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有深度的供应链研究机构2018物流创新图谱2018/12/21·上海现状：中国的城乡二元结构2数字化正在成为趋势。但在中国特色城乡二元结构中，数字化对于不同层面的参与者，具备不同的意义，解决不同的问题。城市文明规模|组织|合同契约流程制度|系统管理乡土中国小散|个体|人情关系习惯经验|人工+系统品牌商分销商零售商品牌连锁|夫妻店（500-700万家）企业货主规模型3PL网络型物流企业专线|黄牛|个体司机（80万家）-物流--商流-现状：恐龙与蚁群共舞3&个体司机公路运输主体有92%是个体户区域网络企业专线占据着国内90%的公路快运市场份额营收过千亿营收即将破千亿营收目标指千亿潜力巨型企业城乡二元结构中，千亿级规模的大型企业，与数量庞大的中小微企业、个体户共存。4基于平台的服务数据算法+=数字经济的本质——•描述：发生了什么•诊断：为什么会发生•预测：将会发生什么•决策：应该怎么办未来：平台即服务5现状：数字化迭代未来：平台即服务货主平台进入淘汰标准化数据库数字化的参与主体数字化的设施设备车辆仓库传感器机器人系统数字化资源池物流供应链货主3PL快递/快运专线其他➢多订单入口➢服务多环节➢参与者自成体系➢交接复杂➢数据标准不一分散、复杂的物流服务市场，不同参与者的数字化程度不一，致使物流服务的运营与管理仍为基于业务需求的多条线进行，数据的归集困难。✓入口统一化✓资源网络化动态调配✓流程标准化✓交接电子化✓数据标准化物联网、云服务等技术及应用的普及，驱动资源的数字化，以及基于平台数据沉淀，实现的服务转化与持续改善。动态的资源调度调度、指挥资源池、物联网数据回传创新，如何驱动现状向未来的迭代？——在资产、业务与流程三个层面，企业在进行数字化，以及基于数字化的服务探索6货主平台流程业务资产◆园区资产：普洛斯◆设备资产：爱啃萝卜、Geek+、鲸仓等◆车辆及后服务资产：G7、万金油能源等◆社会性资产：汇管车等◆协同管理：oTMS、C-WMS等◆电子交接：上港集团◆智能感应：海康威视、汉德等◆订单入口：➢社会网络--电子面单：菜鸟➢私有网络--百世、顺丰、圆通➢企业网络--oTMS等◆资源调度：➢车货匹配：满帮、58速运等➢联盟：路歌、壹米滴答等构建不同程度的数字化资源池与服务能力提供数字化服务统一的订单入口与订单池数字化的资源池数字化资源管理数字化支持的自动化作业资产的数字化物联网通信企业的数字化探索资产数字化普洛斯：通过科技平台际链，探索园区的数字化运营7物流数据云平台际享仓服务灵活化/运营小单元/供给网络化以标准化运营能力链接各端碎片流量智慧园区场景数字化/管理智能化/服务智慧化物流云平台资源结构化全链可视化专项精细化集聚生态资源提供增值服务线上系统平台线下智慧硬件借力最大的物流网络投资管理平台普洛斯和首屈一指的智慧物联公司G7，际链科技通过强大的技术系统，打造出城市共配、数字园区和物流数据云平台三大类产品。其产品体系使园区业主、仓储服务商、运输服务商、金融服务整合在一起，形成高效的智慧物流基础体系，推动商业繁荣。资料来源：际链资产数字化爱啃萝卜：智能仓储拣运机器人资料来源：爱啃萝卜8•负载：200kg•续航：8h（充电4h）•运行速度：≤2m/s•二次定位精度：±1cm——适用于高SKU仓储环境，辅助商品拣选和运输环节。部署方式WMS/ERP/MES调度中心整机应用场景适用于高位货架仓等场景。特点：①高SKU②拣储兼备③不便改造环境构建实时定位123环境感知6大功能4智能避障56智能跟随路径规划AICANS：相当于室内无人驾驶系统底盘/应用机构核心电子系统应用/调度系统核心软件系统⚫引领导向（带人走）⚫自主运输（自己走）⚫智能跟随（跟人走）核心技术智能机器人，作为数字化终端，在提升物流业务操作效率的同时，执行过程中数据的收集与沉淀，具备更大的价值。资产数字化G7：智能挂，实现运输车辆的数字化及智能化管理资料来源：G79挂车电子刹车系统T-EBS防抱死，防侧翻，载荷；挂车的本地安全员，同时实现远程锁车T-RouterGPS+TEBS数据；实时了解挂车运行状况，结合大数据远程智能控制挂车胎温胎压监测省油、省轮胎，避免轮胎燃烧事故数字化驱动车辆管理及运营的智能化位置管理自动称重自动量方远程锁车智能算账自动匹配提供围绕车辆的全局运营服务方案业务服务方案经营租赁方案融资租赁方案行业定制方案以人机交互为核心设计理念，与物联网+AI技术相结合，为挂车配备专用智能设备，以及独有智能挂车管理系统，实现对于业务的多维度自动化支持，并通过基于PC端、手机移动端的人机交互平台实现所有功能的实时调用，以及对挂车的智能化管理。资产数字化万金油能源：智能加油管家，实现油品的数字化管理资料来源：万金油能源10管理端司机端通过数字化的方式，解决物流运输过程中的油品管理难题，在服务端提供电子化加油服务与管理，在资源端布局全国范围线上化的加油站网络。资产数字化汇管车：提供卡车全生命周期管理与运营服务资料来源：汇管车-运力宝11汇管车运力宝服务模式汇管车运力宝委托车辆管理模式汇管车是国内首个致力于为公路运输行业提供卡车全生命周期的精益管理服务的产业互联网平台，以运力宝作为单车精益管理工具，为广大大中型运输车队、个体运输户提供符合国家增值税税制的财税管理收支核算系统，真正解决了货运行业“开票难”、“融资难”、“管理难”三大痛点，构建一个服务百万辆卡车的全新运力管理生态系统，为物流运输企业降本增效做出积极贡献。业务数字化oTMS：基于SaaSTMS，为客户构建智慧动态运输网络资料来源：oTMS12全渠道物流业务管理一站式运输管理通过SaaSTMS，帮助客户构建了一个“订单池”，并基于企业的管理需求及订单属性，提供动态、实时的承运商匹配、业务下达、可视化管理及考核等服务，打造以客户为中心的智慧动态运输网络。业务数字化C-WMS：支持云仓的网络化协同管理13C-WMS云仓业务模型C-WMS一站式仓储管理解决方案，C-WMS基于SaaS+云仓网络，为企业快速构建云仓平台,整个逻辑架构为运营监控（业务监控、统计分析、决策支持、KPI考核）和业务执行（可视化、执行计划、规则策略），实现云仓的网络化管理。业务数字化上港集团：进口集装箱货物提货单无纸化14线上PC端+移动端入口+热线电话面向客户的界面：提供高效、便捷、标准化的服务线上：为客户提供办理提箱计划、办理查验计划、进港预录、箱货查询、船期查询、预约取票、网上支付功能等服务，客户可以随时随地办理、查询或修改业务，还能直接查收到海关、国检、理货、放箱、换单等电子信息⚫电子支付平台，以受理中心收费业务的结算和扫码支付为形式的支付平台线下窗口•线上业务比例～93%•线上业务比例～7%上港集团服务平台（）作为受理中心的网上窗口，EDO平台（进口集装箱货物提货单（D/O）无纸化）业务数字化海康威视：动态DWS系统支持的动态读码与包裹基础数据采集15以智能读码相机和线激光立体相机为核心，配套动态称重模块，完成寄送件的条码信息、重量、体积等基础数据的采集融合。应用场景包括转运中心和分拨中心的到岗口岸，内部分拣等工位，可实现到港件快速录入，粗分拣、航空件计泡等功能，在有限空间内大大提高快件出入港的效率，降低人工成本，提高称量精准度，减少工作人员主观因素的干扰。流程数字化菜鸟：电子面单16多渠道订单菜鸟圆通中通韵达申通……淘宝|天猫……圆通中通韵达申通……菜鸟基于标准化地址库，以电子面单，实现订单数据的统一入口与信息沉淀，在此基础之上，通过大数据、算法的应用，实现智能分单、路径及网络优化，并进一步完善用户画像。业务数字化私有化网络型企业的数字化整合与优化17百世：多网数字化融合客户/用户统一下单入口快递快运整车…统一数据库地址库|客户|价格体系网络与资源协同对各业务形态进行整合，在前端为客户提供统一的下单入口顺丰：数字化客户服务为客户提供基于移动端（微信小程序等）的快递服务的全程无纸化操作及服务圆通：面向加盟商的云仓服务基于协同WMS，整合区域加盟商仓储网络，打造云仓服务，赋能加盟商，沉淀订单数据业务数字化菜鸟：社会化资源的数字化整合18多服务商多服务选择多业务模式菜鸟运输市场，在前端为用户提供基于线路的承运商推荐、服务报价，并支持线上下单。业务数字化国外案例：Freightquote191.获取报价2.选择承运商3.完善订单信息4.下单/预定整合了零担、整车整合多承运商，为用户提供基于货量的时效及报价对比方案•标准化价格体系业务数字化车货匹配：降低信息获取成本，并以数据探索场景化运力服务20高效车货匹配运力资源，专属车队，自由匹配、专属调度建立平台信任机制评价、征信、仲裁全链路交易闭环运费在线支付通道，进项发票线上管理线下业务节点可视化提货、运单、合同、回单、车辆定位、卸货找车难面对货运周期性、季节性和区域特性，无法保证弹性运力状态不透明发车后货物及车辆状态不明，无法及时跟踪进度异常风险违约造成的损失、纠纷难以快速处理及货运过程中存在包括事故等意外事件带来的风险成本高市场竞争加剧，原有模式的运输成本过高造成赢单难、盈利难税务合规要求高政策规范要求趋严，税务合规要求趋高，市场上不合规的税务解决方案越来越少平台功能车后增值1.金融授信路桥费、运费、司机、保险分期、新车分期3.加油服务车辆加油、折扣油站推送4.新车、ETC信贷购车、挂靠服务ETC管理2.保险保障货物责任、雇主责任、车辆，运输途中基于云服务及移动应用程序，实现运力供需方的实时对接与匹配，并围绕运力群体，探索增值服务。货⻋帮在⻋后市场的探索由来已久，包括联合⻋⼚向平台司机推出优惠购⻋、从ETC、油卡到⾦融保险等服务，并试⽔数字化物流园区，围绕司机业务及消费提供全场景服务。业务数字化路歌：合同领域探索的联盟模式探索21甲方客户路歌诚信物流联盟成本优联合社会优质服务资源整车零担仓库城配厂内服务优路歌平台信息技术管理技术过程管理支付管理个性化服务标准化运营路歌以联盟构建全国服务网络，为客户提供物流一体化外包服务，目前已开通21个城市，2018年计划拓展至全国60个城市，覆盖所有省份，2019年拓展至200个城市。22模式创新供应链运营平台科技、联盟型3PL车货匹配与交易平台运力管理与服务平台无车承运人前置、门店仓即时配送协同云仓软件创新供应链中台控制塔供应链计划运力管理与服务业务协同管理交易管理万金油能源硬件创新无人仓仓储机器人标准化运输/包装单元无人车无人配送机/车自提柜加盟、联盟平台2018物流创新图谱23行业格局展望：大公司是否通吃一切？——强者遇强，转弯愈难大公司都在构建基于数字的平台服务能力，持续的数据喂养，驱动企业越来越大，但是，当大环境流量不再增加，成本持续提升、技术迭代带来的价值提升无法覆盖成本提升的时候，就会下行，幻灭也会更快。如果数据、资本、价值无法高于企业成本的增长、管理水平，除非找到新的技术、节点来获得新一轮成长。24行业格局展望：创新公司与现在大公司、小公司之间，是一个什么样的存在？过去5年，是物流创业魔幻的5年，众多企业从零到上亿规模，再归零。在需要奔跑的时候，企业无暇顾及做事情的意义，只是在做事，而忘记方向。如果在对的方向，或者找到新的方向，规模化非常之快；而如果方向错了，幻灭就在瞬间。－25－创新物流生态图谱26幻生幻灭，一场梦