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企业服务数据专家DATAEXPERTOFENTERPRISESERVICE2018年06月June，20182018年中国第三方电子合同市场及应用行业研究报告CONTENTS01研究概述02核心观点03第三方电子合同产业现状04典型行业实践现状05最佳实践案例06第三方电子合同趋势展望01研究概述TheFirstUnit研究概述研究背景伴随国内商务环境的日益成熟，契约精神渐入人心，口头承诺、简单协议、点击及确认等方式逐渐被时代抛弃，“合同”的地位日益凸显。互联网为电子合同提供了充足的应用环境，云计算带来了新的承载方式，区块链等新技术也为产品/服务升级注入了新的活力。基于“意识提升”和“技术革新”的双重推动，辅以政策法规的日益完善和电子签名技术的不断变革，电子合同，尤其是基于云端的第三方电子合同有着良好的发展前景，并且现阶段，部分行业已经率先步入实践的进程。为深度探究电子合同的市场概况及重点行业用户的实践现状，T研究出具本报告。意识提升技术革新让电子合同有人用让电子合同能够用研究概述关于本报告作为《2017年第三方电子签名市场及用户研究报告》的延续，本报告的研究核心由第三方电子签名延伸至第三方电子合同。报告率先展现了现阶段第三方电子合同的整体产业现状，囊括市场现状、厂商现状和用户现状三部分。其次，从第三方电子合同的典型应用行业入手，对该行业内的企业用户的实践现状（需求点、接触点、关注点、困难点、担忧点）做出全方位研究。最后对整体产业发展做出趋势性判断。研究对象：第三方电子合同企业用户研究内容：产业现状及典型行业用户实践特征研究方法定性研究：10名业内专家深访定量研究：400+企业用户数据重要说明本报告数据截止至2018年5月；在后继的研究过程中，T研究可能更新部分数据，如果市场没有重大变动，T研究将不再形成单独的报告来说明；本报告中提及的“厂商”，均为第三方电子合同产品和服务供应商；本报告的研究对象不包含政府及事业单位；感谢e签宝、法大大、存证云、众签、信任度等在研究过程中的大力支持。名词说明企业人员规模说明：−Entry：10人以下−MinSMB：10-50人−MedSMB：51-200人企业用户类型说明：−质疑型企业：不认可电子合同的企业−潜力型企业：有明确应用第三方电子合同计划的企业企业人员规模说明：−LargeSMB：201-500人−Enterprise：501-2000人−LargeEnterprise：2001人以上企业用户类型说明：−成功应用型企业：已经成功导入并使用第三方电子合同的企业其他名词说明：−成长型企业：人员规模在51-500人区间的企业企业用户类型说明：−技术用户：企业用户中负责后台系统配置的IT技术人员02TheSecondUnit核心观点现阶段第三方电子合同虽然正起步，但已呈高速发展态势第三方电子合同正处于起步发展阶段2017年国内第三方电子合同市场规模依然较小，仅约为1.8亿人民币；第三方电子合同作为一个全行业普适性的云端产品，目前的实际应用中主要依附于互联网相关场景，并没有渗透进全部合同签约场景；据市场公开资料整理，现阶段国内提供第三方电子合同产品/服务的厂商数量仍然较少，包含老牌及新兴厂商在内仅50余家。整体市场已经呈现高速发展的态势国内第三方电子合同的市场规模高速攀升，年复合增长率连续多年高于130%；指纹识别、人脸识别、手机盾、区块链等新技术、新概念的引入，有力推动了第三方电子合同向更安全、更高效、更智能发展；第三方电子合同的成功应用型企业为该市场的持续发展提供了充足的动力。━地域层面，成功应用型企业主要分布于东部沿海发达地区，对于新技术的接受程度高且具备持续投入的能力；━企业规模层面，成长型企业（81.8%）成为当前第三方电子合同的主要用户群；━行业层面，现阶段国民经济支柱之一的金融业和高速发展的电子商务行业已成为国内第三方子合同最核心的应用领域。核心观点（1）不同类型企业的多种质疑与担忧，已成为第三方电子合同高速发展中的阻碍质疑型企业：是否存在信息泄露的安全隐患针对对第三方电子合同抱有怀疑且还没有应用的质疑型企业，其担忧点主要集中在个人/企业信息泄露（43.8%）和合同信息泄露（36.3%）两方面的安全隐患；潜力型企业：CA认证过程是否合规潜力型企业已经有了明确的应用第三方电子合同的计划，但仍然担忧CA机构的审查能力（47.1%）和密钥的监管权限（41.2%）；成功应用型企业的质疑：签订、存储过程中是否会持续存在泄漏、篡改的问题现阶段，高达94.1%的成功应用型企业依然对第三方电子合同抱有质疑与担忧；并且36.3%的企业用户对签订、存储过程中的信息泄露、篡改的隐患抱有担忧和质疑，这也成为成功应用型企业最为集中的担忧点。核心观点（2）在高速发展且质疑不断的环境中，持续性、多方位的进行用户培育依然是重中之重面对企业市场：如何对大型企业进行持续的概念推广和理念植入，已成为厂商培育市场时面临的重要问题基于大型企业在产业链中的主导及标杆作用，从上而下辐射产业链中的其他企业，已成为众多厂商市场拓展的重要策略，但现阶段大型企业的需求并没有完全打开，仅有9.6%的企业用户集中于大型企业，其中2000人以上的LargeEnterprise仅占比1.3%。面对个人市场：持续提升消费者的认知和接受程度，夯实C端客户基础将成为厂商巩固现有场景，拓展潜力场景的重要举措现阶段国内第三方电子合同主要的应用领域，例如P2P、消费贷、保险、房屋租赁等，均是基于互联网从TOC场景切入，并且合同签约数量庞大。因此对C端个人消费者的教育，提升个人消费者对电子合同的认知和接受程度，实现电子合同大众化是保证该类型领域持续、拓展应用第三方电子合同的基础。面对行业市场：第三方电子合同已经在金融、电商等行业有了场景化的应用，但仍不能忽视对他们的持续培育金融行业：金融机构用户已经将第三方电子合同应用于借贷、理财、保单等细分场景，但在实际应用过程中，超过20%的用户遇到了培训服务（产品/服务能力培训、产品操作培训等）效果不佳的困境；电子商务行业：当前电子商务业务中的交易合同、入驻合同等场景下已经有了第三方电子合同的渗透，但是高达50%的电商企业用户在电子合同的基础能力方面存在担忧，例如防信息泄露和篡改的能力等，反映出厂商缺乏对他们的持续培育，用户的认知水平提升有限。核心观点（3）第三方电子合同未来市场的拓展，厂商绝不能只靠单打独斗，与其他机构合作可实现共赢宣传通道：基于用户的实践行为变化，厂商与具备行业深度的第三方信息咨询机构合作可进一步提升用户培育的效果7.3%的成功应用型企业将第三方信息咨询机构视为最重要的信息通道，而潜力型企业对该信息通道的重视程度有了明显的提升，达到17.6%的企业着重通过第三方信息咨询机构获取电子合同的相关信息。销售渠道：与系统集成商及软件开发商的合作将有力助推厂商开拓新兴市场借鉴国外的优秀成功实践，Docusign作为业内的独角兽级企业，在销售渠道层面构建了多方合作体系，其中既有Google,Microsoft,Oracle,Salesforce、SAP等全球型科技企业，也囊括了系统集成商、ISV和分销/经销商等合作伙伴；针对国内企业用户对采购渠道的选择，成功应用型企业中仅有12.6%的用户选择通过系统集成商（含软件开发商）导入第三方电子合同，而潜力型企业中这一比例提升至23.5%。核心观点（4）03TheThirdUnit第三方电子合同产业现状“第三方电子合同”产生并迅速发展第三方电子合同定义：以电子签名为法律及底层技术基础、云计算为交付及服务技术基础、互联网为场景基础，通过公众平台网站、API/SDK等方式提供电子签名、电子合同产品及相关配套服务的云端电子合同平台。“电子合同”诞生初期形态为通过电子数据交换方式（EDI）签订“电子签名+电子合同”时代多国/组织颁布电子签名相关法案，标志着以“电子签名”为技术及法律基础的电子合同时代到来《中华人民共和国电子签名法》正式颁布实施电子合同已成为新时代契约活动的承载者中外《周礼》…《汉谟拉比法典》…中外的诸多古代法典中便有对契约活动的记载，合同的雏形也就此形成20世纪60年代末2000年2005年身份认证CA证书颁发时间戳合同管理（合同模板、合同订立、合同流转、合同存储、合同检索等）法律服务（公证、司法鉴定、诉讼、网络仲裁等）……所谓“电子合同”，指的是双方或多方当事人之间通过电子信息网络以电子的形式达成的设立、变更、终止财产性民事权利义务关系的协议。电子合同的主要法律依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》等。所谓的“第三方”指的是独立于合同签约双方或多方当事人的个人或实体。“第三方电子合同”通常指的是在技术中立的第三方平台上签订电子合同。第三方电子合同平台，是指提供电子签名及电子合同技术的第三方独立服务商。可靠电子签名作为电子合同的关键要素，其需依法保证签署主体的真实性、文件不被篡改以及签署时间精确记录，而电子合同，则为法律认可的以数据电文作为合同书面形式的合法载体。第三方电子合同平台一般提供的服务模块含：个人／企业实名审核认证、电子合同文件签署、电子数据存证、出证服务等。国内厂商对第三方电子合同的定义：第三方电子合同正处于高速发展的起步阶段0.30.71.84.59.1133.3%144.9%146.6%134.7%051015市场规模（单位：亿元）年复合增长率第三方电子合同市场规模及年复合增长率2015201620172018E2019E当前国内第三方电子合同市场仍处于发展的起步阶段经过数年的发展，第三方电子合同作为能够普适全行业任何签约场景的云端产品/服务，当前的实践仍然带有局限性：主要依附于互联网相关场景，并没有全面渗透到所有合同签约场景中。目前国内第三方电子合同厂商数量有限，并且在面对千亿级规模的需求市场时，仅有少数几家厂商在资本的持续注资下有实力去拓展未知市场。在起步阶段已经呈现出高速增长的态势行业层面：第三方电子合同已经在多个极具发展活力的行业中找到了典型场景作为突破口。率先从国民经济支柱型行业之一的金融业切入，并且已经由互联网金融向传统金融机构拓展，另外在电子商务、互联网服务、房地产、交通运输等行业中也逐渐加速了实践的步伐。领域层面：“人力资源”作为每个企业必需的基础型业务，现阶段已经展开了第三方电子合同的应用。这种基础型业务的应用，有力的推动了第三方电子合同在企业用户量上的拓张和企业内部其他业务上的应用延展。面对高速增长的态势，需要注意的是，用户培育仍然是当前的基础性工作厂商：在厂商数量有限、用户认知水平不足的境况下，第三方电子合同厂商需要积极通过各种渠道、联合多方机构进行市场宣传教育，例如线下研讨活动、垂直行业峰会、研究报告、参与制定目标行业实践规则等。资本：当前起步阶段国内第三方电子合同市场极度不饱和，市场红利暂时没有显现。对于资方而言目前应继续以夯实行业地基为主，为市场拓展、用户培育提供持续的资金支持。数据来源：T数据，2018/05实践者的印证绿城拥有100多家成员企业，以旗下绿城物业为例，其业务目前覆盖全国24个省，120余个城市，员工众多。公司与员工之间包括劳动合同，保密协议，竞业协议等签署需求体量庞大，涉及异地签署，更面临时间周期长，效率低的问题。导入e签宝提供的第三方电子合同后，绿城物业在签约效率、安全性等方面实现了显著的提升：（1）在线秒签，快速入职；（2）身份认证，严防虚假；（3）云端加密，真实有效；（4）司法出证，纠纷有保障。厂商开始初步分化第三方电子合同厂商格局（部分）：新老势力并存，开始呈现分化的态势CA认证机构电子签章/数据保全/时间戳公司新型创业公司陆续进入电子合同是其提供的产品线之一专注于提供电子合同产品/服务第三方电子合同市场金融电子商务互联网服务物流运输教育制造信息、通讯服务文化传媒其他1510153第三方电子合同区域分布——集中于东部沿海省市第三方电子合同行业分布——金融、电商、