2019中国移动互联网春季大报告MOB研究院20194124页

中国移动互联网春季大报告2019MobTech撑过寒冬必将春暖花开Mob研究院♥出品让数据实现价值|2019移动互联网春季大报告Mob研究院主要观点：流量天花板已至：互联网下半场发展拐点到来，随着人口红利不再，二胎红利消失，移动互联网用户规模已处于天花板状态，存量厮杀将是常态下沉市场是蓝海：下沉市场释放的购买力总量可能空前庞大，它的崛起，是趋势、是蓝海，也是未来互联网各赛道企业必争的风水宝地“她经济”与粉丝经济崛起：女性与粉丝主导消费的时代已经来临，未来如何博得这部分群体的欢心，是互联网企业亟需研究的课题不饱和市场仍存在：三四线市场、低幼市场、“银发”市场仍然具备较大开拓空间和发展潜力，三四线家庭主妇的购买力实则高于一线城市白领录5G产业互联网资本风向标天花板线下价值内容消费国际化下沉市场“她”经济监管与合规2019移动互联网十大关键词天花板关键词一互联网人口红利见顶，靠流量蹿升提高GMV的思维已逐渐失效，互联网的下半场，“天花板”已来临中国移动互联网月活规模趋势单位：亿Source：MobTech，2018.2-2019.211.5210.112018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.122019.12019.2月活用户规模5.6%-19.2%-2.0%-5.4%-0.9%0.6%增长率1、互联网人口红利见顶10亿当前中国移动互联网月活规模基本维持在10亿量级，随着人口红利不再，二胎红利消失，移动互联网用户规模已处于天花板状态头部App在装用户重合度占比分析Source：MobTech，2019.3，重合度指的是两类App交叉用户量级分别占各自App的比例拼多多vs手机淘宝93.3%56.2%拼多多手机淘宝52.3%67.7%爱奇艺腾讯视频爱奇艺vs腾讯视频77.0%53.6%抖音快手抖音vs快手2、存量市场竞争加剧行业头部App用户重合度加剧，对存量市场的争夺更加激烈，拼多多与淘宝用户重合度高达93.3%3、用户使用时长见顶用户使用时长基本难以突破单日300分钟的天花板，未来随着短视频时长增长见顶，拉动作用逐渐消退，用户使用时长见顶信号已经来临304.9293.9274.4267.6250.7264.1268.5264.7273.2285.2281.6270.7289.70.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.02018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.122019.12019.22019.3使用时长2018-2019移动端人均使用时长Source：MobTech，2018.3-2019.3单位：分钟9.2%30.4%46.0%8.5%5.9%9.8%33.8%39.0%9.6%7.8%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2018.32019.34、青中年用户见顶移动端用户25-34岁之间年龄段用户规模基本见顶，18岁以下、45岁以上用户以及18-24岁用户的增速更为亮眼，未来低幼年龄段与“银发”用户将是增长蓝海移动端网民用户年龄分布Source：MobTech+0.6%+3.4%+1.1%+1.9%-7.0%下沉市场下沉市场，简单说就是包括三四线城市到农村乡镇在内的用户群体，它释放的购买力总量可能空前庞大，它的崛起，是趋势、是蓝海，也是兵家必争的风水宝地关键词二13.6%15.2%37.7%31.9%20.2%21.6%18.4%23.4%10.1%7.9%2018.32019.3一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2018-2019移动网民各城市等级分布二线城市四线城市5.0%5.8%三线城市1.4%注：此处二线城市包含新一线；Source：MobTech52.9%1、三四线城市成为价值洼地移动互联网战场“下沉”，三四线城市用户爆发，成为移动线上消费主力，这个市场在未来的五到十年仍将是市场蓝海，蕴含了无数的商机一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市20172018TGI321→268TGI90→117便利超市一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市20172018TGI132→111TGI88→101母婴电商一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市20172018TGI516→411TGI84→105生鲜电商TGI75→82TGI87→85TGI72→87新零售电商各赛道城市等级分布Source：MobTech2、新零售已在一线城市充分发育，下沉趋势明显一线城市是新零售的试验场，经过充分的市场教育，崭新的生活方式正在建立，市场正逐渐从一线城市下沉，未来下沉市场也将是用户消费的主战场三大App用户城市等级分布情况一线城市,9.4%一线城市,7.2%一线城市,8.6%二线城市26.5%二线城市24.0%二线城市26.5%三线城市23.3%三线城市24.6%三线城市22.7%四线城市29.8%四线城市31.1%四线城市30.9%五线城市11.0%五线城市13.1%五线城市11.3%拼多多快手趣头条TGI125TGI111TGI120TGI118TGI126TGI12264.1%68.8%64.9%注：此处二线城市包含新一线；Source：MobTech，2019.33、“下沉市场三巨头”崛起无论是GMV超过了1000亿的拼多多，还是坐拥上亿用户的快手，还是仅成立18个月估值16亿美金的趣头条，被誉为“下沉市场三巨头”的他们，在我们看不到的地方蒙眼狂奔，逐渐成为一股不容忽视的力量下沉市场用户购买力在觉醒Source：Mob研究院闲暇时间富足娱乐资源匮乏趋利性强迁移成本高线下交流频繁典型代表：三四线城市家庭主妇无房贷无车贷生活成本低教育成本低拥有的可支配财产比多数大城市白领要高口碑传播效果强4、下沉市场≠低端用户以趣头条为代表的新一代互联网企业逐步认识到，市场不存在“低端用户”只有需求不被满足的用户，下沉市场消费者可支配收入不一定低于大城市白领，与此同时口碑传播效果更强，或将成为社群和社交电商的一片温床关键词三关键词三移动互联网的下半场，线上流量见顶，互联网企业亟待新的业务增长点，线下价值凸显线下价值100m300m500m1000m3000m5000m便利店无人零售机超市百货商场电商零售半径SKU数消费者距离近高频率SKU选择较少距离较近较高频率SKU选择增多品类较全价格适中SKU选择进一步增加品类全维度多样包含餐饮、百货、娱乐等各种业态不受距离限制价格低品类基本全覆盖10030001000020000零售半径决定不同的需求与SKUSource：Mob研究院1、线上增速放缓，线下价值凸显移动互联网已进入后半场，线上流量见顶，获客成本升高，线下市场开始重新获得价值重估，线下门店、便利店、商超等业态在消费者体验、及时性需求等方面仍旧具有线上无法替代的价值2、互联网泛娱乐巨头开启线下生态布局在线动漫+线下漫展、在线视频+线下影院、在线游戏+电竞比赛、在线音乐+音乐节/KTV，依仗线上平台流量与数据积累，互联网泛娱乐巨头拓宽线下娱乐场景，提升用户粘性演唱会、话剧、戏曲、歌剧等剧场类演出看视频听音乐虾米音乐1k明星互动阿里星球家庭欢乐时光天猫魔盒、华数传媒看电影阿里影业、淘票票玩游戏阿里游戏、UC9游看小说阿里文学、书旗小说、淘宝读书移动资讯UC浏览器、UC头条、神马搜索奥运合作、赛事直播、电竞直播阿里体育Source：阿里官网、Mob研究院阿里泛娱乐版图—线上+线下2008-2018线下教育上市公司数量114100314101520082009201020112012201320142015201620172018二级市场主体二级市场上市的教育企业主要是线下连锁培训机构上市情况在过去10年有25家线下连锁培训机构上市，而仅2018年上半年就有15家上市挂牌未来预测预计未来有更多线下连锁培训机构走向资产证券化，未来10年线下教育市场将迎来发展黄金期Source：Mob研究院3、未来几年将是线下教育的黄金期在线教育随着高速发展，弊端逐渐显现，例如体验效果难以媲美线下教育，获客成本日益高昂等问题凸显，反之线下教育由于秉承教育精髓，市场空间更大，近年来资产证券化步伐加快，上市公司数量激增在蛮荒之地，率先打破禁忌者或许会尝到甜头，但在法治日益完善的土壤上，唯有坚持价值的产出才会得到市场的回报AD关键词四监管与合规2018-2019游戏版号核发数量810560759000000001642833092332018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.122019.12019.22019.33月底，国产网游版号的发放基本“冰封”版号冰封期Source：国家新闻出版广电总局，Mob研究院1、2019，国内游戏行业面临转折点相较过往每月700余款的版号审批量，目前放行数量上已明显减少。游戏行业进入成熟期，整体监管严格、规范化已经成为行业共识。在这样的背景下，健康化和精品化必将成为业内的主要发力方向学习强国2019年1-3月月活趋势2、内容监管趋严，弘扬正能量打击低俗内容成重点监管趋严，对短视频的发布者和平台方提出详细要求，其中将“弹幕”划入“先审后播”的范围，进行“实时管理”，咪蒙公众号关停、最右下架整改无不透露出监管正朝着弘扬正能量，打击低俗恶俗内容的方向发展趋势4.012.930.52019.12019.22019.3【学习强国】月活规模Source：MobTech，2019.1-2019.3单位：百万2018.11-2019.3借贷类用户规模17.716.015.114.013.72018.112018.122019.12019.22019.3借贷类用户规模-9.9%-5.5%-7.2%-2.2%增长率Source：MobTech，2018.11-2019.33、2019年是互金行业监管政策全面落地的一年随着P2P平台暴雷，行业监管趋严，用户规模呈明显下跌趋势。在合规基础之上，夯实行业发展的基础设施，肃清行业不合理的竞争秩序，为中小平台创造更好的发展环境，大概率会成为2019年行业监管的重要着力点单位：千万ToC端红利见顶，ToB的需求价值得以重估，未来风向将从流量经济吹往数字经济，“如何利用大数据做连接和赋能”成为互联网下半场最热门的话题关键词五产业互联网1、从消费互联网到产业互联网过去20多年，互联网一直致力于改变人们的生活方式，尤其是对以衣食住行为代表的日常生活场景进行颠覆和重构，因此也称消费互联网。随着流量红利的“大势已去”，企业客户的价值逐渐凸显，推动互联网开启『产业互联网』的新篇章线上流量红利见顶线上ToC端价值见顶线下ToC端价值凸显线上ToB端价值凸显产业互联网的兴起为了更好的服务C端客户互联网需要深入供给端对传统产业进行改造O2O是产业互联网的切入点『互联网上半场是“互联网+”，但接下来商业模式将会变成“+互联网”，互联网将成为一个工具给传统制造业、医疗、教育带来新动能。』--红杉沈南鹏2018世界互联网大会『我们要做好“连接器”，为各行业进入数字世界提供数字接口”；要做好“工具箱”，提供数字工具；与合作伙伴一起共建数字生态共同体。』--腾讯马化腾2018公开信『如今大家想到更多是互联网对经济和消费的影响，而在未来，数字技术和它所承载的新一代互联网，一定会对政治、经济等产生全方位影响。』--阿里巴巴张勇2018云栖大会产业互联网的兴起Source：Mob研究院2、哪些行业适合产业互联网？制造业和服务业是产业互联网的春风最先吹到的地方。制造业拥抱产业互联网，核心在于提升效率，实现设备的智能制造升级；服务业拥抱产业互联网，核心在于重塑消费体验，提高服务质量产业互联网适用行业四大特征Source：Mob研究院，教育部25351