艾瑞2019年中国景区旅游消费研究报告2019945页

中国景区旅游消费研究报告2019年2©2019.9iResearchInc.摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游客预订景区门票渠道：线上订票是用户预订门票的主要方式，其中在线旅游网站是用户预订景区门票的主要渠道。景区旅游发展趋势：①景区门票降价潮来袭，门票经济逐渐向产业经济转型；②“夜游”经济迅速崛起，夜游产品将成为景区发展新蓝海。整体旅游市场：近年来我国国内旅游市场持续保持10%以上的高速增长，2018年全年国内旅游人数达55.4亿人次，比上年同期增长10.8%，一年人均出游4次，旅游渐成国民常态化消费，我国已进入大众旅游时代。高星景区门票销售渠道：2018年高星景区门票分销比例较2017年提升了8.6%，其中线上分销占比为43.3%。现阶段，高星景区门票仍旧以线下售票为主，未来随着互联网的不断渗透以及人们线上购买门票习惯的养成，线上门票销售占比将逐渐提高。景区在线门票市场：2018年中国在线景区门票市场交易规模为543.9亿元，较2017年增长了35.7%。随着用户门票预订习惯日趋线上化，以及开放网络购票渠道景区的增多，未来在线景区门票的市场规模将保持稳定增长态势。SMS3中国景区旅游市场发展现状1中国高星景区门票销售渠道2中国景区旅游用户洞察3中国景区旅游发展趋势及案例分析44©2019.9iResearchInc.次/年，旅游渐成国民生活常态国家统计局数据显示，近年来我国国内旅游市场持续保持10%以上的高速增长，2018年全年国内旅游人数达55.4亿人次，比上年同期增长10.8%，一年人均出游4次，旅游渐成国民常态化消费，我国已进入大众旅游时代。来源：国家统计局。26.429.632.636.140.044.450.055.413.2%12.0%10.3%10.7%10.5%11.0%12.8%10.8%20112012201320142015201620172018国内旅游人数（亿人）国内旅游人数增长率（%）2011-2018年中国国内旅游人数2.02.22.42.62.93.23.64.001234520112012201320142015201620172018人均旅游次数2011-2018年中国人均旅游次数5©2019.9iResearchInc.中国旅游市场收入现状国内旅游收入持续高速增长，2018年破5万亿元旅游人数的增加推动了旅游收入的增长。2018年国内旅游总收入达5.1万亿元，同期增长12.3％。随着国家对全域旅游、冰雪旅游、乡村旅游等旅游业态的持续深入推广，未来我国国内旅游总收入仍将保持增长态势。来源：国家统计局。1.92.32.63.03.43.94.65.123.6%17.6%15.7%15.4%13.0%15.2%15.9%12.3%20112012201320142015201620172018国内旅游总收入（万亿元）增长率（%）2011-2018年中国国内旅游总收入6©2019.9iResearchInc.中国在线旅游周边游度假市场结构周边游市场集中度高，驴妈妈市场份额占比达41.3%随着国民经济水平的提升、交通的便捷化、假期的碎片化，旅游消费日趋常态化，在线周边游的市场规模也在不断增加。艾瑞数据显示，在2018年中国在线周边游市场中，驴妈妈以41.3%的份额位列市场第一，同程和携程分别以12.8%和12.0%的份额位居第二、第三的位置。注释：核算口径为行业内以自营为主要模式的企业。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。驴妈妈41.3%同程12.8%携程12.0%途牛11.6%其他22.3%2018年中国在线周边游市场份额（按交易额划分）7©2019.9iResearchInc.中国景区线上购票市场发展现状消费习惯日趋线上化，中国在线景区门票规模稳定增长2018年中国在线景区门票市场交易规模为543.9亿元，较2017年增长了35.4%。随着用户门票预订习惯日趋线上化，以及开放网络购票渠道的景区增多，未来在线景区门票的市场规模将保持稳定增长态势。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。71.2110.2175.1266.1401.8543.9690.8850.354.8%59.0%51.9%51.0%35.4%27.0%23.1%2013201420152016201720182019e2020e中国在线景区门票市场交易规模（亿元）增长率（%）2011-2020年中国在线景区门票市场交易规模8©2019.9iResearchInc.景区评定及管理愈发严格，5A景区数量增速放缓数据显示，近年来，我国5A级景区数量逐渐增加，截至2018年我国5A景区数量达259个。随着国家对5A级景区的管理和评定要求愈发严格，5A级景区数量增速呈现放缓趋势。来源：文化和旅游部。11814417018321222724925922.0%18.1%7.6%15.8%7.1%9.7%4.0%201120122013201420152016201720185A景区数量（个）增长率（%）2011-2018年国家5A级景区数量9©2019.9iResearchInc.级景区分布来说，华东地区为5A级景区最多的区域，其中江苏以23家成为中国5A景区最多的省份，排在第二位的是浙江，拥有17个5A级景区。来源：文化和旅游部，艾瑞咨询研究院绘制。............华北:50个华西:53个华中:52个华南:41个华东:63个2018年国家5A级景区分布2018年国家5A级景区分布-TOP10省份华东江苏23个NO.1华东浙江17个NO.2华中河南13个NO.3华南广东13个NO.4华西四川12个NO.5华西新疆12个NO.6华北山东11个NO.7华东江西11个NO.8华中湖北11个NO.9华中安徽11个NO.1010中国景区旅游市场发展现状1中国高星景区门票销售渠道2中国景区旅游用户洞察3中国景区旅游发展趋势及案例分析411©2019.9iResearchInc.高星景区渠道销售概况调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。研究目的及内容《2019年中国景区旅游消费研究报告》是通过随机抽样调研的方法，对全国各区域高星景区（4A/5A）工作人员进行面访或电话访谈，获取相关渠道资源，为关注景区网络购票市场的运营现状及未来发展趋势的企业提供参考依据。调研样本说明调研概况描述样本来源中国大陆地区高星景区（5A/4A）随机抽样调研时间2019.05-2019.06有效样本数量50家覆盖地区划分为五大区域：华北：北京、天津、吉林、黑龙江、河北、辽宁、内蒙古、山东华西：青海、甘肃、四川、重庆、贵州、宁夏、新疆、西藏华东：浙江、上海、福建、江西、江苏华中：湖北、山西、山西、河南、安徽华南：广东、广西、海南、云南、湖南12©2019.9iResearchInc.高星景区门票销售-直销/分销2018年高星景区门票分销比例显著提升2018年高星景区门票销售市场中分销占比为44.7%，相较于2017年提升了8.6%。按星级景区划分来看，4A及5A级景区直销分销占比相当。随着在线旅游平台的市场占有量不断提升，景区加大门票在在线旅游平台的投入，从而增加了分销比例。注释：整体样本-N=50，其中5A景区-N=22，4A景区-N=28，此研究基于高星景区抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状；2017年高星景区门票销售数据来源于艾瑞咨询《2018年中国景区旅游消费研究报告》。来源：艾瑞咨询景区调研。2017、2018年中国高星景区门票销售渠道2018年中国5A景区门票销售渠道2018年中国4A景区门票销售渠道55.3%63.9%44.7%36.1%20182017分销直销分销45.5%直销54.5%分销46.4%直销53.6%13©2019.9iResearchInc.高星景区门票销售-直销/分销华东地区门票分销占比最高，华西地区门票分销占比相对较低从不同区域分布来看，抽样调研数据显示，2018年华东地区门票分销占比最高，为55.9%。华中和华西地区高星景区门票以直销为主，分销占比相对较低。注释：整体样本-N=50，其中5A景区-N=22，4A景区-N=28，此研究基于高星景区抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。2018年中国高星景区门票销售直销分销比例（按区域）49.9%55.9%46.4%23.0%37.8%50.1%44.1%53.6%77.0%62.2%华北华东华南华西华中分销直销14©2019.9iResearchInc.高星景区门票销售-线上/线下线下销售是高星景区门票的主要销售渠道抽样调查数据显示，线下销售渠道是高星景区门票的主要销售渠道，占比达74.0%。分区域来看，华中区域景区门票线上占比最高。现阶段，高星景区门票仍旧以线下售票为主，未来随着互联网的不断渗透以及人们线上购买门票习惯的养成，线上门票销售占比将逐渐提高。注释：整体样本-N=50，其中5A景区-N=22，4A景区-N=28，此研究基于高星景区抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。2018年中国高星景区门票销售整体线上线下结构2018年中国高星景区门票整体线上线下结构（按区域）线上26.0%线下74.0%25.8%24.2%21.0%23.9%36.7%74.2%75.8%79.0%76.1%63.3%华北华东华南华西华中线上线下15©2019.9iResearchInc.高星景区门票销售-线上/线下直销以线下为主，线上直销具有较大提升空间2018年高星景区门票直销市场以线下销售渠道为主，抽样调研数据显示，线下销售占比达87.9%。随着景区对微信、官网、电商旗舰店等官方线上销售渠道的日渐重视，门票线上直销将有较大的提升空间。注释：整体样本-N=50，其中5A景区-N=22，4A景区-N=28，此研究基于高星景区抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。87.9%12.1%线下线上10.5%10.7%8.9%18.7%1.2%89.5%89.3%91.1%81.3%98.8%华北华东华南华西华中线上线下2018年中国高星景区门票销售直销线上线下结构2018年中国高星景区门票直销线上线下结构（按区域）16©2019.9iResearchInc.高星景区门票销售-线上/线下分销市场线下与线上售票占比相差不多2018年高星景区门票线上分销占比达43.3%，与2017年调研数据结果较为相近。景区门票分销主要有在线旅游平台、团购网站以及线下旅行社等分销渠道。根据抽样调研结果，近两年来，在线旅游平台、团购网站等线上门票分销渠道表现较为稳定。分区域来看，华中、华西地区门票分销市场中以线上为主导，其中，华中地区高星景区门票线上分销占比近八成。注释：整体样本-N=50，其中5A景区-N=22，4A景区-N=28，此研究基于高星景区抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。2018年中国高星景区门票销售分销线上线下结构2018年中国高星景区门票分销线上线下结构（按区域）56.7%43.3%线下线上41.1%34.9%35.6%53.7%78.2%58.9%65.1%64.4%46.3%21.8%华北华东华南华西华