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中国纪录片产业研究报告2019年2©2019.9iResearchInc.摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。概念：纪录片范围正在扩大，囊括诸多类型纪录片是以非虚构纪实内容为核心，具有认知及娱乐等特征的视频作品。主要有电视记录片、新媒体纪录片、纪录电影三大部分，内容分为宣教型、审美型、工业型三大类型纪录片发展背景：多方因素共促产业发展，公共广播与新媒体是国际纪录片产业发展方向政策驱动、通信文娱支出增长、教育水平提升、网络视频发展是中国纪录片产业发展四大驱动力，以Netflix为首的新媒体正推动全球传统媒体数字化发展，NHK与BBC试图在公共广播领域再创新高发展现状：台网同步传播下产业平稳发展，商业模式仍以广告销售为主新媒体纪录片的竞争一定程度上影响了电视纪录片的发展，纪录电影头部效应明显。商业模式多元化，但仍主要以广告销售为主，预计2020年中国纪录片产业市场规模将突破78亿格局与价值：以电视台为产业主力，多角色入局方能挖掘纪录片商业价值经过近十年的发展，中国纪录片产业形成电视台为主力，以新媒体为重要支撑的产业格局，“纪实+”“品牌+”“产品+”三个维度将有效挖掘纪录片商业价值趋势与困境：收支分离与纪录电影冷淡成为产业困境，国际化传播成为未来产业发展趋势目前专业纪录频道依然是收支两条线运营模式，商业化效果较差；纪录电影市场信心不足，观众付费习惯仍需培养；未来国际化传播将成为纪录片传播新主场，新媒体发展依旧看好3纪录片概念与定义1纪录片产业发展背景2中国纪录片产业链分析4中国纪录片产业困境与发展趋势5中国纪录片产业发展现状3目录4©2019.9iResearchInc.中国纪录片产业概念界定研究范围及相关概念界定本报告以纪录片为研究范畴，按制作平台与传播领域划分，分为电视纪录片、新媒体纪录片、纪录电影三种类型。经过纪录片行业整体发展与演化，电视纪录片又衍生出专题片，新媒体与纪录电影衍生出微纪录等新形式纪录片，考虑其内容立意、制作方式、艺术价值等方面，均纳入本次研究范畴中。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。纪实内容纪录片（报告研究范畴）电视纪录片新媒体纪录片纪录电影维度：按制作平台与主要传播领域划分系列片/专题片纪录长片/微纪录2019中国纪录片相关概念界定5©2019.9iResearchInc.纪录片范围与特征纪录片范围正在扩大，多种衍生类型殊途同归传统纪录片是以展现非虚构纪实内容为核心，通过艺术的加工与展现，具备完整的影视结构、制作水准精良的电影、电视或新媒体艺术形式，兼具认知与娱乐功能，具有较高的艺术价值与传播价值。经过近些年的发展，纪录片出现多种衍生类型，与传统意义上的纪录片概念相互融合，在纪录片领域中共同发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。当下纪录片从传统纪录片概念中发展，按制作平台与传播领域划分出电视纪录片、新媒体纪录片、纪录电影三大阵营，同时形成宣教型、审美型、工业型三大类型纪录片作品纪录片Documentary国内外影视界在纪录片(Documentary)与专题片/新闻专题片(Propagandafilm)的分类上一直有较大分歧，由于创作者主观意识的明显介入，一般的专题片都会表现出明确的主题性、针对性、宣传性、目的性等特征，在本次研究范畴中，将专题片纳入纪录片下“电视纪录片”范畴专题片/新闻专题片Propagandafilm由于当下短视频产业发展迅猛，以真实生活为创作素材逐渐衍生出传播速度快、制作成本较低、时长5-30分钟的纪实类短视频，内容创作主要以PGC为主微纪录纳入纪录片下“新媒体纪录片”范畴微纪录ShortFormRecord2019年纪录片范围扩张6©2019.9iResearchInc.纪录片内容类型三大类型各具特色，协同发展经过近些年的发展，纪录片从制作平台与传播领域上划分可分为电视纪录片、新媒体纪录片、纪录电影三大类型。其内容各具特色，协同发展。1.电视纪录片是以电视节目形式为创作载体，电视台专业纪录频道、省级卫星综合频道等为主要发行、传播平台，内容类型多以宣教型为主，致力于以平民视角与真情实感出发，引起时代共鸣。2.新媒体纪录片艺术形式多样，以主流视频平台、短视频平台、新闻资讯平台、自媒体平台为发行、传播平台，以极强的活力扩宽了纪录片的题材方向、表现形式与传播渠道。3.纪录电影作为纪录片在电影领域的分支，以电影形式为创作载体，以电影院线为主要发行、传播平台。具有极强的艺术价值与商业价值，2019年纪录电影市场仍在持续发展中。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。年超70%由民营公司出品，半数以上均是社会新式题材纪录电影由新媒体平台自制或参与合制，具有较为完善的运作模式与品牌建设方式，正尝试探索寻更多样的IP运营策略新媒体纪录片立足历史文化与现代生活，不断开发新题材，与当下社会热点问题相对接，同时承担一定国家意识形态输出的作用电视纪录片《我们的四十年》、《小岗纪事》、《医道无届》《舌尖上的中国》、《如果国宝会说话》、《人生一串》等《四个春天》、《生活万岁》、《我和我的祖国》等2019年纪录片类型7纪录片概念与定义1纪录片产业发展背景2中国纪录片产业链分析4中国纪录片产业困境与发展趋势5中国纪录片产业发展现状3目录8©2019.9iResearchInc.中国纪录片发展历程发展趋势总体向好，进入产业化发展新阶段自改革开放以来，随着社会的变革发展，中国纪录片产业在经济大发展的浪潮中，呈现出偶有曲折，总体向好的发展态势。80年代正值改革开放初期，思想文化禁锢被打破，纪录片作为重要的影像文本，成为文化艺术领域重要的表达形式。90年代纪录片开始进行市场化探索，国家影视机制改革与主体积极参与交织并行，推动纪录片形成第一次创作高峰。21世纪初，电视栏目化与市场化要求与纪录片制作理念/周期的矛盾，导致纪录片产业发展整体回落。2010年至今，随着国家相关政策扶持，互联网介入，纪录片出现“微纪录”、“新媒体纪录片”等新纪录片形式，拓宽了纪录片发展空间中国纪录片发展历程来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政治主导阶段文艺驱动阶段市场驱动阶段产业驱动阶段1978-1999文化艺术开始复苏，国家影视机构改革，整合影视资源，纪实栏目登上舞台，参与纪录片创作的民间力量涌现2000-2009纪录片市场化进程加快，栏目化播出、流水线生产的需求推动纪录片创作理念、创作形式、制作周期的变革2010-至今国家加大纪录片产业政策扶持力度，传统媒体资源整合，互联网语境下新媒体参与，民间资本开始介入1949-1976纪录片创作与发展主要为国家政治服务，以主题鲜明、宣传性强的内容题材为主以黑白纪录电影为主，政治色彩强烈电视媒体成为纪录片发展主力，电视纪录片成为纪录片主要传播类型市场化水平较低，纪录电影与电视纪录均发展缓慢，纪录片产业整体回落2012年搜狐纪录片频道的出现，标志着新媒体纪录片的诞生，其拓宽了纪录片产业的商业空间与表现类型影响：9©2019.9iResearchInc.中国纪录片产业发展驱动力多方因素共同驱动纪录片行业发展当前，中国纪录片正由产业链条各方驱动实现快速发展。1.“加强版限娱令”规定了纪录片在各大电视台的播放时段的硬性指标，为记录片内容创造了巨大缺口2.新媒体平台开始关注纪录片受众人群背后蕴藏的商业价值，开始向上游生产端前进，逐步从外购转为自制，极大的促进了纪录片的内容供给。3.在社会高速发展下，用户知识需求越发强烈，纪录片蕴含的高浓度知识、深层次内容的价值逐渐被用户挖掘，纪录片得以被越来越多的人所接受；4.经过多年发展，成熟的纪录片服务平台开始在内容、传播、资本三大维度服务中国纪录片产业，驱动整个纪录片产业蓬勃向上发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。潜力巨大的用户市场促使新媒体平台在纪录片领域加大投入，留住高质量人群，为年轻用户定制内容，成为新媒体平台入局上游制造方的重要目的。经过16年发展，中国（广州）国际纪录片节已经成为具有国际影响力的成熟的纪录片产业服务平台，正在为中国乃至全世界纪录片产业提供支持服务知识需求驱动用户将注意力转移到长久以来提供高知识浓度、深内容层次的纪录片上面，以满足其对通识认知的需求政策扶植纪录片产业整体发展,创造巨大内容缺口，吸引民营企业入局，推动上游制作端发展核心参与者驱动政策驱动用户需求驱动产业服务端驱动2019年中国纪录片产业发展驱动力10©2019.9iResearchInc.政策驱动政策造就巨大内容缺口，推动上游制作端快速成熟2010年广电总局下发《关于加快纪录片产业发展的若干意见》，提出了纪录片产业发展的总体要求与主要任务，构建了纪录片整体市场体系及发展战略。2013年，“加强版限娱令”下发，大大加快了纪录片产业化的速度。一方面，《通知》在限制娱乐节目的播放，无形中拓展了纪录片的竞争空间。另一方面，《通知》要求上星频道“按周计算平均每天6：00至次日1：00之间至少播出30分钟的国产纪录片”，在当时纪录片产量有限的情况下，创造了极大的内容缺口，从而使得民营企业、新媒体平台纷纷加入上游制作端，推动了上游生产端的快速成熟。来源：根据公开资料收集整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。《年度优秀国产纪录片及创作人才扶持项目》《百人百部中国梦短纪录片扶持计划》《关于加快纪录片产业发展的若干意见》《广播影视知识产权战略实施意见》《关于做好2014年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知》《关于实施“记录新时代”纪录片创作传播工程的通知》构建纪录片发展体系与战略形成版权保护环境扶持纪录片生产创作加强版限娱令——上星频道“按周计算平均每天6：00至次日1：00之间至少播出30分钟的国产纪录片。促进微纪录发展加大政策扶持力度2010年10月2012年11月2011年-2018年2013年10月2015年-2017年2018年6月纪录片相关政策11©2019.9iResearchInc.核心参与者驱动新媒体平台加大纪录片投入，用户市场价值潜力巨大潜力巨大的用户市场促使新媒体平台在纪录片领域加大投入，留住高质量人群，为年轻用户定制内容成为新媒体平台入局上游制造方的重要目的。一方面，纪录片受众整体质量较高。去年《风味人间》尝鲜会上腾讯视频总编辑王娟透露，纪录片用户整体画像以男性为主，高于大盘15%左右，无论职业特点、收入特点、内容品味上，均是平台质量最高的用户，当有《蓝色星球2》《大猫》等头部作品出现时，用户比例会从10%上升到15%-20%。另一方面，年轻用户有较大培养价值。根据B站2017年招股书显示，其82%的用户都是出生于1990-2009之间。当下纪录片成为B站最受欢迎的频道之一，足以当下年轻用户对纪录片拥有浓厚的兴趣。为吸引年轻用户，腾讯视频2019年推出《风味人间2》《宵夜江湖》《潮city》《决胜！无人机》等纪录片，紧扣当下年轻一代物质条件优越，有较好的审美基础和对世界充满好奇与求知欲的特点。来源：根据公开资料收集整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平台片名开播时间联合出品方优酷《了不起的匠人》第三季2018.01.18知了青年《三日为期》2018.01.03知了青年《这！就是舞者》2018.03.22灿星制作《灌篮吧！兄弟2018.09.06日月星光腾讯《王朝》2018.11.12BBCStudios《风味人间》2018.10.28稻来传媒《风味实验室》2018.10.27稻来传媒《生命里》2018.09.13云集将来《纪实72小时》中国版2018.06.14稻来传媒/NHK《了不起的村落2-寻色之旅》2018.05.15知了青年B站《神奇的月球》2018.02.01BBC《人生一串》2018.06.20旗帜传媒《历史那些事》2018.10