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2017中国智慧物流发展报告 交通运输部科学研究院·∙菜鸟网络·∙阿里研究院2017年3月27日 ·∙ 北京 一、2016年中国智慧物流发展回顾背景：第二次信息革命与数字经济转型 2015年，中国电子商务GMV超过5万亿，电商增速约27%，快递增速51%数字经济发展进入下一阶段消费升级与新零售革命同时发生产业结构调整和增长方式转型齐头并进流通基础设施与物流业发展表征仍处于工业化中期产业结构调整与消费升级大数据与信息革命2.0人工智能发展新一代信息技术条件下人-事-物都在数据化产生了大量人与人、人与物物与物之间的数据2010年，全球数据存储量超过1ZB2020年，将超过230ZBIT时代：硬件计算能力1996卡斯帕罗夫VS深蓝（4:2）1997卡斯帕罗夫VS湛蓝（2.5:3.5）DT时代：大数据+深度学习李世石VSAlphaGo（1:4）201760位棋手VSMaster（0:60）产业布局与 物流去中心化 互联网的分布式本质与物流碎片化 数字经济 统一市场 快递业成为统一市场 的流通底层和经济增长点 智慧物流是降本增效的重要手段智慧物流是行业发展新的价值体现智慧物流是物流业转型升级的必由之路 智慧物流引领行业发展趋势政府对智慧物流发展高度重视 国务院办公厅关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见（2016年4月）营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案（2016年6月）物流业降本增效专项行动方案（2016年9月）交通运输部关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见（2016年9月）关于推进供给侧结构性改革促进物流业“降本增效”的若干意见（2016年8月）综合运输服务“十三五”发展规划（2016年7月）交通运输信息化“十三五”发展规划（2016年5月）商务部商贸物流发展“十三五”规划（2016年2月）关于确定智慧物流配送示范单位的通知（2016年7月）全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）（2016年3月）关于确定商贸物流标准化专项行动第二批重点推进企业（协会）的通知（2016年2月）发改委“互联网+”高效物流的实施意见（2016年7月）邮政局快递业发展“十三五”规划（2016年2月）邮政业发展“十三五”规划（2016年12月）推进快递业绿色包装工作实施方案（2016-2020年）（2016年8月）智慧物流对国民经济发展意义，受到国家高度重视，短时间内，政府扶植政策密集出台2015年11月 2016年11月11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日双11包裹签收峰值流量2016 2015 2014 2013 智慧物流对服务质量的提升：双11履约率提升25个百分点 目前智慧物流的应用已对物流服务质量提升产生了较大的积极作用与2015年“双十一”对比，2016年“双十一”的包裹履约率提升25个百分点与2013年“双十一”对比，1亿包裹的签收时间减少了近3倍数据来源：菜鸟网络、阿里研究院4年签收波峰双肩线比较降本增效：时效同比提升近10% 2016年，东部、中部和西部地区时效指数同比减少了6%、10%和9%，近年来效率提升迅速中部成为时效提升最快的地区，较好的经济发展形势与较为完善的基础设施是关键，但绝对量仍是东部领先（指数东部地区2014年Q1为100）数据来源：菜鸟网络、阿里研究院区域时效比较：上海、浙江、江苏排名前三 通过对全国各省的时效比较，长三角地区继续保持领先地位，上海市、浙江省和江苏省位列全国前三。原因之一是靠近产业集群，第二是规模效应，三地物流业务量合计占全国总量的13%。数据来源：菜鸟网络、阿里研究院二、2016年中国智慧物流热点分析技术进步与模式创新促进协同共享 数据基础设施 实物感知技术 物流云 互联网平台模式（物流要素整合）（核心是降低交易成本） 智能分仓 供应链金融 多式联运 末端共享 跨界协同共享无车承运 互联网+车货匹配、货运经纪、甩挂运输、合同物流 跨界共享海尔电器特需专列菜鸟驿站 应用层（现象）逻辑层（模式）技术层（功能）物流云配送机器人RFID 四级地址库 新要素：数据为商业供应链赋能 所有商业行为均成为数据源，成为“端”如电子面单采用N-1-N的模式，即前端对接“N”多商家、后端对接“N”多家快递公司，平台作为居中的“1”提供技术支持服务，云计算服务使物流业务在线化业务数据化 数据业务化 通过数据产品开发，将大数据应用到具体业务如智能打包算法技术，合理安排箱型和提供合理摆放方案。相比人工判断，每件包装平均可节省5%以上的耗材。数据来源：菜鸟网络人工智能与万物互联的物流革命 物联网技术与透明化 人工智能与自动化 在全球范围看，物联网正处于快速发展阶段，并在部分领域取得了显著进展，从技术发展到产业应用已显现了广阔的前景。应用场景主要有以下五个方面1机器人解决用工荒问题2仓储机器人如亚马逊KIVA早已投入实用3配送机器人如菜鸟小G与STARSHIP，正在试验和试点阶段4人工智能将在客服、路径规划等方面发力车辆调度 货物追溯 供应链协同 全程冷链 安全驾驶 数据来源：菜鸟网络、菜鸟ET实验室可持续发展方向：绿色与节能减排成效 甩挂运输降低单位能耗新能源物流车助力城市配送绿色包材减少污染环境交通部甩挂运输试点项目，累计带动平均单位运输成本和能耗强度下降10%-20%，共节约燃油约17.8万吨2015年26个城市投入近3000辆纯电动货车运营，投放数量是2014年的6倍。菜鸟绿色联盟宣布启动绿动计划，2020年，总体碳排放量减少362万吨，50%的包裹替换成绿色包材数据来源：交通部科学研究院三、智慧物流发展指数综合指数一级指标二级指标智慧物流发展指数数据化发展指数国内物流数据完备率跨境物流数据完备率数据基础设施指数物流云利用率智能协同发展指数电子面单普及率智能路由分单率末端协同率智慧物流发展指数框架 0-‐30 初级发展阶段 30-‐70 快速发展阶段 70-‐90 相对成熟阶段 90 完全成熟阶段综合指数结论：智慧物流处于快速安装阶段 2016年，智慧物流指数全年均值为40.9。物流业务数据化程度相对较好，指数值为56.3；数据基础设施还处于起步阶段，指数值为18.8，是发展瓶颈；物流协同化处于高速发展中期，指数值为45.9，基础协同相对成熟，末端协同仍需加强。数据来源：阿里研究院、菜鸟网络数据化发展：境内与跨境的反差 物流业务数据化程度主要是指物流数据在整个物流发生环节中掌握的程度2016年全年境内物流详情数据完备率指数为84.8，发展较为成熟跨境物流详情数据完备率指数仅为13.5，大幅低于境内物流详情数据完备率数据来源：阿里研究院、菜鸟网络智能协同发展：基础成熟-末端起步 数据来源：阿里研究院、菜鸟网络2016年，智能路由分单指数均值为74.2电子面单普及指数2016年为72.9末端协同指数2016年为4.7，12月为9.4，比年初翻了近9倍在数据基础设施与分拣、揽收环节已较为成熟，但在末端协同方面仍处于起步期数据基础设施仍处于起步阶段 数据基础设施可以通过企业物流云的普及率来反映，根据抽取一定数量的企业样本统计，2016年1月快递业物流云普及率的数值为5，12月增长至25.4，反映出云计算在快递领域的应用程度尽管处于起步阶段，但是发展速度相对较快。数据来源：阿里研究院、菜鸟网络智慧物流三大瓶颈与未来发展趋势 问题 连接物流要素 数据赋能供应链 加强国际数据连接 末端赋能升级 123跨境数据链路衔接不足末端智能程度有待加强 数据基础设施建设仍是挑战