2018年Q2智能手机行业研究报告

2018年Q2智能手机行业研究报告极光大数据2018.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.智能手机保有率分析Part139.8%13.8%18.9%19.4%20.6%-1.0%4.0%9.0%14.0%19.0%24.0%29.0%小米vivoiPhoneOPPO华为0%10%20%30%40%50%2018年Q2国内主流手机品牌保有率2018年Q2国内主流手机品牌保有率©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2018.06*报告中所涉及的华为手机品牌数据包括子品牌荣耀华为是2018年Q2国内保有率最高的手机品牌，每五个中国移动网民就有一个华为手机用户•极光大数据显示，2018年Q2国内保有率前五的手机品牌分别为华为、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中华为和OPPO分别以20.6%和19.4%的保有率名列第一和第二位42018年Q2主流手机品牌保有率变化趋势华为OPPOiPhonevivo小米Q2主流手机品牌保有率变化趋势©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.04-2018.0620.6%19.4%18.9%13.8%9.8%18.6%14.3%11.7%13.3%7.9%2017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2OPPO和iPhone竞争激烈，OPPO以19.4%的保有率压过iPhone•根据极光大数据统计，2018年上半年OPPO和iPhone保有率较为接近，截至2018年6月底，OPPO保有率为19.4%，iPhone为18.9%513.1%6.5%25.3%6.8%13.1%20.2%17.4%26.4%17.1%20.9%18.7%18.6%20.7%18.6%19.1%21.6%23.4%14.3%23.1%20.5%16.6%19.9%8.3%19.5%16.3%9.8%14.2%5.0%14.9%10.1%小米vivoiPhoneOPPO华为2018年Q2各主流手机品牌城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市Q2各主流手机品牌城市等级分布数据来源：极光大数据取数周期：2018.06城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.•极光大数据显示，iPhone用户中新一线城市用户占比最高，OV用户中约六成来自三线及以下城市，而华为和小米的用户城市等级分布则相对均匀OV约六成用户来自三线及以下城市6Q2主流手机品牌型号分布数据来源：极光大数据取数周期：2018.062018年Q2主流手机品牌型号分布53.8%20.1%5.0%4.5%3.9%3.4%3.2%top20top5Mate9荣耀畅玩6XP9Mate8荣耀8青春版83.9%44.0%13.5%8.6%7.9%7.3%6.7%top20top5X9Y66Y67X20plusX774.1%29.3%7.7%7.1%5.3%4.7%4.5%top20top5MI6红米Note4X5X红米Note3MI589.3%42.8%10.9%9.1%8.6%7.7%6.5%top20top5A57R11R9R9sR11s100.0%66.8%15.1%14.4%13.7%12.1%11.6%top20top5iPhone7plusiPhone6iPhone6siPhone6splusiPhone7top20及top5机型总和占比Mate9荣耀畅玩6XP9Mate8荣耀8iPhone的型号分布最为集中，top5占了约七成©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.711.5%13.8%14.8%15.4%15.1%20.8%20.4%18.7%15.5%14.4%17.1%16.5%15.1%14.1%13.7%12.8%13.2%12.8%12.6%12.1%9.3%10.5%11.2%11.7%11.6%6.9%9.3%14.2%13.5%11.5%9.9%8.5%4.4%5.8%8.3%7.1%5.5%4.2%3.6%2.3%3.2%2017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2iPhone机型分布变化趋势iPhone7plusiPhone6iPhone6SiPhone6SplusiPhone7iPhoneXiPhone6plusiPhone8plusiPhone5SiPhone8iPhoneSEiPhone5iPhone4SiPhone5CiPhone4iPhone机型分布变化趋势截至18年Q2，iPhoneX在iPhone用户中的占比为9.3%•极光大数据显示，17年Q4发布的新机型iPhoneX、iPhone8plus和iPhone8在iPhone用户中的占比分别上升至9.3%、5.8%和3.2%•iPhone7plus占比上升至15.1%，超过iPhone6居于各机型占比首位数据来源：极光大数据取数周期：2017.04-2018.06©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.新机型智能手机销量分析Part297.8%13.3%24.7%17.3%16.3%2018年Q2国内手机品牌销量占比2018年Q2国内手机品牌销量占比数据来源：极光大数据取数周期：2018.04-2018.06©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.其它手机品牌2018年Q2每卖出4台手机，就有一台来自华为•根据极光大数据统计，2018年Q2国内手机品牌销量占比top5分别是华为、OPPO、小米、vivo和iPhone，其中华为以24.7%销量占比居于首位，OPPO以17.3%销量占比居于第二位，小米销售占比超过vivo居于第三位1028.5%29.3%23.9%24.3%20.6%7.2%5.4%10.3%8.4%7.8%17.4%16.4%16.9%14.3%13.3%8.2%8.9%10.7%12.8%16.3%16.6%18.7%15.8%14.8%17.3%22.1%21.3%22.4%25.4%24.7%2017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018年Q2主流手机品牌销量占比变化趋势华为OPPO小米vivoiPhone其他Q2主流手机品牌销量占比变化趋势©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.04-2018.06销量向大品牌集中的趋势更加明显•极光大数据显示，华为在18年Q2的销量占比为24.7%，OPPO销量占比增长至17.3%，小米销量占比为16.3%，超过vivo紧追OPPO1123.6%24.3%3.7%48.0%14.6%25.6%20.7%33.0%30.9%42.4%28.1%34.5%46.8%17.9%11.1%8.5%10.7%12.8%16.5%3.2%31.9%12.5%12.0%7.7%79.0%智能手机整体市场华为OPPO小米vivoiPhone2018年Q2主流手机品牌销量价格分布0-9991000-19992000-29993000-40004000Q2主流手机品牌销量价格分布©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2018.04-2018.06*报告中将2018年6月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1000-3000之间的机型定义为中端机，市场价高于3000的机型定义为高端机Q2所售智能手机中，约半数价格为2000元及以上•极光大数据显示，2000-2999元的机型为Q2国内手机市场贡献了28.1%的销量，华为此价格段手机销量占比为34.5%，OPPO此价格段手机销量占比为46.8%；小米主要聚焦于低端机，iPhone则聚焦于高端机124.0%2.9%2.1%2.0%1.9%1.9%1.7%1.5%1.3%1.3%OPPOR15vivoX21OPPOR11siPhoneXOPPOA57OPPOA83小米MI6iPhone7plusOPPOR15梦境版iPhone8plus2018年Q2销量top10手机机型Q2销量top10手机机型©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.发布时间机型销量占比2018年3月2018年3月2017年11月2017年9月2016年11月2017年12月2017年4月2016年9月2018年3月2017年9月品牌OPPOR15以4%销量占比强势登顶•极光大数据显示，2018年3月底发布的OPPOR15成为Q2销量占比最高的机型，vivoX21和OPPOR11s分别居于二、三位数据来源：极光大数据取数周期：2018.04-2018.06主流手机品牌用户忠诚度分析Part31434.1%17.7%13.1%12.8%11.9%7.5%8.6%8.3%8.7%8.7%13.4%12.3%12.5%12.4%9.4%15.0%13.5%12.5%11.8%12.4%6.8%14.8%18.0%15.7%17.2%23.2%33.1%35.6%38.6%40.4%2017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018年Q2华为用户忠诚度变化华为iPhoneOPPOvivo小米其他主流手机品牌用户忠诚度——华为数据来源：极光大数据取数周期：2017.04-2018.06©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.•极光大数据显示，iPhone对华为换机用户的吸引力提升，华为换vivo用户比例降至9.4%华为的换机用户忠诚度不断提高，超四成用户会继续选择华为1532.0%18.0%13.5%12.1%11.7%6.8%6.7%6.4%6.6%6.8%6.3%14.8%17.6%13.9%15.3%18.4%18.0%19.9%21.0%15.4%11.2%13.2%13.6%15.0%16.9%25.3%29.3%29.0%31.4%33.9%2017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018年Q2OPPO用户忠诚度变化OPPO华为vivoiPhone小米其他主流手机品牌用户忠诚度——OPPO©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.OPPO换机忠诚度达近一年新高，为33.9%•极光大数据显示，vivo对OPPO换机用户的吸引力在这一季度明显削弱；换机时选择华为、vivo和iPhone的用户均超15%数据来源：极光大数据取数周期：2017.04-2018.061616.8%12.7%9.4%7.4%7.1%4.4%6.0%5.3%4.4%4.7%8.0%8.3%8.1%6.6%5.5%8.8%11.2%9.4%7.8%8.2%8.6%11.6%11.0%10.4%12.2%53.4%50.2%56.8%63.4%62.3%2017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018年Q2iPhone用户忠诚度变化iPhone华为OPPOvivo小米其他主流手机品牌用户忠诚度——iPhone©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.iPhone用户忠诚度极高，有62.3%换机不换品牌•根据极光大数据统计，18年Q2换手机的iPhone用户中，有超过六成会继续使用iPhone；其余部分流失到华为、OPPO等品牌，iPhone换华为用户比例为12.2%数据来源：极光大数据取数