2018年Q1中国移动互联发展分析报告

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1中国移动互联网行业发展分析报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2018年4月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过7000万（月活跃用户超过2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2017年1月至2018年3月指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•用户粘性---月均DAU/MAU•使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例•月新增—每月新增用户数•TGI指数---用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度研究综述数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国移动互联网发展趋势母婴孕育、教育工具、品质电商之成长动因：伴随互联网成长的第一代都市年轻用户已进入孕育生命、抚育儿女的人生阶段。身份角色的转变导致其诉求升级，流量开始向孕育、教育及品质电商流动。移动互联网流量随用户地域迁移而变的同时，亦随身份角色的转变而动。移动互联网流量”随人”而动拼多多爆火之背后逻辑：移动互联网打法升级迭代，算法驱动第二代互联网用户释放价值，他们未经洗礼就已投入移动互联网的滚滚浪潮，以“多快好省”为原则，进行社交、阅读、猎奇及购物。移动互联网以人群及场景两个维度加速下沉。移动互联网流量持续加速“下沉”美团、滴滴跨域竞争之驱动力：超级移动应用加快领域拓展，链接更多生活场景，交叉渗透拉宽流量入口。同时也在产业链上下游延长，从美食到住宿，从住宿到旅游，环环相扣向前推进。移动互联网流量“变宽变长”数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1中国移动互联网行业大事盘点◆5G技术储备成熟进入加速冲刺阶段，首个5G国际标准版本将于2018年6月正式出炉◆爱奇艺及哔哩哔哩3月底赴美上市，大环境及成本压力影响股价走势◆出行及外卖领域跨界竞争，滴滴抢占外卖市场，美团杀入出行领域◆陌陌收购探探100%股权，进一步强化陌生人社交领先地位◆无他相机数据表现优异引收购，图片流量入口价值受到市场关注◆拼多多完成新一轮近30亿美元融资，最新估值超150亿美元数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1国产手机品牌垄断智能手机保有量TOP3华为占比19.7%持续领先，苹果销量不振跌出前三19.7%18.5%17.0%16.9%6.1%5.6%5.3%2.2%2.1%1.5%1.2%1.1%1.1%0.7%0.5%0.5%华为OPPOvivo苹果荣耀三星小米金立魅族酷派朵唯联想海信乐视美图其他智能手机保有量占比TOP15（iOS+安卓系统）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1中国智能手机出货总量8千万台OPPO、vivo、华为销量占比前三20.7%16.9%15.9%9.4%9.1%2.7%2.4%0%5%10%15%20%25%OPPOvivo华为小米荣耀魅族三星Q1智能手机出货量品牌占比4.61亿台数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1华为重回安卓市场TOP1，OPPO及vivo紧随其后荣耀市场拓展见成效，保有量超三星22.4%16.7%25.6%10.0%5.9%6.8%0%6%12%18%24%30%2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月安卓手机保有量趋势OPPOvivo华为小米三星荣耀安卓手机保有量趋势数据来源：Trustdata移动大数据监测平台TOP6手机品牌2018年Q1流失用户去向荣耀用户换机首选华为，占比升至27%华为OPPO小米vivo荣耀流失去向TOP6品牌三星44.4%10.2%4.7%8.1%14.6%华为4.7%8.7%46.3%4.4%19.8%5.7%OPPO4.0%8.1%7.8%49.7%9.6%7.3%小米4.3%6.8%17.3%6.2%47.8%4.1%vivo4.9%27.1%12.3%8.4%5.3%24.9%荣耀4.0%14.1%9.0%6.4%10.0%5.9%三星32.7%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台新增来源TOP5品牌19.0%23.9%30.1%27.1%10%15%20%25%30%35%2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月智能手机各价格段份额趋势1000元1000-1999元2000-3000元3000元2018年Q1，千元以下手机市场份额再跌，低至19%中高端手机合计占比趋近60%，3000元以上增幅最高•中高端手机=售价高于2000RMB的手机数据来源：Trustdata移动大数据监测平台移动互联网市场趋近饱和城镇化进程促使四五线用户向二三线城市汇聚11,44630,12731,85022,2703,6072.0%3.7%4.5%-4.2%-7.4%-8%-4%0%4%8%010,00020,00030,00040,00050,000一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市各地区移动互联网用户规模（万）及同比增速MAU（万）同比增速数据来源：Trustdata移动大数据监测平台72.7%21.0%70.2%14.9%0%20%40%60%80%100%2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月移动上网方式变化趋势WIFI2G3G4G71.0%27.5%73.0%19.9%2G、3G逐步退网，WiFi表现平稳资费频降拉升4G占比至27.5%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台54.0%58.2%59.4%56.7%55.1%22.4%20.9%20.3%21.6%25.2%11.7%10.6%10.4%11.0%8.9%11.8%10.3%9.9%10.7%10.9%0%20%40%60%80%100%2017年Q1Q2Q3Q42018年Q1用户手机每日亮屏时长分布2小时2~4小时4~6小时6小时2018年Q1手机每日亮屏不足2小时用户占比55%2-4小时用户占比增至25%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台60,51722,67921,36717,08415,5989,8616,7505,8443,4952,5701,301257%112%45%-20%60%140%220%300%020,00040,00060,00080,000社交短视频综合视频音频电商生活服务相机图片移动阅读游戏交通出行健康管理各领域DAU（万）社交及视频娱乐类应用占据DAU用户规模TOP3短视频及生活服务类增速最快说明：移动阅读包含资讯、动漫及文学数据来源：Trustdata移动大数据监测平台98,28920,07711,54937.7%25.3%26.4%30.6%35.6%85.0%48.4%48.1%78.4%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%020,00040,00060,00080,000100,000TOP25移动应用MAU（万）及环比增长移动互联网TOP25应用月活规模均已过亿其中腾讯系数量最多，头条系增长最快增幅均值22.16%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台社交流量霸主腾讯领投拼多多，快速扩张电商生态版图电商巨擘阿里合作抖音抢社交流量微信及手机QQ淘宝及天猫拼多多京东1.2亿抖音1.3亿0.5亿数据来源：Trustdata移动大数据监测平台抖音爆火MAU峰值1.3亿18,26713,44411,46014,07404,0008,00012,00016,00020,0002017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月今日头条系应用MAU（万）今日头条抖音西瓜视频火山直播内涵段子TVFaceU激萌1亿数据来源：Trustdata移动大数据监测平台99,62856,1963,9132,9592,3932,2952,1962,1521,20747717.2%1.4%-26.2%0.7%-44.4%37.3%-5.9%115.1%35.8%14.3%-100%-50%0%50%100%150%020,00040,00060,00080,000100,000120,000微信QQ陌陌FaceU激萌QQ空间探探百度贴吧钉钉知乎昀右2018年3月TOP10社交应用MAU及增速Q1MAU均值（万）同比增长2018年3月微信活跃用户规模近10亿企业社交应用钉钉用户规模增长领先超级社交应用数据来源：Trustdata移动大数据监测平台微信社交生态进一步丰富，钱包入口及独立小程序数量持续增长2018年Q1，微信DAU加速提升至6亿37,73451,58660,51730,00037,00044,00051,00058,00065,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月DAU（万）微信均值：49075社交数据来源：Trustdata移动大数据监测平台图片视频社交FaceU增加动图及短视频功能，拓宽图片流量入口季度MAU峰值达4840万293948403,7716,8632,0003,5005,0006,5008,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月图片社交MAU（万）FaceU激萌行业整体数据来源：Trustdata移动大数据监测平台陌生人社交2018年Q1陌生人社交整体表现萎靡，月活同比下降24%119188208001,6002,4003,2002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月陌生人社交DAU（万）陌陌探探陌生人社交整体2月14日数据来源：Trustdata移动大数据监测平台企业社交应用钉钉DAU表现优异，峰值最高926万926020040060080010002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月DAU（万）钉钉企业社交均值486数据来源：Trustdata移动大数据监测平台组队、陪玩需求增强游戏用户社交黏性2018年Q1游戏社交用户日均使用时长最高达25分钟13.119.524.510152025302017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月游戏社交使用时长（分钟）游戏社交均值17数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年春节，移动电商DAU同比增长75%•以上仅统计移动电商APP用户规模及增长数据，不含外卖类应用电商4,8838,59915,59804,0008,00012,00016,00020,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月移动电商DAU（万）春节春节数据来源：Trustdata移动大数据监测平台二线城市电商活跃用户占比持续走高达36%三四线城市春节过后占比走低电商34.2%35.6%28.5%30.5%17.6%20.2%16.7%11.6%0%10%20%30%40%50%2017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月城市占比二线城市