用跟团的方式满足其出境游玩的需求。3中国在线旅游市场发展态势总论1中国在线旅游度假市场分析2中国在线旅游度假市场运营指标分析3中国在线旅游度假市场案例分析4中国在线旅游度假市场趋势分析54©2018.5iResearchInc亿元，较2016年增长了25.1%。从2014年后，在线旅游市场交易规模的增速持续放缓，预计到2020年增速将降低到12.2%。从渗透率来看，2017年的在线旅游渗透率达13.3%，较2016年增长了1.3个百分比。艾瑞分析，随着在线旅游市场用户流量增长的稳定，在线渗透率的提高将会逐年缩小幅度。注释：1.不包括在线火车票市场交易规模。2.在线机票市场交易规模以及在线住宿市场交易规模的核算口径不包括增值产品及服务以及未实际消费的退订部分交易额。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。948.91313.91689.52201.03140.34428.55903.67384.18600.29875.111082.738.5%28.6%30.3%42.7%41.0%33.3%25.1%16.5%14.8%12.2%5.1%5.8%6.5%7.5%9.4%10.7%12.0%13.3%14.1%14.9%15.2%201020112012201320142015201620172018e2019e2020e2010-2020e年中国在线旅游市场交易规模在线旅游市场交易规模（亿元）增长率（%）渗透率（%）5©2018.5iResearchInc中国在线旅游行业市场结构在线度假市场占比持续提升从在线度假市场来看，其交易规模占总体在线旅游市场交易规模的比重持续上涨，在2017年达到17.9%。主要原因在于：一是随着消费升级，居民旅游的需求逐渐增强；二是随着居民选择出境游方式的比例提升，度假产品的平均客单价提高，度假整体交易规模随之增大。从在线机票市场和在线住宿市场来看，2017年二者占总体旅游市场的比重分别为57.5%及20.1%。由于机票市场的增速放缓，其占比较2016年减少至57.5%；而住宿市场占比维持不变，仍为20.1%。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。64.4%62.2%61.7%61.5%61.3%58.5%58.5%57.5%25.4%24.3%23.6%22.4%20.1%20.3%20.1%20.1%7.9%10.4%12.5%13.8%14.3%15.6%16.6%17.9%2.4%3.0%2.2%2.3%4.3%5.7%4.8%4.6%201020112012201320142015201620172010-2017年中国在线旅游行业交易规模结构机票交易住宿交易度假交易其他6©2018.5iResearchInc端流量整体波动幅度较小艾瑞监测数据显示，2017年中国在线旅游行业PC端月度覆盖人数的主要波动呈淡旺季分布，其中2月较1月有较大跌幅，8月为全年峰值，达1.3亿人，9月开始回落到全年平均水平。艾瑞分析认为，由于PC端覆盖人群较为固定，因此PC端流量全年波动幅度较小，呈现平稳态势。来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker，数据监测时间为2017年1-12月。12100.310772.411970.612043.612075.411881.312567.313243.312998.812267.711961.012063.3-11.0%11.1%0.6%0.3%-1.6%5.8%5.4%-1.8%-5.6%-2.5%0.9%2017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.92017.102017.112017.12iUserTracker-2017年1-12月中国在线旅游服务月度覆盖人数及环比增长率iut旅行服务大类别月度覆盖人数（万人）环比增长率（%）7©2018.5iResearchInc中国在线旅游移动端流量数据分析移动端月度覆盖人数同比增长显著，假期效应明显根据艾瑞监测数据，2017年1-12月中国移动在线旅游服务月度覆盖人数与2016年同期相比呈整体增长趋势，并在1月春运期间、8-9月暑期以及10月国庆黄金周期间均呈现超25%的同比增长率。艾瑞分析，这种变化一方面代表着中国在线旅游行业移动端发展迅速；另一方面表明中国法定假期的设置仍然大大影响着居民外出旅游的意愿及时间选择。来源：艾瑞数据监测产品mUserTracker，数据监测时间为2017年1-12月。23911.620892.117458.417867.718532.118506.620796.724661.426213.126063.724652.627735.643.6%16.1%7.0%10.2%14.4%6.3%11.6%30.7%25.8%33.3%24.2%14.1%2017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.92017.102017.112017.12mUserTracker-2017年1-12月中国移动在线旅游服务月度覆盖人数在线旅游服务月度覆盖设备数（万台）同比增长率（%）8©2018.5iResearchInc中国在线旅游流量数据分析移动端访问次数占比近七成艾瑞监测数据显示，2017年中国在线旅游行业移动端用户访问次数占总体近七成。其中1-2月及9-12月的移动端月度访问次数占比均超过了70%，而10月及12月均超过了75%。艾瑞分析认为，随着中国移动互联网的进一步发展，用户对于移动端的接受度及使用频次会随之大幅增高，未来移动端访问次数占比还将进一步提高。来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker&mUserTracker，数据监测时间为2017年1-12月。26.1%28.0%32.8%33.5%32.4%32.5%32.6%31.0%28.1%24.5%26.4%24.8%73.9%72.0%67.2%66.5%67.6%67.5%67.4%69.0%71.9%75.5%73.6%75.2%2017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.92017.102017.112017.12iUserTracker&mUserTracker-2017年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构（PC/mobile）PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比9中国在线旅游市场发展态势总论1中国在线旅游度假市场分析2中国在线旅游度假市场运营指标分析3中国在线旅游度假市场案例分析4中国在线旅游度假市场趋势分析510©2018.5iResearchInc中国在线旅游度假市场定义在线旅游度假定义及分类[在线旅游]在线旅游是通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品和服务的行业。其包括在线机票预订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品和服务（如商旅、保险、WiFi等）。[在线旅游度假]在线旅游度假，是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游度假组合产品、单品门票及其他旅游出行相关产品和服务的行业。其按照旅游方式可分为在线跟团游和在线自助游两种形式。来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。在线旅游行业分类在线旅游包括在线机票预订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品及服务在线旅游度假包括在线跟团游和在线自助游在线机票预订在线酒店预订其他在线跟团游在线自助游11©2018.5iResearchInc中国在线旅游度假市场发展环境观光游览与休闲度假并存发展根据国家旅游局公开数据显示，2009-2016年间中国城镇居民国内游出游目的出现了巨大的改变。从2011年开始，以度假休闲娱乐作为出游目的的城镇居民数量占总体的比重逐渐上升，在2014年出现大幅增长，出游人数占总体的50.1%，2016年小幅下滑至48.3%。从2010年开始，以观光游览作为出游目的的城镇居民数量占总体的比重呈现下降趋势，在2014年大幅下滑至14.2%，但在2016年陡然回升。艾瑞分析：随着出境游越来越火热，存在语言沟通等天然问题的出游游客对跟团游的接受度较高，因此以观光游览为主要出游目的的游客人次数占比再次升高。来源：国家旅游局《2010-2016年中国旅游统计年鉴》。28.9%32.9%29.5%28.0%28.1%14.2%13.9%29.50%23.4%25.0%23.7%24.4%25.6%50.1%48.3%30.10%200920102011201220132014201520162009-2016年中国城镇居民国内游出游目的分布（人次数占比）观光游览（%）度假休闲娱乐（%）12©2018.5iResearchInc中国在线旅游度假产业链在线旅游度假行业产业链来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。旅行社批发商代理商分销商移动应用其他搜索引擎门户网站社交媒体UGC上游资源供应中游产品组合及分销下游产品营销线下用户航空公司铁路总公司酒店供应商景区供应商其他产品供应商在线分销线上用户在线直销2017年中国在线旅游度假行业产业链13©2018.5iResearchInc中国在线旅游度假产业链图谱来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。旅游产品组合及分销线下分销渠道旅游资源B2B平台OTA类B2C平台非OTA类B2C平台综合类集团单品类集团媒体及营销用户住宿交通景区直销在线营销自有人才数据库支付旅游金融支持服务其他UGC社交媒体移动应用其他搜索引擎签证/保险/WiFi等门户网站垂直平台综合平台UGC平台目的地服务出行信息服务2017年中国在线旅游度假行业产业链图谱14©2018.5iResearchInc亿元，较2016年增长31.8%。艾瑞分析认为，随着居民生活水平的提高，其度假意愿将会进一步上升，预计在2020年，中国在线度假市场自营类交易规模将超过1800亿元。注释：统计口径为行业内以自营为主要模式的企业。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。54.298.4149.4215.6332.4532.4742.5978.91258.51562.51882.181.7%51.8%44.3%54.2%60.2%39