2018跨境进口消费洞察报告

大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告©2018CBNData.Allrightsreserved.2018跨境进口消费洞察报告大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告跨境进口消费新常态PART01大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告我国跨境进口消费规模不断增长，进口商品消费需求不断释放•2010年后随着我国垂直类和综合类跨境进口零售电商逐步萌芽、发展，消费者对进口商品的需求得到不断释放，我国消费品进口额迅速扩大，在进口总额中的占比逐年攀升，2017年已达到13.0%。与此相呼应的，我国跨境进口电商也在快速发展，满足大众日益扩张的进口消费需求，2018年通过海关跨境进口电商平台零售的进口总额增速接近40%。数据来源：WITS全球贸易数据库数据说明：占比=我国消费品（ConsumerGoods）进口额/我国进口总额数据来源：海关总署0.0%5.0%10.0%15.0%-5001,0001,5002,0002,5003,00020082009201020112012201320142015201620172008-2017我国消费品进口额（亿美元）及占比消费品进口额消费品进口额占比201720182017-2018我国通过海关跨境电子商务平台零售进口总额（亿元）同比增长39.8%562786大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告进口商品市场越来越丰富，消费者选择更多样•零售进口保税模式是跨境进口电商常见的高效运营模式。我国保税仓整体规模继续扩大，今年进口货品数量是去年的2倍多；商品多样性提升，保税仓内商品个数高速增长。同时进口来源地也更趋多元化，截至2018年前三季度，我国商品进口来源地已经分布于全球超200个国家和地区。消费者在市场上可以有更丰富的进口商品消费选择。数据来源：国家海关总署201720182017-2018中国保税仓进口货品数量及商品个数商品个数货品数量数据来源：国家海关总署截至2018年前三季度，跨境进口商品来源地更趋多元国家及地区200＋国家及地区70个100亿元其中进口值商品进口来源地分布于有大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告新增63个税目商品，品类更丰富对跨境电商零售进口清单内商品实行限额内零关税、进口环节增值税和消费税按法定应纳税额70%征收基础，进一步扩大享受优惠政策的商品范围新增63个税目商品，新增了如啤酒、健身器材、游戏机、黄金铂金首饰在内等63个品类的商品。资料来源：互联网公开资料整理跨境电商进口新政落地，让消费者更方便快捷地“享用”全球好物•2018年11月国务院常务会议决定，从2019年1月1日起，延续实施跨境电商零售进口现行监管政策，对跨境电商零售进口商品不执行首次进口许可批件、注册或备案要求，而按个人自用进境物品监管。延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围，意味着消费者能轻松买到更多更好的跨境商品。政策适用试点城市增加，提升物流时效偏远地区如呼和浩特、兰州成为新的保税试点城市；由于保税试点城市的增多、服务范围的扩大，消费者购买的跨境进口商品，可以优化选择最近的保税仓发货，有效提升物流时效。保税业务城市，从原来的15个城市扩大到37个提高税收优惠政策的商品限额个人每年购买的跨境商品的额度更高年度交易限额提升每人每年2万元2.6万元单次交易限额提升2000元5000元个人能够买单价更高的海外商品1、单次5000元及以下的商品可进入保税仓，享受税收优惠和物流的高效便利性。2、5000元到26000元的单件商品可自跨境电商零售渠道进口，但须全额征收关税和进口环节增值税、消费税。3、今后随居民收入提高相机调增。大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告资料来源：互联网公开资料整理跨境进口电商模式不断突破，进一步为国人进口消费提供便利，开拓生活边界•2010年后，我国跨境进口电商迅速发展，一站式的B2C与满足长尾需求的C2C互补，行业垂直类与大型综合类平台并存，伴随着国家政策的利好支持，不断降低着消费者购买海外商品的难度。从属主站型独立型综合类跨境进口电商示例垂直类跨境进口电商示例B2CB2C&C2CB2CC2C大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告旺盛的进口消费需求推动跨境进口电商发展，天猫国际见证进口消费常态化•在快速发展的跨境进口电商市场格局中，天猫国际持续三年稳居第一位，2018年第四季度市场份额为31.7%。以天猫国际为例，近三年来，跨境进口消费占线上日常消费的比重持续上升，进口消费在消费者的日常生活中扮演着越来越重要的角色。资料来源：易观智库《中国跨境进口零售电商季度监测报告2018年第4季度》数据来源：CBNData消费大数据数据说明：人数占比=天猫国际消费人数/整体淘系平台消费人数；消费金额占比=天猫国际消费金额/整体淘系平台消费金额TOP1天猫国际,31.7%TOP2网易考拉,24.5%TOP3海囤全球,11.5%TOP4唯品国际,9.7%TOP5亚马逊海外购,6.0%2018Q4跨境进口零售电商市场（B2C）竞争格局2016201720182016-2018天猫国际占淘宝天猫平台的消费重要性人数占比消费金额占比大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告PART跨境进口消费市场发展现状02大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告数据来源：天猫国际跨境进口消费平台的品类不断裂变，引入更多国家地区的不同品牌、不同产品•以天猫国际为例，2018年增加了约200个细分类目，覆盖国家和地区（包含港澳台）扩张到75个，品牌库即将接近20000个。覆盖国家和地区68个75个覆盖品类3700类3900类+引进品牌16400个+19000个+2017年2018年2017年2018年2017年2018年大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告跨境进口平台提供日常生活各方面商品，持续往丰富化多元化发展•天猫国际平台上，传统跨境进口消费大类如美妆、母婴和医药保健仍保持卓越增速，新兴大类如宠物、数码家电和个护在2018年呈现爆发式增长。生活各方面所需商品均可在跨境进口消费平台轻松选购。美妆母婴医药保健服装服饰数码家电个护大食品家居家纺宠物2018天猫国际九大品类销售额占比数据来源：CBNData消费大数据美妆母婴医药保健服装服饰数码家电个护大食品家居家纺宠物2018天猫国际九大品类销售额增速数据来源：CBNData消费大数据Top1Top2Top3大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告土耳其波兰芬兰希腊奥地利摩纳哥加拿大以色列泰国新加坡2018天猫国际进口国销售额增速Top10及畅销品类Top1跨境进口平台提供多元化产地及更丰富的单品，满足消费者各类个性化场景需求•消费者需求越来越细分，驱动了天猫国际引入更多新兴产地的小众品牌及更丰富的单品，帮助消费者网罗来自全世界的进口好物。日本美国韩国澳大利亚德国2018天猫国际进口国销售额占比Top5数据来源：CBNData消费大数据2016201720182016-2018天猫国际主要进口国单品数量增长趋势美国日本韩国德国澳大利亚数据来源：CBNData消费大数据唇膏/口红面膜户外功能手表私处洗液项链耳钉猫主粮身体磨砂膏面膜即食燕窝数据来源：CBNData消费大数据大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告平台覆盖人群更广，满足不同人生阶段消费需求•成熟家庭依旧是跨境进口消费的核心群体，但年轻一代的消费力也在崛起，大学生和职场新人消费额增速领先。各类人群的跨境进口消费均呈现卓越增速，进口商品正在充实不同人生阶段的消费者的日常生活。数据来源：CBNData消费大数据数据说明：人生阶段分类规则来源于天猫国际数据来源：CBNData消费大数据数据说明：代表类目选取消费金额增速贡献度前三大学生14%职场新人8%白领11%新父母18%成熟家庭49%2018天猫国际不同人生阶段消费金额占比大学生职场新人白领新父母成熟家庭2018天猫国际不同人生阶段消费金额增速及增速贡献类目Top3孩子3岁以上或本人36岁以上孩子3岁以下27-35岁24-26岁大学生保健品（膳食纤维）面膜防晒保健品（膳食纤维）面膜面部精华大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告201720182017-2018天猫国际老客人均消费额数据来源：CBNData消费大数据跨境进口平台用户消费潜力不断释放•天猫国际用户分布中，新客人数占比超过60%，且年轻化趋势显著，95后占比远高于老客。随着年轻人进入进口消费平台且购买力不断提升，他们的消费潜力将不断释放。同时，随着进口消费习惯的形成，老客的粘性不断提升，人均消费额显著增长。2018天猫国际新老客人数分布新客老客数据来源：CBNData消费大数据新客老客2018天猫国际新老客年龄段人数分布95后90后85后80后75后70后70前数据来源：CBNData消费大数据大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告平台促销不再集中传统大促阶段，更为频繁分散，玩法也更加多样有趣•除了传统大促节点，还有很多小而频繁的促销满足消费者常态化需求，大促之外的销售额占比逐年提升。•跨境进口平台营销玩法升级，用更多元更趣味的内容化互动营销提升用户体验。数据来源：CBNData消费大数据。大促期间指双11，双12，618，黑五天猫国际探索更多兴趣品类，多样互动带你“解锁世界趣生活”2016201720182016-2018天猫国际非大促期间销售额在全年销售额占比资料来源：天猫国际5月5月8月8月11月11月开启年轻化战役洞察年轻消费者划分5类兴趣场景天猫国际品牌升级携手明星妙物官刷新全品类定位双11十周年盛典跨界宇航冲向太空，打造全民狂欢携手上海迪士尼打造快闪店妙趣世界屋，为年轻消费者拓展兴趣边界。携手明星艺人打造线上线下狂欢节，开启品类新纪元。天猫国际告白卫星成功上天向全世界消费者征集“星动告白”大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告PART跨境进口消费趋势新热点03大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告跨境进口消费五大趋势热点全方位跨境进口消费为国人颜值护理提供更多选择零时差跨境进口消费助国内消费者及时追逐国际潮流品质感跨境进口消费开拓边界提升消费者居家品质精细跨境进口消费延伸跨境品类使宠物生活更精细深耕跨境进口消费深耕母婴大类助力育儿更轻松大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告美妆类不断发展满足持续增强的颜值管理需求•美妆作为跨境进口消费传统大类，销售额及人数占比在整体天猫国际平台继续保持逐年上升，消费者越来越看重跨境美妆产品，颜值管理需求持续加强。数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据人数占比=天猫国际美妆大类消费人数/天猫国际平台整体消费人数2016201720182016-2018天猫国际美妆大类销售额占比美妆大类其他八大类2016201720182016-2018天猫国际美妆大类人数占比及购买人数人数占比购买人数大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告主流的日韩及欧美美妆品牌之外，小众国家地区的品牌快速增长带来更多选择•美妆类消费仍以适合亚洲人的日韩系为主，但前五名以外的小众进口国正不断扩大占比，越来越被消费者接受，为市场提供更多美妆进口商品选择。数据来源：CBNData消费大数据泰国波兰德国瑞士希腊澳大利亚加拿大土耳其2018天猫国际美妆大类销售额占比提升小众国/地区示例及代表品牌数据来源：CBNData消费大数据数据说明：销售额占比提升=2018年销售额占比-2017年销售额占比，小众国/地区指销售额排名5名以后代表品牌及品类选取该国2018年销售额占比提升最大值内圈：2017外圈：2018Mistine防晒ZIAJA面膜Viscontour面部精华Ultrasun防晒AESOP面部精华theordinary眼部精华korres面部套装FLORMAR唇膏口红2017-2018天猫国际美妆大类进口国/地区销售额分布韩国日本法国美国西班牙其他小众进口国占比提升大数据·全洞察2018跨境进口消费洞察报告美容护肤彩妆香水2016-2018天猫国际美妆大类细分销售额分布2016