飞常准一带一路民航发展报告2019518页

“一带一路”民航发展报告（2018年度）01沿线国家运力投放02国内机场表现03国内航司表现目录01沿线国家运力投放区域国家非洲(37国)阿尔及利亚、埃及、埃塞俄比亚、安哥拉、布隆迪、多哥、佛得角、冈比亚、刚果民主共和国、吉布提、几内亚、加纳、加蓬、津巴布韦、喀麦隆、科特迪瓦、肯尼亚、利比亚、卢旺达、马达加斯加、毛里塔尼亚、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、南非、南苏丹、尼日利亚、塞拉利昂、塞内加尔、塞舌尔、苏丹、索马里、坦桑尼亚联合共和国、突尼斯、乌干达、赞比亚、乍得欧洲(26国)阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、奥地利、白俄罗斯、保加利亚、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维那、俄罗斯、黑山、捷克共和国、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、罗马尼亚、马耳他、马其顿、摩尔多瓦共和国、葡萄牙、塞尔维亚共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、乌克兰、希腊、匈牙利、意大利西亚(19国)阿富汗、阿联酋、阿曼、阿塞拜疆、巴林、被占领的巴勒斯坦地区、格鲁吉亚、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其、叙利亚、亚美尼亚、也门共和国、伊拉克、伊朗、以色列、约旦东南亚(11国)东帝汶、菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印尼、越南北美洲(11国)安提瓜和巴布达、巴巴多斯、巴拿马、多米尼加共和国、多米尼克、哥斯达黎加、格林纳达、古巴、萨尔瓦多、特立尼达和多巴哥、牙买加大洋洲(9国)巴布亚新几内亚、斐济、库克群岛、密克罗尼西亚、纽埃、萨摩亚、汤加、瓦努阿图、新西兰南亚(7国)巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、印度南美洲(7国)玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、苏里南、委内瑞拉、乌拉圭、智利中亚(5国)哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦东亚(2国)韩国、蒙古航线网络覆盖56个“一带一路”沿线国家近年来，我国航空市场发展迅速，各航司相继加码国际市场，除了旺盛的出境需求，国际化、“一带一路”也是航空公司积极走出去的动力。截止2018年底，我国国内机场（不含香港、澳门和台湾地区，以下简称国内机场）与56个“一带一路”沿线国家实现通航，与中亚、东亚国家全部实现通航，其次，东南亚10国实现通航，南美洲7个国家都未实现通航。根据传统的全球大洲和次区域划分方法，飞常准将“一带一路”沿线的134个国家（不包括中国）划分为非洲、欧洲、西亚、东南亚、北美洲、大洋洲、南亚、南美洲、中亚、东亚10个区域。东南亚运力份额稳居TOP1，增速最快2018年，国内出港直飞“一带一路”沿线国家航班运力5256.1万座，同比增长14.9%，运力增长达两位数。从区域层面看，2018年国内直飞“一带一路”沿线国家中，东南亚和东亚运力规模最大。其中，直飞东南亚国家的运力占沿线国家总运力的60.2%；其次是东亚国家，占沿线国家总运力的20.0%。同比2017年，2018年“一带一路”沿线区域的运力、直飞航线均有所增长，其中东南亚国家增长最多。2018年，国内直飞东南亚国家，实际出港航班16.2万班次，共有运力3164.7万座；运力同比增加525.6万座，同比增长19.9%；航线数净增54条。运力同比增长第二的是欧洲国家，同比增长15.5%，航线数净增6条。3164.71050.7340.7338.1178.776.960.845.40.20.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.0东南亚东亚欧洲西亚南亚非洲大洋洲中亚北美洲国内直飞“一带一路”沿线国家区域运力投放2017年2018年6131278749341916820100200300400500600700东南亚欧洲东亚西亚南亚非洲中亚大洋洲北美洲国内直飞“一带一路”沿线国家区域航线数2017年2018年泰国运力稳居TOP1，柬埔寨运力增长迅速从国家层面看，国内机场与“一带一路”沿线国家的航空连通水平不一，其中，联系最紧密的是泰国。2018年“一带一路”沿线运力排名TOP10国家中，东南亚国家有7个，TOP20中，东南亚有9个。其中，国内机场直飞泰国、韩国、新加坡最高，分别为1342.1万座、1033.5万座、430.9万座。2018年国内机场直飞泰国航线211条，新开直飞泰国航线42条，直飞泰国运力同比增加21.4%。2018年“一带一路”沿线国家运力TOP20中，运力增速最快的是柬埔寨、印尼、老挝三个国家，分别增长64.5%、35.7%、26.0%。其中，直飞柬埔寨运力211.0万座，同比增加82.8万座；运力增长主要来自深圳航空、柬埔寨景成航空、澜湄航空(柬埔寨)，运力投放分别同比增加17.0万座、15.3万座、14.7万座。1342.11033.5430.9407.7324.0225.1211.0204.7177.0157.761.860.859.955.046.741.341.039.138.330.521.4%8.5%4.7%13.9%17.6%20.9%64.5%35.7%4.7%14.2%19.1%6.1%-1.3%2.3%9.7%26.0%24.1%13.6%1.4%9.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.0“一带一路”沿线运力TOP20国家2017年2018年同比上海浦东→首尔仁川为沿线运力TOP1航线从航线层面看，2018年国内直飞“一带一路”沿线运力TOP20航线，直飞韩国、泰国分别有5条，其中排名第一航线是上海浦东（PVG）→首尔仁川（ICN）航线，投放运力115.2万座，同比增速2.2%；排名第二、第三是青岛流亭（TAO）→首尔仁川（ICN）、上海浦东（PVG）→曼谷(素万那普)（BKK）航线，分别投放运力107.9万座、96.2万座，且增速较快，分别同比增长11.2%、14.0%。TOP20航线中，同比增速最快的是广州白云（CAN）→柬埔寨金边（PNH）航线，运力同比增长71.9%，运力同比增量16.9万座，运力增加主要来自深圳航空、澜湄航空(柬埔寨)新运营该航线，分别投放运力8.5万座、3.4万座。同比增速第二是昆明长水（KMG）→曼谷(素万那普)（BKK）航线，同比增长27.5%，运力增长主要来自东方航空、泰国国际航空、祥鹏航空，分别新增加运力4.3万座、1.8万座、1.6万座，昆明航空新运营该航线，投放运力1.1万座。115.2107.996.294.688.068.061.560.056.650.449.747.747.546.743.940.540.339.738.938.5010002000300040005000600070000.020.040.060.080.0100.0120.0140.0“一带一路”出港直飞运力TOP20航线运力航班量02国内机场表现华东机场运力TOP1，华南航线数TOP1从国内机场分布区域看，华东地区在“一带一路”沿线国家投放运力最高，1571.8万座，出港航班7.2万班次，排名第二位。华南地区出港运力1431.7万座，排名第二位，出港航班最高，7.5万座。运力增量最多的区域为华南区域，同比增加204.2万座，其次是华东地区，同比增加189.7万座。西北地区运力同比增速最快，同比增长23.2%，其次中部地区同比增长22.3%。华南地区在“一带一路”沿线国家航线覆盖最广，有235条，同比新开航线最多，有62条；其次华东地区，航线数有201条，新开航线数有46条；西南地区运力低于华北地区，但航线数高于华北地区。1571.81431.7878.9630.8346.8214.2179.20.02.04.06.08.00.0500.01000.01500.02000.0华东华南华北西南中部东北西北直飞“一带一路”国内机场区域投放运力航班量201235137145108547546622835231215050100150200250华东华南华北西南中部东北西北直飞“一带一路”国内机场区域航线数航线数新开航线数上海浦东运力TOP1，北京首都航线数TOP1从国内机场看，运力排名TOP3机场分别是上海浦东（PVG）、广州白云（CAN）、北京首都（PEK）三大机场，分别投放出港运力924.8万座、815.0万座、745.3万座；北、上、广三大机场在“一带一路”国家运力投放之和为2485.1万座，承担了47.3%的出港运力，是国内与沿线国家互联互通的主力军。运力TOP20机场中，广州白云机场运力增加最多，增投76.7万座，其次是上海浦东机场，增投74.1万座；运力同比增速最快的是西安咸阳（XIY），同比增长57.5%，其次是郑州新郑（CGO），同比增长51.0%。2018年国内机场中，北京首都、广州白云、上海浦东直飞“一带一路”沿线国家的航线最多，分别是79条、57条、53条。运力TOP20机场中，北京首都新开航线数最多，新开11条，其次杭州萧山（HGH），新开10条。机场区域2018年出港运力（万座）2018年航线数同比新开航线数PVG华东924.8534CAN华南815.0577PEK华北745.37911KMG西南247.3445SZX华南222.7358CTU西南213.0396TAO华东149.9111HGH华东148.43110CKG西南129.4298XMN华南114.2155CSX中部112.8296XIY西北110.0306TSN华北104.6185WUH中部99.9231NKG华东97.8184SHE东北69.4151FOC华南65.2145NNG华南60.4288CGO中部57.8174URC西北53.9263CAN、SZX直飞“一带一路”国家航线广州白云、深圳宝安广州白云机场（CAN）是“一带一路”重要节点，在参与“一带一路”建设当中发挥重要作用，在与“一带一路”沿线国家的互联互通中，其运力同比增速在TOP3机场中最快，同比增长10.4%。2018年，广州白云机场至“一带一路”沿线国家实际出港航班4.0万班次，共承担815.0万出港运力。直飞航线57条，可达31个沿线国家，同比新开航线7条。同比2017年，广州白云至沿线国家的运力增加了76.7万，是与“一带一路”沿线国家互通运力增量最多的机场，其中运力增长主要来自南方航空（CZ），运力同比增加27.1万座，运力增加最多的国家则是泰国。“十三五”规划中明确提出加快建设深圳机场等国际航空枢纽，强化区域性枢纽机场功能。目前，深圳宝安机场（SZX）至“一带一路”沿线国家实际出港航班1.2万班次，共承担222.7万出港运力。直飞航线35条，可达14个沿线国家，同比新开航线8条。同比2017年，2018年深圳宝安至沿线国家运力增加54.4万座，同比增速32.4%。运力的增长主要来自南方航空（CZ）和深圳航空（ZH），分别增投运力15.4万座、11.1万座，运力增加最多的国家则是柬埔寨。KMG、CTU、CKG直飞“一带一路”国家航线西南三大机场西南地区三大机场在“一带一路”战略中具有重要和独特的区位优势，2018年昆明长水、成都双流、重庆江北机场直飞“一带一路”沿线国家运力分别同比增加29.3%、11.1%、13.8%。昆明长水机场的运力同比增量最高，运力同比增长56.0万座，运力增长主要来自泰国亚洲航空（FD）和东方航空（MU），运力分别增加12.5万座、9.0万座。成都双流运力同比增长21.2万座，运力增长主要来自中国国际航空（CA）、四川航空（3U），分别增投运力8.0万座、7.8万座。重庆江北机场运力同比增加15.7万座，运力增长最多的航司是泰国狮子航空（SL），增投4.2万座。目前，昆明长水、成都双流、重庆江北机场直飞“一带一路”沿线国家航线分别有44条、39条、29条，其中主要航线最多均是飞往东南亚地区，直飞东南亚航线分别有30条、25条、20条。从国家层面看，三机场均是直飞泰国的航线数最多，分别有9条、9条、7条。03国内航司表现航司运力总体增速14.9%，国内航司增速15.2%20