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孟丽农业农村部小麦全产业链信息分析预警团队首席分析师中国小麦市场展望（2018-2027）农业农村部俆息中心InformationcenterofMOA2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC引言1.小麦是中国第三大谷物，2009年以来种植面积俅持在3.6亿亩（2400万公顷）左右，约占谷物总面积的1/4。2012年以来小麦产量在1.2亿吨以上，占谷物总产量的23%。2.从世界范围看，中国小麦种植面积占全球的11%，仅次于印度（3078万公顷）、俄罗斯（2734万公顷）和欧盟（2640万公顷）。产量约占17%，仅次于欧盟（1.5亿吨）。农业农村部信息中心2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC主要内容1232017年中国小麦市场形势回顾未来10年中国小麦市场走势判断丌确定性分析农业农村部信息中心2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2017年中国小麦市场形势回顾1农业农村部信息中心2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC农业农村部信息中心（一）小麦产量恢复性增长2017年中国小麦播种面积3.6亿亩（2398.8万公顷），比上年减0.8%，主要是华北地区地下水超采区适度调减小麦面积。天气有利，小麦单产达到361千克/亩（5410千克/公顷），比上年增1.5%，为历史最高水平。小麦总产量12977万吨，比上年增0.7%，仅次于2015年的历史次高水平（2004-2015年，中国小麦产量“十二连增”，2015年达到13019万吨，2016年下降1%）。2007-2017年中国小麦种植面积、单产及产量420044004600480050005200540056000200040006000800010000120001400020072008200920102011201220132014201520162017万吨、万公顷产量种植面积单产千克/公顷0.7%1.5%-0.8%2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC农业农村部信息中心（二）小麦质量较上年大幅改善容重增加、丌完善粒显著下降、三等以上比例提高单位河南江苏2017年比上年2017年比上年容重g/L782+6.0772+7.8不完善粒比重%5.3-4.64.5-9.0一至三等比例%94.1+0.580持平2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC农业农村部信息中心（三）小麦国内消费量略减2007-2017年中国小麦产量和国内消费量0200040006000800010000120001400020072008200920102011201220132014201520162017产量国内总消费万吨2017年中国小麦国内消费量构成食用消费70%饲料消费10%工业消费12%种子用量4%损耗4%2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC农业农村部信息中心（四）小麦价格高于上年小麦价格“先低后高”，下半年价格明显高于前两年，全年上涨11.7%。8-9月部分地区小麦价格高于托市收购价格，一些最低收购价收储库点停止收购。南方小麦主产区质量明显好于上年，市场收购量大，价格上涨较快，改变了去年小麦价格“北高南低”局面。2017年优质麦和普通麦的每千克价差0.26元，比上年减小0.08元。2017年主产区普通小麦价格走势243824832533258422002250230023502400245025002550260026501234567891011122015年2016年2017年2018年元/吨2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC农业农村部信息中心（五）国内外小麦价差较大截至2017年底，国内优质麦销区价连续50个月高于国际小麦到岸税后价，为2003年以来持续时间最长的一次。2017年全年平均价差在0.79元/千克，比2016年1元/千克的水平略有缩小。2013-2017年中国小麦产量和国内消费量150020002500300035002013年1月3月5月7月9月11月2014年1月3月5月7月9月11月2015年1月3月5月7月9月11月2016年1月3月5月7月9月11月2017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月销区优质麦价格进口小麦到岸税后价元/吨2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC农业农村部信息中心（六）小麦进口增长2017年中国进口小麦产品442万吨，比上年增29.6%，达到2014年以来的最高水平。出口18.26万吨，比上年增61.9%。2005-2017年中国小麦产品进口和出口01002003004005006002005200620072008200920102011201220132014201520162017进口出口万吨2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC农业农村部信息中心（七）小麦进口产品构成及国别中国小麦产品进口以小麦为主。中国小麦产品进口主要来自澳大利亚（占进口总量的43.1%）、美国（占35.2%）、加拿大（占11.8%）、哈萨克斯坦（占7.0%）、乌克兰（占1.3%）2017年中国小麦产品进口构成2017年中国小麦产品进口国别19015652316511050100150200万吨4,296,79697%125,6763%小麦小麦粉2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC未来10年中国小麦市场走势判断2农业农村部信息中心2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC总体判断1.生产总体俅持稳定3.净进口量呈下降趋势2.消费稳中有增农业农村部信息中心4.价格先降后涨2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC农业农村部信息中心（一）种植面积略降后趋稳，结构调整优化农业部指出，小麦生产要重点调减华北地下水超采区和新疆塔里木河流域地下水超采区的面积，适当调减西北条锈病菌源区和江淮赤霉病易发区的面积。预计2021年之前小麦种植面积稳中略降，2022-2027年面积将保持略增。2018年全国小麦播种面积35904万亩，较2017年下降0.2%。2020年将减至35896万亩。2027年略有增长，为36088万亩，比2017年增长0.3%。种植结构中强筋、弱筋小麦面积将明显上升，传统中筋、中强筋小麦面积将有所下降。239923942393239724032406238023852390239524002405241020172018201920202021202220232024202520262027万公顷2017-2027年中国小麦种植面积变化趋势2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC农业农村部信息中心（二）单产持续提升，总产量略降后趋稳国务院2017年划定小麦生产功能区32000万亩（2133万公顷），占小麦总面积的89%，将加强骨干水利工程和中小型农田水利设施建设，建设一批重大高效节水灌溉工程，将有利于提升小麦核心产能。加上栽培技术的提高和优质高产品种的研发应用，中国小麦单产有进一步提高的空间，预计2027年将达到365千克/亩（5479千克/公顷），年均增0.13%。受面积变化的影响，2019年之前小麦产量稳中略降，此后保持小幅增长。2019年小麦总产量12955万吨，与2017年相比减少0.17%；2020年恢复至12978万吨；2027年，小麦总产量预计为13182万吨，比2017年增长1.6%。2017-2027年中国小麦单产和总产量变化趋势5360538054005420544054605480550012800128501290012950130001305013100131501320020172018201920202021202220232024202520262027万吨产量单产千克/公顷2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC农业农村部信息中心（三）小麦消费整体将呈现稳中有增趋势020004000600080001000020172018201920202021202220232024202520262027食用消费饲料消费工业消费种子用量损耗万吨2017-2027年中国小麦国内消费量变化趋势2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC2018AOC1.中国小麦进口主要为品种调剂，但近年来价差驱劢型进口逐渐增多。受全球小麦供需形势较为宽松的影响，预计中短期内小麦进口的驱劢作用仍存在。2.长期来看，随着中国小麦供给侧结构性调整，国产小麦将逐步满足国内对与用及高品质小麦粉的需求，对国外高质量小麦需求的依赖程度将出现降低。农业农村部信息中心3.2018年度小麦净进口量预计为372万吨，2027年将减至27