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11港口汽车滚装市场分析及前景展望云南昆明2020年8月18日中国港口协会汽车滚装码头分会22目录一发展历程二市场分析三发展趋势一、发展历程31、滚装运输简介滚装运输（RORO）：将装有集装箱的货车、或装有货物的带轮的托盘、或各种机动车作为货运单元，牵引进船舶的货舱后，进行货物运输的一种运输方式。轿运车铁路运输滚装船乘用车商用车大型设备工程机械运输方式运输货种一、发展历程42、滚装运输商业价值123投资成本小新建滚装码头无需起重设备，所需投资成本小，一般仅占建造全集装箱码头所需投资的25%。适应性强可适应现代工业发展的需要，能载运特大、特重工业设备、半散货、汽车货类等货物。装卸便利、高效率装卸操作便利，效率高，装卸速度最高可达普通干货船的十倍。4低成本运作适用于大批量运输，具有管道物流特点，其运输在途时间长，可有效降低物流仓储成本。一、发展历程53、国内外港口滚装发展历史1883年1930年1958年1970年以来第一条水路滚装运输航线出现于苏格兰丹麦汽车协会订造“Heimdal”渡轮美国建造“彗星”号（Comet）海轮第一艘商品汽车滚装运输船诞生，由日本川崎汽船建造“欧洲公路”2004年2005年2006年2007年中国第一个专用汽车滚装码头上海海通码头建成天津港北港池和广州新沙码头投产广州南沙汽车码头和大连汽车码头投产武汉港滚装沌口分公司投产综合国内外发展历史，滚装运输与汽车工业发展程度高度相关国外先进滚装码头23国内先进滚装码头23一、发展历程8韩国平泽日本丰桥名古屋横滨泰国林查邦澳大利亚悉尼墨尔本德国不来梅哈芬比利时安特卫普泽布吕赫新加坡亚洲码头美国西海岸美国东海岸巴尔的摩杰克逊维尔波特兰怀尼米港洛杉矶南非德班主要码头港口定位滚装货类业务模式年吞吐能力不来梅哈芬综合性汽车物流口岸外贸出口、中转装卸、铁路、PDI、VPC、运输220万辆泽布吕赫综合性汽车物流口岸外贸进口、中转装卸、铁路、PDI、VPC、运输175万辆韩国平泽腹地出口型外贸出口装卸（检测、分拨、PDI、VPC、零部件物流）90万辆新加坡亚洲码头国际中转型国际中转装卸、PDI、VPC、运输100万辆4、国外主要滚装码头介绍一、发展历程95、国外先进滚装码头发展共同特点靠近腹地大型汽车制造厂商或建有专用公路、铁路与汽车厂家相连接。作为整个物流链中一个重要的节点，滚装码头周边陆路运输网络发达，多式联运便利。摆脱了传统码头只进行装卸、仓储等单一作业的生产模式，逐步向提供集、疏运地面运输、代理、报关、商检、PDI检测、VPC增值服务等综合性服务企业转变。自动化程度较高、人员安排合理、场地设计科学，各功能区分工明确，各类增值服务设施完备。韩国平泽港腹地出口型新加坡亚洲码头国际中转型德国不莱梅哈芬港综合性汽车物流口岸比利时泽布吕赫港综合性汽车物流口岸一、发展历程106、国内港口滚装市场现状海南港航天津环球/滚装/客运天津港海嘉上海海通宁波梅西青岛前湾烟台客运连云港东泰厦门现代张家港奇瑞芜湖九江客运福建江阴南京江盛东莞货柜广州南沙/新沙广州港海嘉钦州武汉江盛武汉汉南港武汉长航大连滚装大连海嘉沿海口岸重庆集箱（寸滩）重庆长航（唐家沱&佛耳岩）重庆航运（果园）内河口岸临港码头发展规模滚装码头公司：22个专用/兼营滚装泊位：50个岸线总长：12776米总设计产能：816万台国内港口滚装市场起步于2003年，总体发展滞后于汽车市场。但伴随着汽车市场发展的逐步成熟，对于汽车物流运输需求得以释放，而滚装运输由于大批量、低成本等优势受到了青睐。汽车滚装码头主要分布在沿江沿海城市，总体布局呈“T”字形。以上数据来源：协会统计一、发展历程117、国内港口滚装市场格局甘肃四川山西湖北青海陕西新疆宁夏重庆大连天津上海广州重庆芜湖武汉烟台青岛大丰港南京福建海口2016年全国滚装码头吞吐量市场发展主要集中于具有腹地汽车生产基地、汽车消费、航运中心等特征的港口城市吞吐量400,000辆200000辆≤吞吐量≤400,000辆吞吐量200,000辆货主型代表：大丰港出口型代表：烟台、青岛、芜湖中转型代表：武汉、重庆、南京综合型代表：上海、天津、广州、大连张家港一、发展历程128、国内滚装码头发展存在的问题规划布局不合理行业发展不平衡，区域资源忙闲不均业务单一、专业程度不高服务体系不完善、盈利能力薄弱集疏运条件不够完善未通过与公路、铁路的融合，深度挖掘口岸汽车滚装市场潜力1313目录一发展历程二市场分析三发展趋势二、市场分析141、2012-2017年汽车产销量单位：万辆年均复合增长9.8%乐观预测年平均增2.8%中性预测年平均增1.5%汽车消费市场总体发展将呈现“高基数、低增长”态势，结构上呈现“前高后低”的态势，乘用车市场按中性预测预计2019年前后达到阶段性销量峰值。2016-2017年由车购税优惠政策带来的高速增长提前消耗未来的消费能力，随着汽车购置税减免政策的退坡，全国乘用车消费市场将逐步恢复理性增长。从汽车消费结构来看，汽车新增消费主战场将逐步转移至二三线城市，一线城市以置换需求为主，品牌选择趋向于合资、进口高端品牌。“高基数、低增长”二、市场分析152、2012-2017年港口汽车滚装业务量全国滚装码头总吞吐量预测单位：万辆数据来源：滚装协会下属会员单位受益于国内汽车消费市场快速增长与公路运输合规治理，2017年业务吞吐总量有望实现18.42%增长，从长远来看，中国汽车市场规模增长与存量市场公铁水运输结构优化将支撑行业进一步发展。随着内贸业务快速增长，各区域业务发展差距逐步缩小、呈现均衡性发展态势。尤其沿江地区发展增速大于沿海。区域外贸进口外贸出口内贸进口内贸出口小计长三角445,000133,000824,200508,6001,910,800珠三角315,00032,000662,300669,8001,679,100长江中上游--887,500748,8001,636,300环渤海270,000222,000626,000855,8001,973,800合计1,030,000387,0003,000,0002,783,0007,200,000各区域均衡发展二、市场分析163、业务结构2016年2015年结构性变化趋势外贸进口外贸出口内贸进出口外贸进口•国产化进程加速•供需平衡•市场个性化补充外贸出口•经济回暖•合资品牌出口•出口方式变化内贸•车购税优惠•产销重心转移•公路运输合规化2017年二、市场分析174、当前市场总结产销量回归合理，发展呈现“高基数、低增长”态势市场重点转向挖掘二三线城市新增消费能力业务结构外贸进口由量化经营转向市场个性化补充，形成新的供需平衡。主机厂加速布局水运运输市场，内贸运输规模进一步扩大。消化过剩产能，合资品牌出口成新趋势、新动力。运输方式公路运输合规治理，存量市场结构性优化，铁路、水路发展迎发展新机遇。随着综合运输服务体系构建，公铁水运输方式合理分工、融合发展。汽车市场1818一发展历程二市场分析三发展趋势目录三、行业发展趋势191、行业总体发展趋势技术变革、汽车消费市场、国家产业政策规划与行业自身能力建设需要等方面因素将驱动港口汽车滚装市场转型升级。01外延驱动02自身建设三、发展趋势2、行业外延驱动20受益于汽车产业增长与物流运输结构的合理优化配置，港口汽车滚装吞吐量规模将达到1200万台商品车，就2017年规模增长67%。1200万汽车消费市场规模2017年上半年2022年乐观预计国内汽车物流运输结构变化趋势注：以上数据来自上汽研究中心、汽车滚装码头分会三、发展趋势2、行业外延驱动21资源布局更为合理，集疏运体系更为完善，港口分工定位更为清晰、明确长江上游：重庆环渤海：天津、大连长江中游：武汉珠三角：广州长三角：上海形成一线港口综合化、二线港口地域化的分工定位1）一线码头：集运输枢纽节点、服务汽车产业的综合型码头主要码头：上海、天津、广州、大连、武汉、重庆2）二线码头：服务腹地汽车产业的出口型码头主要码头：烟台、青岛、宁波、南京、城陵矶、芜湖港口资源加速整合，资源结构持续优化1）一线码头带动区域资源加速整合，资源结构实现有效优化。2）二线码头专业化运营，形成对滚装市场的有效补充。港口集疏运体系建设完善港口集疏运体系规划，加强铁路集疏运设施建设，完善公路集疏运体系。三、发展趋势3、行业自身建设22传统滚装码头向口岸汽车物流服务商转型物流一体化整车装卸分拨仓储商品车检测增值服务运输配送整车堆存综合性物流平台经营主体多元化码头装卸与汽车物流服务高度结合，上下游产业深度融合，共建专业口岸汽车物流平台汽车物流企业港口企业汽车制造企业汽车航运企业三、发展趋势3、行业自身建设23智能物流技术智能搬运技术RFID电子标签自动立体库智能技术应用大幅提高了港口资源的利用效率，优化港口服务流程，推动港口无人化发展，有效提升了码头管理、操作效率与生产安全水平，改善员工劳动环境。三、发展趋势3、行业自身建设24绿色节能技术降低船舶油耗，减少碳排放提供可再生新能源，降低用能成本改善生产作业环境，节约生产用电缓解生产作业排放，有效降低用能成本港口岸电LED灯具光伏发电油改气油改电绿色节能技术全面应用，推动港口发展向资源节约型、环境友好型转变，促进港口生态和谐。三、发展趋势3、行业自身建设25信息化技术港口信息系统将与汽车物流供应链无缝对接推动滚装码头从静态的、节点型的角色向动态的、网络型的物流中心角色转变物流功能延伸促进供应链上的汽车制造企业、第三方物流企业、港口企业、航运企业构建一体化、无缝隙的供应链物流网络，延伸港口的物流功能，在提升供应链整体服务水平的过程中实现自身的发展。服务能力提升促进并实现滚装码头与汽车物流供应链之间的无缝连接，满足物流市场对港口差异化服务的需求，以形成柔性化的港口。三、发展趋势3、行业自身建设26A智慧型劳动密集→智力密集C高效型粗放式→精益化B绿色型高污染→低碳环保D创新型传统港口→现代物流商行业发展与国家产业政策规划保持高度一致三、发展趋势4、行业发展展望27中国滚装行业历经十年发展已基本实现了国外先进滚装码头近60年的发展历程，未来行业发展将从模仿学习步入全方位超越的发展阶段。港口发展理念从粗放扩张型向资源集约、绿色环保、运营智能、管理精益高效型的创新型方向转变。市场发展逐步从投资旺盛、水平良莠不齐回归理性、规范化的良性竞争态势。123谢谢