信通院数说2018年国内手机市场运行情况2019215页

中国信息通信研究院数说2018年国内手机市场运行情况2018年的国内手机市场，从总体情况来看，4G用户渗透进入尾期，市场日趋饱和，出货量呈现较大幅度下降；从竞争态势来看，市场集中趋势明显，市场向高端转移；从产品性能来看，伴随着价格的上涨，屏幕、摄像头等持续升级。下边我们从更详细的数据中回顾一下过去一年国内手机市场运行情况。：国内手机市场总体情况2018年全年，国内手机市场总体出货量4.14亿部，同比下降15.6%，降幅较上年扩大3.4个百分点。2018年全年，上市新机型764款，同比下降27.5%。1、降幅扩大：总体出货量4.14亿部，降幅扩大3.4个百分点4521351810559754910841424-21.9%14.6%8.0%-12.3%-15.6%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%01000020000300004000050000600002014年2015年2016年2017年2018年2014年-2018年国内手机市场总体出货量出货量（万部）同比2080149614461054764-27.3%-28.1%-3.3%-27.1%-27.5%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%050010001500200025002014年2015年2016年2017年2018年2014年-2018年国内手机上市新机型数量上市新机型数据（款）同比2018年全年，国内4G手机出货量3.91亿部，同比下降15.3%，在同期国内手机出货量中占比94.5%。3G手机被4G手机完全替代，2G手机面向特定市场尚存在部分需求。2、4G产品为主：4G手机出货量占比95%13.4%11.1%6.5%5.8%5.4%48.7%3.9%0.7%0.1%0.1%37.9%85.0%92.8%94.1%94.5%2014年2015年2016年2017年2018年2G/3G/4G手机出货量份额2G3G4G2018年全年，国产品牌手机出货量3.71亿部，同比下降14.9%，占同期手机出货量的89.5%。3、国产品牌规模优势明显：国产品牌手机出货量占九成份额78%83%89%89%90%22%17%11%11%10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%01000020000300004000050000600002014年2015年2016年2017年2018年国产品牌手机出货量份额及增长趋势国产品牌手机出货量（万部）国外品牌手机出货量（万部）国产品牌手机出货量占比国外品牌手机出货量占比：国内手机市场竞争分析2018年，国内市场集中趋势明显，TOP5厂商出货量合计份额较上年提高了13个百分点，提高至84%。TOP5厂商规模逆势增长，中小企业的份额持续缩小，面临着更为严峻的竞争压力。71%72%70%81%89%48%54%56%71%84%2014年2015年2016年2017年2018年TOP5/TOP10出货量合计份额TOP10TOP51、市场集中度持续提升：TOP5厂商合计出货量份额提升13个百分点4000及以上、3000~4000元、1000~1999元价格区间的份额在增长。手机价格的上涨主要由部件成本上升推动，如芯片更新换代、屏幕由LCD升至LED、摄像头个数从单个到多个等。2、市场向高端转移：2018年国内市场智能手机均价2523元，上涨16.8%49%44%39%27%15%28%26%29%33%43%12%13%20%23%19%3%4%4%7%10%9%13%8%10%13%0%20%40%60%80%100%2014年2015年2016年2017年2018年国内智能手机价格区间分布4000及以上3000-39992000-29991000-19990-999162318771812215925232014年2015年2016年2017年2018年国内智能手机上市均价4000元以上的智能手机中，国产品牌占比由2016年的5%增长至33%。华为、OPPO等近20个国产品牌手机厂商推出30余款售价在4000元以上的旗舰机型，竞争高端市场。3、国产品牌在高端市场份额增长明显：4000元以上的智能手机中，国产品牌占三成5%13%33%95%87%67%2016年2017年2018年4000元以上智能手机国产品牌智能手机国外品牌智能手机91%94%97%9%6%3%2016年2017年2018年2000~3999元智能手机国产品牌智能手机国外品牌智能手机98%99%99%2%1%1%2016年2017年2018年2000元以下智能手机国产品牌智能手机国外品牌智能手机：国内智能手机性能趋势、屏幕升级：持续向大屏、高清、高屏占比发展6寸以上屏幕占比快速提升，由2017年的不足5%提升至46%；超过40%的手机屏占比找过80%。OLED屏的柔性及自发光透光特性在异型屏、屏下指纹等方面具有优势，适应当前全面屏发展趋势，OLED手机份额超过20%。4.85.15.25.35.92014年2015年2016年2017年2018年屏幕平均尺寸2733143233433622014年2015年2016年2017年2018年平均分辨率（PPI）64.6%68.1%69.7%70.7%77.6%2014年2015年2016年2017年2018年屏占比4.6%9.2%17.5%16.7%22.6%2014年2015年2016年2017年2018年OLTE屏份额围绕全面屏进行创新、多摄像头高像素：3个及以上摄像头智能手机占比68%，后置摄像头像素在20M以上的占比17%64%的智能手机配置后置双摄，7%智能手机配置前置双摄，较上年相比分别增长38个和3个百分点。部分手机像素超过40M，广角拍摄、TOF技术相继在手机摄像技术中出现。44%20%17%11%3%36%34%21%11%3%18%42%38%46%60%2%2%19%18%18%0%2%4%14%17%0%20%40%60%80%100%2014年2015年2016年2017年2018年智能手机后置最大像素分布=5M8M13M（12M）16M=20M33%64%3%0.02%1个2个3个4个后置摄像头个数92%7%0.2%0.5%1个2个3个无前置摄像头个数八核手机提升15个百分点达到80%。主频以2.0~2.5GHz为主，2.5GHz以上份额增长至10%。4GB随机存储的手机出货量最大，6GB和8GB增速更快，2018年份额各增长16和5个百分点。3、处理能力提升：八核处理器占比八成，近七成主频在2.0及以上，6GB及8GB随机存储（RAM）快速增长、只读存储空间扩大：平均只读存储空间（ROM）提升至81GB手机应用的不断丰富对存储需求较大，各个价格区间的手机存储空间均呈现大幅增长的趋势。9163249812014年2015年2016年2017年2018年智能手机平均只读存储（单位：GB）211813953327211496365592314104767135201661089862270501001502004000元以上3000~3999元2000~2999元1000~1999元1000元以下不同价格段手机平均只读存储（单位：GB）2014年2015年2016年2017年2018年中国信息通信研究院谢谢！国家高端专业智库产业创新发展平台