搜索
大海之阔，非一流之归2018中国消费级基因检测市场研究报告亿欧智库研究背景与研究对象界定Background&Objects2◆2014年以来，消费级基因检测行业初步发展，尤其是DTC基因检测创业企业发展迅速。但目前行业发展仍处于早期阶段，行业总体用户量近100万，消费者对基因检测的知识和产品的认知程度较低，但同时说明，消费级基因检测行业发展潜力巨大。◆本次研究聚焦消费级基因检测市场需求端，一方面，以调查问卷的形式甄别潜在消费者，并刻画出具体的人群画像，以及根据样本推断总体数量，预测市场潜在用户量；另一方面，以问卷和深度访谈的方式对产品的消费者进行调研，从消费心理、消费行为特征、产品态度等维度研究。最终，为业内企业提出启示，并为行业发展提出前瞻性洞见。EOIntelligence项目研究方法ResearchMethodologies3◆整个研究主要采用了三大研究方法：案头研究（DeskResearch）、问卷调查（Questionnaire）、深度访谈（ExpertsIDI）。◆首先，亿欧智库基于对消费级基因检测行业的观察和理解，通过案头研究的方法，具体梳理了核心概念、行业细分、两类营销模式下的主要企业、产品与服务流程，整体呈现了中国消费级基因检测市场现状。◆为了解潜在消费者的人群特征与产品认知，亿欧智库以一、二、三线城市为范围，对其城镇网民进行了问卷调查，收回有效样本2000份；为了解消费者的产品使用情况与态度评价，对消费者进行问卷调研，收回有效样本397份。◆为具体了解消费级基因检测产品体验者的消费动机与态度，亿欧智库邀请9位潜在消费者参与产品体验，并进行了深度访谈。案头研究DeskResearch问卷调查Question-naire深度访谈ExpertsIDI整体理解阶段：✓明确“基因”、“基因检测”、“基因测序”等核心概念✓盘点行业分类与不同营销模式下的企业✓介绍产品与服务流程，对市场规模进行预测（潜在）消费者研究阶段：✓样本：消费者397潜在消费者2000✓调研城市：一二三线✓调研内容：消费者的消费动机与态度；潜在消费者的人群特征与产品认知。个案研究阶段：✓被访者：9名消费级基因检测产品体验者✓访谈内容：产品使用前后的认知与态度变化，对健康管理的认知与态度，对新事物的接受程度等EOIntelligence◆潜在消费者界定与分层：消费级基因检测的潜在消费者是对基因检测具有认知度，购买意愿较高，对新产品具有敏感性的人群。根据基因检测认知程度、产品购买意愿、新科技产品消费态度三个维度分成核心潜在消费者、中圈潜在消费者、外圈潜在消费者、边缘潜在消费者4类人群（左图）。◆潜在消费者总体推算：根据公式推算分别得出4层潜在消费者的规模。亿欧智库认为，核心和中圈潜在消费者可能最先转化为实际消费者，因此将重点分析的核心与中圈潜在消费者的人群特征与消费态度（中图）。◆未来市场预测：未来五年内中国消费级基因检测市场将迎来指数型高速增长期。预计2019年消费者规模达到350万以上，2022年消费者规模将超过5500万，即全部的核心潜在消费者和约90%的中圈潜在消费者将转化为实际消费者（右图）。◆行业发展预测：数据质量是企业的核心壁垒，也会成为企业的分水岭，预计未来五年行业面临洗牌。借鉴美国FDA，预计中国也会在不久的将来建立消费级基因检测的行业标准与监管政策。主要研究发现4边缘潜在消费者边缘潜在消费者中圈潜在消费者边缘潜在消费者边缘潜在消费者外圈潜在消费者核心潜在消费者中圈潜在消费者非潜在消费者高较高低无无被动较积极积极购买意愿新产品消费态度非潜在消费者非潜在消费者非潜在消费者非潜在消费者非潜在消费者非潜在消费者非潜在消费者推算规模：497.6万人规模范围：450-500万人推算规模：5477.7万人规模范围：5000-5500万人推算规模：3122.2万人规模范围：2700-3200万人推算规模：1751.4万人规模范围：1300-1800万人核心潜在消费者中圈潜在消费者外圈潜在消费者边缘潜在消费者151.6375.2928.42297.35685.001,0002,0003,0004,0005,0006,0002018E2019E2020E2021E2022E亿欧智库：2019-2022年中国消费级基因检测消费者规模预测（单位：万人）消费者规模增长模型目录CONTENTS消费级基因检测行业与市场概述1.1概念定义：基因及基因检测1.2行业分类：医疗级与消费级1.3行业发展阶段1.4以美国企业发展为例1.5市场供需特点1.6业务模式：DTC与B2B2C1.7产品介绍潜在消费者与消费者人群分析2.1潜在消费者分层及总体推算2.2人群分析：消费者VS潜在消费者2.3消费者产品使用与态度分析市场启示与行业预测附录P06P16P43P473.1市场启示3.2未来市场预测3.3行业发展预测Part.1消费级基因检测行业与市场概述6EOIntelligencePart.1消费级基因检测行业与市场概述概念定义：基因及基因检测◆基因是携带遗传信息的DNA片段，目前已知的人类基因组共有2-2.25万个基因，由DNA上30亿个对碱基构成。基因通过复制，把遗传信息传递给下一代，从而控制生物个体的性状表达。◆基因检测是通过血液、其他体液或细胞，使用特定设备对被检测者细胞中的DNA进行检测的技术，分析所含有的基因类型，从而使人们能了解自己的基因信息。◆基因测序是对碱基序列进行测定，基因测序技术是基因检测应用最广的技术，除此之外还有PCR、FISH技术，测序技术的特点是可直接读取DNA分子30亿个碱基序列，具有高精准度、高通量、数据量大的特点。来源：首度基因细胞核细胞染色体组蛋白核小体基因核苷酸组成核苷酸的四种碱基：腺嘌呤（A）、鸟嘌呤（G）胞嘧啶（C）、胸腺嘧啶（T）包含30亿个碱基序列DNA结构7EOIntelligencePart.1消费级基因检测行业与市场概述行业分类：根据使用场景，可将基因检测分为医疗级与消费级◆基因检测分为医疗级与消费级，消费级基因检测是相对于医疗级基因检测而言，面向大众消费者的提供基因检测服务，以帮助用户了解个体特质，具有健康生活的指导意义，同时在检测报告呈现形式中会兼顾趣味和易懂。◆检测意义：从个人层面上来讲，可以了解自身特质；从行业层面上来讲，随着用户量的积累，可以将数据用于药物研发、健康险设计；从科学研究来看，个体的基因数据积累有助于推进国人基因组学研究的发展，以实现精准医疗。8生殖健康基因检测应用医疗级基因检测消费级基因检测遗传病筛查肿瘤诊断及治疗医学基础研究药物研发无创产前检测（NIPT）胚胎植入前遗传学检测（PGS/PGD）祖源分析运动基因微生物检测皮肤特质个性天赋营养代谢疾病易感基因检测药物反应新生儿遗传代谢病检测肿瘤筛查肿瘤诊断肿瘤个性化用药检测遗传病风险神经系统疾病循环系统疾病消化系统疾病……EOIntelligencePart.1消费级基因检测行业与市场概述行业发展阶段：处于早期阶段，预计2019年将成为市场的“爆发元年”◆2014-2015年，很多以消费级基因检测为方向的创业公司成立，中国消费级基因行业正式起步。面向大众消费者的消费级基因检测目前几乎没有限制，由于基因测序技术的成本不断降低，面向消费市场的创业出现机会。亿欧智库使用易观智库AMC模型对消费级基因检测行业发展进行分析，预计2019年将成为市场的“爆发元年”。ABCDEFGH探索期（2011-2015）市场启动期（2016-2018）高速发展期（2019-2024）应用成熟期（2025-）亿欧智库：中国消费级基因检测行业AMC模型市场接受度时间ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦ第一批偏消费级基因检测创企成立，但由于价格价格较高，市场认知度低，并未发展起来。测序成本进一步下降，以消费级基因检测为方向的创企出现，借鉴美国消费级基因检测公司23andMe，快速发展随着产品的不断优化，市场教育的程度不断加深，目前已有近100万左右的检测量，预测2019年检测人数会快速增长。参考美国市场：根据PitchBook数据，2012年全美参与消费级基因检测并拥有自身数据的个人用户总量为30万，2017年全美参与消费级基因检测并拥有自身数据的个人用户总量突破了1200万；5年内，美国的消费级基因检测服务人口渗透率从0.1%增长到3.75%。中国市场机会：2016年参与消费级基因检测并拥有自身数据的个人用户总量约为10万人，2017年约为30万人。目前，中国消费级基因检测服务的人口渗透率是0.03%，市场空间巨大。9EOIntelligencePart.1消费级基因检测行业与市场概述对比美国：借鉴23andMe，积累数据赋能科研、药物研发盈利模式✓用户购买检测服务✓出售特定疾病的脱敏数据给医药、生物科技公司✓与药企合作进行针对特定疾病的药物研发拨款授予140万美元A轮融资900万美元公司成立B轮融资1260万美元20062007200820092010C轮融资2200万美元201120122013D轮融资5795万美元20142015检测价格299美元检测价格99美元C+轮融资900万美元FDA叫停健康分析类的解读FDA批准面向消费者的遗传病（Bloom综合征）携带者的基因检测FDA批准23andMe面向消费者的10项疾病的基因检测，即遗传健康风险评估的个人基因组服务，得到上市前审查的豁免。20162017E轮融资7908万、1.35亿美元23andMe发展历程：2018FDA批准23andMe直接面向消费者的药物基因组学检测，涉及与药物代谢（包括抗抑郁药）相关的33种基因变异。✓2018年7月，23andMe与英国制药公司葛兰素史克（GSK）宣布达成四年的合作关系，共同致力于药物的研究和开发。✓GSK成为23andMe药物目标发现计划的独家合作伙伴，将使用23andMe数据库和专有统计分析来推动药物目标发现。10EOIntelligencePart.1消费级基因检测行业与市场概述市场供需特点：供给端企业开拓市场，需求端消费者逐渐接受产品11第二代测序技术的测序成本大幅度降低，为消费级基因检测进入大众市场提供基础。基因测序成本下降借鉴美国公司，专门面向大众消费市场，产品定位于让用户认知自己的创企出现，并获得资本认可，得到快速发展。企业探索和发展利用互联网进行营销推广、提供基因检测产品和服务，极大降低了运营成本和获客成本。互联网+基因检测目前属于新兴事物。而80后、90后逐渐成为消费主体，更愿接受和尝试新鲜事物，且其求新求异的消费观念带动了市场发展。消费主体年轻化人们对自身的遗传特质怀有好奇心，希望通过基因检测的手段得到科学的解释。渴望认知自己大众健康意识增强，健康消费观升级，通过基因检测了解遗传疾病和其他疾病的患病风险。健康意识增强供给端需求端从一代测序到三代测序的演进，技术的普及使基因检测在消费者市场大规模的应用成为可能。基因检测技术演进二孩政策使高龄产妇比重增加，胎儿多种染色体综合征风险与产妇年龄呈正相关，基因检测更加安全高效。生育政策红利EOIntelligencePart.1消费级基因检测行业与市场概述业务模式：目前主要有DTC、B2B2C两种模式◆根据业务模式分类，消费级基因检测企业可分为DTC模式（直接面对消费者销售）、B2B2C模式（主要面对机构销售）。12DTC模式B2B2C模式直接面向个人用户，检测几十万个基因位点，检测结果可以帮助用户更好的了解自己销售方式依靠互联网模式，以微信公众号或APP进行用户维护暂不具备临床诊断资质，根据美国经验未来有望开放诊断权限；头部厂商已经具有一定量的用户积累，具有赋能科研的能力与体检中心、健身、美容、早教等机构进行合作间接向消费者出售检测基因位点少，在解读上可能缺乏有效支撑；以商业合作形式，面临数据安全、数据应用伦理等多方面的质疑多为创业企业，普遍不具备自行检测的