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鎏商会中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台2012019年/02月刊2018年度中国中央空调行业研究报告RESEARCHREPORT2018年/02月刊鎏商会中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台说明1、《2018年度中国中央空调行业研究报告》（以下简称报告）反映的是2018年1月1日到2018年12月31日，中国内地市场中央空调行业的市场发展情况。2、本报告对品牌销量的定义是，该品牌2018年完成的设备销售的回款金额（含税），其中也包括了部分品牌的进口产品产生的销售金额。3、本报告统计的市场总量主要涵盖的产品有，离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、溴化锂机组、多联机组（含变频与数码）、模块机组、单元机、末端、两联供机组（含户式水机）等产品。上述产品以外的其他产品类型，比如机房空调、特种空调等未计入，但有部分品牌的销售中包含了这部分产品。而水/地源热泵的数据已经分解到了各个主机产品，所以也不再单独进行阐述。空调用冷却塔市场研究是本年度产品报告新增部分，但是其数据并没有统计到整体市场容量中，仅做市场分析及阐述。4、由于部分企业对部分产品的划分规则不同，也造成了报告中统计的一些数据存有标准不统一的情况。比如：在天花机等部分产品的划分上，一些企业有不同的标准，所以一些企业的单元机产品仅为风管机。5、本报告中区域的定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广西、福建、海南；华北包含北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古；华中包含河南、湖北、湖南、江西；西南包含四川、重庆、云南、贵州；西北包含陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏；东北包含黑龙江、吉林、辽宁。6、本报告中部分数据仍旧有可能存在明显的微量误差，这主要是因为在统计、整理时对数据进行了四舍五入的处理。此外，由于上述的类似原因引起的报告整体的系统误差上将会达到10%左右。7、2018年的报告在制作过程中可能会根据实际情况对2017年同期的部分数据进行修正，对此给读者带来的不便还请见谅。8、本报告中的内容仅为体现2018年行业发展趋势，若需更加详细的数据，可以直接向《暖通空调资讯》购买。9、本报告在数据收集、整理、撰写的过程未收取任何企业、个人，任何形式的费用。任何企业或个人不能将该报告用于商业用途。同时，也欢迎有关方面就本报告中的观点进行沟通与交流。10、除特别说明外，本报告中涉及的图表均为《暖通空调资讯》独立制作。11、报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评指正。鎏商会中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台12018年度中国中央空调行业研究报告RESEARCHREPORT2018年前三季度，我国国内生产总值为650899亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%，比2017年同期小幅回落0.2个百分点。其中，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，同比增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，同比增长7.7%。消费对我国经济增长的拉动作用进一步增强，需求结构不断改善。2018年前三季度，最终消费支出对GDP增长的贡献率为78.0%，比2017年同期提高14.0个百分点；资本形成总额对GDP增长的贡献率为31.8%，货物和服务净出口对GDP增长的贡献率为-9.8%，分别下降2.9和11.1个百分点。从生产来看，2018年1-11月份，工业增长速度是6.3%；服务业生产指数同比增长7.7%；从需求来看，2018年1-11月份，固定资产投资增长5.9%；社会消费品零售总额累计增速是9.1%。2018年1-11月份，新登记企业数量日均达到1.81万户，保持较快增长。从投资看，增长出现企稳回升态势，特别是投资结构在优化。制造业投资从今年4月份以来保持了持续回升的态势，2018年1-11月份增长9.5%；民间投资今年以来持续保持在8%以上的较快增长速度。综合这些情况来看，当前中国经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进的态势在持续发展。但因外部环境不确定因素增多，国内结构调整正处于攻关期。第一篇宏观环境及政策研究1.1房地产开发投资完成情况2018年1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%。其中，住宅投资78027亿元，增长13.6%。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.9%。2018年1-11月份，东部地区房地产开发投资58857亿元，同比增长11.3%；中部地区投资22886亿元，增长5.9%；西部地区投资23806亿元，增长8.2%；东北地区投资4534亿元，增长16.2%。2018年1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积804886万平方米，同比增长4.7%。其中，住宅施工面积557173万平方米，增长5.7%。房屋新开工面积188895万平方米，增长16.8%。其中，住宅新开工面积138536万平方米，增长19.3%。房屋竣工面积66856万平方米，下降12.3%，降幅收窄0.2个百分点。其中，住宅竣工面积47178万平方米，下降12.7%。2018年1-11月份，房地产开发企业土地购置面积25326万平方米，同比增长14.3%；土地成交价款13746亿元，增长20.2%。1.2商品房销售和待售情况2018年1-11月份，商品房销售面积148604万平方米，同比增长1.4%。其中，住宅销售面积增长2.1%，办公楼销售面积下降11.1%，商业营业用房销售面积下降5.1%。商品房销售额129508亿元，增长12.1%。其中，住宅销售额增长14.8%，办公鎏商会中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台2第一篇宏观环境及政策研究2019年/02月刊楼销售额下降6.4%，商业营业用房销售额下降0.2%。2018年1-11月份，东部地区商品房销售面积59142万平方米，同比下降5.1%；销售额68503亿元，增长5.6%。中部地区商品房销售面积42577万平方米，增长7.9%；销售额28695亿元，增长20.6%。西部地区商品房销售面积39732万平方米，增长6.6%；销售额27082亿元，增长23.5%。东北地区商品房销售面积7152万平方米，下降4.4%；销售额5228亿元，增长7.3%。2018年11月末，商品房待售面积52627万平方米。其中，住宅待售面积减少204万平方米，办公楼待售面积增加26万平方米，商业营业用房待售面积减少15万平方米。1.3房地产开发企业到位资金情况2018年1-11月份，房地产开发企业到位资金150077亿元，同比增长7.6%。其中，国内贷款21807亿元，下降3.7%；利用外资102亿元，下降30.4%；自筹资金50619亿元，增长10.0%；定金及预收款49551亿元，增长15.7%；个人按揭贷款21420亿元，下降0.9%。2.1制冷剂2018年以来制冷剂部分产品受原料供应紧张、国家环保政策影响，价格保持上涨，其中，R22主营企业报盘节节高升，截至收盘国内R22生产企业报盘上涨至24000-25000元/吨，各厂家生产配额已几近全141210864203020100-107.5%16.3%7.0%15.8%9.9%-1.2%10.4%0.5%10.3%-2.1%10.2%2.1%9.7%7.2%10.2%11.3%10.1%15.6%9.9%15.7%9.7%15.3%9.7%14.3%2017年1-11月2017年1-11月1-12月1-12月2018年1-2月2018年1-2月1-3月1-3月1-4月1-4月1-5月1-5月1-6月1-6月1-7月1-7月1-8月1-8月1-9月1-9月1-10月1-10月1-11月1-11月（%）（%）2010015105012.7%7.9%7.7%13.7%7.7%8.2%15.3%4.1%4.8%10.4%3.6%3.1%9.0%1.3%2.9%3.3%4.2%4.0%2.9%2.2%1.4%2.1%11.8%5.1%13.2%4.6%14.4%6.4%14.5%6.9%13.3%7.8%12.5%商品房销售面积商品房销售额7.7%12.1%7.6%2017年1-11月2017年1-11月1-12月1-12月2018年1-2月2018年1-2月1-3月1-3月1-4月1-4月1-5月1-5月1-6月1-6月1-7月1-7月1-8月1-8月1-9月1-9月1-10月1-10月1-11月1-11月（%）（%）图1全国房地产开发投资增速图3全国商品房销售面积及销售额增速图2全国房地产开发企业土地购置面积增速图4全国房地产开发企业本年到位资金增速鎏商会中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台32018年度中国中央空调行业研究报告RESEARCHREPORT无，散水现货资源比较抢手，贸易商拿货难度较大，多以少量钢瓶出货为主，南北方R22装置面开工水平均不高，若萤石、氢氟酸价格持续带动下R22行情或继续有小幅攀升呈现。制冷剂R32南北方市场报价大同小异，行情弱势持稳。在当前的国内形势下，市场需求环境表现较差，观望情绪逐渐蔓延，截至收盘国内散水R32市场报盘围绕20500-21000元/吨，成交价基本在20500元/吨上下，二氯甲烷及氢氟酸价格上涨带动均为R32带来利好支撑，与此同时空调厂库存高位加之持货商的捂货待售心理，故厂商出货存一定压力，R32无疑等待终端市场震荡上行回补低开缺口的同时，短线内行情盘中趋稳为主。制冷剂R134a受原料氢氟酸上涨支撑推动行情稳步增长，由前期29000元/吨价格上涨至30000元/吨，南方市场成交价格已提至31000元/吨，华南市场随着环保严查及政策因素要求，小作坊工厂被迫关停，R134a生产企业检修复工入市心态良好，出货氛围有所好转，截至收盘华东地区主流R134a散水含税出厂价参考30000-31000元/吨。另外，今年的制冷剂R125市场受外围弱势影响价格止步不前，截至收盘国内主流生产厂家散水R125出厂价格参考27000-28500元/吨，虽然原料氢氟酸市场支撑上探，但不敌需求疲软拖拽，价格做弱势盘稳整理，工贸双方操作意向不明，主因市场利空信息居多，利好释放不足，后市R125市场或继续做盘稳整理。在空调用环保制冷剂供应充足下，制冷剂R410A成本空间遭到挤压，环保严查，中小企业非正常竞争较多，个别工厂出现的压价现象使得R410A后市发展意向不明，混配原料R125市场成交表现一般，报盘价格企稳居多,尽管原料价格上涨明显，但R32上涨存压力，短期内厂家暂无调价情绪，观望占据主导，截至收盘国内R410A主流企业报盘参考24500-25500元/吨，售后需求环境淡季表现平平，供强需弱下R410A承压企稳呈现。2018年企业运行的现状是一方面现有长期停产装置复产难度较大，另一方面目前行业的供需矛盾在于氢氟酸供给不足和副产盐酸处理问题，短期内行业产能大幅扩张的可能性不大。我国环保政策收紧将是常态，受此影响，未来行业制冷剂供需紧张的态势有望延续。2.2铜价2018年铜价走势与年初市场普遍看涨预期诠释了理想很丰满，现实很骨感。铜价整体呈现单边震荡下跌走势，年初开盘即为全年最高点，正可谓出道即巅峰。截止2018年最后一个交易日，沪铜(47140,-70.00,-0.15%)主力收于48340元/吨，年跌幅12.85%。伦铜5991美元/吨，年跌幅17.38%。2018年以来，废铜政策如期收紧，废铜供需两淡格局显现，且海外冶炼厂频繁的停产、检修，全球三大交易所库存从高位大幅回落。但在全球贸易摩擦不断升级以及宏观经济持续下滑的背景下，铜价疲弱乏力。2018年1月-3月底，由于国内春节消费淡季，以及节后旺季预期迟迟未来，铜价呈现一波明显的回调走弱趋势，伦铜跌破6600美元/吨，沪铜主力跌至48720元/吨，一季度跌幅9.54%。2018年4月开始，随着国内下游开工恢复，铜价开始震荡企稳，沪铜主力回升至52000元/吨，但由于整体旺季不旺特征较为明显，且此前市场担忧的矿山罢工也没出现，叠加印度Vedanta40万吨冶炼厂