12月运营商手机营业厅报告

移动、电信、联通的三国杀2017年12月运营商手机营业厅研究报告极光大数据2017.12©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2关键发现©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.近一年手机营业厅整体用户规模稳步上升，11月用户规模达3.2亿11月底，中国移动手机营业厅渗透率达24.1%，是中国联通和中国电信渗透率之和的两倍三家全国性手机营业厅日新增用户月均留存率均高于70%广东、江苏、浙江位列中国移动地方性手机营业厅前三甲中联通手机营业厅用户app偏好top10中，腾讯系app占据三席中移动、中联通用户群明显年轻于中电信手机营业厅简介CHAPTER014运营商服务渠道手机客户端为运营商主要服务渠道之一•移动互联网时代，手机客户端是用户流量的主要入口，已经成为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商重点布局的服务渠道之一数据来源：根据公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.网上营业厅电话热线微信公众号短信营业厅手机客户端实体营业厅自助终端5手机营业厅的价值手机营业厅的价值手机营业厅成为客户接触、服务和消费的平台•利用手机营业厅的产品设计，可以成为新用户了解移动运营商产品的渠道，老用户查询功能、充值话费服务的入口，以及其他增值服务的推广渠道©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.客户接触客户消费客户服务62.412.778.780246810中电信中联通中移动三大运营商的移动业务用户数量16Q417Q117Q217Q3三大运营商的移动业务用户数量中移动的移动业务用户数量居首•今年第三季度，中移动的移动业务用户数量达8.78亿，中联通的移动业务用户数量达2.77亿，中电信的移动业务用户数量达2.41亿数据来源：根据三家公司财报和公开数据整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.单位：亿7运营商手机营业厅分类概况全国通用app和地方特色app双管齐下•关于手机营业厅的分类，主要分为全国通用的全国性手机营业厅和只服务单个省级行政区用户的地方性手机营业厅；其中，中国移动的地方性手机营业厅发展最为完善，已经覆盖大部分省级行政区；相比，中国联通和中国电信手机营业厅主要还是集中全国性手机营业厅的推广数据来源：根据公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.电信营业厅联通手机营业厅中国移动手机营业厅广东移动手机营业厅掌上营业厅全国性手机营业厅地方性手机营业厅浙江移动手机营业厅重庆联通沃动上海浙江联通安徽掌上1000010000社区天翼生活运营数据CHAPTER02©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.9手机营业厅整体用户规模和渗透率11月，手机营业厅整体用户规模达3.22亿，渗透率为32.2%•手机营业厅整体用户规模自去年12月以来持续上升，从去年12月份的2.52亿上升至今年11月的3.22亿，渗透率从28.0%上升至32.2%数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月~2017年11月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2.522.572.562.622.682.752.782.802.893.023.103.2228.0%28.5%28.4%29.1%29.8%30.5%30.8%30.4%30.8%31.4%31.6%32.2%0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.0015.0%17.0%19.0%21.0%23.0%25.0%27.0%29.0%31.0%33.0%35.0%运营商手机营业厅整体渗透率用户规模（亿）行业渗透率12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2016201710三大运营商手机营业厅市场渗透率11月底，中移动手机营业厅渗透率达24.1%•三大运营商的手机营业厅市场渗透率均稳步上升，中移动手机营业厅达24.1%，相比去年12月增幅17.3%；中联通手机营业厅11月底渗透率达7.0%，相比去年12月上增幅52.2%；中电信营业厅11月底渗透率达5.5%，相比去年12月增幅12.2%数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月~2017年11月运营商手机营业厅渗透率是各个运营商所有手机营业厅app渗透率加和去重结果©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.24.1%7.0%5.5%0%5%10%15%20%25%30%三大运营商手机营业厅市场渗透率中移动中联通中电信12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2016201711月最后一周渗透率1166%19%15%三大运营商手机营业厅用户市场份额中移动手机营业厅中联通手机营业厅中电信手机营业厅三大运营商手机营业厅用户市场份额中移动手机营业厅市场份额达66%•中联通手机营业厅市场份额为19%，中电信手机营业厅市场份额为15%数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.1212月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月20162017全国性手机营业厅app渗透率11月底，中国移动手机营业厅app渗透率达7%•中国移动手机营业厅app渗透率上升迅猛，在8月份超越联通手机营业厅app，位居全国性手机营业厅app渗透率第一•联通手机营业厅app在今年7月和8月渗透率有个平台期，随后继续上升，11月底达6.6%渗透率=当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月~2017年11月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.7.0%6.6%4.7%3%4%5%6%7%8%全国性手机营业厅app渗透率中国移动手机营业厅联通手机营业厅电信营业厅11月最后一周渗透率1311.94.44.202468101214百万全国性手机营业厅app月均DAU中国移动手机营业厅电信营业厅联通手机营业厅全国性手机营业厅app月均DAU从今年9月开始，中国移动手机营业厅app月均DAU突破千万大关•从去年12月开始，中国移动手机营业厅app月均DAU逐步攀升，今年11月达到1190万；同期，电信营业厅月均DAU为440万，联通手机营业厅为420万数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月~2017年11月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2016201711月月均DAU1450.786.920.70102030405060708090100x万全国性手机营业厅app月均日新增用户数中国移动手机营业厅联通手机营业厅电信营业厅12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月20162017全国性手机营业厅app月均日新增用户数联通手机营业厅app11月平均日新增用户数达86.9万•联通手机营业厅app月均日新增用户数从去年12月的42万上升至今年11月的86.9万；中国移动11月月均日新增用户数为50.7万，电信营业厅11月月均日新增用户数为20.7万数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月~2017年11月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.11月月均日新增用户数1571.5%74.8%77.1%全国性手机营业厅app日新增用户30天留存率均值全国性手机营业厅app日新增用户30天留存率均值三家全国性手机营业厅留存率均高于70%•联通手机营业厅留存率为77.1%，电信营业厅留存率为74.8%，中国移动手机营业厅为71.5%数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.电信营业厅联通手机营业厅中国移动手机营业厅16地方性手机营业厅app渗透率排名广东、江苏、浙江位列中国移动地方性手机营业厅渗透率前三甲•在中移动地方性手机营业厅app中，广东移动手机营业厅渗透率达2.4%，位列第一•在中联通地方性手机营业厅app中，浙江联通渗透率达0.043%，位列第一•在中电信地方性手机营业厅app中，天翼生活（江苏）渗透率达0.46%，位列第一数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月26日©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.App名称渗透率广东移动手机营业厅2.40%掌上营业厅（江苏）2.31%浙江移动手机营业厅1.97%河南移动手机营业厅1.66%四川移动掌上营业厅1.64%山东移动1.50%安徽移动1.29%广西移动手机营业厅0.94%云南移动手机营业厅0.73%和聚汇（贵州）0.53%App名称渗透率浙江联通0.043%重庆联通0.013%沃动上海0.002%App名称渗透率天翼生活（江苏）0.46%安徽掌上100000.22%10000社区（湖北）0.10%广东天翼0.08%中国移动中国联通中国电信地方性手机营业厅app渗透率排名17App名称11月月均DAU（万）浙江移动手机营业厅710.0掌上营业厅（江苏）419.4河南移动手机营业厅341.1广东移动手机营业厅329.1山东移动263.9四川移动掌上营业厅262.9安徽移动184.6云南移动手机营业厅77.2和聚汇（贵州）61.4广西移动手机营业厅55.1中移动地方性手机营业厅appDAU排名地方性手机营业厅appDAU排名浙江移动手机营业厅11月月均DAU达710万，位居榜首掌上营业厅（江苏地区）11月月均DAU达419.4万，位列第二；河南移动手机营业厅11月月均DAU达341.1万位列第三数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月中联通和中电信地方性手机营业厅app的DAU未加入统计©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.18全国和地方性手机营业厅的关联部分中国移动地方性手机营业厅app渗透率超过全国性手机营业厅app在该省份的渗透率占比•中国移动全国性手机营业厅top5中，除了河北没有对应的地方性手机营业厅app外，其他四个省份中，对应的地方性手机营业厅均高于全国手机营业厅的渗透率•中国电信全国性手机营业厅前两名中，江苏省的地方性手机营业厅渗透率已经超过全国性app在江苏省的用户渗透率，而广东省的地方性app在11月份只有0.08%渗透率低于中国电信全国性手机营业厅在广东省的渗透率•中国联通全国性营业厅渗透率top10省份无地方性app，因此未进行对比数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月26日©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.0.41%0.45%0.48%0.48%0.70%1.97%1.66%2.31%2.40%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%中国移动部分省份渗透率对比全国地方0.39%0.39%0.08%0.46%-0.50%0.00%0.50%-0.50%0.00%0.50%中国电信部分省份渗透率对比全国地方广东河北江苏河南浙江江苏广东人群画像CHAPTER03©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.20中移动手机营业厅用户性别和年龄分布男性用户占6成，16~25岁用户达33.4%•中移动手机营业厅的用户中，男性用户达59.7%，女性用户达40.3%；16~25岁用户达33.4%，26~35岁用户为22.5%数据