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2018物流行业投融资报告罗戈研究数据说明本报告数据来源：罗戈研究数据库由罗戈研究根据公开资料进行整理，其中，融资金额以企业公布数据进行统计，未计入“未透露”部分金额。物流生态构建者供应链平台运营者物流业务经营者综合物流|合同物流|运输|仓储|配送|增值|…商业供应链物流资本技术从商业视角看物流罗戈行业研究框架2018物流行业投融资报告——罗戈研究2018年，物流行业平均每2.4天有1起融资事件发生整体概况42018年，物流行业共发生融资事件约150起，公开部分融资金额累计约862.02亿人民币。纵观2007-2018历年投融资数据，物流行业在经历了2015-2017年的投资热潮之后，在多种因素影响下，2018年热度有所下降。对比2017，2018年物流行业：•累计融资次数减少了19%•公开部分融资累计金额减少了51%17.261.250.765.036.007.98131.1081.84358.98759.791762.59862.021851500204060801001201401601802000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.001800.002000.002007200820092010201120122013201420152016201720182007-2018物流行业投融资总览合计金额（¥亿）融资次数51%19%2018物流行业投融资报告——罗戈研究早期为主，同时中后期及战略投资事件占比相应增加轮次分布注：（）包含等轮次A+Pre-A,A,A+,A++5B轮之前的早期投融资事件数量同比有所下降，但仍占总数较大的比例。同时，C/D/E/F等中后期投融资累计占比从2016年的6%、2017年的8%，增至12%；战略投资共计19起。57585639352282119172015212514610134444341682112016201720182016-2018物流行业投融资轮次分布统计A(+)种子/天使战略投资B(+)并购/合并C(+)D(+)IPO及以后新三板E/F2018物流行业投融资报告——罗戈研究10亿人民币以上投融资事件占比增加，亿元以上投融资事件达41%规模分布610亿以上投融资事件占比从2017年的9%上升到13%，亿元以上投融资事件占比从2017年32%上升到41%。相对而言，千万级及以下小规模投融资事件数量明显下降。结合轮次分布情况，2018年物流行业投融资趋于冷静的同时，投资机构对优质标的企业仍然愿意重金扶持。322415183543414356355124153645392016201720182016-2018物流行业投融资规模分布统计100亿+10-100亿1-10亿0.1-1亿千万以下未透露2018物流行业投融资报告——罗戈研究基础设施投资受关注，物流自动化与信息化投融资有所增长细分行业7合同物流、运输、物流自动化、配送四大领域仍未投资热点领域，与此同时，在整体投融资次数下滑的情况下，资本对基础设施领域的关注明显增加，相应投融资事件从2016年3起，增至2018年16起；物流信息化领域的投融资在2016年达到较高的水平（21起），在2017年有所下滑，2018年再受关注；物流自动化领域投融资主要发生在2018年下半年，占比相对2017年，上升了1%至17%。注：基础设施包括物流地产、运输车辆、物流包装等31423344422814292540332031416218134254547834232016201720182016-2018物流细分行业投融资分布统计合同物流运输物流自动化配送基础设施物流信息化增值服务综合物流仓储物流金融2018物流行业投融资报告——罗戈研究仓储机器人持续热门，零担快运及物流包装领域投融资加大细分行业8进一步展开看各细分行业，从融资金额看，综合物流、干线整车、快递、物流地产、综合三方等领域融资规模最大；从融资次数看，仓储机器人、国际物流、生鲜冷链、零担快递、物流包装等领域较多。细分领域2018201720161仓储机器人1524112国际物流1322213生鲜冷链911114零担快运9435物流包装9726即时配送816147综合三方61148同城配送69169干线整车6121310同城货运54311车后42212汽车物流31113车辆租赁32014无人机31115无人车-配送321165.00153.12103.0880.3369.0061.2033.1024.6022.3621.1220.7418.0115.4612.9012.7411.19263368936225134152综合物流干线整车快递物流地产综合三方即时配送零担快运金融同城配送车辆管理快递柜同城货运国际物流车后仓储机器人最后100m2018物流细分领域累计融资金额排名合计金额（¥亿）融资次数2018物流行业投融资报告——罗戈研究物流自动化：早期为主，Geek+极智嘉获最大规模融资细分行业92018年物流自动化领域22家企业累计投融资次数25次，已公开部分金额累计17.05亿人民币，仓储自动化（包括仓储机器人和整体解决方案）领域投融资占总体融资次数的64%，已公开部分累计融资金额占75%，轮次以早期为主。16,64%3,12%3,12%1,4%2,8%仓储自动化,12.84,75%无人机,4.1,24%无人车-配送,0.01,0%无人车-重卡,0,0%自动驾驶,0.1,1%2018物流自动化领域投融资概况内圈：融资次数外圈：累计金额（¥亿）A(+),15,60%B(+),5,20%种子/天使,3,12%并购/合并,1,4%C(+),1,4%轮次分布企业轮次金额投资方Geek+极智嘉B+轮1.5亿美元华平投资火山石资本祥峰投资迅蚁网络A+轮3亿人民币熊猫资本戈壁创投红杉资本九合创投智久机器人A轮1亿人民币柒零资本烟台高新区管委会凯乐士C轮亿元以上人民币一村资本顺丰速运元禾控股蓝胖子机器人A+轮数千万美元云锋基金金浦投资洪泰基金创新工厂布科思科技A轮5000万元泰达科投领投2018物流行业投融资报告——罗戈研究典型企业：Geek+极智嘉细分行业10极智嘉在2015至2018年间，共获得5轮合计15.96亿人民币融资。产品从仓储机器人逐步向自动化仓储整体解决方案，进而向自动化仓储设计及运营整体外包的方向逐步迭代。时间轮次金额领投方跟投方2018/11/21B+轮1.5亿美元华平投资火山石资本祥峰投资2017/7/10B轮6000万美元华平投资火山石资本2017/3/17A+轮1.5亿人民币祥峰投资火山石资本高榕资本2016/5/5A轮5000万人民币火山石资本高榕资本2015/4/26天使轮1000万人民币心怡物流5次累计轮次15.96亿累计金额2018物流行业投融资报告——罗戈研究运输：零担快运融资次数最多，满帮获最大规模融资细分行业11融资次数累计融资金额（¥亿）零担快运933.1国际物流72.26干线整车6153.12其他10.005快递1未透露同城配送10.1危化品10.066农村物流12大宗10.0662018年运输领域物流自动化领域26家企业累计投融资次数28次，已公开部分金额累计190.71亿人民币，零担快运领域融资次数最多，干线整车领域融资规模最大。投资并购及中后期融资占比相对较多。A(+),10,36%并购/合并,4,14%种子/天使,4,14%C(+),3,11%B(+),3,11%战略投资,1,3%IPO及以后,1,3%D(+),1,4%E/F,1,4%轮次分布企业轮次金额投资方满帮集团F轮19亿美元软银中国国新科创基金（国新基金）谷歌资本红杉资本中国等新邦物流并购17亿人民币顺丰速运福佑卡车D轮1.7亿美元中银投资经纬中国PAC狮桥战略投资10亿人民币百度阳光融汇资本汉能投资（财务顾问）中通快运A轮1亿美元红杉资本中国云锋基金鼎晖投资壹米滴答C轮5亿人民币远洋资本厚朴基金普洛斯GLP源码资本天地汇C轮5亿人民币中金资本铭霄资本启创资本汉能投资（财务顾问）商桥物流A+轮2.5亿人民币达晨创投前海母基金启创资本七匹狼拓邦投资中集产业基金毅德控股中车绿脉基金村鸟天使轮2亿人民币银泰资本华平投资福佑卡车C+轮1.5亿人民币京东物流君联资本钟鼎创投普洛斯GLP运链A轮1.2亿人民币SIG海纳亚洲伯藜创投襄禾资本聚盟Pre-A轮1亿人民币IDG资本德坤供应链A轮数亿人民币海尔2018物流行业投融资报告——罗戈研究典型企业：福佑卡车、壹米滴答细分行业12时间轮次金额领投方跟投方2018/12/17D轮1.7亿美元中银投资经纬中国PAC2018/1/1C+轮1.5亿人民币京东物流君联资本钟鼎创投普洛斯GLP2017/3/1C轮2.5亿人民币君联资本真格基金钟鼎创投普洛斯GLP中航信托2016/4/7B轮1亿人民币钟鼎创投普洛斯GLP2015/8/14A+轮4500万人民币盈信资本2015/3/15A轮300万美元未透露2014/6/30天使轮300万人民币梅花创投2018/4/20C轮5亿人民币远洋资本厚朴基金普洛斯GLP源码资本2017/12/22B+轮数亿人民币国开国际投资联峰投资2017/7/14B轮3亿人民币鼎晖投资普洛斯GLP源码资本险峰长青GVC拓峰投资2016/12A+轮数亿人民币凯辉基金源码资本普洛斯GLP险峰长青2016/9/6A轮数亿人民币普洛斯GLP源码资本险峰长青青桐资本累计轮次：7次累计金额：16.9亿人民币累计轮次：5次累计金额：29亿人民币2018物流行业投融资报告——罗戈研究合同物流：投资并购占比较大，生鲜冷链领域最受关注细分行业13融资次数累计融资金额（¥亿）生鲜冷链91.86综合三方669国际物流613.2同城配送36.26汽车物流31.1医药冷链20.16电商仓配23.8化工14.3机电10.5家居家电10.1并购/合并,9,28%A(+),9,27%战略投资,5,15%C(+),3,9%IPO及以后,3,9%B(+),2,6%新三板,1,3%D(+),1,3%轮次分布企业轮次金额投资方DHL（香港&北京）并购55亿人民币顺丰速运中铁物流战略投资10亿人民币海通创新资本斑马物联网C轮1亿美元未透露FlexportD轮1亿美元顺丰速运等密尔克卫IPO上市4.3亿人民币公共股东发网FineExC轮3.7亿人民币远洋资本晨晖资本德屹资本东方嘉富钱包金服宝湾国际战略投资2亿人民币盈科资本唯捷城配B轮1.16亿人民币创新工场赛富基金德屹资本广道创投猎鹰创投金圆创投等凯东源战略投资1.1亿人民币普洛斯GLP2018年合同物流领域累计有33轮，公开融资金额合计约96.28亿人民币，投资并购事件占比较多，生鲜冷链、综合三方、国际物流等领域投融资次数较多，顺丰速运并购DHL（香港&北京）为最大规模事件。2018物流行业投融资报告——罗戈研究普洛斯累计参投次数最多，红杉资本累计参投规模最大投资机构注：阿里巴巴投资统计包含阿里巴巴、蚂蚁金服、菜鸟网络、云锋基金等相关机构投资事件。14普洛斯参与投资事件累计最多，达10起，基于已公开部分金额统计，规模约在74.8亿人民币；红杉资本累计参透规模最大，约为322亿人民币。BAT及京东等企业同样持续有布局。红杉资本中国,7,322腾讯,3,304.92高瓴资本,2,290.40招商局资本,2,165钟鼎创投,7,164.13阿里巴巴,8,150.98顺丰,6,94普洛斯GLP,10,74.75华平投资,3,64.70京东,6,62.03远洋资本,4,24.70经纬中国,4,17.32百度,2,10.00DCM,2,10元禾,3,2.100246810122018主要投资机构投资概况总览数据标签表示：企业名称、累计参投次数、累计参投规模（气泡面积）15.96.17.068.06.60.30.117.627.590.70.70.0322.074.8164.1151.062.094.3红杉资本普洛斯钟鼎阿里京东顺丰2016-2018典型投资机构累计