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2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）赛迪智库集成电路研究所中国半导体行业协会二○一九年三月2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）免责及敬告声明本报告采用公开、合法的信息，由赛迪智库集成电路研究所（下简称赛迪集成电路所）的研究人员运用相应的研究方法，对研究对象作出相应的评判，代表赛迪集成电路研究所的观点，仅供用户参考。未获得赛迪集成电路研究所的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布和复制。2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）主要发现1．集成电路是全球最重要的贸易货物之一。2017年全球各国和地区集成电路产品进口总额约为9600亿美元，约占全球货物贸易进口总额的5.3%；集成电路出口总额约为8088亿美元，约占全球货物贸易出口总额的4.0%。2．全球集成电路产品贸易区域集中。全球集成电路产品进出口集中在少数国家和地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、马来西亚等。以上国家和地区进口额占全球集成电路进口总额的82%，出口占全球集成电路出口总额的87%。上述国家和地区同样是全球主要的集成电路产业集聚区。3．集成电路存在大量转口贸易等情况，海关数据统计并不能完全反映该国/地区对集成电路产品的实际市场需求。如2017年全球集成电路市场需求约为4000亿美元，仅为当年全球集成电路产品贸易额的约40%。中国香港和新加坡是全球最重要的贸易中转站。4．不同国家/地区对产销国和中转国的认定不同，使得各国/地区在统计彼此之间的贸易数据时存在差异。如中美的贸易统计规则不同，美国海关统计进口数据按照商品的原产国原则，出口按照最终使用国原则；中国大陆海关统计进口数据按照最终原产国（地）原则，出口按照最终目的国（地）2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）原则。因此，美国将所有从中国大陆出口，经中国香港转口后流向美国的集成电路统计为从中国大陆的进口，将从美国出口，经中国香港转口后流向中国大陆的集成电路统计为向中国香港的出口，因此造成美国海关统计的自中国大陆的集成电路进口金额偏高，出口至中国大陆的金额偏低。2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）目录一、全球集成电路产业发展情况....................................................1（一）整体情况........................................................................11、全球产业发展情况......................................................12、全球集成电路贸易情况..............................................33、全球半导体设备产业情况..........................................6（二）主要国家和地区半导体产业发展情况........................81、美国半导体产业发展情况..........................................82、日本半导体产业发展情况........................................113、韩国半导体产业发展情况........................................164、中国台湾半导体产业发展情况................................19二、我国集成电路产业发展情况..................................................24（一）整体情况......................................................................24（二）集成电路贸易情况......................................................241、集成电路产品............................................................242、半导体设备................................................................293、整机产品....................................................................302018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）1一、全球集成电路产业发展情况（一）整体情况1、全球产业发展情况2018年，全球半导体产业继续保持良好发展势头。多家咨询机构的统计数据显示，2018年全球集成电路市场规模同比增速均超过10%。WSTS统计2018年全球半导体市场全年总销售额达4688亿美元，较2017年成长13.7%；2018年总销售量达10045亿颗，较2017年成长7.4%；2018年平均销售价格（ASP）为0.467美元，较2017年成长5.9%。ICInsights统计全球半导体销售额为4899亿美元，同比增长11.7%。Gartner统计2018年全球半导体市场收入总额为4767亿美元，较2017年增长13.4%。存储器占半导体总收入的33.7%，高于2017年的30.1%。表12018年各咨询机构统计数据咨询机构2018年市场规模（亿美元）增长率WSTS468813.7%ICInsights489911.7%Gartner476713.4%数据来源：赛迪集成电路所整理，2019.03从2018年各个季度数据看，全球半导体产业则呈现跌势，季度销售额同比增速不断下降，第四季度销售额同比增长仅为1%，环比下降7%。最新数据显示，2019年1月全球半导体销售额为负增长，预计2019年全球半导体市场进入下行周期。2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）2图12018年全球半导体季度销售额及增长率（亿美元）数据来源：WSTS，赛迪集成电路所整理，2019.03从产品类型看，2018年，存储器的销售额为1579亿美元，同比增长27.4%，是全球半导体产业增长的主要推动力；逻辑芯片销售额为1093亿美元，同比增长6.9%；处理器的销售额为672亿美元，同比增长5.5%；模拟芯片销售额为587亿美元，同比增长10.8%。从区域分布情况看，2018年美国半导体市场总销售额达1030亿美元，同比增长16.4%；日本半导体市场销售额达400亿美元，同比增长9.2%；欧洲半导体市场销售额达430亿美元，同比增长12.1%；亚洲（除日本）半导体市场销售额达2829亿美元，同比增长13.7%。其中，中国大陆市场销售额达1584亿美元，同比增长20%。20%20%15%1%0%5%10%15%20%25%0200400600800100012001400Q1Q2Q3Q42017销售额2018销售额同比2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）3图22018年全球半导体市场区域分布数据来源：WSTS，赛迪集成电路所整理，2019.03图32015-2019年全球半导体市场区域增长数据来源：WSTS，赛迪集成电路所整理，2019.032、全球集成电路贸易情况集成电路是全球最重要的贸易货物之一。据WTO统计，2017年全球各国/地区集成电路产品进口总额约为9600亿美元，约占全球货美国22%欧洲9%日本8%中国34%亚洲其他27%-0.2%1.1%21.6%13.7%-3.0%-5%0%5%10%15%20%25%01,0002,0003,0004,0005,0006,00020152016201720182019E亚太日本欧洲美国增长率2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）4物贸易进口总额的5.3%；集成电路出口总额约为8088亿美元，约占全球货物贸易出口总额的4.0%。集成电路产品已成为全球多个国家或地区的进出口最大宗商品，如中国大陆、韩国、中国台湾等。下图为2017年全球主要国家或地区的集成电路出口地图。从图中可以看出，中国大陆、中国香港、中国台湾、韩国、新加坡、马来西亚、欧盟、日本、美国是全球集成电路重点出口区域，且均为全球主要的集成电路制造或封装生产基地（中国香港和新加坡是主要贸易中转站）。集成电路进口区域方面，主要进口国和地区如中国大陆、马来西亚、越南、墨西哥等是全球主要的电子整机产品制造基地。其中，中国大陆一家独秀，进口额占全球集成电路产品总进口额的约30%，其次为中国香港、欧盟、新加坡、美国等。值得关注的是，中国香港和新加坡由于具有良好的区位优势和自由贸易环境，是全球主要的集成电路产品中转站，进口集成电路产品分别达到1311和884亿美元，出口分别达到1599和646亿美元。2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）5图4全球集成电路产品出口图谱资料来源：WTO，2019.03表22017年全球主要国家和地区集成电路出口金额1序号国家/地区出口金额（亿美元）1中国香港13112韩国10113中国台湾9974中国大陆9365新加坡8846欧盟6017美国4578马来西亚4449日本38210菲律宾158数据来源：WTO，赛迪集成电路所整理，2019.031由于统计口径问题，WTO统计到的进出口数据比各国海关统计到的集成电路产品略高，使得本表格中的数据与本文第二章全球主要国家和地区的数据有出入。2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）6图5全球集成电路产品进口图谱资料来源：WTO，2019.03表32017年全球主要国家和地区集成电路进口金额2序号国家/地区进口金额（亿美元）1中国大陆29462中国香港15993欧盟7014新加坡6465美国5696中国台湾4667韩国3968马来西亚3529日本26310越南220数据来源：WTO，赛迪集成电路所整理，2019.033、全球半导体设备产业情况半导体设备市场是全球半导体市场的重要组成部分，市场规模变2由于统计口径问题，WTO统计到的进出口数据比各国海关统计到的集成电路产品略高。2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）7化也是产业兴衰的重要风向标。据SEMI统计，2018年全球半导体设备销售额达到621亿美元，比2017年的566亿美元增长9.7%。2017年，受益于存储器产品的供不应求，韩国三星、海力士等纷纷加大投入建设集成电路生产线，使得其首次超越中国台湾成为全球最大的半导体设备市场。2018年韩国半导体设备市场规模较2017年有所下降，达到171亿美元，但依然位列全球第一。近年来，在国家集成电路产业投资基金的引导下，中国大陆集成电路生产线建设热情高涨，半导体设备市场规模持续扩大。2018年中国大陆销售额为128亿美元，同比增长56%，超过中国台湾地区成为第二大设备市场。日本是除中国大陆外增长最快的国家，2018年市场规模同比增长33%达到86亿美元，主要来自日本东芝正在加快扩大其NANDFlash产线规模。图62014-2018年全球主要国家/地区半导体设备市场数据来源：SEMI，2019.0318%-3%13%37%10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0246810121416182020142015201620172018E日本北美欧州韩国中国台湾中国大陆增长率2018年全球集成电路产品贸易研究报告（2019年3月）8表42017-2018年全球半导体设备市场规模国家/地区2017市场规模（亿美元）2018市场规模（亿美元）增长率韩国179.5171.1-5%中国大陆82.3128.256%中国台湾114.9101.1-12%日本64.98633%北美55.952.9-5%欧洲36.841.9