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数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年中国在线民宿预订行业发展研究报告 本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 2019年4月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 报告及指标说明： • 研究对象：本报告主要分析在线民宿预订行业发展现状及趋势，以专业的民宿预订平台为主要研究对象，重点研究平台为途家、榛果民宿、Airbnb爱彼迎、小猪短租； • 在线房源：报告中在线民宿房源指可通过民宿预订平台在线预订，产生民宿入住订单的房源； • 新增用户：统计期内新增活跃用户数 • 城市覆盖：报告中城市覆盖指在线民宿预订平台可预订民宿的城市数量，2019年Q1城市覆盖数据为中国地区城市，在线民宿房源数量大于100个，且统计期内形成过有效订单。 研究综述 • 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 • 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 • 统计周期： 2016年至2019年 • 研究范围：本报告研究范围为在线民宿预订平台，不包括旅游综合酒旅票务平台 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 Contents 目录 Part Two 中国在线民宿预订用户画像分析 Part Three 中国在线民宿房东画像分析 Part One 中国在线民宿预订行业发展现状及竞争格局 Part Four 中国在线民宿预订行业发展趋势 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 01 02 03 多因素助力，在线民宿预订行业发展前景广阔 在线民宿预订新老玩家合力促进民宿产业发展 榛果民宿爆发黑马势能，杀入行业前三 Part One 中国在线民宿预订行业发展现状及竞争格局 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 行业发展 产业升级转型，资本、市场、技术多因素助力，民宿预订行业前景广阔 根据Trustdata数据，2018年-2019年3月，民宿预订平台投融资接近30起，涉及金额近50亿元（不含未披露金额），资本涌入，市场随之水涨船高，在线民宿预订交易额实现高速增长，预计2019年将突破200亿元； 民宿住宿预订在线渗透持续加深 根据Trustdata数据显示，2018年民宿住宿用户中，通过在线平台预订的用户已经达到84%，而房东在线获客占比亦持续增加，同时，用户在线支付、在线办理入住、房东在线管理等都呈现快步提升趋势； 民宿产业进入转型升级通道，前景广阔 近两年民宿标准化文件、设施及服务规范文件相继出台，短期内将加速民宿行业洗牌，迎来升级转型阵痛，但长远来看，行业标准规范化发展将促进民宿产业的再次繁荣； 互联网技术发展提升民宿预订体验 移动互联网技术大大提高了民宿用户预订体验，用户通过预订平台以图片、短视频、VR等多元形式匹配房屋；与此同时，民宿房屋也获得了APP、小程序等多渠道多形式的展示机会，民宿预订平台通过互联网技术高效地解决了供给与需求的优质匹配，实现了资源互联互通。 PEST 资本不断涌入，市场规模持续扩大 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 在线民宿预订行业竞争由单线向多维生态竞争演化 行业发展 市场培育，野蛮生长 国家政策鼓励住宿新业态，经济发展推动用户感性消费，民宿产业兴起，预订平台如雨后春笋，进入野蛮生长阶段，老牌玩家Airbnb进入中国市场，途家发展初具规模； 有序发展，洗牌竞争 民宿市场规模迅速扩大，洗牌竞争加剧，爱彼迎加速开拓中国市场，途家收购蚂蚁短租，榛果民宿崛起进入TOP3，与此同时，中国旅游民宿标准化文件出台，民宿产业进入有序发展阶段； 生态竞争，强者恒强 民宿消费链接生活服务及旅游住宿多场景，从单线竞争向多维生态竞争演化，跨域链动场景资源成为竞争核心，是民宿预订平台保持发展的先决条件。 （2015年及以前） （2016年-2018年） （2019年及以后） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 行业发展 在线民宿预订新老玩家合力促进民宿产业发展 赋能民宿主，便利用户，合力促进产业发展 打造多元预订渠道，提升民宿预订体验 发挥平台能力，积极推动民宿标准化进程 途家：深化与同城艺龙的合作关系，优势互补，共享在线房源，完善预订渠道生态，获得同城艺龙微信小程序端一级频道入口，多渠道共同发力； 榛果民宿：成立榛果管家体系，为民宿房东提供标准化服务参考；引进智能门锁科技及在线身份识别技术，打造民宿入住安全体系。多项举措推动民宿产业向标准化、智能化发展； Airbnb爱彼迎：加速拓展中国非一线城市房源，进一步细分民宿预订品类，计划将Plus业务拓展至中国的30多个城市； 小猪短租：小猪短租发力乡村民宿，对现有乡村客栈进行升级改造优化，增加体验与性价比兼备的乡村民宿供给，满足不断多元的民宿住宿需求； 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2018年在线民宿房源数量增至百万规模 民宿线上交易额亦快速成长，2019年有望突破200亿元 行业发展 43.2 78.1 127.9 209.4 0 60 120 180 240 2016年 2017年 2018年 2019e 2016-2019年中国民宿线上交易额（单位：亿元） 59.2 81.5 107.2 134.1 0 40 80 120 160 2016年 2017年 2018年 2019e 2016-2019年中国在线民宿房源数量（单位：万） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 品牌竞争 历经焦灼竞争，民宿预订新增用户之争暂分胜负 榛果民宿反超领先，途家表现平稳，小猪短租及爱彼迎略显颓势 0 15 30 45 60 2018年Q1 Q2 Q3 Q4 2019年Q1 2018年-2019年Q1主流在线民宿预订平台季度用户新增走势（单位：万） 途家 榛果民宿 小猪短租 Airbnb爱彼迎 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 品牌竞争 2019年Q1，主流民宿预订平台新增用户周留存率均高于20% 31.2% 28.5% 24.7% 21.8% 18.1% 15% 20% 25% 30% 35% 榛果民宿 Airbnb爱彼迎 途家 小猪短租 其他 2019年Q1在线民宿预订平台新增周留存率对比 备注：移动互联网垂直应用领域新增用户周留存率高于20%判断为该领域产品/内容优质，服务效果较好，留存用户转化为活跃用户、付费用户的机会更多。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 品牌竞争 2019年Q1，主流民宿预订平台房源覆盖城市数量旗鼓相当 途家房源渗透率行业最高 176 163 155 151 135 144 153 162 171 180 途家 榛果民宿 Airbnb爱彼迎 小猪短租 2019年Q1主流在线民宿预订平台覆盖城市数量（单位：个） 2019年Q1民宿预订平台房源渗透率及增长表现 43% 69% 36% 23% 2.4% +11.7% - -（持平） 房源渗透率 环比增长 备注：本页民宿覆盖城市仅统计2019年Q1中国区域在线动态房源数据，且在线民宿房源数量大于100个，统计期内形成过有效订单 - -（持平） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年Q1，在线民宿预订平台订单量同比实现普涨 榛果民宿猛增10倍，杀入TOP3 品牌竞争 1019% 0% 300% 600% 900% 1200% 0 90 180 270 途家 榛果民宿 Airbnb爱彼迎 小猪短租 其他 2019年Q1主流在线民宿预订平台订单量及同比增长走势（单位：万） 订单量 同比增长 备注：本页民宿订单数据为形成支付页面的订单数据 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年Q1，途家平台影响力及运营能力表现最强，榛果民宿成长实力最佳 品牌竞争 榛果民宿 途家 Airbnb爱彼迎 小猪短租 综合成长实力 平台影响力及运营能力 其他 2分 4分 6分 8分 0 2分 4分 6分 8分 10分 10分 备注：本页综合成长实力、平台影响力及运营能力涉及平台用户规模增长、订单量增长、线上民宿用户活跃度等多维数据 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 01 02 03 民宿覆盖场景及人群日趋多元，渐成主流住宿业态 民宿预订二线城市强势渗透，三四线城市稳步提升 民宿预订用户女性占比高，呈现“她经济”趋势 Part Two 中国在线民宿预订用户画像分析 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 用户研究 民宿消费契合用户物质型向精神层消费转变的大趋势 覆盖场景及人群日趋多元，渐成住宿主流 家庭出游需要宽敞、自由及可交流的共享互动空间，民宿为最优选择； 团队轰趴已不局限于城市轰趴馆，民宿轰趴成为公司团建及好友聚会的新场景； 养宠人群扩大，带宠出游人数激增，酒店不准入，农家乐不达标，可携宠物的民宿受青睐； 2018年商务出行民宿订单增长显著，民宿便捷自由、舒适减压，已成为商务人士出行住宿新选择。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 用户研究 68% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2019年1月 3月 2018年1月-2019年3月中国民宿预订渠道占比 APP PC 其他 民宿用户预订加速向移动端倾斜，2019年3月移动端占比已近九成 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 在线民宿预订用户地域分布渐趋均衡，二线城市强势渗透 三四线稳步提升，有持续开拓空间 用户研究 16% 17% 21% 24% 34% 41% 29% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2019年1月 3月 2018-2019年3月中国在线民宿用户城市等级分布 一线城市 二线城市 三线城市 四线及五线城市 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 在线民宿预订用户继续呈现“她经济”趋势，女性占比远高于男性 用户研究 58% 女性用户 42% 男性用户 56.4% 55.0% 59.6% 60.4% 43.6% 45.0% 40.4% 39.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 小猪短租 爱彼迎 途家 榛果民宿 2019年Q1主流在线民宿预订平台用户性别结构占比 女性用户 男性用户 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 在线民宿预订用户整体偏年轻化，85及90后用户占比超八成 用户研究 14.6% 23.1% 59.9% 2019年Q1中国民宿用户年龄段