中国手机地图市场研究报告

2016H1ChinaMobileMapMarketResearchReport（内部精简版）2017上半年中国手机地图市场研究报告研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与手机地图用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（StrawberryPie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询[e-mail]。目录2016Q2中国移动应用商店市场监测报告2017上半年中国手机地图用户行为研究2中国手机地图行业人工智能应用分析3中国手机地图市场未来发展趋势预测42017上半年中国手机地图市场现状分析112017上半年中国手机地图市场现状分析012017上半年中国手机地图行业发展动态百度地图加快人工智能落地4月，百度地图事业部总经理李东旻在百度地图“人工智能时代的出行暨百度地图新版发布”媒体沟通会中表示，进入人工智能时代的百度地图，通过AI技术进行交互体验、信息架构、出行生态等多维度赋能。本次发布新版本在智能驾车导航、步行AR导航、图像引擎等功能上进行了全面的优化升级，为用户提供智能化出行决策。高德地图与城市共建智慧交通腾讯地图上线方言语音包5月，公安部交通管理科学研究所和高德地图签署了战略合作协议。双方推进全国交通管理大数据与业务管理的深度融合，对接数据资源，应用大数据分析技术，研究交通路况大数据分析算法，掌握全国主干道路路况规律，研判预测全国主干道路路网的路况。5月，腾讯地图上线了东北话、河南话、四川话等全国多个地区的方言导航语音包。目前百度地图有杨洋、包贝尔等明星语音包，高德地图有林志玲，罗永浩等明星语音包，导航语音包已成手机地图个性化、2017上半年中国手机地图行业发展动态搜狗地图发布智能副驾产品6月，共享单车进驻手机地图，目前ofo小黄车、摩拜单车、小蓝单车已全面接入百度地图，ofo小黄车、摩拜单车已全面接入高德地图。共享单车接入手机地图可聚合多品牌共享单车位置，智能规划骑行路线，共享骑行轨迹，为用户提供良好的骑行体验，增加骑行趣味性。作为出行基础，目前百度地图已覆盖网约车、驾车、公交、步行、骑行五种出行方式，高德地图已覆盖驾车、公交、步行、骑行、火车、客车六种出行方式。百度地图与印尼旅游部达成战略合作5月，继泰国、韩国、北欧四国后，百度地图与印尼旅游部达成战略合作，继续发力出境游用户市场。目前，百度地图已经支持209个国家与地区的使用，完成全球化基础布局。除旅游外，地图在出行等其他领域有更为深入应用，百度有望通过百度地图加快全球化进程。7月，搜狗推出智能副驾，智能副驾结合地图数据和语音技术，深度连接车内操控和车外服务，支持用户全程进行语音交互。全程多轮语音交互重大突破得益于搜狗语音识别、语义理解、智能纠错、智能搜索、意图共享单车接入百度地图、高德地图2017第二季度手机地图用户规模维持低增长6.056.296.426.546.646.756.864.67%3.97%2.07%1.87%1.53%1.66%1.63%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%0.01.02.03.04.05.06.07.08.02015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22015Q4—2017Q2中国手机地图市场用户规模用户规模（单位：亿人）增长率iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2017年第二季度，手机地图用户累计规模达6.86亿人，较上一季度增长1.63%，维持低增长态势。艾媒咨询分析师认为，中国手机地图市场已进入成熟期，未来用户规模将维持低增长态势，日趋稳定。随着市场步入成熟期，市场格局将趋于稳定，现有竞争者竞争从点发展至面，整体综合实力将成为制胜关键。2017第二季度百度地图市占率领跑手机地图市场33.0%32.7%14.6%7.5%2.6%1.7%7.9%2017Q2中国手机地图应用市场格局百度地图高德地图腾讯地图搜狗地图老虎地图图吧地图其他iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2017年第二季度，百度地图和高德地图以33.0%和32.7%的占有率领先其余市场竞争者，市场维持双寡头格局。与上一季度相比，百度地图市占率增加1.6%，领跑手机地图市场。艾媒咨询分析师认为，百度在第二季度发布了融合了人工智能技术的手机地图新版本，优化的导航能力以及步行AR导航等新功能为百度地图增添新的活力。随着手机地图巨头之间人工智能竞赛的推进，双寡头之间的竞争将持续升温。手机地图行业处于全面升级期，人工智能推动行业质变萌芽期2008-2011发展期2012-2014全面升级期2015至今2008年高德发布迷你地图2010年百度发布地图发布百度地图移动版2010年腾讯发布SOSO2011年搜狗发布搜狗手机地图2014年阿里全资收购高德2013年SOSO2014年百度全资收购2015年高德发布AI战略2017年百度地图发布2017年搜狗地图发布手机地图核心功能为定位、导航，经过O2O布局竞争后，手机地图功能逐步从工具走向服务。行业领先者已进入全面升级期，进行人工智能布局，提升数据采集、大数据应用能力，手机地图产品从工具走向服务平台。手机地图诞生1.电子地图从PC端向移动端转移2.支持定位、导航、周边搜索、公交查询、实时路况查询功能布局地图O2O1.开放平台，构建O2O生态2.付费走向免费发力人工智能1.实现工具到服务的全面升级2.满足出行需求及衍生需求12017上半年中国手机地图用户行为研究02新功能有利于提高手机地图使用频率14.2%19.5%20.9%27.3%36.9%40.1%46.1%景区导览跑步模式室内导航语音助手步行AR导航三维实景导航骑行导航2017H1中国手机地图用户对手机地图新功能了解情况频率升高频率降低没有影响视情况而定45.9%20.1%18.9%15.1%iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年，手机地图用户对骑行导航、三维实景导航、步行AR导航等新功能有所了解，45.9%用户会因为新功能增加提高手机地图使用频率。艾媒咨询分析师认为手机地图全出行方式的覆盖以及人工智能技术的落地将为手机地图新功能开发提供更大空间，手机地图使用频率有望进一步提高。2017H1中国手机地图用户使用手机地图频率受新功能影响情况超六成手机地图用户使用手机地图APP进行景区导览景区导览手机地图APP67.4%导游服务人员31.2%景区电子导览设备26.6%景区导览标识系统24.8%其他3.2%68.4%63.7%40.6%21.1%1.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%2017H1中国手机地图用户使用手机地图景区导览功能分布iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年，67.4%用户使用手机地图APP进行景区导览，用户使用功能主要为查找POI，进行游览线路规划和景点语音解说。艾媒咨询分析师认为手机地图景区导览较传统导览方式有使用成本低、灵活性强的优势，手机地图通过景区导览切入旅游场景，有利于进一步吸引用户在手机地图解决旅游场景下吃、住、行、购、娱旅游需求，形成旅游场景需求全覆盖。2017H1中国手机地图用户旅游导览方式分布手机地图用户在自然类和人文类景区使用导览功能频率最高1.6%6.8%37.9%60.2%62.6%其他解说趣味性设备耗电量信息准确性网络依赖性2017H1中国手机地图用户使用手机地图景区导览功能关注因素iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年，手机地图用户在自然类和人文类景区使用手机地图进行导览，用户在使用景区导览功能时主要关注手机地图对网络的依赖性以及查找信息的准确性。艾媒咨询分析师认为，自然类和人文类旅游景观拥有丰富的历史及文化底蕴，导览需求高于其余类型景区。用户关注的手机地图导览对网络依赖性随着智慧景区建设的推进将有所改善。自然类人文类主题公园类社会类其他2017H1中国手机地图用户使用手机地图导览景区类型分布64.2%56.7%45.8%15.3%2.1%语音交互导航功能覆盖率高，用户满意度高59.9%46.7%42.3%21.4%0.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2017H1中国手机地图用户使用手机地图语音交互导航功能出行场景分布满意,85.8%一般,13.2%不满意,1.0%2017H1中国手机地图用户对手机地图语音交互导航功能满意度情况没使用过语音交互导航功能用户65.5%使用过语音交互导航功能用户35.5%iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年，65.5%的手机地图用户使用过语音交互导航功能，用户使用语音交互导航功能出行场景主要为自驾出行、公共交通出行以及骑行出行。在满意度方面，85.8%用户对语音交互导航功能表示满意。艾媒咨询分析师认为，语音交互导航在一定程度上解放了用户的眼和手，弱化了手机在导航过程中分散注意力的不良效果。随着语音理解、意图分析等人工智能技术不断成熟，语音交互在自驾出行等场景应用将不断深化，出行场景下用户语音交互体验将不断改善，目前百度地图和搜狗地图已推出全程多轮语音交互导航功能。1中国手机地图行业人工智能应用分析03百度地图：智能出行平台数据采集处理AI大脑功能呈现图像智能识别技术语音智能技术地理定位能力数据处理自动化程度超80%全景图像自动化识别提取准确率达95%存储和CDN数据库深度学习平台模拟专业司机思维方式综合考虑时间、距离、拥堵等因素推算线路实时路况以及相应通行时长进入人工智能时代后，百度地图通过人工智能技术进行交互体验、信息架构、出行生态等多维度赋能。基于人工智能技术的百度地图新版本通过深度学习等技术已实现数据秒级更新，使内容更具实时性，同时推出6种导航偏好，路线准点率、步行AR导航、全程多轮语音交互等新功能。在出行生态上，百度地图致力打造POI生态，路况生态，国际化生态等体系，并通过地图的输入与输出能力，为政府、企业、车厂等各行各业的合作伙伴带来共享经济，构建智能出行平台。数据秒级更新6种导航偏好路线准点率步行AR导航百度地图基于人工智能新版本全程多轮语音交互百度地图：助力百度AI战略生态落地百度AI生态战略由技术基础百度大脑、智能云和终端应用DuerOS系统的智能语音交互平台，基于Apollo的自动驾驶生态圈构成。阿波罗计划为开发者及合作伙伴提供的主要服务为高精地图、仿真引擎、安全服务和DuerOS智能语音交互技术，百度地图为高精地图研发提供良好基础，DuerOS平台嵌入百度地图能不断积累数据，形成数据、机器学习正循环。由于百度对阿波罗计划和DuerOS平台的资源倾斜，百度地图未来将有更大发展空间。百度大脑智能云平台层认知层感知层算法层AI开放平台自然语言处理知识图谱用户画像语音图像视频AR/VR机器学习平台深度学习大数据云大数据分析数据标注数据采集计算服务CPU/GPU/FPGA存储服务网络服务安全服务仿真引擎高精地图百度AI战略生态高德地图：AI公交导航+AI引擎人工智能公交导航基础层技术层应用层用户体验阿里巴巴体系高德体系开放平台第三方应用高德地图阿里云计算大数据能力公交数据实时公交数据实时路况数据用户行为大数据机器学习能力左右大脑双层左脑：出行模型学习右脑：行为偏好学习快速规划线路站点指引到站提醒更省时更省力更舒服路线综合实时路况换乘、步行少线路优先始发站和空调车优先人工智能