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IBM商业价值研究院研究洞察敏捷性、技能与网络安全在经济不确定时代保持竞争力的三大关键要素目录简介01今日之预测：有限可视性导致不确定性阴霾悬而不去01世界12大经济体发生了哪些变化？02审时度势：高管对经济竞争力的看法05成本竞争力07质量竞争力10风险、挑战和机遇12风险价值12充满挑战14战略机遇17机器：是敌是友？18发展之路：构建可持续的未来20制定明智、敏捷的战略21优先培养技能22提高网络安全能力23关于作者24相关报告24调研方法25附录：受访国家或地区之观点26澳大利亚26巴西28加拿大30中国32法国34德国36印度38意大利40日本42韩国44英国48美国48备注和参考资料50谈话要点经济分水岭全球局势的不确定性威胁着经济增长，因此世界上最大的经济体必须寻找新方法，保持自身的竞争力。高管们的看法来自12个最大经济体的高管分享了他们对经济挑战、风险、机遇和竞争力的看法—我们将把这些看法与现实情况进行比较，形成本报告。采取行动了解在这个日益复杂的世界中，公私领域的领导可以采取哪些实际行动，运筹帷幄，决胜千里。简介距离2008年全球金融危机爆发已十年有余。在经历了看似无休止的缓慢复苏期之后，世界上一些最大的经济体迎来临界点。全球经济不确定性达到了不可忽视的程度。快速的技术变革、政治和社会的动荡以及保护主义重新抬头，这些因素无一不在影响企业投资。那么，面对这些挑战，接下来该如何行动呢？公私领域的领导如何开展协作，共同应对挑战，把握新的机遇，推动持续经济繁荣？为了更好地了解经济竞争力现状以及各国经济面临的挑战和机遇，IBM商业价值研究院(IBV)与牛津经济研作者：KazuakiIkeda、AnthonyMarshall和DaveZaharchuk究院合作，就一系列主题对来自全球12个最大经济体的2,700多位最高层主管开展了一次调查—这些主题内容具体而又涉及面广，都与受访者所在组织和国家的成功息息相关。除了发现挑战和机遇外，我们还请受访高管深入探讨员工队伍技能与培训、创新、技术、自动化和业务模式等各种主题。这些高管介绍了组织目前面对的挑战以及在不确定性持续存在的情况下，未来如何发展。今日之预测：有限可视性导致不确定性阴霾悬而不去2018年9月下旬，经济合作与发展组织（经合组织，OECD）在发布的临时经济展望报告中得出结论：高度的不确定性将对全球经济增长产生负面影响。1事实上，关于不确定性的讨论在主要经济体中依然十分激烈。2全球经济的不确定性曾因英国决定脱欧而创下历史新高，尽管目前略有缓解，但“经济政策不确定性”组织在其最新发布的“世界不确定性指数”报告中指出，全球经济不确定性依旧保持在极高程度上。3全球经济的高度不确定对于持续经济成功并不是好兆头。基于二十多年的数据分析，“经济政策不确定性”团队认为，经济和政策的不确定性是反周期的。4也就是说，高度不确定性与负增长相关。经合组织在其前景展望报告中对此观点表示肯定，预测全球经济增长开始停滞不前，工资增长仍将令人失望，生活水平面临风险。5目前全球经济的不确定性和衰退威胁均已达到了历史新高，因此，国家竞争力变得前所未有的重要。随着全球经济引擎开始增速放缓甚至可能停滞不前，企业、政府和教育界的领导都必须重新聚焦于经济建设，应对不可避免的波动，并为把握新机遇做好准备。1234567891011121314*15290%的高管表示，在考虑扩张到新市场时，技能娴熟的劳动力的可用性和质量是他们考虑的关键要素54%的高管将复杂的法规和政策环境视为在这些国家或地区开展业务的挑战54%的高管表示，网络威胁是未来五年内国家经济面临的最大战略风险1.2亿智能性/基于人工智能的自动化可能导致全球12个最大经济体中的1.2亿工人在未来3年内需要接受再培训/重新培训世界12大经济体发生了哪些变化？谈及1997到2017这二十年间的最大特征，莫过于经济、政治、技术和社会都发生了巨变。尽管如此，1997年被联合国确定为12大经济体的国家或地区中，除了2个，其他10个在2017年仍都排在前12位。6但这种表面的稳定性却掩盖不了各国相对规模和实力的显著变化。从1997到2017年的这二十年间，中国从第七大经济体跃升至第二位。印度从第15位跃升至第7位。韩国在2007年从1997年的第11位跌出了前12名，但在2017年又重新回到了第11位。历经超过26年的连续经济增长，澳大利亚在2017年从2007年的第15位跃升至第12位（见图1）。7图12017年12月的世界12大经济体（按经济活动排名）19971200720171美国2中国3日本4德国5英国6法国7印度8意大利9巴西10加拿大11韩国12澳大利亚13俄罗斯联邦*14西班牙15墨西哥*1997年，荷兰排在第14位，俄罗斯联邦排在第16位。来源：“NationalAccounts:AnalysisofMainAggregates(AMA).”联合国统计司经济统计处。2017年12月。61,134.74,72785,434印度中国美国38,88431,54535,982巴西英国23,08936,76317,62317,38516,14230,1392,4113,1052,3084,9216,46011,563德国加拿大法国澳大利亚意大利韩国1,740120,000100,00080,00060,00040,00020,0003,086日本全球实际工资增长率下滑，许多经济体的外国直接投资增速放缓。2019年初，所有这12个主要经济体都处于正增长状态（尽管增长幅度相对较低），而且人均收入稳定。尽管仍然有人质疑人工智能(AI)和自动化可能会对劳动力产生负面影响，但有数据表明，在2018年底，纵观所有这12个主要经济体（巴西除外），要么失业人数有所减少，要么失业率处于历史较低水平。8然而，尽管存在这些积极的增长指标，但这12大经济体的经济前景仍不容乐观。国际货币基金组织(IMF)的分析显示，低失业率背后的真正原因是持续的非自愿性失业导致大批工人完全离开了劳动力市场，尤其是非全日制工人，这也正是名义工资在过去十年中增幅明显偏低的原因。9图2外国直接投资创造的就业机会121,181112,449112,233来源：IBM全球位置趋势数据库。国际劳工组织(ILO)在最新发表的《2018-2019全球工资报告》中肯定了国际货币基金组织的结论，这表明全球工资增长率已降至2008年以来的最低水平，远低于全球金融危机爆发前的水平。实际上，如果将工资增幅相对较高的中国从参与调查的136个国家或地区中剔除，那么，2017年全球实际工资增幅仅为微不足道的1.1%。美国和英国等主要经济体的实际工资增长率甚至更低。10同实际工资一样，在许多主要经济体，外国直接投资(FDI)以及随之而来的就业机会与2008年全球金融危机爆发之前的巅峰期相比均呈现出疲软趋势。11（见图2）。140,00020082017351,46381224933521134821123639121783312012053123063912588331251226512236391298893125133781519541012777926221348018164515126139129191328720874101301791342013273248741111619963821134652771041012016903114142562958713116148427151304534467151232278291713050345781412518783120100463447618109224632247751395982007200820092010201120122013201420152016201720182019名次表现最佳者表现最差者根据“IBM全球位置趋势”数据库显示，若按创造的就业数量来衡量，2017年的全球外国投资活动相比2016年减少了大约5%。与之形成对比的是，海外投资项目的数量增加了近10%，达到创纪录的水平，这表明平均而言，海外投资正转向规模较小的项目。海外投资所创造的就业岗位数量总体下降，通常与投资目的地的重大地理性结构调整有关。因此我们可以看到，对非洲的总体投资增长了10%以上，而对亚洲、拉丁美洲和中东的投资则下降了10%至20%。与此同时，欧洲和北美的投资在创造就业岗位方面保持相对稳定，但项目数量大幅增加。12外国直接投资的减少与世界银行FDI指数所定义的在每个经济体中开展业务难度的增加有关。13该指数根据一系列指标的得分情况对经济体进行排名，例如开一家新公司、获图3最容易开展业务的12大经济体澳大利亚巴西加拿大中国法国德国印度意大利日本韩国英国美国得建筑许可、通电、财产登记以及获得金融信用和解决破产问题所需的时间，对中小投资者提供额外保护的能力，纳税和跨境贸易的便利性以合同执行能力等。相对2007年而言，美国、英国、日本、德国、加拿大和澳大利亚在开展业务难易程度方面的排名在2019年均有所下滑（目前仅为估计），尽管美国和英国仍排在前10位—这些国家中只有这两个国家挤进了前十（见图3）。日本、加拿大和澳大利亚的表现尤其糟糕，澳大利亚从第8位下降到第18位，加拿大从第4位下降到第22位，日本从第11位下降到第39位。意大利、印度、中国和巴西在过去二十年间均有所改进，但目前最好排名仅为第46位。进步最大的当属韩国，排名从第23位跃升至第5位，尽管它在外国直接投资方面表现不佳。新西兰排名第一，其后依次为新加坡、丹麦和中国香港。14来源：“DoingBusiness2019:TrainingforReform.”世界银行，2018年11月28日，摘录。劳动力是企业高管在决定是否向新市场扩张时所考虑的首要因素。审时度势：高管对经济竞争力的看法虽然开展业务的便利性仍是国际竞争力的重要指标，但比较图3和图2可以发现明显的不一致。美国、英国、德国、澳大利亚和日本在开展业务的便利性方面均有所下滑，但还是从外国直接投资的增加而获益。而印度、中国和巴西，虽然开展业务的便利性方面有所改进，但外国直接投资却有所下降。显然，决定竞争力的还有许多其他因素。为了更好地了解全球高管在决定在哪里开展业务以及向哪些新市场拓展业务时最看重什么，我们确定了23个竞争力因素，归为“成本”和“质量”两类（见图4）。最终，多个成本和质量因素共同决定了一个地区的经济价值主张，而改进这些因素迄今为止一直都是各国追求经济发展的核心任务。教育、科研、医疗保健、实体基础设施、数字基础架构、能源、水资源、公共安全及房地产等方面的成本和质量都会影响到商业条件和生活质量。它们所创造的环境将影响到私营企业的成败，影响到私营企业在该地区发展业务以及为该地区创造宝贵就业机会和经济价值的能力。虽然全职劳动力成本和房地产成本等因素是高管做出新投资决策的首要考虑因素，但他们最重视的还是熟练劳动力（见图5）。虽然在靠近市场和客户的地点建厂很重要，但公用事业、电信和互联网的可靠性；企业税率；规章制度；资本的可获得性以及基础设施的质量也很重要—国家和地区政府至少应在某种程度上对这些要素施加影响或控制。图4影响一个国家或地区的经济竞争力和吸引力的因素成本因素—土地/建筑/办公室成本—全职劳动力成本—运输和配送—公共事业—有效的税率—个人税—住房成本—消费品和服务成本—医疗成本—教育成本质量因素—高技能工人的可用性和质量—资本的可获得性—市场和消费者的可获得性—供应商和原材料的可获得性—公用事业和电信/互联网服务的可靠性—气候—文化和娱乐—合适的厂房和土地位置—监管环境—犯罪率—医疗保健设施—学校和大学—交通基础设施的质量来源：IBM商业价值研究院分析。2018年。5竞争力因素高技能工人的可用性和质量劳动力成本（全职）房地产成本市场和消费者的可获得性公用事业和电信/互联网服务的可靠性资本的可获得性有效