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中国企业直播服务市场研究报告2019年2研究范畴企业直播是指面向企业商务需求提供的、部署在服务提供商自己的服务器上的网络直播服务，是企业级SaaS服务的一种；本报告主要围绕以企业直播为主营业务的服务商进行研究，所统计的市场规模、行业排名等数据均仅指代该类服务商所得。不包含腾讯云、阿里云等通用云服务商的企业直播业务收入。企业直播3©2019.5iResearchInc.摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。企业直播服务横向布局流量生态体系：通过将直播系统接入流量生态，挖掘更多中小企业客户，借助生态流量优势，链接更多目标用户。企业直播服务商纵向沿产业链上下游延伸：一方面，布局上游产业的视频云平台级服务，另一方面，为下游企业营销环节赋能，提供一站式营销服务。中国企业直播服务市场的发展受到供给端和需求端两侧的驱动而发展：从供给端来看，底层云计算技术的日臻完善推动了包含企业直播在内的SaaS服务行业的增长；从需求端来看，企业对于企业直播服务的需求上升主要受到营销视频化和管理数字化趋势的影响。企业直播的应用场景主要与企业经营各环节相结合：一方面，顺应营销媒体化、视频化的趋势，企业直播对外为企业营销活动赋能，有效提升企业获客与转化的效率；另一方面，企业直播对内解决企业传统线下培训的痛点，帮助节省培训成本，提高企业培训效果。高速发展过后，中国企业直播服务市场仍然存在增量空间：受以上两侧驱动影响，2016年开始中国企业直播服务经历了高速增长，2018年中国企业直播服务市场规模达到7.6亿元，预计2019年市场规模将能够突破10亿。未来的增量空间主要来源于其在应用领域的横向拓展和在产业链上下游的深入挖掘。SMS4中国企业直播服务市场发展背景1中国企业直播服务市场发展现状2中国企业直播服务典型应用场景分析3中国企业直播服务未来发展趋势45©2019.5iResearchInc.©2019.5iResearchInc.中国企业直播服务市场发展背景供给端：云计算技术日臻完善推动企业级SaaS服务发展根据中国通信院所发布的《2018年中国云计算发展白皮书》来看，2017年中国云计算市场规模已突破691.6亿元，增速达到34.3%。其发展主要受到金融资本支持、企业需求增加、底层技术完善的推动，尤其是云计算应用技术的发展，使得其在提升易用性和效率的同时降低了运维成本，因此能够服务于更多的中小型企业。作为云计算中公有云服务的一种，中国企业级SaaS服务市场规模于2017年达到了104.5亿元，近三年来维持着超过30%的增长率。艾瑞预计，2018年中国SaaS服务仍将维持这样的高速增长，并达到超过150亿元的市场规模。来源：中国信息通信研究院《2018年中国云计算发展白皮书》。来源：艾瑞结合公开财报资料与专家访谈根据数据模型推算所得。GPU指代图形处理器，作为高性能类的处理器，GPU主机云化趋势使其应用范围扩散更广，降低了使用门槛。微服务指将大型复杂应用拆分成多个简单应用，每个应用仅关注一件任务，有利于降低系统复杂度、提升架构灵活性和实操效率。无服务架构是一种特殊类型的软件体系架结构，在没有可见的服务器或者虚拟机的环境中执行应用逻辑。由于只调用很小的代码包，用户只需为自身需要的计算能力付费。GPU云化降低高性能计算使用门槛1云计算业务的开展需要强大网络能力的支撑，网络资源的优化同样需要借鉴云计算的理念，更好的优化网络结构。服务网格开启微服务架构新阶段2云网融合加速网络结构深刻变革3无服务架构降低企业运维成本4云计算技术发展特点摘要98.9127.5168.7232.1337.0473.428.9%32.3%37.6%45.2%40.5%2015201620172018e2019e2020e2015-2020年中国SaaS云服务市场规模及增速市场规模（亿元）增长率（%）6©2019.5iResearchInc.中国企业直播服务市场发展背景供给端：去IOE化浪潮后，IT厂商由售卖产品转向为售卖服务前几年IT界掀起了一阵去IOE浪潮，其背后原因在于企业越来越认识到购买IT硬件设备在灵活性、便捷性与成本效益上都存在诸多不足。企业思维方式的变化促使一批互联网厂商颠覆传统的软件模式，用售卖服务来取代销售硬件产品，帮助企业解决实际问题。而随着IT产品的消费化，企业办公环境与员工私人生活之间的界限日益模糊，部分厂商也将其在toC市场积累的经验推广至toB市场，进一步推动了SaaS在终端用户层面的普及与发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。EMC的存储设备去IOE化IOE自身开始提供云端服务围绕IOE相关业务的SaaS初创企业迎来商机企业摆脱IOE的架构限制为接受更多SaaS服务提供便利企业去IOE化为SaaS服务的发展提供便利7©2019.5iResearchInc.中国企业直播服务市场发展背景需求端（对外）：企业营销需求呈现视频化趋势互联网时代下，随着技术的提升和用户行为的转变，企业营销方式逐渐呈现视频化趋势。一方面，基于底层传播通讯技术的进步和发展，视频传播展现出了更高维的信息密度和信息量，尤其是直播类的视频传播，具有显著实时性和互动性特点，能够实时反馈用户行为和偏好，为企业营销增添了更丰富的互动玩法。另一方面，就用户本身的触媒习惯来看，以短视频和直播为代表的视频内容形式在五年内出现了相对大幅度的增长，代表用户流量和渗透率的加强，这也同样促成了企业营销需求转向视频化的趋势。样本：N=1500，来自艾瑞咨询在iClick社区收集的调研问卷。32.4%20.2%18.7%14.2%14.6%43.4%20.0%12.7%10.8%13.0%文字图片短视频直播语音2013和2018年用户获取内容信息的主要形式分布20182013+6.0%+3.4%企业营销传播方式演变文字图片音频视频信息维度低维信息维度高维8©2019.5iResearchInc.©2019.5iResearchInc.中国企业直播服务市场发展背景需求端（对内）：企业数量高速增长，管理面临数字化改革在国家双创政策的引领和商业环境的不断改善下，创新创业热潮迭起，仅2018年一年新增企业数量就达到670万家，较去年增长10.3%。企业数量的增长为企业直播服务市场带来更多的潜在客户，尤其是尚未构建起私有云体系的中小型企业，2018年整体规模达到4000万家，在面临企业管理趋于数字化变革的背景下，中小型企业群体应格外需要包含直播在内的公有云服务，来完成培训、组织、生产、协调、销售等运营工作，以达到降低成本、提升效率的目的。来源：国家市场监督管理总局。来源：数字化管理词条释义来自百度百科。培训组织生产协调销售研发服务创新企业管理面临数字化改革数字化管理是指利用计算机、通信、网络等技术，通过统计技术量化管理对象与管理行为，实现研发、计划、组织、生产、协调、销售、服务、创新等职能的管理活动和方法。522.8607.4670.02016201720182016-2018年中国新增企业数量新增企业数量（万户）91234中国企业直播服务市场发展背景中国企业直播服务市场发展现状中国企业直播服务典型应用场景分析中国企业直播服务未来发展趋势10©2019.5iResearchInc.年前后，并于2015年开始有了上亿元的收入规模。伴随着企业级SaaS服务的普及和直播内容形式发展的浪潮，这一行业于2016年前后经历了高速增长，在2018年市场收入规模达到7.6亿元人民币。预计未来，基于行业纵向深入挖掘中小型的企业直播服务需求，以及横向拓展其在医疗、电商等领域的应用，相信未来仍会有一定的增长空间，预计2019年将达到突破10亿元的市场规模。来源：艾瑞结合公开财报资料与专家访谈根据数据模型推算所得。1.02.64.97.611.416.222.1154.2%88.3%55.0%50.3%42.2%35.8%20152016201720182019e2020e2021e2015-2021年中国企业直播服务市场规模及增长趋势市场规模（亿元）增长率（%）11©2019.5iResearchInc.©2019.5iResearchInc.中国企业直播服务市场发展现状受到资源、技术等因素的影响，企业直播服务行业进入的门槛相对较高，因此行业集中度也相对较高，存在数家头部企业。但由于各企业之间的并不存在明显的技术差异，因此未有十分明显的寡头出现。综合来看，进入行业第二梯队及以上的企业年度营收均在数千万级别以上，有一定的客户基础和技术支撑，并在营销、教育、医疗、金融等垂直领域持续深耕。注释：该营收包含通过企业直播服务从B端和C端两侧获得的营收，不包含视频点播服务及其他业务所带来的营收。同一梯队内排名不分先后。来源：艾瑞结合公开财报资料与专家访谈推算所得，该梯队划分仅供参考。注释：仅包含第一和第二梯队企业，同一梯队内排名不分先后。来源：艾瑞结合公开财报资料与专家访谈推算所得，该梯队划分仅供参考。展视互动第一梯队CC视频微吼第二梯队保利威目睹直播百家云第三梯队欢拓奥点云云犀直播好视通乐直播云视互动微视播创视界算云直播柚播中国企业直播服务市场竞争梯队（维度：企业直播服务营收）中国企业直播服务市场竞争梯队（维度：企业客户数量）行业无明显寡头企业，但仍存在一定的集中度微赞第一梯队CC视频第二梯队保利威目睹直播百家云微吼展视互动微赞12©2019.5iResearchInc.中国企业直播服务市场产业链企业直播平台整合上下游服务，提供一站式直播解决方案企业直播服务产业链上游涉及云平台服务商、CDN服务商。这类基础设施厂商为直播提供云计算、存储、分发等基础技术支撑。中游主要为企业直播平台，以及视频硬件厂商、渠道/媒体方、企业软件服务商、营销服务商等第三方机构，企业直播平台负责直播技术层服务，同时要协调第三方机构支持服务，对整体直播项目进行把控。下游是各垂直领域的企业客户。企业直播平台通过整合上下游服务，提供视频采集、处理、分发、播放等服务的一站式直播解决方案。云平台服务商企业直播平台企业软件服务商营销服务商企业客户在线教育金融医疗媒体汽车……提供公关、广告、数据化营销服务直播视频采集、处理、存储、分发、播放的一站式解决方案各垂直领域上游中游下游CDN服务商提供专业内容分发网络服务用户云服务器租赁服务内容分发网络CDN云计算、存储、数据库等技术服务直播平台接入、定制化功能开发等合作渠道/媒体方媒体直播项目，直播推广渠道开拓等合作视频硬件厂商专业直播硬件供应及技术支持服务注释：CDN的全称是ContentDeliveryNetwork，即内容分发网络。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国企业直播服务产业链结构13©2019.5iResearchInc.技术直播视频硬件服务直播系统集成相关合作直播营销活动合作完整直播解决方案……3C领域渠道/媒体方直播推广服务注释：CDN的全称是ContentDeliveryNetwork，即内容分发网络。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，图中Logo仅为该领域内代表企业，不涉及排名。用户营销服务商传播渠道14©2019.5iResearchInc.产业