2018年Q1智能手机行业研究报告

2018年Q1智能手机行业研究报告极光大数据2018.04©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.智能手机保有率分析Part139.0%14.6%18.2%18.5%20.8%-1.0%4.0%9.0%14.0%19.0%24.0%29.0%小米vivoiPhoneOPPO华为0%10%20%30%40%50%2018年Q1国内主流手机品牌保有率2018年Q1国内主流手机品牌保有率©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2018.03*报告中所涉及的华为手机品牌数据包括子品牌荣耀华为是2018年Q1国内保有率最高的手机品牌，每五个中国移动网民就有一个华为手机用户•极光大数据显示，2018年Q1国内保有率前五的手机品牌分别为华为、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中华为和OPPO分别以20.8%和18.5%的保有率超过iPhone，名列第一和第二位42017012017042017072017102018012018年Q1主流手机品牌保有率变化趋势华为OPPOiPhonevivo小米Q1主流手机品牌保有率变化趋势©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.0320.8%18.5%18.2%14.6%9.0%17.9%12.8%10.8%11.9%8.8%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q1华为保有率在过去五个季度稳步攀升，于18年1月超过iPhone•根据极光大数据统计，华为和OPPO的保有率在过去五个季度持续上升，它们的市场保有率均在18年Q1超过iPhone511.6%5.8%24.7%6.0%11.6%18.5%15.8%25.2%16.0%18.9%17.3%16.7%21.3%16.6%17.6%21.2%21.2%14.3%21.2%20.5%19.7%23.4%8.6%22.6%19.5%11.7%17.1%5.9%17.6%11.9%小米vivoiPhoneOPPO华为2018年Q1各主流手机品牌城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市Q1各主流手机品牌城市等级分布数据来源：极光大数据取数周期：2018.03城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.•极光大数据显示，iPhone用户近五成来自一线及新一线城市，OV的主要用户群位于三线及以下城市，而华为和小米的用户城市等级分布则相对均匀OV有超过六成用户来自三线及以下城市6Q1主流手机品牌型号分布数据来源：极光大数据取数周期：2018.032018年Q1主流手机品牌型号分布56.0%22.3%5.2%5.1%4.4%3.8%3.8%top20top5Mate9荣耀畅玩6XP9Mate8荣耀884.1%43.3%13.5%8.4%7.9%7.0%6.5%top20top5X9Y66Y67X7X20Plus75.4%30.1%7.3%7.1%5.7%5.2%4.8%top20top5红米Note4XMI6红米Note3MI5红米Note92.3%46.0%10.8%9.9%9.8%8.4%7.1%top20top5A57R9R11R9sA59s100.0%69.3%15.5%15.4%14.1%12.6%11.7%top20top5iPhone6iPhone7PlusiPhone6SiPhone6sPlusiPhone7top20及top5机型总和占比Mate9荣耀畅玩6XP9Mate8荣耀8OV的明星机型对其保有率的拉动作用显著721.7%20.8%20.4%18.7%15.5%8.9%11.5%13.8%14.8%15.4%17.2%17.1%16.5%15.1%14.1%12.3%12.8%13.2%12.8%12.6%7.5%9.3%10.5%11.2%11.7%15.1%14.2%13.5%11.5%9.9%0.0%2.6%6.9%2.4%4.4%9.7%8.3%7.1%5.5%4.2%0.1%1.3%2.3%1.5%1.5%1.4%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q1iPhone机型分布变化趋势iPhone6iPhone7PlusiPhone6SiPhone6SPlusiPhone7iPhone6PlusiPhoneXiPhone8PlusiPhone5SiPhone8iPhoneSEiPhone5iPhone4SiPhone5CiPhone4iPhone机型分布变化趋势截至18年Q1，iPhoneX在iPhone用户中的占比为6.9%•极光大数据显示，17年Q4发布的新机型iPhoneX、iPhone8Plus和iPhone8在iPhone用户中的占比分别为6.9%、4.4%和2.3%，旧机型占比正在下降数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.新机型智能手机销量分析Part298.4%12.8%25.4%14.8%14.3%2018年Q1国内手机品牌销量份额2018年Q1国内手机品牌销量份额数据来源：极光大数据取数周期：2018.03©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.其它手机品牌2018年Q1每卖出4台手机，就有一台来自华为•根据极光大数据统计，2018年Q1国内手机品牌销量份额top5分别是华为、OV、小米和iPhone，其中华为的销量份额为25.4%，超过1/41021.6%28.5%29.3%23.9%24.3%14.4%7.2%5.4%10.3%8.4%8.2%8.2%8.9%10.7%12.8%17.9%17.4%16.4%16.9%14.3%18.7%16.6%18.7%15.8%14.8%19.2%22.1%21.3%22.4%25.4%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018年Q1主流手机品牌销量份额变化趋势华为OPPOvivo小米iPhone其他Q1主流手机品牌销量份额变化趋势©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03OPPO销量超过vivo，小米销量份额连续三个季度保持增长•极光大数据显示，华为的销量在18年Q1达到过去五个季度的最高点，OV销量你追我赶，OPPO的18年Q1销量份额比vivo领先0.5%，小米销量份额连续三个季度保持增长1130.9%38.5%6.1%18.0%54.6%28.3%21.0%41.4%52.0%31.9%22.8%27.0%42.4%13.3%13.6%3.6%8.5%7.5%10.1%16.7%12.7%9.5%6.0%83.6%智能手机整体市场华为OPPOvivo小米iPhone2018年Q1主流手机品牌销量价格分布0-9991000-19992000-29993000-40004000Q1主流手机品牌销量价格分布©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2018.03*报告中将2017年12月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端机千元机占Q1国内整体手机销量份额的三成•通过观察极光大数据发现，千元以内的低端机型为Q1国内手机市场贡献了30.9%的销量，华为和小米的千元机销量占比分别为38.5%和54.6%，而OV和iPhone则分别聚焦中端机型和高端机型123.3%2.5%2.4%2.1%2.0%1.9%1.6%1.4%1.2%1.2%OPPOR11sOPPOA57iPhone7PlusvivoX20PlusOPPOR11iPhone7vivoY66iPhoneXvivoX9华为nova2s2018年Q1销量top10手机机型Q1销量top10手机机型©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.发布时间机型销量占比2017年11月2016年11月2016年9月2017年10月2017年6月2016年9月2016年12月2017年9月2016年11月2017年12月品牌数据来源：极光大数据取数周期：2018.03“万元机”iPhoneX进入18年Q1销量top10机型•极光大数据显示，分别于17年10月、11月和12月发布的vivoX20Plus、OPPOR11s和华为nova2s进入了18年销量top10，苹果史上最贵的iPhoneX也进入了销量top10之列主流手机品牌用户忠诚度分析Part31423.3%34.1%17.7%13.1%12.8%7.7%7.5%8.6%8.3%8.7%13.3%15.0%13.5%12.5%11.8%12.5%13.4%12.3%12.5%12.4%12.8%6.8%14.8%18.0%15.7%30.4%23.2%33.1%35.6%38.6%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018年Q1华为用户忠诚度变化华为iPhonevivoOPPO小米其他主流手机品牌用户忠诚度——华为数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.•极光大数据显示，iPhone和OV在18年Q1对华为换机用户的吸引力较17年Q4有所下降，其中华为换机用户对vivo的购买意愿较兄弟品牌OPPO更强华为的换机用户忠诚度为38.6%，是过去五个季度的最高水平1521.9%32.0%18.0%13.5%12.1%6.5%6.8%6.7%6.4%6.6%11.7%6.3%14.8%17.6%13.9%10.3%11.2%13.2%13.6%15.0%19.6%18.4%18.0%19.9%21.0%30.0%25.3%29.3%29.0%31.4%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018年Q1OPPO用户忠诚度变化OPPOvivo华为iPhone小米其他主流手机品牌用户忠诚度——OPPO数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.OPPO换机用户中有31.4%的人选择OPPO，还有21.0%选择了vivo•通过观察极光大数据发现，iPhone对OPPO换机用户的吸引力在这一季度有所削弱，但选择vivo、华为和小米的用户占比有所增加1613.9%16.8%12.7%9.4%7.4%4.8%4.4%6.0%5.3%4.4%7.7%8.0%8.3%8.1%6.6%9.6%8.8%11.2%9.4%7.8%9.9%8.6%11.6%11.0%10.4%54.1%53.4%50.2%56.8%63.4%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018年Q1iPhone用户忠诚度变化iPhone华为OPPOvivo小米其他主流手机品牌用户忠诚度——iPhone数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.63.4%的iPhone换机用户在Q1选择继续购买iPhone•根据极光大数据统计，iPhone的换机用户忠诚度为63.4%，意味着在18年Q1换手机的iPhone用户中，有超过六成的用户继续使用iPhone1