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2019.5星星之光，点缀社交宇宙——36Kr-社交行业研究报告李晓晓2报告摘要中国社交行业发展起步晚于国外，但是发展速度快，社交产品品类丰富，社交内容生产者变现快，经营模式多样化随着人们对精神交友的追求不断增加、算法技术将内容个性化推荐，用户花费在兴趣类社交平台的时长越来越久，平台方为满足用户多样化的需求也从单一形式平台逐渐演变成一个平台上有多种互动形式的社交36Kr-社交行业研究报告2019年5月•社交的本质是通过各种不同的内容介质、形式进行自我表达、交流，而后收获反馈，也是人丰富自己、发展自己、扩充自己的重要手段。可以说在互联网时代，社交是人们工作和生活中用来扩充自己的人脉、增加自己的创收和提高生活品质的重要方式之一。所以，人们对社交的需求是刚需。•从社交的发展历程来看，社交发展史分为三个阶段：社交网络的建立、社交网站的崛起、社交软件的爆发。在社交行业发展过程中社交产品越来越丰富，有的企业以内容作为社交的载体，有的企业以通讯工具定义自己，有的则想要在特定的场景领域发挥社交的作用。•基于以上不同的情况，将社交按照产品属性进行分类，我们将社交分划分为三大领域，内容社交、工具社交、场景社交。•以营利能力来讲，在这三种模式下的社交平台都有各自的盈利模式。其中以音频、视频社交营利最为直接，场景类的社交次之，即时通信类的社交软件营利模式最复杂。•据国家统计局数据显示，近五年中国互联网移动用户基础逐年递增，互联网普及率以50%左右的增速持续增长。•中国人均可支配收入的稳步提升以及流量资费下降都是促使社交行业爆发式增长的基础，移动互联网的普及为社交行业的发展提供了土壤。•随着CDN技术研发的不断深入，推荐算法的应用和普及效率很高，这为社交平台带来了良好的客户粘性。•中国社交网络行业市场规模逐年扩大，以2018年的增速来计算，预计在2020年将达到500亿元的市场规模。目录Contents一、社交行业概述及现状•行业概述•行业发展历程回顾•行业模式分类及特点•行业痛点分析•行业发展驱动力•市场规模及预测•投融资情况及投资风向二、社交产业链与案例分析•产业链图谱•社交平台模式分析Ø内容类Ø工具类Ø场景类三、社交行业未来发展趋势•行业总结•未来发展趋势分析社交行业的概况及现状CHAPTER1•行业概述•行业发展历程回顾•行业模式分类及特点•行业痛点分析•行业发展驱动力•市场规模及预测•投融资情况及投资风向52019年5月1.1行业概述1.2行业发展历程回顾1.3行业模式分类及特点1.4行业痛点分析1.5行业发展驱动力1.6市场规模及预测1.7投融资情况及投资风向536Kr-社交行业研究报告社会对社交的需求十分旺盛，不同的场景对社交的功能需求不同社交行业概述凡是有人的地方都有江湖，江湖就是社交。现阶段的中国社交市场是一个百花齐放的时代。社交的本质是通过各种不同的内容介质、形式进行自我表达、交流，而后收获反馈，也是人丰富自己、发展自己、扩充自己的重要手段。可以说在互联网时代，社交是人们工作和生活中用来扩充自己的人脉、增加自己的创收和提高生活品质的重要方式之一。所以，人们对社交的需求是刚需。社交既然是人们极为重要的生活形式，那社交就应是多样化的，内容形式也应该是丰富的，每个人都应找到更适合自己的基于不同的需求点的社交平台。腾讯的社交帝国身影庞大，拥有社交本来就应该有的规模效应和头部效应的商业模式。但腾讯主要业务还是基于熟人社交展开，其在陌生人社交领域的不成熟给社交市场带来了巨大的机遇。当文字无法表达自己内心的喜悦，吱呀音频社交帮助你匹配精神好友；当玩游戏不想孤军奋战，TT语音带您进去团战游戏世界；当你在职场上苦恼于记不住合作伙伴，递名片帮您管理人脉；当您旅行时不知道如何制定攻略，携程带您领略世界美景。很多场景都有社交需求的时候，一些新的社交产品的出现和存活，代表着又有一些人能够找到和满足更适合自己的诉求的社交平台。62019年5月636Kr-社交行业研究报告社交行为一直存在，但真正将世界联系在一起始于互联网的普及社交行业的发展历程回顾纵观社交行业的发展历程，社交发展的飞速崛起主要是近四十年，尤其是互联网和移动互联网的兴起，不仅打开了信息传播的媒介也为社交行业的发展奠定了里程碑。经过研究，36氪研究院将社交生态分为社交媒体和社交网络，在这本篇报告中，社交媒体是主要研究内容。从社交媒体的演进历程上看，我们将社交媒体的发展分为三个重要的阶段：20世纪前是社交行业的史前时期，主要特征是技术和思维的革命。2000-2003年是社交行业的中世纪，主要特征是社交网络往个人和个人主页方向发展。20004年至今是社交行业的鼎盛时期，主要特征是主流社交媒体和个性化社交媒体并存，满足人们不同需求的社交产品百花齐放百家争鸣。1.1行业概述1.2行业发展历程回顾1.3行业模式分类及特点1.4行业痛点分析1.5行业发展驱动力1.6市场规模及预测1.7投融资情况及投资风向社交行业的发展历程数据来源：36氪研究院根据公开资料整理72019年5月从社交的发展历程来看，社交发展史分为三个阶段：社交网络的建立、社交网站的崛起、社交软件的爆发。在社交行业发展过程中社交产品越来越丰富，有的企业以内容作为社交的载体，有的企业以通讯工具定义自己，有的则想要在特定的场景领域借助社交发挥更大的作用。基于以上不同的情况，将社交按照产品属性进行分类，我们将社交分划分为三大领域，内容社交、工具社交、场景社交。在内容社交领域，我们又将之分为两个分支，一是纯知识性的内容社交，像知乎、Ta在；二是以图文、音频、视频作为载体的内容社交，像微博、TT语音、荔枝的吱呀、抖音、快手。在工具社交领域，以即时通讯功能为主要特点，我们将之分为两条线，一是熟人社交，二是陌生人社交。熟人社交和陌生人社交都是移动社交发展较早的领域，到目前为止头部玩家已经占领社交市场的绝大部门市场份额，用户基数大且稳定，像微信、陌陌。在场景社交领域，企业将自己定义在某个行业垂直领域，例如：职场社交、旅游社交、游戏社交、运动社交，像脉脉、携程的旅拍、虎牙、keep。综上所述，我们可以总结出，现阶段，传统的社交应用正在向新型的社交应用转型，静态信息在向动态信息转变。736Kr-社交行业研究报告将社交以不同属性来划分，可以分为内容类、工具类、场景类社交行业的分类及各自特点1.1行业概述1.2行业发展历程回顾1.3行业模式分类及特点1.4行业痛点分析1.5行业发展驱动力1.6市场规模及预测1.7投融资情况及投资风向82019年5月836Kr-社交行业研究报告行业发展处于转型期，遗留问题尚未解决社交行业的痛点分析目前，中国社交行业的发展正经历从“品质竞争阶段”向“品类竞争阶段”的转型。在前一阶段中，基于用户对社交网络的普遍认知和市场平均利润率水平的提高，越来越多的企业被吸引入场，不仅导致同质化产品充斥市场，还促使进入门槛逐渐提高。而现阶段，用户分化更加明显，各平台针对细分市场实行差异化的发展，缺乏竞争力的平台不断退出市场，市场规模增速开始趋于稳定。中国社交行业经历了二十年的发展，现在开始展现出了相对稳定的市场竞争格局。然而，这里依然存在诸多的遗留问题（例如盗版侵权、内容乱象、互联网诈骗等），它们既是中国社交行业面对的挑战，更是未来发展的机遇。1.1行业概述1.2行业发展历程回顾1.3行业模式分类及特点1.4行业痛点分析—行业发展后遗症1.5行业发展驱动力1.6市场规模及预测1.7投融资情况及投资风向中国社交行业发展历程数据来源：36氪研究院根据公开资料整理92019年5月936Kr-社交行业研究报告盗版内容侵蚀平台严重，维权成本高、周期长、取证难社交行业的痛点分析目前，我国社交行业的发展严重受到盗版侵权的威胁。2018年2月26日，中国版权协会主办的国际网络版权监测研讨会在北京召开。中国版权协会监测中心副主任吴冠勇表示，侵权内容的传播呈现出国际化、移动化、社交化三大趋势，为网络维权带来了新的挑战。特别是社交平台已成为新的“盗版集散地”，为侵权内容的传播提供了“温床”。“2017年，针对68部院线电影开展的网络版权监测中，所发现的盗版侵权链接，54%来自于社交平台。”吴冠勇说。与传统模式相比，互联网、移动互联网时代的版权更为复杂，从作品和使用方式认定到确权，从保护自身版权到不侵犯他人版权，尤其是不断出现的新商业模式和作品使用方式引起的版权问题都引起了广泛的关注。然而互联网侵权的实施具有简单易行性，损害后果的发生具有即时性。另外，我国现行《民事诉讼法》第63条明确规定了书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论和勘验笔录七类证据，根据证据法定主义原则，如果当事人提出的证据不在法定类型的范围内，则难以产生证据效力。维权成本高、周期长、取证难，这些都是在社交平台上维权的痛点所在。以盗版为例，社交媒体上的知识产权侵权现象严重侵犯了原创者权益和创作热情，如不对其进行及时、有效的管制，行业内可能会出现“劣币驱逐良币”恶性循环的现象。1.1行业概述1.2行业发展历程回顾1.3行业模式分类及特点1.4行业痛点分析—盗版1.5行业发展驱动力1.6市场规模及预测1.7投融资情况及投资风向102019年5月1036Kr-社交行业研究报告社交的内容即是社交平台的灵魂，应严格坚守法律和道德底线社交行业的痛点分析社交平台已经成为互联网内容消费的主战场之一，而内容质量的良莠不齐或将成为社交行业发展的阻力。以年轻人为主的社交平台用户具有兴趣聚集的特征。他们一开始接触的兴趣层次比较浅，比较泛也比较大众，随着兴趣的发展，浅层次的兴趣已经很难满足需求了，兴趣会往更细分和深入方向发展，兴趣越细分越深入，越有共同语言，同好聚集在一起就形成了社交圈子。因此，“社交”与“内容”已然成为不可分割的一体。伴随着社交平台的发展，自媒体时代悄然来临。更多人有了发出声音、表达观点的可能。然而，在这股自媒体浪潮中，从业者良莠不齐的自身素养令人们面对的不只是各种资讯、观点和分析，还有谣言、攻击等不良信息。一些自媒体从业者为了吸引流量，夺人眼球，追求10万+，用上了各种手段：有的编造内容、有的使用惊悚标题、有的抄袭别人的原创文章、有的甚至发布低俗和色情的内容，手段无所不用其极。许多爆款文章的标题往往都是耸人听闻，随时随地都在敲锣打鼓。自媒体阵地乱草丛生，而为自媒体账号提供保驾护航的社交平台在一时间更是成为了混淆视听的温床。如何严格恪守法律和道德的底线，俨然成为当今社交平台必须面对的课题。1.1行业概述1.2行业发展历程回顾1.3行业模式分类及特点1.4行业痛点分析—内容良莠不齐1.5行业发展驱动力1.6市场规模及预测1.7投融资情况及投资风向112019年5月1136Kr-社交行业研究报告社交平台成互联网诈骗温床，传销借用社交电商噱头欺诈用户社交行业的痛点分析近年来，微信、QQ、陌陌等网络社交平台上诈骗案件频发，花样可谓层出不穷，不仅给群众带来财产损失甚至生命危险，而且极大损害各社交平台形象。今年1月发布的《2018年网络诈骗趋势研究报告》数据显示，2018年，猎网平台共收到有效诈骗举报21703例，举报者被骗总金额超过3.9亿元，人均损失24476元，创近五年新高，较2017年人均损失增幅69.8%。另外，90后连续五年成为“最大受骗群体”；在猎网平台收到的网络诈骗举报中，00后受骗群体从2014年的0.7%迅速增至15.8%，近五年的年复合增长率高达87.0%，增长趋势迅猛。00后正在成为网络诈骗的“新目标”。在众多互联网骗术中，很多传销分子已经悄然披上了社交电商的外衣。中国互联网协会微商工作组发布的《2017中国社交电商和微商行业发展报告》显示，社交平台已成为消费者网购的一个渠道。以社交电商的一个代表微商行业为例，2017年微商行业发展规模预计将达6835.8亿元，从业人数将达2018.8万人，可望保持超过85%的高速增长。社交电商甚至被业内认为可能是电商发展的下一个方向。然而，相比传统传销，社交电商的传销模式更具有迷惑性和隐蔽性。部分社交电商借助互联网渠道发展传销，实现跨地域性的传