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2018年趋势追踪未来一年塑造矿业形势的十大要项目录积极求变，精益求精031.数字化管理042.克服创新中的障碍103.未来工作形态164.矿业的形象225.利益相关者关系的变革286.水务管理347.不断变化的股东期望408.储量替代困局469.重新规划矿业公司董事会5210.未来大宗商品56除旧纳新63驾驭变革，掌握趋势“过去十年，矿业市场持续起起落落。期间，我们见证了创新型公司的崛起，它们采取着变革性的运营方式。如今我们正值某些大宗商品的新一轮牛市，未来十年，在矿体品位下跌、一级资产可用量减低以及持续关注股东回报的前提下，行业将继续发生快速变革。要在波动环境下发展，公司必须重新思考传统的矿业模型。面对变革来临，矿业公司必须切法与时并进。”PhilipHopwood德勤全球矿业领导合伙人TRACKINGTHETRENDS10THYEARANNIVERSARY2018年趋势追踪022018年趋势追踪032018年趋势追踪2018年《趋势追踪》是一个标志着本报告踏入十周年的里程碑。在过去的十年中，大宗商品价格达到过历史新高和历史新低，矿业公司纷纷进行了重大的收购和整合。同时，基于数字革命的影响，矿业公司的业务也实现了不可逆转的变化，一个公认的稳定行业经历出乎意料的巨变。过去一年，上述论调同样成立。触及周期谷底后，受到中国政府的刺激政策以及发达经济体和新兴经济体的需求提升带动，许多大宗商品价格已慢慢回升。加之行业致力充实资产、减少债务、约束资本和简化投资组合，致使估值指标有所改善、自由现金流量创下记录新高并且取得较强股东回报。在许多方面，矿业市场再次表现出增长的态势。然而，于以往周期不同，矿业公司似乎已汲取历史教训。为了为未来开辟行的道路，当前目标是要积极求变，精益求精。这一目标推动公司在创新和数字化方面进行持续投资，启发它们对未来劳动力的方针设计，凸显它们对加强政府和社区关系的决心，指导它们如何修补公众形象。与此同时，也使公司采取更为约束的投资方针，这一方针可在供应短缺问题开始逼近时揭示保守主义不明朗的一面。在本第十版报告中，德勤全球矿业专业人士再次与大家分享其宝贵经验，旨在更好的协助矿业公司采取策略实现平稳复苏，并最小化行业经济周期的影响。在今年的报告中，我们的专业人士也将分享他们识别出的、对矿业行业的一些潜在颠覆元素，与大家展望未来前景。感谢大家多年来的支持，我们期待听取您的宝贵意见和反馈。积极求变，精益求精“随着矿业的价值主张越来越备受质疑，矿业公司开始明白必须改变当前运营方式，才可稳步迈向未来。此方面不仅限于提升效率，还包括重新确立与利益相关者的信任以及互相合作，制定更有效的应对措施。”GlennIves德勤加拿大美洲矿业领导合伙人数字化管理利用数据驱动价值104近年，矿业公司开始意识到价值如同美丽，同样取决于他人眼光。从前的行业价值主张按公司开采资源的表现计量，如今可能已转向以公司响应信息的能力为准则，从而优化生产、减低成本、增加效率和提升安全水平。简而言之，数据（以及组织、管理和处理数据的能力）正快速成为区分竞争者高下的因素，甚至可能掀起新型业务模式。上述变化由采用新技术而起，随着矿业公司认识到数字化解决方案的威力，可避免执行、处理、结构和设计方面的浪费。然而，如今已越来越清晰的，是矿业公司的成功之道并非确实与采用将不断演进的最新应用程序和技术有关。反之，是关于把数字化思维嵌入业务战略和实务的核心，从而彻底改变公司的决策方式。若要在此方面取得成功，矿业公司需要清晰视野，了解未来数字化矿区可如何彻底改变核心采矿流程、信息流和辅助后台业务流程。2018年趋势追踪05未来数字化矿区未来数字化矿区的转型程序通常以核心采矿流程为开始点，目标为实现物理操作自动化和对资产进行数字化处理，包括采用自动驾驶汽车、无人机、三维打印和可穿戴设备技术，上述各项均透过相联网络操作，其中应用了物联网传感器实时收集数据。然而，实际价值是源自解构上述数据取得洞见。为此，公司必须重新思考信息生成和处理的方式，其中涉及到运用数据导向分析技术，优化从矿井及至客户的系统。目标是建立一个信息层（或数字化“响应中心”），把不同时间范围内的矿业价值链数据集合起来，从而改善规划、管控和决策过程（见图1）。图1：集成式运营规划、管控和决策支持集成式运营规划、管控和决策支持集成式企业规划和支持流程历史数据报告和分析历史数据以及来自分析趋势、模式和机遇所得的洞见，从而汲取经验，取得改进实时实时传感器数据，有助驱动短时段执行管控、减低可变性和缩短规划周期未来运用分析技术和人工智能工具，从历史数据分析获取未来洞见，从而改善行业规划、模拟集成式供应链和预测未来结果数字化矿区响应中心数据导向的洞见加大对于整个矿业价值链的规划、管控和决策支持力度数据平台集成式、良好治理的数据平台支持所有流程和所有时间范围资料来源：德勤1具体实践澳大利亚一家主要全球矿业公司把其矿区的短期生产、规划和管控活动迁移到新设的远程操作中心。操作中心采用供应链可视化工具，提供公司铁矿石供应链的端到端（矿井到港口）视图，透过多个大屏幕持续显示接近实时的关键运营指标，数据则来源于16个不同系统。这是公司首次能够在一个地方检视整个供应链，大大帮助整体业务的决策。22018年趋势追踪06历史数据分析无疑地将继续透过研究不同趋势和模式发掘洞见，以确定进展机遇。但是矿业公司同时将更为依赖处理设备和传感器在业务操作期间产生的实时数据，从而确定流程可变性的主要动因和更快地改善运营水平。透过获取整个价值链的即时数据，公司能够更频繁地更新矿体模型、矿区计划和财务模型，同时缩短规划周期。此外，历史数据分析将有助充实未来洞见，以改善行业规划和预测成果。若要实现上述各项，必须建立集成式、良好治理的数据平台，以支持所有时间范围内的分析，并建立数据管理、报告和分析的卓越中心。但是，个别公司可自行决定最适合的运营模式，以实现此愿景。有些公司建设内部分析能力，而另一些公司则把数据分析工作外包给第三方合作商。当前并无最好的模式，一切视乎公司的未来转型计划。具体实践一家主要全球矿业公司计划发掘其矿井、铁路和港口网络的潜藏系统潜能。数据导向分析生成了超过二百万个情景，以识别系统中重要的未实现价值，并针对运营报告数据对每一价值进行测试，以计量建议改革的可行性（即分析根据历史表现，确定是否可能在每个情景中处理、移动或操作）。此举确定了最可实现且价值增加可能最大的情景。分析强调，透过调整矿区和系统规划的传统假设，可增加产量和提升股东回报，这一切也是基于过往被视为“已达最大产能”的系统。此快速情景导向分析如今应用于支持日常规划决策。32018年趋势追踪07以数据支持的决策许多矿业公司已认识到跟踪特定设备的数据的价值。但是，待它们开始发掘到洞见，能够支持维护、安全、矿区规划、船队流量和资源分配等领域的运营决策，才会发现真正收益。若要实现此一水平的洞察力，矿业公司不但需要自动化核心流程，还需要建立数字化响应中心。此外，也需要重新构想对物资供应、人力资源和财务等职能的支持流程。在许多案例中，矿业公司最终也把企业资源计划系统更换为云端解决方案，并采用机器人流程自动化，把重复任务自动化，以及利用人工智能支持知识工作者。信息技术和运营技术的融合可进一步实现自动化和数字化，使工作转移至其他地点，从而为更加多元和包容的劳动力提供支持。同样地，更加成熟的网络安全方案可帮助解决指数型发展技术带来的潜在威胁。有趣的是，数字化矿区这一愿景是基于其他能源与资源公司已在应用的现有能力，即使尚未有任何公司以集成方法实行。乐意采纳此理念的公司将能获得的不只是产量效益（通常为10%至20%），还可利用数据导向的洞见加强与利益相关者的关系，促进知识分享与培训，推动新收益来源，进入新市场以及提升运营安全水平。“许多矿业公司尚未充分使用从运营系统收集的数据，或者还在极力改进旧有企业资源计划系统的报告。然而，部分公司如今已意识到收集和管理适当的数据且使用最新的分析工具，可以大大改进运营生产效率、改善资产维护和提升员工安全水平。”PaulKlein德勤澳大利亚管理咨询服务合伙人2018年趋势追踪制定数字化战略数字化计划通常聚焦于技术解决方案，而不一定有清晰明确的战略或与业务价值直接挂钩。例如，若一家公司缺乏愿景，它们可能会为矿井的操作人员配置平板电脑或耳机，而非考虑如何把矿井人员完全调离。为避免意料之外的结果，数字化转型的入手点应为界定预期未来状态以及计划对整体机构的价值。若构思妥当，数字化战略可使公司能够在试点环境或沙盘环境中快速测试新方式，并决定分阶段进行实施还是直接舍弃。着手于微建设数字化矿业响应中心不一定是非有即无的计划。公司可从小处着手，先投入资金改善可视化工具，整合来自不同来源的数据，减少对分散系统的依赖，以提高数据分析水平。处理设备和机器传感器收集的实时数据可帮助确定流程可变性的动因，从而改善运营水平，使财务模型可更频繁地得到更新，缩短规划周期。人工智能工具可改善行业规划，模拟集成式供应链，预测未来结果。机器人流程自动化可取代当前由人类执行的某些任务，有机会降低成本。在公司内部或外包的数据科学家和分析师的支持下，集成式数据平台可开展各形式的分析。然而，即使数字化以小块方式推进，公司必须按照计划或较宏观路线图开展工作，确保系统最终能实现有效整合。构建数字化镜像大部分资产密集型公司对资产生命周期中的工程和资产信息管理工作感到困难，其中包括数据完整性问题和花费时间寻找文件。构建数字化镜像有助解决此问题。数字化镜像是利用地理、工程和资产信息（如矿体模型、工程画像、零件目录和保养手册等）构建而成的物理环境的数字化模型。以传感器和位置感知移动装置输出的数据持续更新模型，提升规划、预测和模拟未来结果的水平。作为第一步，公司可对其工程数据管理能力和成熟程度进行评估，以确定任何差距，从而把数字化工作着力于价值最大和影响力最强的领域。具备洞察力的公司公司建设数字化矿业响应中心，需要具备善用数据解决各类业务问题的能力。然而，当前大部分公司只运用到所收集的小部分数据，且还没计算它们应可透过物联网收集的实时数据量，而许多公司仍然极力解决因旧有企业资源计划系统环境和非集成式运营系统造成的有限商业智能能力。为改变此状况，矿业公司必须透过聘用稀缺的分析人才或者与他们合作，在公司各层面应用数据科学和分析技能，力求快速获取所需洞察力，推动智能业务决策。聚焦领先战略082018年趋势追踪2018年趋势追踪09创新观点矿业公司在没有后台部门的情况下运营。矿业公司是否能够透过有效地使用数据，演进到无需后台部门而继续运营？金融服务领域某些主要颠覆性市场竞争者用于运营的管理费用只相等于传统公司所需的一小部分，这已彻底改变行业运作模式。非传统矿业市场竞争者或许也可以透过云端操作全部业务，实际上免除传统公司维持后台部门所承担的费用。这一愿景未必遥不可及。毕竟许多公司已把后台部门职能全面外包到共享服务中心，例如财务、人力资源、信息技术和采购部门。同样地，如今许多矿业公司高管绝大部分时间也不在总部办公室，而是到矿区视察、拜访客户和政府、出席投资者会议和研讨会等，此趋势发展下去，最终业务将实际上由高管经营。克服创新中的障碍通往创新管理成熟的路径矿业公司高管明白，创新是行业改革的必然要素。但这并非只局限于技术创新，还包括采用更创新的方法与利益相关者沟通、重新构思未来工作形态和确定往后最备受需求的大宗商品。然而，即使创新是势在必行，但是行业参与者的创新管理尚未真正成熟。德勤在加拿大、澳大利亚、非洲和拉丁美洲进行的研究显示，行业在创新领域上仍然缺乏系统一致性和战略性焦点5。部分原因是矿业公司仍然面临许多系统屏障，有碍创新发展。确定屏障首先，矿业公司传统地抗拒接受可对其现金流或经营许可造成影响的新风险，因此减低它们追求转型创新的意向。部分原因归究于它们的流程构建方式。若创新计划与可在较短期内提供回报的项目竞争资本，通常后者能够成功。在这一股东密切监察的时代，上述情况很合理，但是长远而言，可能不利于矿业的可持续性发展。21020