O2O下半场分析报告

O2O下半场，谁笑到最后O2O下半场分析报告极光大数据2017.05©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.触及生活服务的方方面面•O2O指线上线下融合的商业模式；即onlinetooffline或offlinetoonline•经过多年发展，O2O模式被运用到生活服务场景的方方面面根据公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.O2O模式nlineffline团购出行餐饮线下线上用户团购旅游家政家装外卖生鲜配送洗衣出行二手车其他服务场景生活服务场景4巨头入局O2O的发展历程（一）•中国O2O的发展以团购行业为开端，逐渐进入公众视野；而后O2O在各行各业遍地开花；在出行、家装、婚庆、家政、教育、旅游等领域涌现出一批O2O概念的企业；同时，BAT等巨头以资金和互联网基础设施（支付、搜索、社交、地图等）的优势纷纷入局根据公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2015年2014年2013年2012年2011年及以前2011年，O2O概念在中国广泛普及据统计，2011年8月中国团购网站超过5000家。各团购网站通过广告、地推、补贴等变相竞争。同年，拉手筹备IPO出行O2O：易到用车、滴滴打车、快的大众点评牵手腾讯美团接受阿里入股糯米被百度并购关键词主要事件AlexRampellO2O概念提出者千团大战各行各业O2O遍地开花家居O2O：土巴兔、齐家家居、极客美家家政O2O：58到家、河狸家婚庆O2O：婚礼纪、喜小宝外卖O2O：淘点点、饿了么、零号线滴滴和快的红包大战开始5下半场概念O2O的发展历程（二）•O2O行业长期以补贴引流的烧钱营销，在资本转冷的时候，许多使用场景模糊低频和盈利模式不明确的O2O企业纷纷倒下；巨头O2O公司也开始抱团取暖；行业发展进入瓶颈，王兴提出O2O进入“下半场”论；在多年的野蛮生长后，O2O开始进入精耕细作阶段根据公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2017年2016年2015年洗牌整合O2O公司死亡名单58同城和赶集合并滴滴快的合并携程和去哪儿合并美团和大众点评合并滴滴和优步中国合并京东到家和达达合并2015年9月，一份O2O死亡名单流传于微信圈。O2O行业转冷，许多公司拿不到融资，资金链断裂后开始裁员或者直接倒闭王兴在新美大内部讲话中提到O2O“下半场”论阿里60亿重启口碑关键词主要事件阿里打折出售美团老股阿里投资饿了么并整合口碑外卖美团布局出行、民宿领域口碑提出“新店商”6201120122013201420152016O2O下半场中国网民人口红利褪去，线下客流的运营显得更有价值•百度搜索指数显示，在2015年年中，O2O的关注度达到顶峰，而后有转冷趋势•从用户规模，移动互联网网民进入存量时代，线上获客成本大幅增加注：中国手机网民规模来自CNNIC第39次中国互联网发展状况统计报告©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.35558419975000655678619816953118.1%19.1%11.3%11.3%12.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%01000020000300004000050000600007000080000手机网民规模（万人）手机网民增长率©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2011201220132014201520162017以O2O为关键词的百度搜索指数中国手机网民规模16251热点：百度200亿元进入O2O7O2O的BAT版图•O2O行业发展至今，百度、阿里巴巴、腾讯三方以雄厚的资本、扎实的互联网技术、庞大的用户规模为基础，成为餐饮、出行、旅游、医疗等O2O各个领域的领导者•在接下来的报告部分，将从团购类和外卖类app分析O2O行业在下半场的变化和走势（口碑集成在支付宝中，不在本次报告分析范围内）©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.团购百度糯米口碑新美大在线旅游飞猪同程旅游外卖百度外卖饿了么美团外卖医疗健康趣医院阿里健康生鲜每日优鲜家政58到家e家洁出行神州租车滴滴出行二手车优信房产、家装生活信息百姓网58赶集社区闪电购洗衣颜色代表BAT投资或自建的O2O平台e袋洗链家携程去哪儿易果生鲜盒马鲜生人人车天天拍车安居客齐家好大夫企鹅医生O2O运营情况CHAPTER02©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.90%5%10%15%20%25%30%团购类和外卖类app渗透率美团大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖团购类和外卖类app渗透率团购类app新美大一家独大，外卖类app竞争格局开始分化•团购方面，美团用户规模达2.6亿，大众点评为1.1亿，百度糯米为3300万；美团和大众点评用户规模有小幅上升，百度糯米有所下降•外卖方面，饿了么、美团外卖用户规模相比去年11月份分别上升44%、18%；百度外卖呈小幅下滑趋势；饿了么以5700万的用户规模暂时领先，美团外卖紧随其后数据来源：极光大数据；用户规模指当前统计时间段，全国在使用智能手机中安装有该app的用户数量。未使用手机的安装量，以及已卸载的安装量不包含其中©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.11月12月1月2月3月4月2016年2017年用户规模2.6亿1.1亿5700万3400万3300万2000万1001234x千万团购类和外卖类app日活跃用户数美团大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖团购类和外卖类app日活跃用户数团购类app周末更活跃，外卖类app工作日更活跃•团购类app周末和假期用户活跃度高，外卖类app工作日用户活跃度高•美团平均日活超过2400万，大众点评达1100万左右水平,百度糯米近半年呈下滑趋势，今年4月份为130万左右规模•饿了么4月份日活达380万，同期，美团外卖为220万，百度外卖为87万数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.春节时段11月12月1月2月3月4月2016年2017年2400万1100万380万130万220万87万4月日均DAU1100.20.40.60.811.21.41.61.82x亿团购类和外卖类app月活跃用户数美团大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖团购类和外卖类app月活跃用户数新美大月活达上亿规模•美团在去年12月月活达顶峰超过1.8亿，2017年有所回落；大众点评今年2月份达最高点（1.2亿）•外卖类app中，饿了么排名第一，高峰期超过3千万人次数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.11月12月1月2月3月4月2016年2017年1.5亿1亿2480万1780万1140万710万4月MAU1211月12月1月2月3月4月00.20.40.60.811.21.41.61.8百万团购类和外卖类app日平均新增用户美团大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖2016年2017年团购类和外卖类app日平均新增用户数美团系app新增用户数居首•美团新增用户数近半年有所上升，2017年4月达150万；大众点评稳小幅上升百度糯米均有所下降•饿了么新增用户数较美团外卖低；百度外卖从去年年底开始下滑数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.150万66万16万23万18万12万4月新增用户数1350%55%60%65%70%团购类和外卖类app新增用户日平均30天留存率美团大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖团购类和外卖类app新增用户留存率美团系app30天留存率居首•美团和美团外卖用户30天留存率分列第一第二，2017年4月份分别达69%、64%；团购类app留存率均稳步提升数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.10月11月12月1月2月3月2016年2017年69%60%62%64%61%61%3月新增用户留存率140%5%10%15%20%25%0:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00饿了么美团外卖百度外卖0%5%10%15%团购类和外卖类app使用时段占比美团大众点评百度糯米团购类和外卖类app使用时段占比中午和傍晚时段为使用高峰，大众点评使用时段分布较为分散•团购类app在中午时段（10点~14点）和傍晚时段（16点~20点）两个用餐购物时段为使用高峰，其中傍晚时段的使用比重高于中午；大众点评在各个使用时段分布上有平均化趋势•外卖类app在中午时段（10点~14点）为第一高峰，傍晚时段（16点~20点）为第二高峰；午餐为外卖服务的首要使用场景数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.O2O用户画像CHAPTER03©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.1642.8%42.7%41.9%43.9%36.0%38.3%57.2%57.3%58.1%56.1%64.0%61.7%百度外卖美团外卖饿了么大众点评百度糯米美团性别分布团购类和外卖类app性别分布女性用户群体高于男性，美团表现最为明显。大众点评性别差异最小•女性用户在团购类app和外卖类app中比例占优，其中百度糯米和美团表现最为明显数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.170.4%8.9%38.0%30.8%17.2%4.0%0.3%0.3%0.1%美团外卖0.5%8.7%27.3%30.2%24.3%7.3%0.7%0.6%0.4%大众点评团购类和外卖类app年龄分布20~29岁为团购类app和外卖app使用主力军•团购类app在25~29岁人群占比最高，外卖类app占比最高人群会更年轻化，峰值在20~24岁人群中•大众点评在20~34岁人群中分布较为均衡数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.0.3%9.1%29.7%35.4%19.5%5.0%0.4%0.4%0.2%百度糯米0.5%11.3%26.8%34.9%19.7%5.4%0.6%0.5%0.3%＜15岁15~19岁20~24岁25~29岁30~34岁35~39岁40~44岁45~49岁＞50岁美团0.4%7.3%34.5%32.0%20.2%4.8%0.3%0.3%0.2%百度外卖0.4%8.4%37.4%31.8%17.3%4.0%0.3%0.3%0.1%＜15岁15~19岁20~24岁25~29岁30~34岁35~39岁40~44岁45~49岁＞50岁饿了么18团购类app用户地域分布三家团购app用户优势各有不同，今年内陆持续发力•美团在河南有深厚的用户基础；第一季度在中部和西南也进一步发力•大众点评用户分布除广东省外，在江浙一带用户占比较高；在保持现有布局基础上，今年第一季度向四川、河北、湖北布局•百度糯米的差异性体现在福建省用户比例高，今年第一季度在中部和西部有所加强数据来源：极光大数据；新增用户取数周期为2017年一季度；表示于城市分布对比，新增用户分布省份排名有上升的省份©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.渗透率top10省级行政区广东10.6%河南9.0%江苏8.1%山东6.9%浙江5.6%新增用户top10省级行政区四川5.1%河北4.3%湖北3.7%湖南3.5%福建3.2%广