Agfunder2018年中国农业及食品初创企业投资报告2019936页

年年度回顾’18中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM3BitsxBites是中国领先的农业与食物科技⻛风险投资机构，⾯面向致⼒力力于改善全球食物系统的早期创业团队。带着重塑中国食物系统的使命，BitsxBites的投资领域覆盖整个食物价值链，包括农业、⽣生产、分销和零售，以及消费者教育与经验分享。中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM4背景介绍愈演愈烈 1 Na%onal Bureau of Sta%s%cs 2 ZERO2IPO Research 中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM5背景介绍中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM6中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM7SOURCES中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM8SOURCES中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM92018年年度回顾中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM10中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM12年年度回顾中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM13年年度回顾中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM14年年度回顾IPO被收购$4.2bn中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM15年年度回顾$18.0B$58.0B2017 2018 中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM16中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM17中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM18不同类别交易易中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM19不同类别交易易33.80%29.26%13.94%13.20%5.40%1.80%1.60%1.00%餐饮市场电商农产品市场⾼高端品牌食品和餐饮店内零售和餐饮技术线上餐厅和食材包供应链技术其他类别中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM20$21M $9M $9M $8M $7M $7M $7M $4M $2M $2M $2M $1M $1M $1M $1M Agribusiness Marketplaces Restaurant Marketplaces Farm Robocs, Mechanizaon & Online Restaurants & Mealkits Midstream Technologies Ag Biotechnology Bioenergy & Biomaterials In-Store Retail & Restaurant Tech Premium Branded Foods & Farm Mgmt SW, Sensing & IoT Innovave Food Novel Farming Systems eGrocery Miscellaneous Home & Cooking 不同类别交易易中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM21$1,969M$1,690M$813M$770M$315MRestaurantMarketplaceseGroceryAgribusinessMarketplacesPremiumBrandedFoods&RestaurantsIn-StoreRetail&RestaurantTech不同类别交易易954157756上游下游#交易易数中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM22不同类别交易易$450M$200M$53M$36M$28M$26M$16M$1MMeicaiYijiupiNxin.comSongxiaocai(B1)HaiShangXianSongxiaocai(B2)JutuLinkingfresh中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM23京东到家获得了了来⾃自京东和沃尔玛的投资。这家由中国第四⼤大互联⽹网公司京东发起的公司是京东与腾讯和阿⾥里里巴巴争夺数据和流量量的⼯工具之⼀一。社区电商是2018年年兴起的新品类。改变了了中国消费者在微信平台购物的⽅方式。⼩小区乐、松鼠拼拼和食享会均获得了了不同⾦金金额的融资。每⽇日优鲜获得了了⾼高盛、腾讯等⼤大投资者额⽀支持，2018年年融资4.5亿美⾦金金。⽽而在2017年年，它在同⼀一天内完成了了A和B轮共计2亿美⾦金金的融资。1919.cn,酒精饮品的电商平台，获得了了阿⾥里里巴巴2.8亿美⾦金金的C轮融资，为阿⾥里里巴巴提供了了该领域的数据来源。不同类别交易易$500M$450M$288M$108M$59M$56M$30M$30MDada-JDDaojiaMissFresh1919Wines&SpiritsXiaoquleBlissMallBlissCakeShihuituanSongshupinpin中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM24不同类别交易易消费升级，即中产阶级对于更更新更更好的食品体验的需求，继续吸引着投资者进入。主要的细分领域包括四川烹饪（⿇麻辣诱惑）、炸鸡连锁（老乡鸡餐饮）、咖啡和茶茶。瑞幸咖啡，星巴克的中国对⼿手，开业5个⽉月就在13个城市开出了了500家店。2018年年7⽉月，它完成了了2亿美⾦金金的A轮，估值10亿美⾦金金。12⽉月，⼜又完成了了2亿美⾦金金的融资，估值22亿美⾦金金。成为中国发展最快的独⾓角兽。喜茶茶，是⼀一家⾯面向年年轻⼈人的⾼高端茶茶饮店，改变了了茶茶饮这⼀一传统饮品，融资6320万美⾦金金。投资者为美团点评。$200M$200M$63M$58M$34M$28M$25M$22MLuckinCoffee(B)LuckinCoffee(A)HeyTeaWangjiahuanFookLXJChinaGagacafeSpiceTemptation中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM25不同类别交易易⽆无⼈人便便利利店和⾃自动售货机的⻛风潮在2018年年冷却下来，从2017年年的4.3亿美⾦金金的融资额降⾄至2018年年2.92亿美⾦金金。缤果盒⼦子、晴雨智能、爱便便利利、⼩小饭柜、深兰科技、易易咖啡和便便利利24是⽆无⼈人便便利利技术获得融资的公司。投资者逐渐将兴趣点转向优化餐厅管理理和服务的公司。美味不⽤用等，通过⼿手机端app排队等位减少餐厅排队时间帮助餐厅更更好地管理理消费者流量量，从携程和阿⾥里里巴巴获得D轮融资。奥玮琦是SaaS平台，为120,000家餐厅提供运营和消费者管理理服务。$80M$63M$28M$21M$14M$14M$14M$12MBingoboxMeiweibuyongdengAcewillAIBUYXiaofanCabinetTechnologyDeepBlueAIAibianliYeeCoffee$200M$200M$63M$58M$34M$28M$25M$22M不同交易易阶段交易易中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM27不同阶段交易易$85M$940M$817M$388M$1.7B$2.0B109129316530 20 40 60 80 100 120 140 $0.0 $500.0 $1,000.0 $1,500.0 $2,000.0 $2,500.0 SeedABCDLate中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM28不同阶段交易易$1.6M$13M$41M$75M$333M$0.9M$4.9M$27M$28M$450MSeedABCD中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM29$14M$14M$5M$3M$3M$3M$2M$2MLELECHAShihuituanXinGuoXiaoGuiLuckybKaolaBianliYuXiaoGuoYeLeeeLemonBox不同阶段交易易上游下游中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM30$200M$108M$59M$34M$30M$28M$25M$21MLuckinCoffeeXiaoquleWangjiahuanFookSongshupinpinXiYunGagaCafeAIBUY不同阶段交易易上游下游中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM31$1,500M$1,000M$500M$450M$450M$450M$288M$200MMeituan-DianpingHaidilaoDada-JDDaojiaDianwobaMissFreshMeicai1919.cnYijiupi不同阶段交易易上游下游中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM32投资者活动$9M$7M$5M$4M$4M$4M$4M$4MMatrixPartnersChinaTencentAlibabaCherubicVenturesWuYueCapitalSequoiaZhenFundGaoRongVC中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM33* 阿⾥里里巴巴和腾讯参与的交易易包括他们的控股公司和创投基⾦金金参与的项⽬目 农业食品初创企业退出中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM34农业食品初创企业退出中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|AGFUNDER.COM35农业食品企业初创企业退出 *Valua%on and P/E mul%ple on April 18, 2019 中国农业食品投资报告:2018年年年年度回顾|[e-mail]