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关于国际电信企业转型的案例综合部2005年10月2目录电信企业转型概况及宏观背景分析各国运营商转型案例分析英国电信德国电信法国电信中国电信3•2005年，“转型”是中国电信业的热门话题。•在全球范围内，关于转型的讨论在2004年就已经达到一个高潮。电信企业转型概况在Google中输入（7月20日）1.电信转型关键词，搜索条目有近40万条；2.telecom（munication）transformation，搜索条目达121万条。电信公司关于转型战略的新闻发布以及相关媒体报道；业界召开的各种各样以转型为主题的研讨会、论坛的情况；IDC等专业市场调查公司和摩根士丹利等关注电信行业的投资银行以及各种机构针对电信转型现象所作的专题分析报告……电信运营商的发展战略目标已经发生了根本性的变化，其共同的特点就是打破了传统的电信运营的观念，站在了更高的信息通信服务的层面上，面向更为广阔的发展空间。（10月10日）322万条；186万条。4“英国电信正在从传统电信运营商向以网络为中心的信息服务提供商转型。”转型目标是，用10年时间成为一家综合信息通信服务提供商。在2004年年初拟订了“21世纪网络计划白皮书”，即所谓的“21CN战略”。这份白皮书不仅从网络层面上阐述了未来电信业的发展方向，而且从企业经营、服务构成、未来战略等多个角度论述了转型的必要性，为公司从传统的固定网络运营商向信息通信服务提供商的战略转型奠定了理论基础。英国电信的转型战略很快收到了实效。该公司在7月13日公布的截至2005年3月31日的全年财报中特别指出：转型为公司带来了增长。在该财年中，英国电信的传统话音等服务的收入下降了5％。而包括ICT解决方案、可管理的服务、宽带以及移动服务在内的“新一波”服务的销售收入，增长了32％至45亿英镑，有效地弥补了传统服务收入下滑造成的损失，为整体收入2％的增长作出了重要的贡献。英国电信：“转型注定是一种战略。那些坐着不动、等待机遇的运营商注定将降级为普通日用品销售商……传统运营商唯一的生存之道是进取和革新。”电信企业转型概况5西班牙电信的定位是：“为用户提供一站式全业务综合解决方案”实现从以电话为中心的企业向以全球信息通信公司的转变德国电信的目标是：“为用户提供全部现代化的IT、通信服务，包括固定网络、无线业务、互联网和复杂的通信解决方案，成为世界性综合性电信企业的领导者”；法国电信的定位是：成为“综合信息服务提供商，全球通信解决方案的领导者”韩国的SK电讯公司提出了“数字融合和无所不在”的运营发展战略，旨在延伸业务范围，与其他行业相结合，创建一个让用户在任何时间和任何地点都能享受服务的“无所不在”的通信世界。目前，SK电讯的业务不仅包括移动语音，还有多媒体、无线互联网以及涉及金融、交通、家居等多个领域的多种业务。电信企业转型概况6电信运营商在经历了1999--2003年的市场低迷后正在逐渐恢复电信企业的销售额趋于稳健增长1999-2004年Fortune500(top150)连续上榜电信企业1999-2004年Fortune500(top150)连续上榜电信企业销售额（单位：百万美元）02000040000600008000010000012000019981999200020012002200320042005NTTDTVerizonFTSBCBTAT&T电信企业转型的宏观背景行业整体状况7•电信企业面临“三大超过”、四大产业经济结构变动、五大业务趋势的挑战。为适应竞争压力，稳固市场主导地位，寻求可持续发展，电信企业提出转型战略。三大超过：1.移动超过固定国际电联(ITU)曾预计在2001--2007年之间的某一时刻，全球移动用户数将超过固定用户数。事实上，这种情况提前发生在2002年底。迄今，近100个国家的移动用户数已经超过固定用户数，我国在2003年10月移动也超过了固定。移动超过固定实质上反映了人类对移动性和个性化的需求急剧上升，说明电信服务的供需从稀缺范例变为丰足范例。2.数据超过话音数据超过话音是指目前全世界在网上传送的数据业务量超过话音业务量。北美在21世纪初，数据就已超过话音。预计在今后5年内许多国家(包括亚洲的大部分地方)也将如此。数据超过话音实质上反映了人类对信息的需求急剧上升。在信息和知识已成为社会和经济发展的战略资源和基本要素的时代中，人们更加需要信息，需要随时随地地获取信息，原来点对点的电话通信已远不能满足需求。人们要通过信息化来推进国民经济和社会的发展，来开创新的工作方式和生活方式。电信企业转型的宏观背景行业整体状况8三大超过：3.发展中国家市场超过发达国家市场在固定网市场上，这一“超过”早在1992年就发生了。移动电话市场于2002年发生了这一“超过”，发展中国家新增的移动电话用户数超过了发达国家。预计在2010年之前，在互联网市场上也将发生这一“超过”。据金字塔研究公司报告，2002--2007年期间，发展中国家市场的平均增长速度将是发达国家市场的3倍：12%对4%，尤其是中国、印度和俄罗斯3个市场增长势头最猛。发展中国家市场超过发达国家市场说明全球电信业的主要潜在市场在发展中国家，市场重点将从发达国家向发展中国家转移。“三大超过”要求电信企业必须重新思考市场定位、盈利目标和投资方向！电信企业转型的宏观背景行业整体状况9电信企业转型的宏观背景行业整体状况四大产业经济结构性变化：1、全球电信业面临产能相对过剩的困扰电信业是一个技术密集、资金密集的行业，摩尔定律、马太效应定律和光纤定律对电信业的作用相当明显。随着微电子技术的飞速发展，网络能力优势日益明显，然而，电信业市场的需求增长速度难以与之适应，这就造成了供给能力过剩问题，甚至形成投资过度的局面。美国明尼苏达大学研究指出，1998年到2001年，美国地下埋设的光缆数量增加了5倍，同时由于技术的进步，每根光缆的传输能力增加了100倍，因此，光缆的总传输能力增加了500倍。但是，在此期间的需求只增加了3倍。1998年到2000年，全球电信业对多媒体业务的过高预期、对网络带宽市场的错误预测，导致了严重脱离市场实际的虚假需求，引发电信业过度投资和盲目扩张。电信技术过剩表明产业结构链条发展的不和谐。2、互联网发展分流传统电信业务全球互联网技术迅猛发展，应用日趋深入，对传统商业模式提出了强有力的挑战，形成对传统电信业务极强的替代性，这是造成全球话音业务萎缩的一个重要原因。10语音业务电信业的主营业务，是整体营业收入的最主要贡献力量。但是，近几年来，世界各国的话音业务增长趋缓，甚至出现了话音用户负增长的局面。资料显示，近几年全球话音业务增长率仅为4％。美国IDC公司的最新预测全球话音业务收入比例将从2001年的86％降至2005年的70％，年平均增长率仅为5.3％。全球话音业务增长缓慢，一方面是由于前一阶段高速增长，电信业市场容量缩减，现在步入周期性平缓发展时期；另一方面，互联网发展造成的冲击也不可忽视。即时通信和VoIP业务的大规模发展对传统电信企业的话音业务影响深远。目前，MSN用户突破6亿户，QQ注册用户超过3.55亿户，活跃用户达1.19亿户，Skype软件已有3400万的用户，每天增长15万个用户。迈特卡夫定律认为，一个网络的价值是随用户数的平方而增加的，每一个新的用户将给接在这个网上的每一个其他用户带来附加的价值。基于此，互联网的价值将以用户增长速度的平方的速度增加。可以预见，随着互联网技术的进一步发展，即时通信业务延伸、附加值增加、用户规模剧增，其对传统电信企业的话音业务的替代将进一步加剧，对全球电信业的冲击将更大。互联网技术的发展不只是对话音业务有着强烈冲击，对宽带的发展也有着一定的影响。应用于互联网上的P2P技术是点对点的，它不用经过运营商的路由器，其大规模的发展严重耗损了运营商的带宽，电信运营商大力发展的宽带也没有带来跟投入相应的收益。因此，互联网技术的进步对全球电信企业的传统业务的深远影响是全世界的电信企业不能回避的，电信企业必须面对现实，重新定位，尽快实现企业转型，才能在激烈的竞争中保持强大的企业竞争力。电信企业转型的宏观背景113、买方主导市场迫使电信业改变经营思路一方面，技术进步迅速造成供大于求的局面，消费者的选择权更大了；另一方面，互联网日益普及使人们消息更灵通，选择面更广。这些使全球商业界出现了前所未有的规模庞大的买方市场。从垄断走向竞争，到目前已步入完全竞争的电信业，受到买方主导市场的影响更加明显。IP技术和互联网的发展也强化了用户对电信市场的主导权。互联网本身是完全开放的，是一个纯粹的买方市场，给用户提供更多的选择。随着互联网日益普及，其对电信业的渗透加深，电信需求模式也将发生更深刻的变化。“需求会创造供给”是市场永恒的规律，买方的需求将进一步主导市场，促使电信企业供给的变化，即以客户为主导，转变销售和经营方式。电信企业转型的宏观背景124、利润空间被严重压缩，危及电信业持续发展通过实行拆分或引入新的运营商，全球电信业在上世纪80年代末90年代初基本破除了垄断。随着1997年2月15日，全球69个国家联合签署了“WTO基本电信协议”，承诺将不断开放各国的电信市场，全球电信业进入完全竞争的发展阶段。日益激烈的竞争使全球商业的利润空间缩减严重，而曾经在垄断时期利润丰厚的电信业目前的利润空间也受到了严重压缩，利润已大幅下降，而造成全球电信业利润严重缩水的原因也是多方面的。其一，利润的大幅下滑是不断的价格竞争所导致其二，互联网和IP技术的发展也是全球电信业利润空间被压缩的重要原因其三，移动对固网的替代日益加速，使固网话务量、收入和利润方面全面进入衰退期。争取全业务经营成为固网运营商的重要目标。产业经济结构变化引发电信企业对转型的思考电信企业转型的宏观背景13五大业务趋势：1.多媒体化多媒体化就是向用户广泛提供声、像、图、文并茂的交互式通信与信息服务。多媒体通信作为时代发展的潮流和信息化建设的重要领域，在社会发展和信息化建设的过程中占有十分重要的地位，现已成为各国信息基础设施的重要组成部分。提供多媒体服务也是电信、电脑、电视三大行业走向融合的目标之一。多媒体信息服务一定会在生产、管理、教育、科研、医疗、娱乐等领域得到越来越多的应用，成为一个新的可持续发展的增长点。为了实现多媒体化，要求网络宽带化和具有巨大的多媒体业务处理能力。2.普及化普及化就是把各种信息通信服务以合理的价格提供给客户，使不管住在城市还是住在偏僻农村的各种不同阶层的人都能用得上、用得起。普及化不仅是要达到家家有电话的目标，将来还要把更多更高级的网上服务提供给家家户户，确保信息资源能以合理的价格向全体人民提供，缩小数字鸿沟。世界各国均制定了信息化战略，实现社会全面信息化。为了实现普及化，需要通过科技发展来降低每比特成本(包括传送成本、运维成本、互联成本、供应成本等)，需要网络提供更多的容量和地址。电信企业转型的宏观背景行业整体状况世界各国均制定了信息化战略，实现社会全面信息化：1997年，欧盟发表了《迈向信息社会之路》绿皮书;2000年3月，在里斯本召开的新世纪第一次欧盟首脑会议上，欧盟提出了未来10年的发展新战略;2000年6月，欧盟发布了面向2002年的“数字欧洲计划”，把“消除数字鸿沟，构建信息社会”作为优先目标。日本政府正在推动的e－Japan战略第二阶段计划将于2005年结束。目前正在积极落实早先提出的u－Japan（其中“u”为Ubiquitous的缩写，意为“无所不在”）战略。u－Japan的目标是“利用ICT（信息通信技术）建设随时随地、任何物体、任何人均可连接的泛在网络社会”。澳大利亚政府2004年7月份发布了《2004年～2006年澳大利亚信息社会战略框架：信息时代的机遇和挑战》14五大业务趋势：3.多样化多样化就是在网络服务平台上开发能适应社会各界、千姿百态的大量应用。互联网的服务方式已向我们预示，21世纪人类将在网上开创新的工作方式、管理方式、商贸方式、金融方式、思想交流方式、文化教育方式、医疗保健方式以