颜值经济大爆炸化妆品行业研究报告360营销研究院2019554页

2018化妆品行业报告1.行业概览2.品类分析3.男士化妆品4.人群分析One2018年，化妆品行业整体流量稳中有升，男士化妆品持续小幅下滑，移动端流量增速迅猛美发护发和护肤产品增长最快，洁面仪呈降温趋势，美容仪市场依旧火爆高端品牌持续受追捧；韩国品牌的关注度连涨3年首次出现下滑；品牌跨界合作全面开花化妆品行业2018年流量环比增长3.8%，增速超过2017年(0.6%)男士化妆品流量近3年持续微弱下滑化妆品行业总体流量稳中有升Source：360大数据，2014年~2018年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年3.8%化妆品行业2018年环比增长-2.0%男士化妆品2018环比增长化妆品行业移动端流量快速增长，2018年移动端流量同比增长186.5%，占比接近40.0%移动端流量持续增长Source：360大数据，2018年186.5%移动流量2018年增长率2018Q438.6%2018Q332.2%2018Q222.5%2018Q129.4%化妆品产品（含：产品通用词、品牌产品词，如：男士护肤品、玉兰油洗面奶）和口碑评价关注度最高，流量占比之和超过5成化妆品使用方法、成份和试用的关注度近年持续提升；护肤成份如：烟酰胺、神经酰胺、寡肽、VE等关注度明显提升；试用主要针对彩妆，如：口红试色、腮红小样等护肤成份和彩妆试用的关注度明显提升30.4%23.7%18.3%产品口碑评价使用方法14.6%8.4%4.6%品牌品牌专卖其他2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年使用方法成份关注度：0.5%试用关注度：0.2%Source：360大数据，2018年2014年~2018年美发护发和护肤品增长最快Source：360大数据，2014年~2018年2014201520162017201822.8%2014201520162017201844.3%2014201520162017201819.0%2014201520162017201813.8%20142015201620172018-26.5%2014201520162017201810.2%护肤彩妆美发护发香氛身体护理工具身体护理类关注度连续两年下滑工具类增速放缓，流量增长低于2017年(55.7%)洁面仪降温，美容仪持续火爆工具类关注度增速放缓主要受洁面仪的影响，2018年洁面仪流量增长仅为5.5%；低于工具类总体增速(19.0%)洁面仪美容仪彩妆工具美发工具脱毛工具2014年2015年2016年2017年2018年5.5%25.3%22.0%63.8%美国品牌增长最快韩国品牌关注度首次下滑中美法日韩外的其他国家化妆品牌关注度逐年增加，2018年其他国家化妆品牌关注度之和首次超过10.0%Source：360大数据，2014年~2018年31.2%28.8%25.6%19.1%20.0%19.8%19.1%18.3%20.0%22.1%17.3%17.8%18.6%18.5%19.9%9.1%10.7%11.6%13.3%14.1%15.7%16.2%17.6%19.4%12.2%2014年2015年2016年2017年2018年中国美国法国日本韩国其他美国品牌关注度占比增长2.1个百分点韩国品牌的关注度首次出现下滑中国品牌关注度小幅回暖美国品牌关注度首次超过中国品牌日韩品牌连续3年高速增长█高端品牌█大众品牌Source：360大数据，2014年~2018年2018年42.8%2017年37.6%2016年33.2%2015年28.7%2014年27.3%高端品牌需求旺盛高端品牌关注度持续增长，2018年流量占比超过40.0%高端品牌流量普遍增长TOP10高端品牌的关注度之和超50.0%，前5品牌流量均出现较大幅度增长TOP10榜单的韩国品牌：雪花秀、兰芝、悦诗风吟和A.H.C流量均下滑；赫妍跌出TOP10高端品牌榜单Source：360大数据，2018年雅诗兰黛9.7%↑22.3%兰蔻9.0%↑21.2%迪奥6.6%↑30.5%魅可5.3%↑63.3%SK-II5.2%↑39.2%科颜氏3.9%资生堂3.7%雪花秀3.4%↓10.8%伊夫圣罗兰3.1%香奈儿2.9%↑24.1%巴黎欧莱雅3.9%颜沐诗3.0%兰芝2.4%↓18.3%悦诗风吟2.2%↓22.5%玉兰油2.2%↑51.2%A.H.C1.9%↓61.9%自然堂1.5%雅漾1.4%↓29.3%佰草集1.3%↓30.9%欧瑞莲1.2%高端品牌大众品牌百分比1：品牌关注度百分比2：流量2018年环比增速跨界合作风头正盛2018年，化妆品的跨界合作全面开花，流量增长了77倍大白兔润唇膏以情怀取胜，关注度超越了故宫彩妆201420152016201720187749.0%Source：360大数据，2014年~2018年2018年Top5联名跨界品牌76.0%20.1…2.2%1.2…0.3%大白兔VS.美加净故宫可口可乐VS.菲诗小铺周黑鸭VS.御泥坊不二家VS.HolikaHolikaTwo2018年做个“内外兼修”的精致女孩/男孩：内在护肤升级，精华需求持续增长，全年防晒渐成趋势，眼部护肤品的功效需求增强；外部妆容追求精致持久，“入门”产品口红、眼影，和“升级”产品高光、定妆品市场火爆品牌竞争更激烈，相对稳定的TOP10排名逐渐被新品、小众品牌打破，”网红”产品提升了中美法日韩之外其他国家化妆品牌的关注度护肤Skincare美发护发Hairproducts彩妆Cosmetics香氛Perfume面膜关注度最高护肤品中，面部护理产品关注度最高，眼部护理和洁面产品的关注度相当细分产品中，面膜关注度高达34.3%，面部精华、面霜和眼霜的关注度接近10.0%Source：360大数据，2018年Source：360大数据，2014年~2018年面膜和眼部精华增长最快2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年↑44.0%面膜↑25.7%面部精华↑32.4%防晒用品↑2018年流量增长率2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年↑0.6%眼膜↑53.3%眼部精华经过2017年的高速增长，眼膜2018年流量平稳，与2017年基本持平眼部护肤品的功效需求增长明显去眼袋，去黑眼圈功效护肤品2018年关注度有明显提升，特别是去眼袋功效，流量增长了87.4%26.7%19.7%13.7%8.7%7.5%6.1%3.9%3.7%2.5%1.7%祛斑祛痘美白保湿防晒抗衰老祛痘印去眼袋去黑眼圈去脂肪粒2014201520162017201881.3%2014201520162017201875.0%2014201520162017201835.5%2014201520162017201887.4%Source：360大数据，2018年2014年~2018年美白保湿防晒去眼袋全年防晒渐成趋势Source：360大数据，2014年~2018年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年2015年2016年2017年2018年2018年防晒功效护肤品不仅流量增长了35.5%，且相对往年趋势更平缓，全年防晒正在成为趋势20.7%8.3%6.5%4.3%3.4%3.4%2.7%2.2%1.9%1.6%雅诗兰黛兰蔻科颜氏A.H.C巴黎欧莱雅丸美契珂肤资生堂海蓝之谜资生堂悦薇12.1%6.3%6.1%3.6%3.2%2.9%2.6%2.4%2.1%2.1%颜沐诗兰蔻SK-II资生堂安热沙雅诗兰黛Ray科颜氏玉兰油倩碧雅漾37.6%11.8%11.2%6.7%5.2%4.8%3.3%2.6%1.80%1.46%美加净[大白兔润唇膏]兰芝迪奥蝶翠诗美宝莲曼秀雷敦资生堂科颜氏妮维雅小蜜蜂面部护肤眼部护肤唇部护肤面部护肤品中面膜品牌攀升明显面部护肤中两个面膜品牌关注度：颜沐诗和Ray，其中颜沐诗为2018年新品牌；Ray为泰国品牌，泰国品牌近两年迅速蹿红可见一斑眼部护肤中雅诗兰黛仍保持优势地位；大白兔润唇膏有效提升了美加净唇部护肤品的关注度Source：360大数据，2018年4品牌晋升TOP10榜单11.9%4.1%3.5%3.5%3.0%2.8%2.6%2.4%1.9%1.7%颜沐诗巴黎欧莱雅玉兰油资生堂安热沙A.H.CRay雅漾兰芝JMsolution自然堂16.7%16.5%13.1%8.1%6.3%5.5%4.7%3.5%3.2%2.6%兰蔻雅诗兰黛SK-II科颜氏资生堂倩碧雪花秀娇韵诗迪奥后WHOO高端品牌Source：360大数据，2018年大众品牌高端护肤品排名较稳定，韩国品牌后WHOO首次进入TOP10榜单大众护肤榜单的新晋品牌中，颜沐诗、Ray的面膜关注度较高；JMsolution的防晒品更热门保湿防晒抗衰老美白祛斑祛痘祛痘印去黑眼圈去眼袋去脂肪粒颜沐诗玉兰油科颜氏巴黎欧莱雅资生堂安热沙雅诗兰黛兰蔻雅漾资生堂SK-IIJMsolution迪奥倩碧兰芝雪花秀自然堂娇韵诗A.H.C后WHOOSource：360大数据，2018年各品牌护肤品的功效优势大不同安热沙、JMsolution以防晒见长雅诗兰黛、后和娇韵诗的抗衰老护肤品/和眼部护肤更受关注雅漾和兰蔻的祛痘护肤品更有优势美白/保湿/祛痘印/祛斑功效见长护肤品品牌较多，竞争激烈Source：360大数据，2018年护肤工具品牌关注度洁面仪美容仪88.5%2.8%2.6%1.6%0.7%0.7%0.6%0.4%0.4%0.2%FOREO如新金稻科莱丽玉兰油悦诗风吟Sa.Ad.Na美伊美飞利浦PoBling40.5%19.0%12.2%5.9%5.7%4.1%3.8%3.0%1.7%1.0%黎珐雅萌尚赫玉兰油金稻修芙俪宙斯如新NuFaceNEWAFOREO洁面仪持续保持绝对优势地位美容仪市场竞争激烈，黎珐品牌关注度相较2017年（70.1%）明显下滑护肤Skincare美发护发Hairproducts彩妆Cosmetics香氛Perfume唇部彩妆持续增长唇部彩妆关注度首次超过面部彩妆，且保持29.2%的高速增长身体彩妆：婚纱霜、身体素颜乳近两年逐渐受到关注↑29.2%唇部彩妆↑4.6%面部彩妆↑8.1%眼部彩妆↑1.7%指甲彩妆↑10.3%眉部彩妆2018年2017年2016年2015年2014年↑2018年流量增长Source：360大数据，2018年2014年~2018年43.0%40.7%9.0%4.4%0.001%唇部彩妆面部彩妆眼部彩妆指甲彩妆眉部彩妆身体彩妆Source：360大数据，2018年口红关注度远高于其他彩妆产品高光和定妆产品增长最快2014201520162017201836.8%20142015201620172018157.3%2014201520162017201828.6%2014201520162017201851.7%2014201520162017201840.4%2014201520162017201861.5%口红/唇膏定妆粉定妆喷雾高光棒高光粉眼影可见，除基础彩妆外，用户追求更加精致持久的妆容Source：360大数据，2014年~2018年5.5%5.4%4.7%4.5%4.1%3.8%3.8%3.2%3.2%2.4%雅诗兰黛兰芝迪奥兰蔻纪梵希乔治阿玛尼资生堂肌肤之钥美宝莲伊夫圣罗兰爱纪二十12.6%9.6%6.5%6.5%6.0%5.5%4.5%4.1%3.9%2.6%美宝莲兰蔻URBANDECAY迪奥奇士美卡姿兰TomFord伊蒂之屋巴黎欧莱雅玛丽黛佳29.9%22.4%18.3%16.3%1.5%1.1%1.0%0.9%0.7%0.6%OPI悦诗风吟美宝莲迪奥3CE伊夫圣罗兰