MobData2018Q3中国智能手机市场报告37页

中国智能手机市场报告2018Q3目录1.智能手机市场概况2.智能手机用户画像3.智能手机换机行为31PartOne智能手机市场概况智能手机市场概况总结4品牌&机型市场集中度进一步提高，第一梯队市场占比持续扩大CR5机型集中度差异较大价位&其他维度手机价位集中在2000元以下和4000元以上双摄像头和4GB运行内存的智能手机上升趋势明显细分市场•性别：男性市场华为相对强势，女性市场集中度更高•省份：华为痛失四个省份Top1的位置，OPPO反守为攻•城市等级：苹果抢占一二线城市，OPPO在四五线优势突出•城市：低价位受众更多在成都、广州、重庆，中高价位受众则集中在深圳、北京、上海3.4%0.9%2.3%1.5%-0.6%-2.2%-0.6%-0.2%-0.5%0.0%21.6%18.7%17.1%13.2%9.9%3.0%2.8%1.8%0.7%0.7%苹果华为OPPOvivo小米三星魅族金立乐视中兴品牌分布市场集中度进一步提高，第一梯队市场占比持续扩大Source：MobData研究院，2018年Q35MobInsight2018Q3Top10品牌分布及增幅1苹果在Q3发布新品，表现较为强势，维持市场份额第一的位置，同时实现3.4%的用户增长。华为表现依旧稳健，以0.9%用户增长紧随其后。第三第四分别是OPPO和vivo，二者本季度用户增速相对较快。小米用户有所减少。市场集中度进一步提高22018年Q3，魅族、金立、乐视、中兴市场份额小幅跌落，跌幅均在0.6%以下。而三星手机用户的减少程度达到2.2%，这与三星在国际市场的优势表现相差较大。第二梯队生存空间不足品牌分布相对Q2增幅第一梯队80.5%第二梯队9.0%机型分布CR5机型集中度差异较大，部分老款机型用户数有所上升Source：MobData研究院，2018年Q36MobInsight2018Q3Top4品牌的机型分布1苹果发布新款后，老款机型价格有所回落，iPhone6s、6splus、7plus三款老款机型用户量均有所上升。OPPOR15和vivoY51A两款机型的用户数量均有小幅上升。老款机型有所上升2CR5代表各品牌机型集中程度，四大品牌之间的机型集中度差异较大。苹果CR5为64.3%，集中度最高；虽然华为整体用户量仅次于苹果，但是CR5仅为15.1%，机型集中度较低，这与华为的多款式策略较为一致；OV机型CR%均在30%左右。CR5机型集中度差异较大4.8%5.9%6.1%6.4%7.0%30.2%vivoY51AvivoX20vivoY67vivoX9vivoY66CR52.5%2.8%3.0%3.0%3.9%15.1%华为P10华为MATE8荣耀8青春版华为P9华为MATE9CR55.1%5.5%5.6%6.3%8.3%30.8%OPPOR11OPPOR9SOPPOR15OPPOR9OPPOA57CR59.8%11.5%12.5%14.4%16.1%64.3%iphone7iphone7plusiphone6splusiphone6siPhone6CR5相对Q2增幅价位分布整体用户的手机价位集中在2000元以下和4000元以上Source：MobData研究院，2018年Q37MobInsight2018Q3价位分布1整体手机用户中，有37.8%的用户手机价位在4000元以上，其次是1000-1999元价位的手机用户占比24.8%，1000元以下占比16.8%，2000-4000元价位的用户较少，共占20.5%。整体用户的手机价位在集中在2000元以下和4000元以上2vivo、OPPO、华为手机用户均在1000-1999价位占比最多，依次为58.0%、41.8%、32.%。小米用户的手机则在1000元以下价位最多，达到47.8%。苹果用户的手机价位则98.5%在4000元以上。OV华为用户的手机价位集中在1000-1999元16.8%22.7%9.9%18.9%1000元以下,47.8%24.8%1000-1999元,32.0%1000-1999元,41.8%1000-1999元,58.0%34.2%15.1%23.8%41.4%20.6%14.4%5.4%1.5%17.0%6.9%2.3%3.7%4000元以上,37.8%4000元以上,98.5%4.4%整体占比苹果华为OPPOvivo小米1000元以下1000-1999元2000-2999元3000-3999元4000元以上其他维度双摄像头和4GB运行内存的智能手机上升趋势明显Source：MobData研究院，2018年Q38MobInsight2018Q3智能手机其他维度分布1运营商的选择方面，联通用户有所减少，移动和电信用户小幅上升。屏幕分辨率分布上，1080P和720P手机用户有所下降，750P和1242P手机用户比例小幅回升。运营商&屏幕分辨率2运行内存为3GB、4GB、6GB的手机用户本季度有所增加，1GB、2GB的手机用户则在减少，这一变化符合用户对手机运行顺畅度的高度需求。单、双摄像头手机用户在增加，三摄像头用户有所减少。运行内存&摄像头9.1%4.6%12.4%23.1%24.5%26.4%其他6GB1GB2GB3GB4GB30.9%6.5%7.2%8.9%17.8%28.7%其他1080x21601242x2208750x1334720x12801080x19200.0%4.7%8.7%86.5%其他单摄像头三摄像头双摄像头1.0%20.5%21.1%57.5%其他中国电信中国联通中国移动运营商运行内存摄像头屏幕分辨率相对Q2增幅相对Q2增幅相对Q2增幅相对Q2增幅细分市场——性别女性市场集中度相对更高，苹果和OV在女性市场表现更突出Source：MobData研究院，2018年Q39MobInsight2018Q3男性市场&女性市场分布1智能手机男性市场份额为49.9%。男性市场中苹果用户最多，占11.5%。华为在男性市场中表现相对强势，以11.3%的男性用户紧追苹果。男性市场华为相对强势2智能手机女性市场份额为50.1%，CR4高达40.2%，市场集中度相对更高。其中，苹果在女性市场的表现最为突出，其次是OPPO和vivo，第四的华为略显弱势。女性市场集中度相对更高3.2%0.3%0.3%0.8%0.9%1.0%3.2%8.0%9.9%7.3%15.0%其他中兴乐视金立魅族三星小米VIVOOPPO华为APPLE女性市场3.3%0.4%0.4%1.0%1.5%1.5%5.8%6.3%7.0%11.3%11.5%男性市场49.9%50.1%CR440.2%CR436.1%细分市场——省份苹果从华为手中抢夺三省，苹果用户量在辽宁、北京、四川占据Top1Source：MobData研究院，2018年Q310MobInsight2018Q3各省份Top1品牌1本季度华为痛失四个省份Top1的位置：辽宁、北京、四川、河北，苹果和OPPO抢占市场。另一方面，华为攻下黑龙江省，占据Top1。华为接连失守2本季度，OPPO在保住9省Top1之位的基础上，又攻下三省：河北、湖南、安徽，分别从华为和苹果手中掠夺。vivo则从苹果手中夺下广西省Top1之位。OPPO反守为攻，vivo攻下一省16省（包含港澳台地区）海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江上海天津北京重庆OPPO苹果华为12省5省vivo1省Top1品牌变化辽宁北京四川黑龙江广西河北湖南安徽Q3苹果苹果苹果华为vivoOPPOOPPOOPPOQ2华为华为华为苹果苹果华为苹果苹果细分市场——城市等级苹果抢占一二三线城市Top1位置，OPPO在四五线城市优势相对突出Source：MobData研究院，2018年Q311MobInsight2018Q3各城市等级的品牌分布1本季度苹果在一线和新一线城市的用户有大幅上升，华为的优势地位有所影响，期待下一季度华为有所回击。苹果抢占一二三线城市Top1位置2相对于一二三线城市苹果的优势地位，OPPO则在四五线城市上持续发力，稳固占有Top1位置。OPPO在四五线城市优势相对突出39.9%25.6%25.5%23.3%18.1%17.8%20.1%21.2%19.4%18.1%17.9%16.3%10.1%16.2%17.4%18.3%19.6%21.5%7.6%13.3%14.0%15.1%17.4%17.7%一线新一线二线三线四线五线vivoOPPO华为苹果CR477.7%CR476.3%CR473.2%CR476.2%CR474.8%CR473.1%细分市场——城市低价位受众更多在成都、广州、重庆，中高价位受众则集中在深圳、北京、上海Source：MobData研究院，2018年Q312MobInsight2018Q3各价位Top10城市11000元以下和1000-1999元价位的手机用户Top1城市都在成都，其次是广州、重庆、深圳、杭州。北京和上海泽相对靠后。低价位受众更多在成都、广州、重庆22000-2999元价位的手机用户最多在深圳，3000-3999元和4000元以上价位的手机用户Top1城市分别为北京和上海。这与一线城市较高的消费水平较为一致。中高价位受众则集中在深圳、北京、上海1000元以下占比1000-1999元占比2000-2999元占比3000-3999元占比4000元以上占比成都2.6%成都2.3%深圳2.4%北京3.9%上海4.2%广州2.4%广州2.2%北京2.4%上海3.1%北京4.0%重庆1.9%重庆2.0%成都2.3%深圳2.9%深圳3.1%深圳1.5%深圳2.0%广州2.2%杭州2.4%广州2.6%杭州1.3%杭州1.7%杭州2.1%广州2.4%重庆2.3%南京1.3%北京1.7%重庆2.1%成都2.4%杭州1.9%北京1.3%南京1.5%上海2.0%南京2.3%成都1.7%石家庄1.3%上海1.4%南京1.9%重庆2.1%南京1.5%东莞1.2%西安1.3%西安1.5%西安1.6%天津1.2%西安1.1%东莞1.3%武汉1.4%武汉1.6%武汉1.1%132PartTwo智能手机用户画像主流品牌用户画像总结14女性、未婚族18-34岁高中及以下、本科学历月收入小于3k男性、已婚族25-34岁专科、本科学历月收入5-20k高端商务人士女性、已婚人士25-34岁专科学历月收入3-10k顾家主妇一号女性、已婚人士25-34岁高中及以下学历月收入3-10k顾家主妇二号男性、已婚人士25-34岁本科学历月收入5-10k入门级白领隐形贫困人口男52.3%女47.7%18岁以下10.3%18-24岁22.0%25-34岁50.2%35-44岁11.1%45岁以上6.3%基础画像华为小米主打男性、25-34岁市场，苹果和OV则主打女性、18-24岁市场Source：MobData研究院，2018年Q3152018Q3性别分布2018Q3年龄分布116男性TGI123119女性TGI12311714218-24岁TGI14425-34岁TGI122109118基础画像本科学历用户更加青睐华为小米，更多煲剧一族和游戏达人会选择OPPOSource：MobData研究院，2018年Q3162018Q3学历分布2018Q3人群细分31.6%34.7%29.2%4.4%高中及以下专科本科硕士及以上117本科TGI122107高中及以下TGI108125114163131129131155179125253161175174118125230基础画像OV用户中有4-6岁子女的父母相对较多，华为用户已婚人士较多Source：MobData研究院，2018年Q3172018Q3婚姻情况2018Q3子女年龄83.0%3.1%6.3%5.1%2.5%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）未婚40.5%已婚59.5%