TokenInsight数字钱包行业2019年Q1研究报告2019551页

tokeninsight.com数字钱包⾏行行业2019年年Q1研究报告May2019分析师|李李林林书熊婧妍TokenInsight︎同时提供项⽬目代码分析、社群活动分析等定制化服务，您可通过以下⽅方式咨询[e-mail]⽬目录TableofContents1要点总结2⾏行行业概况2.1钱包分类42.2市场热度73安全指标分析3.1技术类⻛风险103.2⼈人⼯工类⻛风险154功能指标分析4.1存储与交易易184.2信息服务254.3DApp对接294.4财富管理理与借贷355市场趋势5.1安全审计及⽤用户使⽤用规范405.2去中⼼心化应⽤用435.3通证⽀支付的技术与场景446附录6.1软件钱包2019年年Q1排名456.2软件钱包评级⽅方法说明476.3部分钱包数据尽调数据48tokeninsight.com301.要点总结1.截⾄至2019年年4⽉月钱包项⽬目累计成⽴立700余个。⽤用户数突破3,400万，相⽐比上⼀一季度增⻓长270万，增速为9%。在⽤用户访问量量⽅方⾯面硬件钱包Q1平均UV为6,800/天，是软件钱包的1.6倍，硬件钱包较软件钱包的头部效应明显；钱包形态⽅方⾯面，市场上软件钱包与硬件钱包的⽐比例例为8:2，⾮非全节点钱包与⽀支持去中⼼心化存储的钱包为市场主流。2.数字钱包的安全性分析⽅方⾯面，分为技术类⻛风险指标和⼈人⼯工类⻛风险指标。技术类⻛风险中，私钥随机性、存储安全及使⽤用⻛风险均有了了较为成熟的解决⽅方案；⼈人⼯工类⻛风险中，硬件钱包在防御供应链⻛风险时具有多种有效⽅方法。⽽而对于内部转账带来的权限链⻛风险，使⽤用多重签名是有效降低该⻛风险的⽅方法之⼀一。3.数字钱包的功能指标⽅方⾯面，⼀一级分析指标为存储与交易易、信息服务、DApp对接及理理财借贷。存储⽅方⾯面⽀支持BTC的钱包占⽐比依然昀⾼高；交易易⽅方⾯面部分钱包开始⽀支持闪兑、银⾏行行服务及交易易所授权服务等功能；信息服务模块已开通⼆二级市场信息和新闻资讯等；DApp对接⽅方⾯面⽀支持⼤大量量公链的钱包展现出强⼤大的优势。⽬目前所⽀支持的DApp种类涉及⾦金金融、游戏、社交等多个领域；理理财借贷⽅方⾯面钱包所⽀支持的通证以主流通证为主，理理财产品形态为定期理理财、活期理理财与智能挖矿。4.⾏行行业展望⽅方⾯面，分析了了钱包使⽤用安全、去中⼼心化应⽤用及通证⽀支付体验3个维度。⾸首先在钱包使⽤用安全⽅方⾯面，底层代码审计将会加强，钱包的⽤用户使⽤用规范引导模块将会普及；⽬目前钱包对于DApp的⽀支持程度正在快速增⻓长，可以认为DApp领域已是红海海，将来上架钱包的去中⼼心化应⽤用种类会更更多，应⽤用场景会更更丰富；在通证⽀支付体验⽅方⾯面，由于闪电⽹网络、通证借记卡及第三⽅方安全背书等产品及技术的出现，使得加密通证的转账变得速度更更快、使⽤用场景更更多及可信性更更⾼高。备注：本次报告所采⽤用的数据采集⽇日期截⾄至2019年年4⽉月24⽇日；其中不不同维度的数据钱包采样数有所不不同，在展示时均已做出说明；对于⾃自⾏行行命名及引⽤用的专属名词均在⻚页脚处加以备注。tokeninsight.com402.⾏行行业概况2.1钱包分类2.1.1软件钱包根据产品形态可以将钱包分为软件钱包和硬件钱包两种。软件钱包是⼀一个计算机程序设计的安装在计算机或智能⼿手机上的设备，由载体的不不同⼜又可分为移动端、电脑客户端和Web端三种。TokenInsight统计了了⽬目前市场上可使⽤用的234个软件钱包的载体情况，详情⻅见图2-1。‣图2-1样本软件钱包⽀支持形态⽐比例例统计来源：TokenInsight图2-1的数据表明在软件钱包中昀受欢迎的形态是移动端钱包，共计151个钱包⽀支持⼿手机移动端使⽤用，占⽐比64.5%；同时发现软件钱包的形态兼容性并不不好，同时⽀支持三种形态的钱包数量量为3%。电脑客户端Web端移动端tokeninsight.com52.1.2硬件钱包硬件钱包的载体是⼀一种具有专⻔门加密芯⽚片的实体设备，通过硬件接⼝口将通证的私钥存储于硬件设备中。硬件钱包不不仅能给私钥创建隔离环境，其系统也能够保护⾃自身关键部件不不受⾮非法篡改。对安全性和隐私性要求更更⾼高的⽤用户，如企业和⼤大额交易易者，⼀一般选择使⽤用硬件钱包。⽬目前市场上硬件钱包占24%，其余76%为软件钱包。‣图2-2软件钱包及硬件钱包总数占⽐比来源：TokenInsight硬件钱包24%软件钱包76%⽽而硬件钱包从形态⼜又可以分为常规类和卡⽚片类钱包。样式上卡⽚片类钱包使⽤用、携带较为⽅方便便，如ColdlarTouch、CoolWalletS、KaiserWallet、imKey及Razor等体型只有普通银⾏行行卡的⼤大⼩小。常规类的硬件钱包普遍具有良好的抗物理理攻击的特性，如ColdlarPro3及CoboVault等，其材质已达到军⽤用⾦金金属的抗压等级。在本次报告所采⽤用的35个硬件钱包中，有7种为卡⽚片类钱包，占⽐比20%，余下为常规类钱包，在数量量上常规类钱包仍占主流。‣图2-3卡⽚片类钱包及常规类钱包总数占⽐比来源：TokenInsight卡⽚片类钱包20%常规类钱包80%tokeninsight.com5741.6%8562.8%64.4%中⼼心化去中⼼心化62.2中⼼心化钱包和去中⼼心化钱包按私钥的存储位置可以将钱包分为中⼼心化钱包和去中⼼心化钱包。不不提供私钥或者在中⼼心服务器器上保管私钥的钱包为中⼼心化钱包，在使⽤用这类钱包时⽤用户若忘记密码可以申请更更换密码。相应地，私钥由⽤用户⾃自⼰己掌控，不不会上传⾄至钱包开发团队的服务器器中的钱包为去中⼼心化钱包。⽽而⽤用户⼀一旦丢失私钥，也就意味着丢失了了⾃自⼰己的资产。中⼼心化钱包在进⾏行行钱包内的交易易时不不依赖区块链⽹网络，只依赖⾃自⼰己的中⼼心化服务器器，在对外转账时同步链上数据。去中⼼心化钱包将资⾦金金⻛风险从钱包⽅方转移到⽤用户⾃自身，对⽤用户的⻛风险管理理能⼒力力提出了了较⾼高的要求。在进⾏行行统计的234个软件钱包中，获得该维度数据的钱包136个，未获取数据的98个。在私钥的存储⽅方式上，⽀支持去中⼼心化存储的为主流，⽽而兼容2种模式的钱包占获取数据的136个钱包的4%。尽管2种存储⽅方式的兼容对于⽤用户会有较好的体验，但是繁杂的技术问题令实现这⼀一兼容模式的钱包少之⼜又少。‣图2-4样本软件钱包⽀支持形态⽐比例例统计来源：TokenInsighttokeninsight.com72.2市场热度在整体市场热度⽅方⾯面，2019年年Q1全球钱包⽤用户数量量增⻓长速度趋稳；在⽤用户访问量量⽅方⾯面，硬件钱包较软件钱包头部效应明显。截⾄至2019年年第⼀一季度，全球数字钱包⽤用户数量量已经突破3,400万，相⽐比2018年年第四季度增加270万，增速9%。由图2-6可知，从2016年年以来钱包数量量的季度增速处于8%-24%之间，本季度增速处于⾃自2016年年以来中等偏下的⽔水平；但净增⻓长量量处于总体⽔水平⾼高位，仅次于2017年年Q3-Q4期间的净增⻓长量量。数字钱包数量量增速（%）05101419242016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q19101281124151617221616‣图2-5全球钱包数量量增速统计来源：TokenInsight数字钱包⽤用户数量量（个）08,000,00016,000,00024,000,00032,000,00040,000,0002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1钱包⽤用户数量量钱包⽤用户数增⻓长量量‣图2-6全球钱包数量量统计来源：Statistatokeninsight.com8⽤用户访问量量⽅方⾯面，据TokenInsight所统计的234个软件钱包访问量量数据，其2019年年Q1总的访问⽤用户量量约为7,300万，其中⼀一⽉月份总的UV为2,800万，⼆二⽉月份为3,300万，三⽉月份为1,200万；每个软件钱包平均⽇日UV约为4,200。‣图2-7软件钱包Q1不不同⽉月份访问量量总数占⽐比来源：TokenInsight三⽉月访问量量16%⼀一⽉月访问量量39%⼆二⽉月访问量量45%‣表2-1软件钱包Q1⽉月度Top10访问量量排名名称时间访问量量排名CoinbaseWallet 2019年年2⽉月 20,485,2421BlockchainWallet2019年年2⽉月11,195,9032Multi-cryptocurrencyWallet 2019年年1⽉月 5,152,5673MyEtherWallet2019年年1⽉月 2,440,9324CoinPaymentsWallet2019年年1⽉月 1,954,4495TRONWalletWeb2019年年1⽉月 1,937,2836Cryptonator2019年年1⽉月 1,903,8697CoinPaymentsWallet2019年年3⽉月 1,837,5088CoinSpot2019年年1⽉月 1,668,8919Cryptonator2019年年3⽉月 1,665,64010来源：SimilarWeb、TokenInsighttokeninsight.com9在所统计的33个硬件钱包官⽹网访问量量数据中，2019年年Q1总的UV约为2,000万，其中⼀一⽉月份总的UV为770万，⼆二⽉月份总的UV为550万，三⽉月份总的UV为680万；硬件钱包平均⽇日UV约为6,800，这⼀一数值是软件钱包的1.6倍。‣图2-8硬件钱包Q1不不同⽉月份访问量量总数占⽐比来源：TokenInsight三⽉月访问量量34%⼆二⽉月访问量量27%⼀一⽉月访问量量38%‣表2-2硬件钱包Q1总排名Top15部分⽉月度昀⾼高访问量量统计名称时间访问量量排名LedgerNanoX2019年年1⽉月 1,677,8111LedgerBlue2019年年3⽉月 1,478,5222KeepKey2019年年1⽉月 295,9153TREZORModelT2019年年1⽉月 195,3614EllipalColdWallet 2.02019年年2⽉月 177,3695Stellarport2019年年3⽉月 145,0996BitFi2019年年2⽉月 41,3647CoolWalletS2019年年3⽉月 22,1018Bitbox2019年年3⽉月 16,1909D'CENT2019年年3⽉月 7,48910来源：SimilarWeb、TokenInsight不不同于软件钱包，硬件钱包在访问量量⽅方⾯面的头部效应⾮非常明显。以上表为例例，排名靠前的钱包如Ledger、Trezor等，其⽉月度访问量量均在百万量量级，⽽而尾部如Bitbox⽉月度访问量量则在万量量级，头部集团与尾部集团总的访问量量差距在2-3个数量量级。tokeninsight.com1003.安全指标分析3.1技术类⻛风险技术类⻛风险分析主要从钱包在私钥产⽣生随机性、存储安全及使⽤用安全等⽅方⾯面来展开，涉及软件钱包（包括中⼼心化及去中⼼心化）和硬件钱包两⼤大形态。3.1.1私钥（助记词）随机性⻛风险私钥的保管对于⽤用户加密通证的安全极为关键。私钥本质是⼀一串串随机选出的⼀一定⻓长度数字。这串串数字控制着通证账号的所有权，因此这串串数字相当重要，要具有⾜足够的随机性。在私钥的产⽣生过程中，⼀一般采⽤用密码学安全的随机数⽣生成器器(CSPNG)，并且需要有⼀一个来⾃自具有⾜足够熵值的源的种⼦子(seed)。‣图3-1通证钱包地