搜索
2018年中国新零售市场研究报告——概念、模式与案例亿欧智库前言2“新零售”一词由马云在16年的云栖大会上提出，至今已经出现一年有余，提到“新零售”，大部分人会自然而然将它和阿里巴巴联系在一起。然而，亿欧智库认为，“新零售”之“新”在于顺势下的“变化”，其背后是整个零售市场在新技术和新思维的冲击下，发生的新变化，内涵和外延不应该局限于“阿里巴巴的新零售”。如今有哪些新变化影响了零售业，各企业又是如何应对的？亿欧智库尝试从一个更宽广的视角，对当前零售业变化的背景和各种驱动因素进行分析，总结了当下时间段零售行业参与者的新动作，列举了一些零售企业应对新变化的案例，为零售业更好的应对新发展提供参考。目录CONTENTSPart1.我国零售业发展概况1.1.我国零售业近年概况1.2.新零售概念的提出Part2.新零售概念的新解读2.1.新零售定义的新解读2.2.新零售主要动力——经济利益2.3新零售重要基础——新兴技术2.4新零售隐形动力——需求变化2.5新零售特点——融合Part3.新零售企业的典型策略3.1.上游供应链的改进3.2.渠道的变革3.3.消费环节的提升Part4.新零售企业案例4.1.发起者4.2.主力军4.3.借机入局者4.4.供应商Part1.我国零售业发展概况4Yiouintelligence1.1我国零售业近年概况5Part1.我国零售业发展概况1.1我国零售业近年概况Yiouintelligence零售业是伴随着人类文明产生的，在人们知道以物换物时，零售业就已经存在了。在零售业历史研究中，西方经济学家总结的三次革命分别是百货商店、连锁店以及超级购物中心的出现。近年来，第四次零售革命的概念也逐渐兴起。世界零售业发展历史6Part1.我国零售业发展概况1.1我国零售业近年概况法国巴黎出现第一家百货商店LeBonMarcheMichaelCullen在美国创办的KingCullen是超级市场的先驱美国大西洋与太平洋茶叶公司（A&P）是世界第一家连锁商店1962年1995年数字化全渠道新物种◆消费者发起的◆综合革命◆全业态、全渠道的革命1852年第一次革命第二次革命1859年第三次革命1930s第四次革命2010sYiouintelligence进入21世纪以后，我国社会消费品零售总额增速基本保持在10%以上，在2008年达到峰值22.7%。2008年之后增速逐渐下降，至2016年，降至10.4%，扣除价格上涨因素，实际增速为9.6%。不过相较于日本等地区，我国零售业的增速依然处于一个较高的水平。（2016年，美国零售业同比增长2.9%，日本同比增长-0.6%，欧盟同比增长2.8%）。截止到2017年11月，我国社会消费品零售总额为34.1万亿元，根据商务部预测，17年我国社会消费品零售总额将达到36.6万亿。近几年我国零售业保持较高增速7Part1.我国零售业发展概况1.1我国零售业近年概况15.718.421.024.327.230.133.21015202530354020102011201220132014201520162017(1-11)亿欧智库：社会消费品零售总额（万亿元）来源：中国国家统计局亿欧（）36.611.8%9.1%13.3%14.9%15.8%18.2%22.7%15.5%18.3%17.1%14.3%15.5%12.0%10.7%10.4%9.1%10.0%10.1%11.4%12.7%14.2%9.7%9.4%10.6%9.5%7.9%7.8%7.3%6.9%5%7%9%11%13%15%17%19%21%23%25%亿欧智库：社会消费品零售总额增长率社会消费品零售总额同比增速GDP增长率来源：Wind亿欧（）Yiouintelligence据商务部和Wind的数据，我国零售行业近几年同比增速按业态分，都出现了较为明显的放缓现象，其中便利店、购物中心以及超市的发展速度保持较高，在16年同比增长分别达到7.7%、7.4%以及6.7%。百货店和专业店增速较慢，16年分别是1.3%和3.1%。实体零售增速逐年放缓，网络零售发展迅猛81.3%6.7%3.1%0%5%10%15%20%25%2010201120122013201420152016亿欧智库：百货店、超市和专业店销售额同比增速百货店超市专业店来源：Wind亿欧（）我国网络零售发展迅猛，于2013年就已经超越美国，成为世界上最大的网络零售市场。近几年增速略有下降，不过依然保持较高水平，根据商务部以及电子商务研究中心数据，16年我国网络零售额同比增速33.0%，预计17年零售额达到7.6万亿元。0.50.81.31.92.83.95.27.653.7%68.7%42.8%49.7%37.4%33.0%46.8%024681020102011201220132014201520162017E亿欧智库：中国网络零售总额（万亿元）及增速网络零售总额增长率来源：商务部、中国电子商务研究中心亿欧（）Part1.我国零售业发展概况1.1我国零售业近年概况Yiouintelligence近年我国网络零售规模不断增长，占社会零售总额比不断增高，占比增速在07年甚至达100%。07年后，网络占比增速势头放缓，到2016年底，我国网络零售额占社会总零售额的15.5%，占比增速降至21.1%。根据Wind发布的网络零售渗透指数（由网络零售企业数量、销售规模、营业收入、资产规模、从业人员等在零售行业中的占比细分指标构成），从2014年3月至2017年6月，我国网络零售渗透率CAGR大约为16.4%，我国网络零售业发展总体呈现增长态势。网络零售占比逐年增高，增速放缓9Part1.我国零售业发展概况1.1我国零售业近年概况0.3%0.6%1.1%2.0%2.9%4.3%6.2%7.8%10.6%12.8%15.5%100.0%83.3%81.8%45.0%48.3%44.2%25.8%35.9%20.8%21.1%0%5%10%15%20%25%20062007200820092010201120122013201420152016亿欧智库：网络零售额占社会零售总额比及增长率网络零售社会零售总额占比增长率来源：Wind亿欧（）10011612413112113413513713014914615415316416.2%6.4%5.9%-7.4%10.6%0.5%1.5%-4.6%13.9%-1.7%5.7%-1.1%7.6%501001502002014/032014/062014/092014/122015/032015/062015/092015/122016/032016/062016/092016/122017/032017/06亿欧智库：网络零售渗透指数（以2014/03为基数）网络零售渗透指数增长率来源：Wind亿欧（）Yiouintelligence1.2新零售概念的提出10Part1.我国零售业发展概况1.2新零售概念的提出Yiouintelligence◆“新零售”这一专有名词，由马云在2016年10月份提出。2017年被称为“新零售元年”，也是以一些综合实力较强的企业的明显动作为主线，各类新零售业态和元素集中爆发的一年。从百度搜索指数可以看出，自新零售概念出现以来，人们对于新零售的概念关注度在不断提高。16年马云提出“新零售”，关注度不断提高11Part1.我国零售业发展概况1.2新零售概念的提出来源：百度指数亿欧（）亿欧智库：2017年“新零售”百度指数变化2016.10.19马云抛出“新零售概念”23533305周平均搜索量Yiouintelligence通过百度指数需求图谱，可以看到，网络搜索中与新零售相关度最高的是新零售的模式和概念。同时，亿欧智库通过对近百名准专业人士进行调研，当提到新零售时，能够想到的名词，排名前五的分别是马云、无人便利店、全渠道、阿里巴巴以及盒马鲜生。新零售概念正新，与阿里高度相关12Part1.我国零售业发展概况1.2新零售概念的提出50.0%50.0%40.9%27.3%22.7%0%10%20%30%40%50%60%马云无人便利店全渠道阿里巴巴盒马鲜生亿欧智库：新零售相关名词关注度前五名来源：亿欧智库亿欧（）来源：百度指数亿欧（）亿欧智库：“新零售”需求图谱（2017.11.13-2017.11.19）Yiouintelligence市场对新零售有不同的理解13Part1.我国零售业发展概况1.2新零售概念的提出市场上对于新零售的理解各不相同，以下是亿欧智库对一些代表性观点的盘点：亿欧智库：代表性新零售观点总结企业对新零售的理解阿里巴巴新零售是基于互联网思维和科技，通过整合线上、线下和物流，全面改革和升级现有社会零售，使商品生产、流通和服务过程更高效小米新零售的本质是改善效率，通过产品升级，释放消费者购买需求海尔电商新零售是企业和用户的融合，为消费者提供最佳的消费体验，实现定制化解决方案，颠覆现有制造体系。天虹新零售是零售一个加速进化的阶段，使得零售价值赶上市场需求商务部新零售是以消费者体验为中心，以行业降本增效为目的，以技术创新为驱动的要素全面更新的零售苏宁新零售下，物联网和互联网结合，感知消费者、预测消费趋势、引导生产制造，提供多样化，个性化服务京东第四次零售革命下，基础设施变得可塑化、智能化、协同化，实现成本、效率和体验的升级来源：公开资料整理亿欧（)Part2.新零售概念的新解读14Yiouintelligence15Part2.新零售概念的新解读2.1新零售定义的新解读2.1新零售定义的新解读Yiouintelligence行业发展催生概念，概念反哺行业发展16新零售诸多概念中所谈及的具体内容和形式，其出现时间均比这一概念更早，亿欧智库认为，新零售是零售模式与形态创新发展下催生的一个泛华的“概念”，在概念形成和探索的过程中，各个企业的探索和尝试，也反哺了零售业的发展。Part2.新零售概念的新解读2.1新零售定义的新解读2016年10月，新零售概念提出2015年，阿里提出“全渠道”同时，阿里成立商家事业部，提出赋能商家2016年初，首家盒马鲜生落地重构线下超级市场2016年，亚马逊推出AmazonGo“无人超市”引起广泛关注永辉超市2017年初，“超级物种”落地；2017年上半年，此类零售物种布局加速京东商城2017年4月宣布将在5年内开100万家便利店阿里巴巴2017年11月入股高鑫零售，阿里线下零售布局逐渐成型淘宝造物节2017年7月推出“淘咖啡”，新零售概念再次获得关注，无人零售开始爆发催生反哺Yiouintelligence市场对于新零售概念的认知与探索17Part2.新零售概念的新解读2.1新零售定义的新解读通过将市面上各种说法的关键词提取、按照新零售的表现形式、影响、目标以及最终形态进行高度归纳，亿欧智库总结出这样的图谱：基础设施数字化物流全渠道可塑化智能化协同化线上线下深度结合现代物流零库存云仓众包物流大数据互联网物联网云计算以人为本C2B体验式消费消费行为收集感知消费者预测消费者企业与用户融合要素重构人数据化的顾客消费者变为参与者货产品升级柔性供应链场由单纯的终端变为零售的全过程目标满足需求有效满足释放需求精神消费提升行业效率提升效率降低成本引导制造个性化需求创造价值进行达到新零售的表现形式最终形态人人零售无人零售智慧零售新零售通过实现Yiouintelligence此“新”零售非彼“新零售”18不可否认的是，“新零售”这一概念与阿里巴巴有着不可分割的关系。但“新零售”所反