中国智能支付终端行业专题分析2018

ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国智能支付终端专题分析20182018/6/272数据分析驱动业务升级智能支付终端：智能支付终端是相对于传统支付终端设备，不但能够支持银行卡支付，还能对扫码支付等多种支付方式提供支持，凭借机器中搭载的智能操作平台，实现商业用户在一机上订单的归集和管理、会员触达和营销以及店铺经营分析统计等功能的终端设备。分析范畴数据说明易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义本报告主要针对智能支付终端市场进行深入分析，包括市场发展背景、市场现状、市场趋势等内容；涉及厂商包括拉卡拉、银联商务、快钱等持牌第三方支付公司，联迪等传统机具提供商，意锐新创等新兴智能支付终端服务提供商，分析其在智能支付终端市场的主要产品与服务等。分析定义及分析范畴2018/6/273数据分析驱动业务升级智能支付终端市场发展背景01智能支付终端市场现状分析02智能支付终端市场典型企业0304智能支付终端市场发展趋势CONTENTS目录2018/6/274数据分析驱动业务升级PART1智能支付终端市场发展背景©Analysys易观数据分析驱动业务升级智能支付终端服务商输出商户服务连接产业链上下游智能支付终端服务商监管机构—央行第三方硬件生产商第三方支付机构生活服务会员管理其他全支付受理会员营销管理经营数据分析智能店铺运营商户受理2018/6/276数据分析驱动业务升级2017年零售总额和人均可支配收入双增长从2012年至2017年，中国社会消费品零售总额连年保持高速增长，年增长率达到10%以上。到2017年，社会消费品零售总额达到36.62万亿元，同比增长达10.21%。2012年到2017年中国人均可支配收入也保持高速增长，到2017年达到2.6万元人民币，同比增长超过9%，为智能支付终端行业发展奠定了坚实基础。20716723438026239430093133231636626214.31%13.14%11.95%14.69%10.43%10.21%0%6%12%18%24%30%050000100000150000200000250000300000350000400000201220132014201520162017社会消费品零售总额（亿元人民币）环比增长率说明：以上数据根据中国国家统计局公开数据所得，易观整理。2012-2017年中国社会消费品零售总额14551183112016721966238212597410.30%25.84%10.14%8.92%8.44%9.04%0%6%12%18%24%30%050001000015000200002500030000201220132014201520162017人均可支配收入（元人民币）环比增长率说明：以上数据根据中国国家统计局公开数据所得，易观整理。2012-2017年中国人均可支配收入©Analysys易观©Analysys易观数据分析驱动业务升级支付领域APP活跃用户保持规模性稳定根据CNNIC公开数据显示，中国手机网民规模2017年继续增加，至7.52亿人次，同比增长8.25%。易观千帆监测数据显示，支付领域APP活跃用户2017年呈现季节性波动，整体保持稳定，到四季度活跃用户超过5亿人次，环比增长达到3.89%。移动支付APP活跃用户保持规模性稳定，说明移动支付应该从规模性运营到精细化运营转变。52289.9237448478.8091148211.9093550085.96112-7.29%-0.55%3.89%-12%-6%0%6%12%18%24%30%010000200003000040000500002017Q12017Q22017Q32017Q4支付领域APP活跃用户统计活跃用户规模（万人）环比增长率500065567861981695317526519.07%11.34%11.32%12.18%8.25%0%6%12%18%24%30%0100002000030000400005000060000700008000020132014201520162017中国手机网民规模及其增速手机网民规模（万人）环比增长率说明：以上数据根据CNNIC公开数据所得，易观整理。©Analysys易观©Analysys易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/6/278数据分析驱动业务升级交易规模是支付机构利润来源的基础。易观统计数据显示，从2013年到2017年，中国第三方支付移动支付行业发展迅猛，年交易量1.3万亿已经增长至109万亿人民币的规模。2017年整体交易规模达到了208%的增长速度。按照季度细分，从2016年第四季度开始，移动支付市场交易规模增速已经保持在20%以上。移动支付行业增速迅猛2017年第四季度达到37.72万亿13010.880130.1163626.7353306.31090733.1515.9%104.2%115.9%208.7%0%100%200%300%400%500%600%020000040000060000080000010000001200000201320142015201620172013-2017年中国移动支付交易规模成交额(亿元人民币）环比增长率128146.1188091.2230408.2294959.2377274.541.72%46.78%22.50%28.02%27.91%0%10%20%30%40%50%60%0500001000001500002000002500003000003500004000002016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4交易规模（亿元人民币）环比增长率说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观分析模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。©Analysys易观说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观分析模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。©Analysys易观数据分析驱动业务升级2017年市场主体持续繁荣为智能终端行业发展奠定基础3.41亿个体私营从业者6579万户个体工商户607万户新增服务企业2017年底全国实有市场主体9814.8万户2017年全年新登记市场主体1924.9万户2017年我国市场主体持续繁荣发展，全国新设市场主体1924.9万户，同比增长16.6%，比上年提高5个百分点。全年新设企业607.4万户，同比增长9.9%。新设个体工商户1289.8万户，增长20.7%。私营从业者也从3.1亿人上升到3.41亿人。市场主体和从业人员的持续增长，为智能支付终端行业的高速发展奠定了坚实的基础。2018/6/2710数据分析驱动业务升级从以物易物开始，支付就随着价值的转移而诞生，支付可以看做是价值的转移过程。因此，支付从诞生开始就涉及到三个不可回避的问题：1、价值载体；2、转移方式；3、鉴权方法。也正是从支付这三个层面的发展可以看出，科技的发展带动了支付行业全方位的变革。科技进步带动支付领域全方位持续变革贝壳金属货币纸币数字货币信息载体面对面实物银行电汇卡基支付网络支付量子计算价值载体转移方式鉴权方法自我储存承兑票据支付密码生物识别微观鉴定人工智能区块链云计算……..算法升级渠道升级模式升级数据返还数据返还数据返还2018/6/2711数据分析驱动业务升级智能设备不断涌现支付行业迎来智能设备更新2012年智能手表推出2007年苹果推出智能手机2015年推出智能自行车2014年，智能家电异军突起2012年谷歌发布第一款智能眼镜从2007年苹果推出第一代智能手机开始，智能设备开始进入人类视线，从根本上改造着人类社会的生活方式和商业结构。随着移动支付的发展，智能支付终端开始取代传统支付终端。未来预计，大数据和云计算蓬勃发展的基础上，科技的发展在继续带动行业变革的基础上，智能支付终端也必将随之继续升级。2017年，智能支付终端开始取代传统POS2018/6/2712数据分析驱动业务升级移动支付正变为商业基础设施覆盖更多场景由于支付是商业活动的最后闭环，只有掌握了支付流，才能说真正的掌握信息流、资金流和物流，才能对其所拥有的数据进行挖掘和应用，才能衍生出相关的增值服务。因此，可以说支付正在演变成商业的基础设施，也正因为如此，支付巨头们才肯花费大量资金进行大规模补贴。移动支付也正在覆盖更多场景，最为典型的包括出行、医疗、餐饮、外卖等。场景的增多支撑着移动支付市场的交易规模增长更为迅速，从而进一步增加智能支付终端的普及速度。第三方支付平台客户信息、交易数据聚合大数据的挖掘和应用面向C端和B端用户的服务升级移动支付覆盖更多场景教育医疗餐饮外卖租房美容装修出行………2018/6/2713数据分析驱动业务升级智能支付终端行业正处于市场启动期ABCDIIIIIIIVVVIVIIEFG市场启动期(2016-2020)应用成熟期高速发展期(2020-)探索期(2014-2016)市场认可度时间中国智能支付终端市场AMC模型©Analysys易观智库移动支付应用和服务的爆发，带动了B端硬件设备的需求，能够满足融合支付功能的智能支付终端应运而生。软智能支付终端市场迅速吸引了更多厂商的加入。在线下收单市场，智能支付终端迅速取代传统支付终端机终端和收银台等终端，短时间内在市场上广泛铺开。智能支付终端的铺设和推广需要一定的资源掌控能力，部分产品同质化比较严重，业务增值空间小的企业业务逐渐萎缩。随着消费方式的不断革新、商家对店铺管理的精细化需求，能够通过大数据、人工智能等工具帮助商户提高经营效率、降低劳务成本的智能支付终端企业将脱颖而出软拥有更多线下渠道资源并且能够逐步升级自身服务体系和数据能力的智能支付终端厂家优势将更加明显，建立自身品牌形象，带动整个市场快速发展。软智能支付终端行业技术标准以及行业监管更加规范，行业巨头上市或者开启IPO，更多厂商将转型数据等增值服务商。软2018/6/2714数据分析驱动业务升级2017年本地生活服务市场规模近万亿保证支付终端需求572.71006.01680.81841.72621.13468.84143.14566.9698.11182.02098.52386.83438.14431.45560.76162.70.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.02014H22015H12015H22016H12016H22017H12017H22018H1F中国本地生活服务O2O市场规模到店O2O到家O2O数据说明：1、中国本地生活服务市场规模涵