2018全国小家电线上市场发展报告

慈溪-全国小家电线上市场发展报告全国小家电线上市场发展报告©2018CBNData.Allrightsreserved.慈溪-全国小家电线上市场发展报告慈溪-全国小家电线上市场发展报告CONTENTSCONTENTS全国小家电市场综述全国小家电线上市场概况全国各类型小家电线上市场发展概况全国各类型小家电线上市场消费者分析慈溪小家电线上市场发展现状和趋势慈溪小家电线上市场地位和发展机会2010203040506慈溪-全国小家电线上市场发展报告慈溪-全国小家电线上市场发展报告01全国小家电市场综述第一章：小家电是指除彩电、空调、冰箱、洗衣机之外体积比较小的家电产品，应用于人们家居生活的各个方面。3慈溪-全国小家电线上市场发展报告4•小家电是指除彩电、空调、冰箱、洗衣机之外体积比较小的家电产品，应用于人们家居生活的各个方面。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，把小家电归入家用电力器具制造（国家统计局代码385）。行业下有以下子行业，分别是家用通风电器具制造（C3853），家用厨房电器具制造（C3854），家用美容、保健护理电器具制造（C3856），其他家用电力器具制造（C3859）。小家电概念及定义主要包括电磁炉，净水器，搅拌机，净水器，微波炉，电饭煲，电热水壶，榨汁机，料理机，豆浆机，面包机，智能厨房电器等。主要包括电风扇，吸尘器，扫地机器人，除湿器，空气净化器，挂烫机，加湿器等。主要包括电动牙刷，剃须刀，电吹风，牙齿美白仪，头部按摩仪，眼部按摩仪等。小家电分类/产品厨卫小家电个人护理小家电家居小家电慈溪-全国小家电线上市场发展报告小家电市场发展环境分析•政策因素•在《轻工业发展规划2016-2020》中对家电行业（特包含小家电）有三个重点任务：一，大力实施“三品”（增品种，提品质，创品牌）；二，增强自主创新能力；三，积极推动智能化发展。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深入贯彻党的十八大和十八届三中，四中和五中全会精神，全面落实《中国制造2025》和推进供给侧结构性改革部署的重要阶段。同时加大市场环境治理力度，加大财税政策支持力度，加大金融政策支持力度，加强产业政策引导。•经济因素•随着可支配收入以及生活水平的提高，国内消费的主力军逐步由新一代的年轻中产阶层组成。这一群体主要是80后，他们受教育程度与上一代有着量与质的飞跃，在消费观念上受广告影响较大，注重科技、时尚与生活方式的结合。与此同时，国家大力开展新农村建设，努力促进农村居民收入的增长，提高广大农民的生活水平，未来中国县、乡、镇以及农村市场的消费能力将会迅速增长。•社会因素•国内市场庞大的人口基数、目前较低的户均小家电拥有量、小家电产品更新换代频率加快的趋势，以及居民可支配收入的增长，将给小家电行业在未来较长时期的稳定发展提供充沛的动力。•科技因素•技术创新使得小家电企业能够持续、快速推出新产品，国内消费需求升级使得小家电行业趋于个性化、多样化和智能化发展；但国内小家电企业在核心技术水平上差异较大，有创新能力、研发投入较大的企业相对较少。5慈溪-全国小家电线上市场发展报告小家电产业链介绍上游行业小家电行业下游行业直接材料和零配件供应生产制造工艺设计钢材、塑料等大宗原材料市场营销品牌维护渠道商消费者6•由于原材料成本在小家电总成本中占比较高，上游行业对小家电行业的影响主要表现在价格变化直接影响到小家电行业的采购成本，从而影响行业的盈利能力。上游行业成本的变动迫使小家电行业在未来几年更加注重品质和创新。•小家电的下游行业主要是销售渠道，包括专业经销商、零售卖场、购物网站等；《2018年上半年家电网购分析报告》显示，2018年上半年，我国B2C家电网购市场（含移动端）规模达2641亿，同比增长22%，规模是2013年上半年的5倍。线上线下融合，场景化消费成为了行业未来发展趋势。慈溪-全国小家电线上市场发展报告•从小家电行业整体保有量来看，欧美发达市场小家电品类约为200种，而我国不到100种。中国家庭平均小家电拥有量不到10件，低于欧美国家每户20-30件的水平。从个人护理小家电普及率的角度，2016年中国大陆每100户家庭拥有30台个人护理小家电，相较美国（354台/百户）、日本（126台/百户）、中国香港（164台/百户）、中国台湾（128台/百户）等成熟市场上升空间较大，中国大陆小家电保有量差距明显。•我国小家电行业已步入消费升级新阶段，原因如下：1.整体经济层面：我国整体的经济和收入水平已经达到足以支持小家电消费升级的程度；2.消费者层面：当下我国家电行业面对的主要消费者群体的消费特征有所改变，以80/90后为主，有助于小家电的消费升级；3.行业层面：主要品类如厨卫市场普及程度较高，为小家电创造了足够的升级空间。注：数据来源：公开资料国内小家电市场上升空间明显，已经步入消费升级新阶段7注：数据来源：公开资料慈溪-全国小家电线上市场发展报告•在小家电方面，品牌厂商们借IFA博览会的平台推出了不少新品：来自韩国的品牌OZEN推出了真空料理机的概念;博朗在电熨斗上安装了能够自动识别衣料材质并自动调节温度的“iCareTec5”智能控制系统;三星针对高端市场，推出了新款具有超高吸力的手推式吸尘器POWERstickPRO;带智能导航功能的扫地机器人成为科沃斯、iRobot等品牌的主推产品;可以看到未来小家电产品将继续向智能化创新的方向延续。•捷孚凯(GfK)最新零售数据显示，全球线下及线上市场超过一半的增长源自于中国市场，中国消费者的消费实力不容小觑。全球小家电市场的需求也持续攀升，2017年上半年，除北美地区外的全球市场仍然保持着8.4%的同比增长，零售额达215亿欧元。《2018年中国小家电行业市场前景研究报告》显示，2017年中国小家电行业市场规模达到了3155亿元，同比增长12.52%；2012-2017年中国小家电行业市场规模年均复合增长率为13.5%，预计2018年小家电行业市场规模将突破3500亿元。注：数据来源：公开资料线上线下小家电市场继续向智能化创新的方向延续8注：数据来源：公开资料慈溪-全国小家电线上市场发展报告02029全国小家电线上市场概况第二章：小家电线上市场规模和消费人群都呈现快速增长趋势。慈溪-全国小家电线上市场发展报告201520162017小家电线上市场规模201520162017小家电线上消费人群201520162017小家电线上购买单价•纵观三年市场销售额走势，小家电线上市场蓬勃发展，每年都在稳步上升；•线上购买小家电的人数和件单价都逐年提升，消费者线上购买需求和购买力正在逐年提升。小家电线上市场规模和消费人群都呈现快速增长趋势10慈溪-全国小家电线上市场发展报告201520162017天猫Vs淘宝店铺数占比天猫淘宝•整体来看，天猫和淘宝店铺数量占比比较稳定，线上小家电由量向质进行升级是下一阶段的重中之重。注：店铺年销售额大于10W淘宝平台依旧是小家电的主场，部分商家向天猫平台升级11慈溪-全国小家电线上市场发展报告广东省浙江省河南省江苏省河北省山东省上海市北京市福建省山西省湖北省安徽省湖南省江西省四川省商家地域分布2015_商家数量占比2016_商家数量占比2017_商家数量占比2015_销售额占比2016_销售额占比2017_销售额占比•广东省从商家数量和销售额占比都位居第一，浙江省稳居第二；从销售额占比来看，江苏省位居第三，发展潜力十分可观；重点省份发展迅速，在增速上呈现飞跃式增长。注：年_商家数量占比=某省份店铺数量/年商家店铺数量；年_销售额占比：某省份销售额/年全国销售总额广东省稳居榜首，浙江省和江苏省潜力巨大浙江省江苏省山东省广东省重点省份商家店铺数量增速2016201712慈溪-全国小家电线上市场发展报告03全国各类型小家电线上市场发展状况第三章：厨卫小家电/家居小家电/个人护理小家电13慈溪-全国小家电线上市场发展报告注：店铺年销售额大于10W201520162017厨卫小家电市场规模•淘宝依旧是厨卫小家电的主力平台，近三年来天猫平台和淘宝平台店铺数量上相对较平稳。201520162017厨卫小家电天猫Vs淘宝店铺数占比天猫淘宝厨卫小家电发展状况分析14慈溪-全国小家电线上市场发展报告15注：销售额TOP100的品牌品牌区域占比201520162017•中国品牌占比约为60%，从国外品牌细分来看（右图），德国品牌和美国品牌表现突出，2017年两国品牌占比合计约为20%。厨卫小家电国产品牌众多，美国和德国制造越来越被大众认可慈溪-全国小家电线上市场发展报告16冰淇淋机净水器原汁机咖啡机多士炉微波炉搅拌/料理机智能厨房电器榨汁机煮蛋器/蒸蛋器电压力锅电炸锅电烤箱电热/火锅电热水壶电磁炉电蒸锅电陶炉电饭煲电饼铛豆浆机酸奶机面包机面条机厨卫小家电价格趋势201520162017•厨房常备电器价位趋于平稳；自2016智能家居上线后，众多智能产品上线；原汁机，咖啡机和搅拌机价格逐年提升。2015年2016年2017年1净水器净水器净水器2电饭煲电饭煲电饭煲3榨汁机电热水壶电热水壶4搅拌/料理机搅拌/料理机搅拌/料理机5电热水壶电烤箱微波炉厨卫小家电日渐走向“西式厨房”，烤箱和微波炉已经成为厨房必备品销售额TOP5类目慈溪-全国小家电线上市场发展报告17201520162017带有反渗透技术产品购买人数201520162017带有智能技术产品购买人数201520162017带有多功能技术产品购买人数•自2016年智能厨房电器类目上线，2017年以5倍的速度增长，智能厨房小家电已成为一个新趋势；“懒人经济”至上，解放双手的厨卫小家电，例如烹饪机器人，智能烤箱，全自动智能洗碗机在线上增长迅速。厨卫小家电“反渗透”、“多功能”和“更智能”成为厨卫小家电的未来趋势慈溪-全国小家电线上市场发展报告18•电饭煲经历了从机械式控制，到电子式控制，到微电脑控制的技术发展阶段。1988年松下开始采用IH技术取代电阻盘加热，目前IH电饭煲在日本已经普及。•中国企业近年来广泛采用IH电饭煲，2011年苏泊尔率先推出IH加热电饭煲，之后美的、九阳等各大品牌纷纷推出IH电饭煲。201520162017高科技电饭煲购买人数厨卫小家电IH底盘加热+“备长炭”内胆已然成为高科技电饭煲的标配201520162017购买带有IH功能电饭煲人数慈溪-全国小家电线上市场发展报告19蜂窝备长炭不锈钢陶瓷厚釜不同内胆购买人数201520162017•从电饭煲内胆来看，蜂窝，不锈钢，厚釜等内胆材质都出现了平稳趋势，消费者对于新的技术和名词的产生有比较大的热情；备长炭内胆逐年稳步增长，未来发展不容小觑。•技术角度来看，蜂窝，不锈钢，陶瓷都是比较先进的内胆模式，但是消费者认可度上却有很大的差距。厨卫小家电备长炭内胆逐年稳步增长，未来发展不容小觑慈溪-全国小家电线上市场发展报告注：店铺年销售额大于10W201520162017家居小家电市场规模•家居小家电的店铺在天猫平台呈现逐步优化的趋势，淘宝平台的店铺数在稳步升高，整体市场规模也呈现增长趋势。201520162017家居小家电天猫Vs淘宝店铺数占比天猫淘宝家居小家电发展状况分析20慈溪-全国小家电线上市场发展报告21注：销售额TOP100品牌品牌区域占比201520162017•在家居小家电中，国产品牌占比约为80%，日本品牌在2017年表现突出，接近10%。家居小家电美国和日本品牌家居小家电得到众多消费者的喜爱慈溪-全国小家电线上市场发展报告22空气净化/氧吧扫地机器人吸尘器电风扇暖风机/取暖器挂烫机空调扇加湿器抽湿器/除湿器干衣机电热毯除螨仪毛球修剪器电熨斗擦窗机器人超声波清洗机蒸汽刷/干洗刷蒸汽清洁机蒸汽拖把擦鞋器空气净化机…服务机器人家居小家电价格趋势201520162017•智能化和健康化一直是家居小家电不变的主题，自2015年，室内空气质量一直是消费者关心的重中之重，同时各类机器人崛起，由此透露出“懒人经济”发展势头。2015年2016年2017年1空气净化/氧吧空气净化/氧