搜索
2019年P2P网贷行业半年报告1研究机构：零壹财经·零壹智库报告主笔：董萌萌数据支持：零壹智库鲁静雯P2P网贷行业半年报告2019年1-6月2019年P2P网贷行业半年报告1摘要................................................................................................................................2一、政策回顾................................................................................................................31、《175号文》奠定清退基调.............................................................................32、《1号文》推进整改验收及数据报送...............................................................33、《试点备案方案》提出11项限制性要求........................................................44、多地排查“714高炮”乱象.............................................................................5二、平台数量变化........................................................................................................51、运营平台总数......................................................................................................52、问题平台数量......................................................................................................63、问题平台类型......................................................................................................6三、网贷运营数据一览................................................................................................71、借贷金额下滑16.15%，借贷余额持续下降.....................................................72、借款期限先升后降，平均利率连续4个月增加..............................................83、借款及出借人数下降，人均借款和出借金额增加..........................................8四、综合概况总结研判................................................................................................91、良性退出平台渐增部分平台在酝酿转型........................................................92、数据报送和信息披露规范化平台密集增资..................................................103、上市融资继续整合收购连续上演..................................................................10CONTENTS2019年P2P网贷行业半年报告2摘要据零壹数据统计，截至2019年6月30日，P2P网贷行业正常运营平台仅剩下856家，上半年问题平台数量共出现146家，环比大幅减少。6月出现问题平台共18家，比前一月增加5家。上半年行业的借贷余额持续减少，借款及出借人数继续下降，行业整体符合“三降”趋势。平均利率连续4个月增加，借款期限减少至313天。上半年的问题平台中，清退和网站关闭两类平台占比最高，立案已不再是主旋律。据零壹智库不完全统计，已至少有79家平台良性退出，61家平台成功转型，其中2019年上半年良性退出平台共50家。监管接连发布重磅文件，“整治”“清退”和“数据报送”成为主要着眼点。网传的试点备案方案，在6月未有明确进展，备案继续延期。但上半年，平台上市、融资、并购的消息不断，平台的增资行动也在继续。4月以来至少31家平台增加注册资本。预计未来清退仍将进行，整合并购是大势所趋。本报告将对2019年上半年监管政策、平台数量变化、行业数据等进行全面分析梳理，完整呈现2019年行业综合概况。2019年P2P网贷行业半年报告3一、政策回顾1、《175号文》奠定清退基调1月20日，由互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布的《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》（简称《175号文》）在业内流传开来。文件提出整体工作要求：坚持以机构退出为主要工作方向，除部分严格合规的在营机构外，其余机构能退尽退，应关尽关，加大整治工作的力度和速度。《175号文》提出名单制管理，将网贷机构分为已出险机构和未出险机构，坚决推动已出现问题的机构和僵尸类机构、小规模机构、高风险机构良性退出，奠定了2019年的清退基调。表1：《175号文》分类处置原则一级分类二级分类处置原则已出险机构已立案机构提高追赃挽损水平，稳控投资者情绪。未立案机构恶意退出类、主动清退类：平稳有序处置风险，不发生群体性事件。未出险机构僵尸类机构尽快推动机构主体退出。规模较小机构坚决推动市场出清，引导无风险退出。规模较大机构高风险机构（项目逾期金融占比超过10%，负面较多）：稳妥推动市场出清，努力实现良性退出。正常机构：坚决清理违法违规业务，不留风险隐患。来源：原文件，零壹智库整理2、《1号文》推进整改验收及数据报送1月，与《175号文》一同传出的还有互金风险整治办、P2P网贷风险专项整治办下发的《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》（简称《1号文》）。该文件以“数据报送、整改验收”为主旋律，着重强调对P2P平台信息披露的要求，各省市需组织完成行政核查的P2P平台分批、逐步完成实时数据接入。同时，要求各省市整治办组织实施本辖区完成行政核查的P2P平台加强信息披露工作，委托中国互金协会在“全国互联网金融登记披露服务平台”开展信息披露。此外，《1号文》统一了各地关于“三降”的标准:一是确保辖区内P2P平台总数、业务总规模、出借人数实现“三降”;二是确保每家P2P平台出借人数2019年P2P网贷行业半年报告4量、业务规模以及借款人数实现“三降”。3、《试点备案方案》提出11项限制性要求4月初，业内传出的《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》（简称《试点备案方案》）显示，监管拟于下半年在部分地区开展P2P网贷试点备案工作，完成少量机构的备案登记。试点备案方案在网贷机构经营业务、实缴注册资本、一般风险准备金和风险补偿金、股东信息、高管、公司制度及业务等11个方面做出了明确的规定。试点备案方案将网贷机构分为区域经营机构和全国经营机构，强调属地化管理，并提出不同的注册资本金、风险准备金和风险补偿金的门槛。时间安排上，《试点备案方案》要求试点地区省级人民政府要在4月末前制定相应方案，正式启动时间不晚于6月末，最晚于2020年12月末完成辖区内全部网贷机构分类处置及备案整改工作。目前来看，已经延期。表2试点备案方案要点及整改时间指标名称区域经营机构全国经营机构要求经营业务经营地、出借人、借款人与注册地在同一省级经营地、出借人、借款人与注册地可在不同省级区域性机构要在18个月内对跨省业务整改清零。实缴注册资本不低于5000万元不低于5亿元6个月内补足一般风险准备金借贷余额的1%借贷余额的3%12个月内将存量业务的风险准备金补足；在存管银行开设专门账户。风险补偿金每一借款人借款项目金额的3%每一借款人借款项目金额的6%12个月内将存量业务的风险补偿金补足；在存管银行开设专门账户。股东信息审查法人股东连续经营5年以上，无不良记录；最近3个会计年度持续盈利；净资产达总资产的30%以上；权益性投资余额不超过净资产的50%；法人股东为境内非金融企业法人；无重大过失或负债。6个月内调整并上报高管管理5年以上相关从业经验；无重大过失或负债。6个月内调整并上报公司治理制度建立风险隔离制度、机构治理制度、风险退出制度。6个月内建立并完善创新业务发展禁止拆分债权、期限错配；不得开展自动投标或其他委托投标业务；担保方不能是网贷关联方；不得将信用信息核实、资信评估等业务外包；第三方合作机构不得向借款人收取息费或兜底。10个月内完成整改交易主体平台不得为主要股东或关联方发布融资标的-2019年P2P网贷行业半年报告5指标名称区域经营机构全国经营机构要求投资者保护单人在同一机构出借不超过20万，不同机构不超过50万；单人累计出借超5万元的，要提供个人资产50万、年收20万或夫妻双方年收入30万的证明。-注册名称及经营范围备案登记后由地方金融监管部门提供备案登记号；未经金融办批准禁止使用“网络借贷信息中介”字样。6个月内完成修改来源：原文件，零壹智库整理4、多地排查“714高炮”乱象“315”晚会上曝光了“714高炮”及暴力催收等问题，揭露了多家从事高利贷、暴力催收、收取砍头息、违规放贷的公司。多家公司连夜紧急回应，并下架现金贷产品。3月16日，北京互联网金融协会发布《关于启动全市范围内摸排检查行动的公告》称，已经紧急成立专项处置小组，协调律师、专家等行业人士，立刻进行一轮全市范围内的摸排检查行动。3月19日，中国互联网金融协会也发布自查通知，要求各会员机构针对高息现金贷、收取“砍头息”、暴力催收等违规业务开展全面自查工作，并于3月底前向协会提交自查报告。随后，厦门、广州等地也开展了摸查检查，整治现金贷被重新提上日程。二、平台数量变化截至2019年6月30日，零壹智库监测到的P2P网贷平台运营情况如图1~3所示。统计对象仅限于在中国大陆地区注册、有PC端业务（含信息展示）的平台。零壹智库对平台信息进行了重新梳理，目前仍有11家平台的上线时间未知，99家平台的问题/争议/转型时间未知，合计占到监测平台总数的1.7%，为了方便，未纳入统计。1、运营平台总数共监测到平台6279家，2019上半年正常运营的平台减少了176家，下降趋势有所缓和，但剩余数量已跌破900家。截至6月末，正常运营的仅有856家，占累计上线平台数量的13.6%。2019年P2P网贷行业半年报告6图1：P2P网贷平台数量走势（2017Q3～2019Q2）2、问题平台数量问题平台（不含争议、转型）累计数量5208家，占平台总量的比例为82.9%。2019年上半年总共出现问题平台146家，环比大幅减少；6月份共出现18家，比前一月增加了5家。图2：问题平台数量走势（2017Q3～2019Q2）3、问题平台类型上半年，清盘和网站关闭的问题平台分别有53家和40家，合计占到当期问题平台总数的63.7%；立案平台占比大幅减少，共16家。2019年P2P网贷行业半年报告7图3:2019年上半年问题平台类型三、网贷运营数据一览截至2019年6月30日，零壹智库监测到