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2019page1中国移动支付发展报告2019移动支付提升城市未来竞争力page2page3核心数据：2018年末，中国移动支付发展指数（CMPI）为197.84。移动支付发展指数前十强城市是：上海、杭州、北京、武汉、重庆、天津、深圳、广州、温州、南京。排名城市指数排名城市指数1上海市200.1829长沙市98.482杭州市166.8930湖州市98.123北京市161.2531青岛市97.114武汉市148.7732南宁市96.745重庆市139.3033珠海市95.806天津市138.7934丽水市94.727深圳市137.9435佛山市92.268广州市134.2336徐州市91.299温州市131.4037石家庄市91.2410南京市129.3238南通市90.5111苏州市123.4139中山市88.1012郑州市122.1740太原市83.1913金华市116.2041烟台市82.8214成都市113.5342海口市82.7515合肥市113.3243大连市81.1416厦门市112.7944沈阳市78.9817宁波市112.0645贵阳市77.8218西安市111.0946昆明市77.2619福州市109.7047哈尔滨市74.4020南昌市107.7248兰州市73.2421东莞市105.5449长春市72.8522嘉兴市104.8950三亚市72.0123绍兴市103.1951银川市66.0124无锡市102.4352乌鲁木齐64.0125台州市102.2053呼和浩特62.0126常州市100.7554西宁市61.9427济南市99.7255拉萨市58.9928泉州市99.682019前言当前，数字经济正深刻融入国民经济各领域，在增强经济发展新动能、优化经济结构、促进产业转型升级等方面的作用日益凸显。移动支付与数字经济互生共促，在新一轮技术革命和产业变革中应运而生，顺应供给侧结构性改革的要求，不断促进新技术、新业态、新模式融合，形成新的供给，成为发展数字经济必不可少的要素。从城市的角度来看，以移动支付为入口，创新商业生态，扶持中小微企业，打造服务型政府，建设智慧城市，是提升城市未来竞争力的有效路径。“扫一扫”不仅让支付更便捷、高效与安全，而且随着支付场景的快速扩容和产业链的不断延伸，成为推动经济社会发展的重要力量。面向经济转型，在经济增长模式从依靠投资和出口拉动向消费和创新驱动的转型过程中，移动支付已经成为新消费形态与新技术条件的重要结合点，有力推动消费升级，共同形成经济增长的推动力量；面向产业升级，移动支付从消费领域向产业领域的延伸，不仅改造了传统消费形态，而且催生了新的商业模式和产业链条；面向简政放权，随着在电子政务领域的广泛应用，移动支付为降低制度性交易成本提供了切实路径；面向信用社会，移动支付与信用大数据关联，为信用社会建设提供了广阔的天然土壤，为中小微金融、普惠金融提供了重要的基础，并在此基础上，形成了大规模的可良性循环的金融业务；面向区域发展，移动支付作为信息、交易、产业的纽带，由于不受地域的限制，借力于企业和政府不断合力降低进入门槛，为相对落后地区发展提供了反超机会，为弥合区域发展差距提供了有效抓手。基于此，本报告推出中国移动支付发展指数（ChinaMobilePaymentIndex,简称CMPI），从信息化基础、商业消费和政务民生支付三个维度来看移动支付与城市竞争力的互促关系，并得出了中国移动支付发展指数55强城市的总排名和三个分项排名。从中，既可以看到经济、技术、区位因素的影响，也可以看到地方政府在用好移动支付，推动数字化治理方面发挥的创造性作用和巨大的潜力。移动支付，走在数字中国建设的前列，正在创造新的城市未来。分享经济、网络零售、移动支付等新技术新业态新模式不断涌现，深刻改变了中国老百姓生活。——习近平（2018年11月18日，亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议）2019page4page5Contents目录第一章形势篇第二章行业篇1、迈向中国式轻现金社会2、因势而生的移动支付3、移动支付不仅是支付1、移动支付的生态体系2、移动支付发展的政策环境3、移动支付行业发展的风险与应对4、移动支付的全球趋势第三章城市篇附录一移动支付发展指数编制方案第四章展望篇附录二移动支付改变城市案例1、移动支付提升城市竞争力2、移动支付发展指数与城市分布3、移动支付发展指数的中国城市画像1、移动支付发展指数定位2、移动支付发展指数指标体系构建3、移动支付发展指数计算方法1、初级阶段：实现便捷支付功能2、中级阶段：支撑综合应用服务体系3、高级阶段：构建智慧城市生态1、福州：数字福州的“一码通行”2、杭州：移动支付之城的魅力3、武汉：移动支付助力智慧城市4、海口：自贸区红利下的海口选择2019page6page7第一章形势篇1、迈向中国式轻现金社会2、因势而生的移动支付3、移动支付不仅是支付一、迈向中国式轻现金社会今日中国，无论是北上广深的都市群落还是西部偏远的乡村阡陌，手机“扫一扫”等移动支付已经成为餐饮、购物、交通、医疗等日常消费中，最常用的支付手段之一。随着智能手机普及率提高、移动数据接入费用降低、政府监管政策不断完善以及人民购买力的不断提高，移动支付快速发展，与相关技术和商业模式不断融合创新，形成了多样的移动支付服务，为人们提供了便捷、安全、丰富的消费方式，加速推动了我国数字经济发展和数字化生活进程。2019page8page9全球最大的移动支付市场图1-2国内非银行支付机构互联网支付和移动支付业务占比情况图1-1银行业移动支付2006年至2018年交易金额与交易笔数33%48%48%73%67%52%52%27%0%20%40%60%80%100%2014年2015年2016年2017年国内非银行支付机构互联网支付和移动支付业务占比情况移动支付互联网支付0.040.120.250.671.182.475.3516.7445.24138.37257.1375.52605.3100.020.060.280.570.992.319.6422.59108.22157.55202.93277.3905010015020025030001002003004005006007002006200720082009201020112012201320142015201620172018交易金额（万亿元）交易笔数（亿笔）银行业移动支付2006年至2018年交易金额与交易笔数交易笔数交易金额什么是移动支付？移动支付是指用户使用移动终端（包括智能手机、平板电脑等在内的移动工具），接入通信网络或使用近距离通信技术完成信息交互，使资金从支付方向受让方转移的一种支付行为。中国已经成为全球移动支付第一大市场，在移动支付用户规模、交易规模、渗透率等方面都处于大幅领先地位。截至2018年上半年，我国移动支付用户规模约为8.9亿，移动支付在手机用户中的渗透率（即在过去三个月内使用过的比例）高达92.4%。在交易规模方面，根据中国人民银行支付结算司发布支付体系运行总体情况，2018年，银行业金融机构共处理移动支付业务605.31亿笔，交易金额277.39万亿元，同比分别增长61.19%和36.69%（见图1-1）同时，根据支付清算协会统计，与第三方支付关联性更高的非银行支付数据显示，2017年非银机构共处理移动支付业务2392.62亿笔，金额为105.11万亿元，同比分别增长146.53%和106.06%，日均发生业务6.56亿笔，金额为0.29万亿。从网络支付业务中互联网支付与移动支付的比例来看，移动支付在网络支付业务中占比逐年提升（见图1-2）。根据支付清算协会统计，2017年非银行支付机构互联网支付和移动支付业务金额占网络支付业务金额的比重分别为26.9%和73.1%。移动支付业务的比重大幅提升，说明移动支付业务对互联网支付业务产生了明显的替代效应。我国移动支付市场的发展历程今天，移动支付对人们生活方式的改变，在十年前是难以想象的。十年前，支付方式主要是现金与卡支付。2000至2009年期间，国内运营商、商业银行以及第三方支付机构都为探索移动支付进行过不少努力，但是因各方面条件尚未具备，移动支付业务及应用范围并未实现数量上的飞跃，市场规模难以大幅扩大。2010年，中国人民银行发布了《非金融机构支付服务管理办法》，规定非金融机构应当取得支付业务许可证，依法接受中国人民银行的监督管理。央行的监管介入，明确了移动支付企业的运营门槛，移动支付也由此从边界属性模糊的行业逐渐进入到金融监管范畴。2011年6月，央行下发了第三方支付牌照，银联、支付宝和财付通等27家公司获得许可证，成为了国内首批持牌支付机构。2012年，中国移动与中国银联签署移动支付业务合作协议，我国移动支付NFC标准得以统一，去除了阻碍移动支付发展的技术分歧。同年夏天，随着打车软件的出现，小额高频的应用场景与移动支付产品形成契合，移动支付逐渐渗入到人们的日常生活，打车支付也成为了移动支付较先普及的领域。这一时期，智能手机开始逐渐在市场普及，移动支付技术分歧基本消除，移动支付应用场景得以推广，移动支付进入市场发展期。支付技术成熟、用户占有量大的企业呈现出积极的发展态势，通过不断创新应用，不仅适应了市场需要，而且创造了市场需求，对移动支付市场的成长起到了推波助澜的作用。2013年及以后，移动支付的发展呈现出了势不可挡的态势。如果把首批持牌的支付机构比喻为移动支付的排头兵，那么这一时期崭露头角的支付企业可谓是冲锋陷阵的猛将。随着智能手机在国内得到大范围的普及与应用，移动支付场景得以多层次开拓，移动支付用户量呈量级增长。2013年支付宝推出了“余额宝”项目，开启从移动支付走向普惠理财的先河。余额宝的推出增加了支付宝的用户黏性，也为普通老百姓打开了一扇理财的窗，让很多本来还不认为自己需要理财服务的人群也开始主动理财，实现了财富的保值增值。2014年微信推出微信红包功能，推动微信支付进入快速发展通道。2015年12月，中国银联推出了“云闪付”产品，2016年2月，ApplePay正式进入中国市场，同年3月三星推出SamsungPay，8月小米的MiPay和华为的HuaweiPay也正式上线，商业银行与手机供应商纷纷凭借其用户基础加入移动支付阵营。2016年后，随着移动支付行业生态体系的逐渐完善，移动支付行业全面进入高速发展期。移动支付的交易规模不断创新高，用户数量与用户黏性持续提升，应用场景与行业融合深度拓展，移动支付逐渐发展成为提升生活体验与带动经济发展的有效推动力。目前中国有数目众多的第三方移动支付企业，但与数字场景紧密结合的支付企业发展态势更为良好。阿里巴巴依托支付宝和手机淘宝，以移动电子商务为依托，开辟了移动支付的道路；而腾讯则通过微信即时通信应用，将微信支付迅速代入移动支付市场。研究报告显示，2018年第三季度，支付宝、微信继续占据中国第三方移动支付市场绝对份额，达到92.53%。2019page10page11供给端与需求端的相互作用与推动是移动支付发展的最大助力。移动支付技术作为供给端最主要的创新要素，唤起了广大民众对新支付方式的需要。巨大的中国支付市场对便捷、安全支付的诉求，更是加速了移动支付技术与市场融合的进程。在供给端技术创新方面，远程支付以及近场支付技术的成熟应用是移动支付快速发展的最主要技术驱动因素，技术的发展不仅保障了移动支付交易的安全，还促进了移动支付手续的简化。远程支付以网络支付为主，主要基于互联网，通过网上银行或者第三方支付平台实现支付功能。目前尚处于初步应用阶段的5G移动通信技术将对远程支付创新提供更多可能。近场通信交互技术对近场支付的发展起着关键作用。目前近场支付的技术实现主要包括条码支付技术、NFC、刷脸支付、声波支付等几种主要解决方案。从我国近几年的发展成果来看，条码支付成为主流。基于AndroidHCE架构的NFC支付技术迅速与国内手机市场融合，并且为移动支付提供了安全便捷的支付体验。2013年10月，国标委发布了《基于射频