中国移动支付行业专题分析

ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护步入高速发展期移动支付线下场景争夺将进一步加剧中国移动支付市场专题分析20172017/12/262数据分析驱动变革分析定义第三方支付：从广义上讲第三方支付是指非金融机构作为收、付款人的支付中介所提供的网络支付、预付卡、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务。第三方支付平台并不涉及资金的所有权，而只是起到资金中转作用。移动支付：以移动终端，包括智能手机、平板电脑等在内的移动工具，运用蓝牙、红外、NFC（近场通信）、RFID（射频识别）等技术，通过移动通信网络，实现资金由支付方转移到收款方的一种支付方式。l核心企业深度访谈，行业数据交叉验证；l行业公开信息、政府数据和企业财报等；l易观产品家族包括易观千帆、易观方舟、易观万像、易观博阅等，截止2017年9月30日，易观覆盖21.9亿智能终端，监测超过251万款移动应用；数据分析定义区分2017/12/263数据分析驱动变革CONTENTS目录移动支付市场步入高速发展期01推进线下商业互联网化进程移动支付地位凸显02差异化发展支付机构着力满足企业端多层次需求0304场景拓展持续行业并购大潮或来临2017/12/264数据分析驱动变革PART1移动支付市场步入高速发展期2017/12/265数据分析驱动变革第三方支付行业产业协同日益加深手机厂商用户银行上游服务商户监管机构—人民银行软件供应商硬件提供商电信运营商……第三方支付网络支付银行卡收单预付卡银联金融服务资金归集服务通道资金清算人行支付清算系统清算渠道清算清算资金清算银行卡收单综合金融服务聚合代理商其中支付宝、壹钱包等部分机构拥有全牌照资质2017/12/266数据分析驱动变革第三方支付移动支付行业产业链—模式成熟度提升用户商户移动终端第三方支付平台银行账户感应、扫码设备通信网络近端支付远程支付其他硬件厂商其他软件厂商系统集成商手机应用软件开发商电信运营商第三方支付运营商银行第三方支付电信运营商提供用户发起和确认支付指令的界面提供信息通道提供连接资金和账户通道资金账户管理2017/12/267数据分析驱动变革第三方移动支付市场AMC模型向场景纵深开拓易观分析认为，随着二维码支付解禁和96费改的开始，移动支付正式步入了高速发展期。移动支付向着更多场景拓展，两大巨头的线下巨额直接带火聚合支付行业。移动支付正在深入到用户生活的方方面面，同时也在加速线下商业的互联网化进程2010年伊始，从移动互联网爆发开始，移动端支付解决方案开始出现。BCIIIIIIIVE市场启动期(2013-2016)应用成熟期(-)高速发展期(2016-)探索期(2010-2013)市场认可度时间A第三方支付公司之间产品同质化比较严重，解决方案未涉及行业企业内部真正需求，加之支付机构业务增值空间小，行业监管混乱，一些规模较小，商业模式不清晰的企业业务逐渐萎缩。2013年支付宝公司提出“Allin无线”战略。全面向着无线端转型，从无线端支付免费到余额宝的诞生，用户量在短时间内猛涨，同时开启了互联网金融新时代。2014年微信支付“奇袭珍珠港”凭借着微信这个超级APP，迅速获得了巨大的用户量和使用时长，基于熟人关系链推出的红包和转账等也进一步推动了交易规模的增长。行业发展步入新的轨道。移动支付向着更多高频、刚需行业场景拓展，代表性中小企业逐渐发力，在掌握独有的生态的同时，加深对所在行业场景的开拓。D2017/12/268数据分析驱动变革移动支付市场PEST分析政府收紧第三方支付牌照发放；监管机构允许二维码支付被用于线下交易；线下收单市场费率改革。政策因素截至2016年末，国内手机网民达到6.9亿，增速12.18%，手机端的用户群体绝对规模继续走高。社会因素中国经济增长步入新常态，GDP保持较快增长，2016年全年年国内生产总值74.4万亿元人民币，同比增长6.7%。经济因素移动互联网的高速发展，带来线上和线下消费场景的不断融合，进而为移动支付行业带来巨大的发展空间。技术因素2017/12/269数据分析驱动变革©Analysys易观中国国内生产总值变化统计绝对值（亿元）同比增长率宏观经济总体运行平稳消费规模持续增长说明：以上数据根据中国国家统计局公开数据所得，易观整理。©Analysys易观年中国社会消费品零售总额社会消费品零售总额（亿元人民币）说明：以上数据根据中国国家统计局披露，易观整理。统计数据显示，中国宏观经济总体运行平稳，2016年GDP总量达到744127亿元人民币，同比增长达6.7%。从中国社会消费品零售总额来看，2012年至2016年，中国社会消费品零售总额连年保持高速增长，年增长率达到10%以上。宏观经济运行平稳基础上，消费规模的持续增长，第三方支付行业的高速发展奠定了基础。2017/12/2610数据分析驱动变革移动互联网用户规模高位递增市场规模稳定增长©Analysys易观市场规模（亿元人民币)增长率2017-2019年中国移动互联网市场规模预测说明：以上数据根据互联网公开数据所得，易观整理。©Analysys易观中国手机网民规模及其增速手机网民规模（万人）环比增长率说明：以上数据根据CNNIC公开数据所得，易观整理。统计数据显示，中国移动互联网市场规模和手机网民规模均保持稳定增长。根据CNNIC公开数据显示，中国手机网民数量在2016年已经达到6.95亿元，同时移动互联网市场预计2017年可达到6.7万亿。2017/12/2611数据分析驱动变革千帆：支付领域活跃用户和启动次数均保持高位稳定©Analysys易观易观千帆A3支付领域活跃用户统计活跃用户规模（万人）环比增长率数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观易观千帆A3支付领域用户启动次数用户启动次数（万次）环比增长率数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆统计数据显示，支付领域活跃用户数量和用户启动次数均保持高位稳定。其中，季度活跃用户规模2017年均徘徊在5亿人上下，季度用户启动次数虽然有季节波动，2017年也保持在200亿之上。2017/12/2612数据分析驱动变革二维码支付技术规范带动移动支付发展按照不同验证要素后分类，风险防范能力可分为A、B、C级三要素验证业务系统、受理终端/机具等，应当符合监管部门行业标准技术检测按照要素验证后的账户不同，单日累计交易额分A、B、C级支付分级限额协议中明确交易验证、差错处理、风险赔付等方面的义务机构责任明确技术规范因为存在安全隐患而被叫停的二维码支付，在重新被放开后，安全如何保障令人关注。在支付清算协会向支付机构下发《条码支付业务规范》（征求意见稿），明确指出了支付机构开展业务需要遵循的安全标准。这也被认为是官方正式承认二维码支付的地位，为二维码支付的后续发展奠定了基础。2017/12/2613数据分析驱动变革传统POS机向着智能POS演变功能呈现多样化趋势POS机功能演进支付功能营销功能满足所有支付方式，支付功能是智能POS最重要的功能。快捷安全的收款流程无需找零，免刷卡签字不用再担心收到假币顾客只需要扫一扫就能领取到店铺派发的优惠券以及现金券。验证方便管理更方便。业务功能后台CRM系统是智能POS机十分重要的一环，商户可以通过后台对消费者行为数据进行可视化分析、精准营销，留住老客户，同时开展发展新会员的工作。顾客可以自助挑选商品，然后通知服务员使用智能POS机完成下单确认，消费者在公众账号内的预订、下单以及外卖信息均可以在消息中心进行直接展示，服务员可以手持智能POS机即可完成对用户订单的处理，方便快捷其他功能智能POS机如支持第三方开发者开发应用装在智能POS设备上，进行对商户的精准营销以及线上引流。作为智能微POS搭建一个完整的生态才能完整解决商户的各种需要。卡券派发、客户管理、大数据分析等营销功能刷卡支付、二维码支付、NFC支付、声波支付等等支付方式自主下单、在线预订、消息中心。第三方公司开发进行2017/12/2614数据分析驱动变革PART2推进线下商业互联网化进程移动支付地位凸显2017/12/2615数据分析驱动变革移动支付市场将继续爆发线下争夺持续加剧2016年移动支付市场继续爆发，市场规模达到353306.3亿元人民币，同比上年增长115.9%。预计到2019年，中国移动支付市场规模将达到2959905.8亿元人民币。易观分析认为，支付机构继续推行推出针对线下的服务商计划，未来主要移动支付厂商对线下的渗透将进一步加剧。从第三方支付行业整体看，经历费改之后费率降低，行业整体利润受到影响，支付企业正逐步摆脱分润的盈利方式，支付逐渐变为获取用户商业数据的入口。未来将通过大数据分析等方式，描述用户行为画像以及为B端商家赋能，打造属于自己的行业护城河。此外，受益于巨头争夺移动市场的高额补贴，聚合支付企业受到资本市场追捧，未来拥有特殊渠道及资源，能够提供多元化增值服务的行业巨头将崛起。©Analysys易观