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12018移动互联网行业报告2019/2/13进击全域互联掘金垂直场景2目录CONTENTS互联网人群兴趣特征&变化-------------------------030102智能终端市场分析&走势---------------------------1503互联网行业发展趋势&洞察-------------------------2504进击全域互联掘金垂直场景-----------------------8531互联网人群兴趣特征&变化人群行为偏好人群兴趣特征应用类型分布&走势4互联网人群习惯移动和OTT生活方式，二者形成全域流量生态体系数据来源：移动终端数据来源于TalkingData，2018年12月；OTT终端数据来源于奥维互娱（AVC），2018年1-12月。互联网人群智能终端使用行为偏好移动终端OTT终端占比月度日均移动端使用时长占比款数月度日均APP活跃款数比率月度日均OTT开机率时长月度日均OTT每终端时长37.7%24.2%5.020以移动终端和OTT终端为代表的智能终端，正通过小屏和大屏在不同场景为用户提供多方位服务，尽可能满足用户工作和生活需要，一个全域互联时代悄然改变互联网生态。5娱乐、阅读、休闲和消费等网络服务充分渗透数据来源：TalkingData，2018年12月。注：以上应用仅为示例，不包括全部参与者，排名不分先后。互联网人群智能终端使用行为示意图凌晨娱乐早间阅读午前消费晚间消费午后休闲午间娱乐深夜娱乐00:0006:0009:0012:0014:0018:0020:00互联网+不仅成为产业发展的必经之路，也因此改善着人们在现实世界和网络空间的环境，推动人们在全域互联网中能够随时随地享受多元化、垂直化服务。6移动应用与产业和生活高度融合，互联网总体呈现稳定发展态势数据来源：TalkingData，2017年1月-2018年12月。注：渗透率是指统计周期内某类移动应用的活跃用户总量在全网所有活跃移动终端用户中的占比。报告下同。50%60%70%80%90%100%2017.0103050709112018.010305070911渗透率60%移动工具通讯社交移动视频音乐音频网络购物金融理财出行服务20%30%40%50%60%70%80%2017.0103050709112018.01030507091130%渗透率60%手机游戏新闻资讯应用分发电子阅读学习教育图片摄影旅游服务0%10%20%30%2017.0103050709112018.01030507091110%渗透率30%餐饮服务汽车服务生活服务智能硬件人力资源健康美容0%2%4%6%2017.0103050709112018.010305070911渗透率10%育儿母婴移动医疗快递物流房产服务主流移动应用领域渗透率趋势7人力资源、生活服务和房产服务等领域快速成长数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。注：变化趋势为2018年12月某应用领域的渗透率对比2017年12月数据结果。报告下同。手机游戏应用分发餐饮服务音乐音频移动工具通讯社交出行服务移动医疗旅游服务图片摄影移动视频学习教育新闻资讯网络购物智能硬件金融理财健康美容育儿母婴新零售汽车服务电子阅读快递物流房产服务生活服务人力资源0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%主流移动应用领域变化趋势（2018.12VS2017.01）快速成长领域全网渗透率（%）变化趋势（%）互联网正对人们工作和生活方面的服务能力进行提升，例如职场方向的人力资源、民生方向的生活服务、居住方面的房产服务、社区方向的快递物流等领域正在快速成长。8短视频玩法风靡互联网，行业成长快速且渗透率超过50%数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。全网渗透率（%）变化趋势（%）综合在线视频综合音乐平台综合新闻综合电商支付实用工具生活工具即时通讯短视频地图导航50%60%70%80%90%100%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%（渗透率50%）细分行业变化趋势（2018.12VS2017.01）短视频行业在近两年高速发展，形成全民参与短视频制作和分享的浪潮，这不仅给人们的精神生活创造了新的网络空间，也为人们增加了抒发情感、展现才艺、分享知识的平台和机会。9团购行业充分挖掘社区服务，全网渗透率超过40%数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。全网渗透率（%）变化趋势（%）旅游综合预定平台照相机阅读平台应用商店休闲游戏系统工具微博/博客团购图片编辑美化手机银行社区社交棋牌游戏聚合视频办公工具20%25%30%35%40%45%50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%（20%渗透率50%）细分行业变化趋势（2018.12VS2017.01）团购行业正在复兴，被拼团、砍价类社交电商新模式注入发展新动力，并且推动用户群体扩大至一、二线以外城市和广大内陆地区，促进当地民众消费升级。10以“吃鸡”玩法为引领，射击游戏高速成长并奠定市场地位数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。全网渗透率（%）变化趋势（%）综合分类信息早教辅导游戏助手音乐娱乐射击游戏教育工具订餐电台导购打车垂直电商策略游戏K12教育10%12%14%16%18%20%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%（10%渗透率20%）细分行业变化趋势（2018.12VS2017.01）移动终端迭代升级潮流奠定了游戏行业由轻变重的产品演进路线，风靡全球的“吃鸡”式生存射击游戏在国内获得高速成长机会，为玩家找到了有别于传统枪战的新玩法。11职业社交和海外购物继续迎合用户需求，挖掘细分市场机会数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。全网渗透率（%）变化趋势（%）智能家居职业社交职业/技能培训真人视频运动健身语言学习银行信用卡相册图库违章车险铁路手机漫画手机铃声赛车游戏汽车资讯跑酷游戏匿名社交模拟经营美化工具角色扮演游戏驾考摇号互联网理财海外购物购物助手共享单车公共交通二手闲置动作游戏电视视频点评垂直直播视频垂直在线视频传统保险P2P网贷5%6%7%8%9%10%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%240%（5%渗透率10%）细分行业变化趋势（2018.12VS2017.01）为了更好切换人们在生活和工作中的角色，针对职场人群的社交应用快速成长；在消费升级大背景下，海淘行业也在企业和消费者的共同促进下实现高速发展。12“互联网+”带动社保公积金、政务服务等便民服务互联网化数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。全网渗透率（%）变化趋势（%）综合汽车服务智能穿戴智能安防智力游戏政务服务招聘有声听书游戏商店影像剪辑音乐游戏音乐工具消费金融视频播放器社区购物社保公积金母婴健康助手买房/租房快递健康管理兼职婚恋社交互联网证券搞笑段子传统券商证券菜谱2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%（2%渗透率5%）细分行业变化趋势（2018.12VS2017.01）全面深化改革的成果已经普及到政务民生，国家机构和单位积极响应“互联网+”战略，逐渐将服务互联网化、移动化，让民众少跑腿、信息更联通。13拼车和物流行业帮助提高效率，生鲜电商满足人们生活消费数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。全网渗透率（%）变化趋势（%）桌面游戏专业读物直销银行杂志资讯预约挂号娱乐票务音乐播放器物流问诊咨询体育游戏生鲜电商趣味新闻汽车交易拼车母婴实用工具母婴社区母婴购物冒险游戏旅游资讯卡牌游戏酒店金融资讯记账互联网保险行程管理行车辅助高等教育飞行游戏第三方卡管理硬件厂商应用商店彩票1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%（1%渗透率2%）细分行业变化趋势（2018.12VS2017.01）互联网为各个产业提质增效创造了技术基础，也为社会资源的充分利用搭建了平台环境，拼车、物流和生鲜电商作为与用户日常生活和消费息息相关的行业，从中受益匪浅。14AR、房产开发商、电动汽车等行业处于市场早期，用户待培育数据来源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。全网渗透率（%）变化趋势（%）租车众筹娱乐资讯娱乐场游戏医药服务医疗资讯文献医疗辅助工具养生保健文字游戏图片分享骰子游戏体育资讯实习时尚资讯摄像商业资讯情侣互动汽车养护民宿短租民航美妆美业美食社交军事资讯减肥瘦身家政服务加油油耗婚庆服务互联网基金房产装修房产运营房产效率工具房产开发商房产金融电动汽车代驾出国留学抽奖购物宠物服务报纸新闻百科问答VR视频VReHR系统AR0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%（渗透率1%）细分行业变化趋势（2018.12VS2017.01）除了衣食得到有效满足外，人们对住和行提出更多改善型需求，而互联网则为人们牵线搭桥，既能够通过线上线下服务获得信息和交易，又能够利用科技手段丰富互动体验。152智能终端市场分析&走势市场规模品牌分析换机趋势新机洞察16智能终端行业呈现移动终端和OTT终端共同发展状态，移动终端人口红利枯竭，市场增长动力主要依靠迭代换新，OTT终端越来越受到家庭用户认可，以连续多年超过100%的增长速度获得成长。数据来源：移动终端数据来源于TalkingData，OTT终端数据来源于奥维互娱（AVC），2013年-2018年。注：移动终端包括智能手机、平板电脑、可穿戴等设备，OTT终端包括智能电视、电视盒子等设备。移动终端仍是智能终端市场绝对主力，OTT终端增速超过100%3.210.612.813.714.215.60.50.71.01.31.72.0232.8%20.5%6.8%4.1%9.4%144.3%134.9%131.1%129.8%118.4%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018智能终端市场规模及发展趋势移动终端（亿台）OTT终端（亿台）移动端同比增速OTT终端同比增速170%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%移动终端品牌存量市场份额苹果华为小米OPPOvivo三星魅族酷派其他苹果在国内的市场首席地位并未被超越，但以华为、OPPO和vivo为首的国产阵营品牌抓住科技机遇和换机红利，不断扩大市场空间，而小米、三星、魅族和酷派等品牌则有所缩水。数据来源：TalkingData，2015年12月-2018年12月。注：移动终端涵盖智能手机、平板电脑、可穿戴等设备，存量市场份额根据当前统计周期内活跃的移动智能终端规模计算得出。移动终端市场竞争激烈，国产阵营品牌紧跟时代潮流1822.3%11.8%24.7%26.4%42.6%42.2%10.4%19.6%2017年12月2018年12月移动终端价位区间变化趋势千元机中端机高端机高端旗舰机移动终端迭代需求进一步释放，用户更加追求科技感、高端化数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。注：千元机是指价位低于1000元的移动终端，中端机是指价位处于1000-1999元的移动终端，高端机是指价位处于2000-3999元的移动终端，高端旗舰机是指价位高于3999元的移动终端，报告下同；升温/降温需求，均为2018年12月该功能所占比重对比2017