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极光大数据智能手机行业季度数据研究报告/2018年Q4/2019.0201/02/03/04/©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.05/06/智能手机保有率分析智能手机销量分析主流手机品牌忠诚度分析主流安卓手机品牌用户画像手机app安装情况国内运营商市场分析智能手机保有率分析9.7%15.2%19.3%20.9%21.0%-1.0%4.0%9.0%14.0%19.0%24.0%29.0%小米vivoOPPO华为iPhone0%10%20%30%40%2018年Q4国内主流手机品牌保有率iPhone和华为2018年Q4国内保有率均超20%•极光大数据显示，2018年Q4国内保有率前五的手机品牌分别为iPhone、华为、OPPO、vivo和小米，其中iPhone以21%的保有率排名第一数据来源：极光大数据取数周期：2018.12*报告中所涉及的华为手机品牌数据包括子品牌荣耀©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2018年Q4国内主流手机品牌保有率221.1%21.0%18.5%20.9%16.6%19.3%14.3%15.2%8.2%9.7%2018年Q4主流手机品牌保有率变化趋势iPhone华为OPPOvivo小米Q4主流手机品牌保有率变化趋势iPhone和华为竞争激烈，iPhone以21%的保有率登顶•根据极光大数据统计，华为2018年Q4保有率为20.9%，OPPO2018年Q4保有率为19.3%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.12313.1%6.2%6.5%13.1%24.9%21.4%16.9%17.3%21.4%25.7%18.7%17.9%18.0%19.2%21.4%20.0%21.1%21.3%19.3%14.3%17.3%22.3%21.4%16.8%8.6%9.5%15.6%15.5%10.2%5.1%小米vivoOPPO华为iPhone2018年Q4各主流手机品牌城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市Q4主流手机品牌城市等级分布iPhone用户中新一线城市用户占比最高•极光大数据显示，iPhone用户中新一线城市用户占比最高，其次是一线城市；OV用户城市分布情况相近；华为和小米的用户城市等级分布相对均匀数据来源：极光大数据取数周期：2018.12城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.4100.0%61.7%14.1%12.3%12.3%11.7%11.3%top20top5iPhone7PlusiPhone6siPhoneXiPhone6iPhone6sPlus50.8%17.8%4.3%4.0%3.5%3.2%2.8%top20top5Mate10Mate9荣耀畅玩6XP20P92018年Q4主流手机品牌型号分布Q4主流手机品牌型号分布iPhone的型号分布最为集中，top5占比超六成数据来源：极光大数据取数周期：2018.12©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.74.2%37.0%9.8%8.0%7.2%6.4%5.6%top20top5X9X21X20PlusY66Y6773.5%31.0%10.4%6.5%5.0%4.8%4.3%top20top5MI8MI6红米Note4X6X5X88.9%41.8%12.5%8.5%8.2%6.6%6.0%top20top5R15A57R11R9sR11stop20及top5机型总和占比514.8%15.4%15.1%15.2%14.1%15.1%14.1%13.7%13.0%12.3%6.9%9.3%11.7%12.3%18.7%15.5%14.4%12.7%11.7%12.8%12.6%12.1%11.9%11.3%11.2%11.7%11.6%11.5%10.8%4.4%5.8%7.2%7.6%11.5%9.9%8.5%7.7%7.0%1.3%2.3%3.2%4.0%4.2%0.5%2.5%5.5%4.2%3.6%2.4%2.5%1.5%1.4%1.4%1.3%1.3%1.0%0.1%0.8%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4iPhone机型分布变化趋势iPhone7PlusiPhone6SiPhoneXiPhone6iPhone6SPlusiPhone7iPhone8PlusiPhone6PlusiPhone8iPhoneXSMaxiPhone5SiPhoneSEiPhoneXRiPhoneXSiPhone机型分布变化趋势在三款新机型中，iPhoneXSMax用户占比增速最快，截至2018年Q4达2.5%•极光大数据显示，截至2018年Q4，iPhone7Plus占比下降至14.1%；已经停产的iPhoneX用户占比增速明显放缓；iPhoneXR和iPhoneXS的用户占比分别上升至1.0%和0.8%新机型©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.12此图表剔除了部分量级过小的iPhone旧机型6智能手机销量分析13.8%4.7%23.4%24.9%13.1%20.1%2018年Q4国内手机品牌销量占比2018年Q4国内手机品牌销量占比其它手机品牌2018年Q4OPPO销量占比达23.4%•根据极光大数据统计，2018年Q4国内手机品牌销量占比top5分别是华为、OPPO、小米、vivo和iPhone，其中华为以24.9%销量占比居于首位©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2018.10-2018.128Q4主流手机品牌销量占比变化趋势iPhone销量占比连续四季度下滑•极光大数据显示，2018年Q4华为销量占比为24.9%，OPPO较上一季度销量占比上涨50%，vivoQ4销量增长至20.1%，iPhone销量占比进一步下滑，2018年Q4仅占4.7%©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.23.9%24.3%20.6%21.4%13.8%10.3%8.4%7.8%5.6%4.7%10.7%12.8%16.3%15.4%13.1%16.9%14.3%13.3%17.3%20.1%15.8%14.8%17.3%15.6%23.4%22.4%25.4%24.7%24.7%24.9%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42018年Q4主流手机品牌销量占比变化趋势华为OPPOvivo小米iPhone其他数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.129Q4主流手机品牌销量价格分布数据来源：极光大数据取数周期：2018.10-2018.12*报告中将2018年12月市场报价低于1000元的机型定义为低端机，市场价在1000-3000元之间的机型定义为中端机，市场价高于3000元的机型定义为高端机Q4所售智能手机中，价格在3000元以下的超过8成•极光大数据显示，1000-2999元的机型的Q4国内销量占比进一步扩大，其中OPPO有83.9%的手机销量集中在此价格区间；小米和vivo的低端机销量占比降幅明显©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.1017.9%28.9%1.8%27.5%7.1%34.3%25.1%42.3%33.4%48.8%29.1%26.6%41.6%34.0%23.0%1.1%11.1%11.1%11.1%5.1%18.6%12.0%7.6%8.3%3.2%2.5%86.9%智能手机整体市场华为OPPO小米vivoiPhone2018年Q4主流手机品牌销量价格分布0-9991000-19992000-29993000-400040002018年Q4销量top10手机机型Q4销量top10手机机型OPPOR15以4.1%销量占比登顶•极光大数据显示，2018年3月底发布的OPPOR15成为Q4销量占比最高的机型，上榜机型中OPPO机型占6席4.1%3.9%2.6%2.2%2.1%2.1%2.0%1.8%1.7%1.4%OPPOR15OPPOA5小米MI8OPPOA3vivoY85vivoX21vivoX20PlusOPPOK1OPPOA7xOPPOA83发布时间机型销量占比2018年3月2018年7月2018年5月2018年4月2018年3月2018年3月2017年10月2018年10月2018年9月2017年12月品牌©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2018.10-2018.1211主流手机品牌用户忠诚度分析13.1%12.8%11.9%9.8%8.5%8.3%8.7%8.7%8.7%8.3%12.5%11.8%12.4%11.8%11.1%12.5%12.4%9.4%12.8%12.2%18.0%15.7%17.2%17.0%19.6%35.6%38.6%40.4%39.9%40.3%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42018年Q4华为用户忠诚度变化华为iPhonevivoOPPO小米其他主流手机品牌用户忠诚度——华为•极光大数据显示，iPhone对华为换机用户的吸引力提升，华为换vivo和OPPO的用户比例分别降至12.2%和11.1%2018年Q4，华为的换机用户忠诚度为40.3%，该数值在过去一年里波动较小©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.121313.5%12.1%11.7%9.4%8.3%6.4%6.6%6.8%6.8%6.7%13.6%15.0%16.9%20.5%17.7%17.6%13.9%15.3%15.1%18.0%19.9%21.0%15.4%17.7%20.3%29.0%31.4%33.9%30.5%29.0%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42018年Q4OPPO用户忠诚度变化OPPOvivoiPhone华为小米其他主流手机品牌用户忠诚度——OPPOOPPO换机忠诚度降至29%•极光大数据显示，vivo和iPhone对OPPO换机用户的吸引力在这一季度明显提升；换机时选择vivo的用户超2成©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.12149.4%7.4%7.1%6.1%5.1%5.3%4.4%4.7%4.7%4.4%8.1%6.6%5.5%7.2%6.6%9.4%7.8%8.2%7.7%6.7%11.0%10.4%12.2%12.8%12.6%56.8%63.4%62.3%61.5%64.6%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42018年Q4iPhone用户忠诚度变化iPhone华为OPPOvivo小米其他主流手机品牌用户忠诚度——iPhoneiPhone用户忠诚度在2018年Q4上升至64.6%•尽管iPhone在Q4的销量表现不佳，但其在忠诚度方面依然保持相当大的优势，Q4iPhone的换机用户中，有超过六成继续使用iPhone。这个结果可能在很大程度上归功于iPhone二手手机的优越性能