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2018小程序生态下的竞争探讨研究报告亿欧智库目录CONTENTS微信小程序生态分析相关生态竞争分析趋势预测小程序生态现状1.2.3.4.SituationoftheMiniProgramEcosystemAnalysisofMiniProgramEcosystemCompetitorsofMiniProgramEcosystemTrendsofMiniProgramEcosystemSituationoftheMiniProgramEcosystemPart1小程序生态现状3EOIntelligencePart1小程序生态现状小程序出现原因：长尾App难吸引流量，开发成本高，用户低频需求更适合用小程序解决目前移动互联网流量获取成本逐渐增高，排名前5%的App占据了80%以上的流量，这导致新生长尾App很难吸引到足够多的用户。虽然用户手机中安装了大量App，但是日常使用的App数量有限。头部App需要提升自己的打开率，增加用户留存和用户使用时长。具体对比分析如右表。对开发者而言，App本身研发耗时长，根据用户需求还需要开发iOS和安卓两个版本，成本高；对用户而言，大量的App试图吸引他们有限的注意力，安装过多不需要的App后手机内存不够用。而小程序无需下载安装即可使用，对手机内存和流量的消耗比一般的App小很多。小程序可能是一种可行的解决方案。4开发者❑App开发周期长❑App研发团队人力成本高❑App需要开发安卓和iOS两个版本❑App吸引用户成本高❑验证商业模式周期长❑安装包大小不受限制❑本地缓存不受限制用户❑App占用手机内存❑App消耗手机流量❑App需要下载后使用，使用路径长❑App社交分享不便❑小程序无需下载数据来源：亿欧智库根据公开资料整理；EOIntelligencePart1小程序生态现状小程序相对优势明显，BAT及手机厂商纷纷入局小程序具有即用既得，用完即走的特性。但同时，小程序需要依托一定的平台入口，基于平台，为平台生态赋能。比如百度轻应用，支付宝小程序，以及国内9家手机厂商（小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、努比亚、OPPO、vivo）联合推出的快应用都属于小程序。本篇报告先详细分析微信小程序生态，对比不同小程序生态间的竞争关系，最后分析未来小程序的市场格局。5用户信息和搭载平台信息一致，只需授权。无需登录只需短暂的加载，就能直接进入小程序页面。无需下载用户不必注册账号进行下载安装，可以直接使用。无需安装只需平台信息同步，不需要注册第三方平台。无需注册即用既得，用完即走单次使用占用户使用时间少，帮助用户提高效率。基于平台生态附能AnalysisofMiniProgramEcosystemPart2微信小程序生态分析6EOIntelligence微信小程序发展7Part2微信小程序生态分析EOIntelligence8微信官方公布小程序单日DAU达1.7亿。“跳一跳”小程序上线18天，日活达1.3亿。这充分说明了微信小程序的引流能力。截至2018年6月底，阿拉丁数据平台给出小程序上线数据达100万。对比3月微信官方平台数据58万，小程序数量进入快速增长期。根据2018年数据，微信总用户量达9.6亿。超过5亿用户每天在微信上花费的时间超过90分钟。68个入口9.6亿微信用户根据2018微信公开课PRO上微信披露的数据，截至2018年1月15日，微信已上线58万个小程序，小程序日活达1.7亿，覆盖逾100万开发者和2300个第三方开发平台；2018年6月阿拉丁披露微信上线小程序达100万个，3个月时间小程序数量增加近一倍，这反映了小程序市场正在进入蓬勃发展的时期。亿欧智库认为，未来基于微信9.6亿的用户量，微信小程序发展前景预期偏好。但同时，针对微信用户增长速度放缓问题，微信小程序或许可以触达下沉用户群，帮助微信提高用户粘性，增加用户使用时长。微信小程序超2.3亿日活，上线数量超100万1.7亿日活100万小程序Part2微信小程序生态分析微信为小程序开放多个入口，其中主要的5个入口有：微信群入口，搜索栏下拉入口，最近使用的小程序入口，附近的小程序入口。8数据来源：亿欧智库根据公开资料整理；亿欧（）EOIntelligence0.01%0.01%1.00%3.30%3.70%3.90%7.10%8.60%10.90%13.20%12.80%21.50%51.90%48.60%43.90%0%20%40%60%在微信中的渗透率小程序的活跃用户最高达4.7亿，占52%的微信活跃用户根据TRUTH中国移动互联网数据库的数据，2017年1月小程序上线后活跃用户增速平稳（低于25%）。2017年12月底，随着小游戏的上线，小程序的活跃用户在微信中渗透率（以下简称渗透率）达到峰值51.9%，对应47,200万人的月活跃用户规模。2017年，渗透率月增速在1%-10%，大部分集中在1%的渗透率增速，因为微信小程序入口的开放，能力的增多，2017年6月到7月更新后用户规模增速翻倍。后文将详细从流量入口角度讲6月和12月发生的小程序重大更新，从而分析活跃用户数增长的原因。9688302,8373,1733,4276,1167,4639,59511,64211,13319,25347,20044,41340,541020,00040,00060,0002017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-03亿欧智库：2017年1月-2018年3月微信小程序月活跃用户规模（单位：万人）及在微信中的渗透率微信小程序月活跃用户数数据来源：TRUTH中国移动互联网数据库；亿欧（）Part2微信小程序生态分析EOIntelligencePart2微信小程序生态分析媒体指数曲线表达开发者关注度趋势下图展示了从2017年到2018年媒体报道对微信小程序关注度的变化。2017年1月9日微信之父张小龙发布小程序后，小程序的关注度激增，从搜索关联的新闻标题看，开发者关注度占主要因素。2017年就有美国媒体报道称：微信“小程序”正改变智能手机，挑战iOS和安卓。但随着时间的推移，2017年小程序的爆点事件不多。2017年底上线微信小程序“跳一跳”，用户开始搜索“跳一跳”小程序外挂，因此有如下新浪头条标题“微信小程序‘跳一跳’出现漏洞，官方：已修复”。媒体指数曲线更多的从开发者的角度去解读他们的搜索逻辑和关注时间，对于用户角度的关注点展现并不具有代表性。102017年2018年亿欧智库：2017年-2018年百度媒体指数波动情况表190380570760小程序上线数据来源：百度指数亿欧（）“跳一跳”上线各级入口开放小程序能力提升EOIntelligencePart2微信小程序生态分析投资方更加看好工具类小程序的前景，投资总金额过亿汇总网络公开数据，数据截至2018年5月8日，2017年到2018年获得投资的部分小程序公司如下表（如果小程序不是公司盈利的来源则没有收录）。根据阿拉丁统计数据，截至2018年，小程序市场吸引投资总金额达70亿元。类型列表中类型划分原因将在后文介绍。11名称类型公布时间最新融资投资金额投资方内推小王子工具类2017年04月天使轮百万元北京光涧企业管理咨询飞燕小程序工具类2017年05月种子轮百万元WeMedia新媒体集团小打卡工具类2017年08月天使轮不详真格基金比心单身工具类2017年08月天使轮100万元唯猎资本上线了工具类2017年08月A轮600万美元中科院国科嘉和、创新工厂、YC/IVP/TEEC即速小程序工具类2017年09月Pre-A千万元找钢网、七牛云、银河系创投递名片工具类2017年09月Pre-A百万元国泰瑞丰序多多工具类2017年09月A轮千万元万鑫投资有车以后内容类2017年09月C轮超1亿元腾讯、真成投资、梅花天使创投等9家有伞Usan工具类2017年10月天使轮3000万元同程旅游、分众传媒等给赞工具类2017年10月天使轮百万元真格基金、水滴互助EasyGo工具类2017年10月战略投资千万元时代地产即速应用工具类2018年5月A轮5000万元赛富动势、海尔赛富亿欧智库：2017年-2018年因小程序获得投资的公司数据来源：亿欧智库根据公开资料整理；亿欧（）EOIntelligence12无需安装、用完即走、无需注册登陆、社交裂变；解决用户低频刚需的需求；开发成本低；微信平台9.6亿用户量支撑的流量入口。AppleStore支付限制；各大手机厂商联合推出桌面轻应用；百度、支付宝相继推出小程序；随着小程序类目增多，用户体验变差。发展限制于微信App政策；小程序没有流量，需要从别的地方导流。StrengthOpportunityThreatenWeakness小程序机会优势威胁劣势内容付费、社区服务、付费会员；和微信社交结合的小程序游戏；基于信任社交的电商（去中心化电商）；线上线下互联（物联网）；投资热度高。微信小程序发展的环境背景（SWOT）Part2微信小程序生态分析微信小程序连通微信生态，具有连通线上线下、促活下沉用户的能力。小程序的市场还处于蓬勃发展阶段，市场上有很多机会。除了微信还有很多家企业推出了自己生态下的小程序。在公开的生态竞争下，微信小程序在iOS系统支付功能和放置桌面功能受限。目前而言，SWOT分析中微信在市场竞争中占优势。EOIntelligence微信小程序特征分析13Part2微信小程序生态分析EOIntelligencePart2微信小程序生态分析微信小程序具有网状关系，有影响的节点不止一个14中国移动互联网三巨头百度、阿里巴巴和腾讯（以下简称BAT公司）拥有各自App产品体系，这些App有能力成为流量传播的中心节点，进行流量分发。（流量分发模拟流程如下图）去中心化的关系最终实现的是：任一节点上的流量都能和所有节点直接连通，即使缺少某一个关键节点也不会影响信息的传递，即App间的互相跳转。小程序就可以实现App间的跳转，它就像连通各App的枢纽，BAT的流量可以很轻易的导入平台上的小程序，最终形成自己体系内的生态。以微信为例，去中心化电商类型小程序是目前最为看好的一种小程序类型。对于商家来说，微信小程序带来的客流量并没有积攒在微信平台上，而是直接沉淀在商家自己的小程序中，商家通过“会员卡”、“用户提醒”等方式进行自己的会员社群运营，从而吸引、促活更多的顾客。中心化去中心化流量矩阵EOIntelligence较低成本的流量获取：微信用户社交关系不单指熟人社交（强关系社交），还包含和同行业同领域的商务圈间半熟人的社交（弱关系社交）。在微信中，社交链关系网状分布，不同社交链间有影响力的节点不止一个。商家的产品可以通过分享，利用多个社交网络间互相关系，进行传播，或者通过微信群分享，触及平时依靠宣传难以触达的下沉用户，联系到行业中有影响的人。激活弱关系，触达更下沉的用户：微信月活用户达10亿，小程序可以利用微信流量导流。通过群分享、朋友圈分享的信息扩散，社交裂变后的小程序与传统营销渠道相比更容易触达下沉的人群。如果可以很好地利用微信群运营用户关系，培养用户使用习惯，就能利用半熟人的弱关系社交，和不活跃的用户建立联系。微信社交裂变，用较低的成本，激活弱关系，触达更下沉的用户微信好友中多是同行业或同领域的人，“物以类聚，人以群分。”平时营销难以触达的用户，通过社交裂变可以轻易触达。强关系带来信任，弱关系带来机会。微信社交圈垂直密集朋友圈半熟人微信群半熟人通讯录熟人点对点强关系和弱关系社交强关系社交点对面点对面点对点Part2微信小程序生态分析15数据来源：亿欧智库根据公开资料整