零售新变革下的数字化供应链贝恩20180924页

零售新变革下的数字化供应链作者简介：丁杰是贝恩公司全球合伙人、大中华区消费品及零售业务主席、大中华区数字研究院院长，常驻北京。赵立强是贝恩公司全球合伙人、大中华区制造与物流业务资深领导，常驻上海。邹娟是贝恩公司全球副董事、大中华区制造与物流业务领导成员，常驻上海。致谢：感谢G7汇通天下CEO翟学魂与陈立宁、吴海明对本文做出的贡献。©2018版权归贝恩公司所有零售新变革下的数字化供应链|贝恩公司1内容摘要自21世纪初电商兴起以来，中国整体零售行业发生了巨大变化。在数字化变革的驱动下，零售行业全面重构和升级，各种零售新业态飞速发展，作为零售重要环节之一的供应链遭受到了全方位的冲击。面对新业态下快速变化的客户需求，传统供应链体系正面临着前所未有的挑战。为帮助供应链参与者更好地了解当下行业所面临的挑战和机遇，贝恩公司与G7汇通天下合作，对超过50家业内领先的供应链企业展开调研，包括品牌商、物流平台、物流商、零售商、2C及2B电商平台。我们的研究发现，在面对零售新变革时，传统供应链各个物流环节均存在诸多挑战：•需求预测难度高：订单碎片化，SKU数显著增加；约七成供应链参与者存在“预测难”问题；•线上线下分立：传统经销体系和线上分立的物流体系导致计划难度增加，成本大幅上升；•仓储管理复杂化：电商仓、前置仓等新模式应运而生，备货及管理复杂性显著提升；•运输规划复杂化：高频小规模订单及仓储前置大幅增加了运输规划的复杂程度；•最后一公里配送成本高：最后一公里配送的成本高达8~15元/单，绝大多数企业无法盈利；•B2B电商平台物流成本高：物流成本比传统经销商高出~10%左右，制约了模式的推广。而随着大数据、智能化软件及物联网硬件的迅速成熟，应对零售新变革挑战的过程也将给供应链的各个环节带来巨大的变革机会。基于本次研究，我们发现以下方面都存在显著的创新机遇：•基于大数据提升预测能力；•线上线下一体化的物流体系整合；•大数据驱动优化仓储供应链布局；•智能调度体系及自动驾驶技术优化运输城配效率；•智能调度、众包模式及前置自提综合解决最后一公里配送成本；•提升区域浓度、共享仓配服务共同降低2B电商平台成本。零售新变革下的数字化供应链|贝恩公司2传统供应链在变革下面临多方面挑战零售新变革对供应链的冲击与挑战是全方位的，将会拉动供应链的各个环节进行根本性的变化。从我们的研究看来，传统的供应链各环节在面对零售新变革的时候都存在明显的痛点。第一章：零售新变革下供应链面临的挑战零售新变革重构了人、货、场三大要素自21世纪初电商兴起以来，中国整个零售的业态已经发生了巨变；如“新零售”所定义的人、货、场三大组成要素正在进行全面的重构和升级，这也催生了对供应链体系的全新要求。୸ֈߟڵঐۉੌॹ֪ઓъԥষङੴԈࢃોৱࡤચী+՟Ҁ࣏уীিЇչিЈ֡ؔङன։֫۱ࡅ୸ֈ澝ࡤચী੖૖֪ޑיҪԖ澝ے੎Ԯےڰ֌սԔլ֋ռࣩҵࡤચ૚सѼயޯઔࣩଜݰؓТت҇ڀ଴ࣩੌ࠭•஬ࡌיߞԖͫଝࡌЖ㓬Ԗ•ভЧূڵͫثݿݝոҍܩङ੽ࡌܴ৒ݕԟșуռיߞԖͫSKUރ୏׍ԆșஂߗӔ澝ؓӱԖфս׍Ԇșфս࣏շմޫՉए•঎І঎Їࡲଂࣩݦ՟सڅЉލ׍Ԇ•ѭঞকଵ֋ոࢢࡗ֋Ѡ஛૵ࡰ੃ࣔ֋ٴՕՈїன։࣫ࣙݰֹЎ㓆ы澝ૄ澝֫ङՊԗثѮ৏҈ځ୥ݕӟдޏ੽ࡌ୸ֈݰՉஅࣩੌ࠭҇ڀ଴ઁݦݱզ٪޼ࣩ҇ڀ଴䡹䎯஬ࡌיߞԖͫSKUՊךͫЌфս࣏շմޫՉएࢃોৱভЧূڵͫث৞ૄؠڹچ஑ѺѮ৏ङל੐ࠆ࣏уלۦଞକઓੴسۦଞͧள஗ࠊਜ਼ԤࠆړՈї஬ࡌ௄ࡹ஡چԆםͫࡶପପ૨ѓڀڀ؂ݏӲ஡িЇিЈӣॹङ࣒ࡶѽ঩حਚઋӦ஡چ׍ԆͫۨߎםٱЇԟࢃોৱثȔݿݝȕ੽ࡌܴ৒ݕԟিЇিЈ壝՟મԍԅӼͫं֡ؔ֫۱ڍѵӱࡅ୸ֈ澝יҪԖ֪ޑђٿ١فભ޼ભઘ૝ওॏࡤચীͫ৲Ȕӹ৥ѓȕȔ୹ڃѓȕঈޏࠥڔ傱傱ࢅ࣫ͫљҎ䍫ࡕڼૻ҇ڀӹ৥ѓ/୹ڃѓঈѓڀࠥڔࢅ࣫ͫ҈ځ୥ৠৌ٢ق(ػҿѓڀ٢ࢵ)஡چԆםٴিՃֽ୆ͧػҿީӱӹ৥ѓ/୹ڃѓঈͨ୆ଟۨߎԟ௤ࢃોৱثȔҍܩȕ੽ࡌܴ৒ݕԟ૮ઓҴېۨОޯଲ੽ࡌ߂ե▲Ҹୌ୆ଟۨߎЇԟͫײO2O澝୍ૄҵۯঈл৻ৠ࢐ଥԆࢋ҅ڱѭঞকଵ֋Ѡ஛૵ࡰ੃ࣔ֋ٴՕՈїऄ֌फݎثݎன։ڃͫ҇ڀ଴ࢺৼ੃Ըবӱன։୹ڃङ୆ଟۨߎل௤ЉЈ1a2b3a4a2a1b1342҈ځ୥՟࣪ਭ֮வЛ䡺ࢵ零售新变革下的数字化供应链|贝恩公司3基于研究中受访企业的反馈，以上列出的问题具备相当的普遍性。尤其是在需求预测及配送成本方面，将近七成供应链参与者均感到转型压力非常大。৆ଋثйன։Џہ՟ՀЊސङલूͫ۩ћՇ࣫ͫ஬ࡌ௄ࡹӕेچЊ୆ଟۨߎԟ௤ީऩӹ҈ځ୥௅ֿ߂Оף䡟ङ୼ொ֣3ڀ؂ܶۈѓՃԚֿИڶঈЉԕܬӹ৥ѓ୹ڃѓ૏މߛ࢛͹Ћ؟ઘળͧN=20ͨͺાیӣߤ02468101214஬ࡌ௄ࡹ஡,ڀ؂*ݏӲ஡1412߂ե▲Ҹୌ୆ଟۨߎЇԟ96ӹ৥ѓ/୹ڃѓঈѓڀۨߎЇԟ54҈ځ୥ݽ݈३چ஬ࡌݕԟ42ٴিՃֽ୆ӱѓङ୆ଟۨߎԟ௤ӹ৥ѓ/୹ڃѓঈѓڀڀ؂঒ࣲ஡چԆם҈ځ୥ৠৌ٢ق஡چԆםӱன։୹ڃङ୆ଟۨߎل௤ЉЈன։֌ս࣎֌࣒ࡶݕ҈֌ऄ֌ٵՖ需求预测及敏捷响应我们的研究显示，消费者需求分散导致的订单碎片化、产品定制化给生产端带来了大量压力。过去消费者需求相对单一，因而规模化、批量生产的方式在传统品牌商中占据主要地位，随着消费者逐渐“部落化”，新品的生命周期急剧缩短，导致预测、库存控制和生产弹性都面临巨大挑战。以某消费品企业为例，由于用户需求的多元化，其SKU个数在1年内上升超过25%。面对飞速增长的生产复杂性，公司目前完全基于人工分析和内部数据的预测方式难以对销售端做出准确估计。短时间内公司将预测分散至经销商，总部“以订单生产”的方式减低预测不准确的危害，但是这种变相的风险传递易造成经销商端库存爆仓或缺货，尤其是在大型促销窗口，极易导致终端销售的潜力无法实现。企业内外部数据可见度的制约是导致需求预测难和供应链敏捷度差的关键因素。很多传统行业零售商过去采用层层分销的方式，除了部分大型经销商外，并不具备到次级经销商及门店的数据可见度。其次，许多企业内部不同渠道、不同区域间的数据也尚未打通，无法做到全局协同。线上线下分开的物流体系带来了诸多的额外成本，日益成为品牌商的挑战。此外，大量企业在预测系统的升级以及相应分析团队的能力建设方面也具有较大的提升空间。其目前的预测及备货方法多参照历史同期表现，缺乏对外部信息的合理整合，并且分析绝大多数由人工完成，面对大幅增加的SKU数和订单频次，往往面临“分析师人手不足、分析深度不够”的尴尬局面。零售新变革下的数字化供应链|贝恩公司4线上线下物流体系分立很多传统行业零售商过去采用层层分销的方式，除了部分大型经销商外，并不具备到次级经销商及门店的数据可见度。此外，许多企业内部不同渠道、不同区域间的数据也尚未打通，无法做到全局协同。线上线下分开的物流体系带了诸多的额外成本，日益成为品牌商的挑战。૏މߛ࢛͹Ћ؟ઘળͺાیӣߤ•ײ૧࢑ଳЏہٛڑԗ׍Ԇזߒۅ•ࢽࢵࢅ࣫޾ଙڽͫࢃોৱ஬ࡌך߽ԗ•SKUރ୏םͫݕԟ௄ࡹזߒۅ“ࢃોৱ࡚߄৳ڶͫמࡈՊдՕਈؼЛޞݷԥͫ۩ћ୻ੌޟڼࣩ҇ڀ଴Յڀૻڅ۵ਈଠځ଑य़ݷՊ澞”҈ځ୥ۈडͫ௅ү௑௓ѣЏ“িЇٵՖҏ୦ளٯைযͫٱچЭםͫܶӸޫ૊ѭঞࡲଂবएͫ׍Ԇд୦։ङ௄ࡹ஡چ澞”҈ځ୥ۈडͫௐսࣿф֌“ۊњSKUݤબ૚▁Єͧ૨іૻڅڼͧ୻࠭ஓ࡚ࣩו޳څஂٮளͧٿ؁ԸԂЬڭל澞”ਜ਼Ԥ଑কࣂͧݧҿ࣏у֋•ࡘࢇյߊૻिͫ৞Ш॥ম“۩ћ2016ٶ۵ڐ׷ږҵਘԈԗރ݇ݶத۴࠼ͫৗҞࣩ୻࠭Ӣ߅Ղت૜ਗࣩܗج㓬ޥୡ澞”҈ځ୥ୂ୸ͫгսࣿф֌•৞ШࢃોৱঀҒێͫޗࡣґચ߰ۅࣿфͫতএڀ؂•ڀ؂ރ݇ߌਈ۸ପͫѣЏ՟঴/՟ѓރ݇Љଥޢͫڀ؂ޗࡣԣգલ୆“ۈୂਈݶЇߛङރ݇߂ךӱ▲঴৆୦֌ͫзঃকଵ֋ՂୈڂݤܨऀЈ੎ͧ୰јהઓ澞”܉ߐۈडͫޙऀսࣿф֌“П੽୦։࢑ଳёީѮ৏ङӣ୦ࠥڔͫ۩ћثݎЉӱ▲घЗ܅Շ֌ͫם୏୸ֈݤܨފܔЈӰࣩ澞”҈ځ୥Ԁۈ੶ͫٗЏսࣿф֌•௄ࡹ঩৏੊ե/৞ע•बҼ֝஄ڏગՃਈԃڏગЉל“ऩӹ஬ࡌ௄ࡹӣߤҵފەԇङͫ۩ћغડଋږҵӣߤ঩৏ͫѸީ࣫߄ٯઁ঩৏ڮ஡ࢠૡӑ଴ࢢࡗࣩ୻࠭ॳڅոו޳څ澞”҈ځ୥৆ࣲͫгսࣿф֌“ӄୂࣔ֋֜୓ъݤڭصͫԯ҅߄ރ࡚݇߄ѿԃԾҟӣߤ澞”҈ځ୥ۈडͫௐսࣿф֌Լ֛ܵ૩੧ંՅ஧100%஬ࡌזߒԗރ݇ࡘࢇچЉૡރ݇Օ੿چૻѺ௄ࡹࡊٵЉӱѹ806040200ઌԥॊ࣌ԗՃރ݇Օ੿چѺحਚ஬ࡌ௄ࡹ஡澝ݽ݈چݕ௤஡ࣔ׾֋Ԇࡲଂ঎Ї୸ֈҵ֡ࣔ֋କ૮Зڵռٖ࢞Գ֩ԙକ૮ЗڵͣRDCͤকଵ֋RDCNDCRDCୈڂୈڂୈڂӢैࣩѼॸ֧ђҤ澝૜૎ࢺৼ଒࠻ޥҺхЉԢઁӢैB2BЉB2CࣩѼॸދਚ٪޼ۉޯ׌ԅ•ڢӹ্םךރգޞӀוিЇিЈ୦։ङս࣎ѣЏͫࣔ֋ࡲଂЉ঎ЇࡲଂࣩࢢࡗѼॸ଒ފӢैࣩͧࢢࡗާԆ֋ЬފЈբࣩ•ӣॹङ࣒ࡶѽ঩٫ߛङۨߎП੽ߛਘٿ؁ۉޯ澝ђҤۉޯՂٳ঎૜૎•֨িЇ୦։ԩࡁ૝ଋ20%ս࣎ѣЏИͫӣॹङ࣒ࡶѽ঩٫ߛङ஛טۉޯՔј૖Ӱ㔀Ѽࢢࡗۉޯࣩ5%јІB2CђٿিЇিЈӣڐ٫ߛङۨߎ׍Ԇ零售新变革下的数字化供应链|贝恩公司5仓储管理随着消费者对“时效”要求的逐步提升，供应链长度也随之不断缩短，使仓库布局越来越贴近终端，由此涌现了前置仓、门店仓等大量新模式。但此类前置仓储点有限的容量却增加了运营难度和成本，渠道融合和订单碎片化也对传统仓储的管理提出了挑战。以某领先生鲜电商为例，其前置仓内放置的SKU数不能多于500，仅占整体SKU的1/6，且多为周转天数较低的高频商品，需要每日补货才能保持新鲜。同时，不同地区间消费者偏好差异较大，显著提升了备货难度。在单量密集度不够的情况下，高达数万元的建仓成本及月度投入给资金端带来较大压力。•ࣿ௪ঈࣔ࠺фս঒ࣲ஡چૻם“ऩӹӒ୥࣒ࡶИ࣏ͫஹу֩ђҤࠫٴࠢ૊ਙդͧਈଇӱ௤߶ӕઁࠀङЉך澞”҈ځ୥ۈडͫࣿ௪ऄ֌•ࢋҵֽ١॑Ԛͫॣ୐ޠ૊“ӹ৥ѓۨߎૻ௤ͫ஬੽٫ߛࣼڀࣩଵֈ׌ଞߛչ୹ڃۨߎՈڱٵ੫ͫऩӹڭ୰Ґ੩ஐؙࣩள஗וક澞”҈ځ୥ۈडͫ௅үன։֌•࢑ଳ壝ՠͫ㝰ૄ஡چ׍Ԇ•ԕ੸Зۅԗͫӣԕ஡چ׍Ԇ“ѓҥ঒ࣲИ㝞ઓոӢԔފОੌࣩ૜ਗ࣌஖澞ࡁײۂТҟӱȐૄ܇ыȑͫۂТ੫ӯЈբࡲଂࣩઓࢢٶӢڏԔੇ澞࣫߄ॆўչ܉ߐۨߎҞ௤ͫ؂֨▲ؔѩԗॱ୿澞”଍ੈۈडͫB2Bऄ֌“ђٿݝࢴܶԞՕљ٫ԈޅЗ୥ߚݼࣤݕԟͫ࣫֨ӟૄ߄ڮ୸ޞ୿֨ঈڭ澞”ݏӲ׈Ֆ҈ځ୥ۈडͫௐսࣿф֌•ؠহSKUރ߄ஒͫ஬੽তূଣս•ؠ୏شͫޣ৞ૄ۪॥Թ•֪ԚҞױٛڑૻםͫԥѓۨԅ஡љזӲ“ӹ৥ѓثځؚۯङԮݿ୻࠭ͧЈगؓ㓬૊לͺ৲ЌՑਈؠহ300-500ЗSKUͫЉӱםѓङ1/6,؟ބӞࢻভઓոࢀଵࣩ㖊Ӑ澞”҈ځ୥ۈडͫࣿ௪ऄ֌“Љգڳѓவثङऀۯ৩ЮۛЉ▲߽ͫЭЉਈ۱߄фսୃݹ֨▲Зڳѓͫࢢࡗઁ܋୰څڭל澞”҈ځ୥ۈडͫࣿ௪ऄ֌“ײҦऄ֌ٵՖ▲߽ਘڏӹѓͫٿ؁לଞӸ঴Ѫ׌ԅݦѼ҇ڀ଴ࣩ૜ਗԸԂ澞”҈ځ୥Ԁۈ੶ͫٗЏսࣿф֌Լ֛ܵ૩੧ંՅ஧૏މߛ࢛͹Ћ؟ઘળͺાیӣߤ100%ҿѕӹ৥ѓ଍ੈۨߎ௤࢑ଳ壝ՠحਚѓҥ঒ࣲ஡چݕԟӹ৥ѓSKU঒ࣲזߒچ௤806040200ઌԥॊ࣌ԗՃރ݇Օ੿چѺحਚ஬ࡌ௄ࡹ஡澝ݽ݈چݕ௤஡干线及城际配送生产端的碎片化及仓储前置点的迅速扩张都增加了干线及城配物流中的复杂性。一方面，面向终端的配送和覆盖时效持续提升，终端覆盖由原先的城市级深入到区县、乡镇，同时当日达、次日达在业务中的比例显著提升。为了配合时效提升，各商家纷纷调整仓库布局，更多接近终端消费地，以提升服务体验，大量新增的仓储点导致现有干线及城配的路径与车次规划难以循序跟进。零售新变革下的数字化供应链|贝恩公司6•ٗ૏澝࡝џ澝৓ғ澝ґகঈۨߎЇԟ“଑әٶߛ՛ߑٖઞ澝ҟીચ澝࠾ચ澝ঢҒॗॗ▁֧ࣻІ䃄ͧ૱஄ڮ஡ґચ䥟ӯ澞”םԚ৆ࣲͫ߮ٴি࣒ࡶҸ՛•Оݕԟ୆ଟ߆ԇૅ୏ͫୂӣѣЏਘڏ୆ଟѽ঩ͫحਚ܎ҵЇԟ“Одґચ୆ଟޞݼչૅ୏࣒ͫࡶ୆ଟѽ঩ୃީਘڏङͫ଑߽ଜઞуࣩ૜ਗۉޯࣼڡளͺۨߎ঳ީЏӄДҕ澞”܉ߐۈडͫ௅үҎӯڃ•࣫߄঩৏ࢲࡴچѺͫރ݇ӣߤԅਈૻڞͫޗࡣଇӱߢਚѩԗݼߧ“ऩӹ૨ڬѩԗ঩৏Ց߄ઓڣԅਈͫѸভشҿѼӢ߅ͫރ݇ѩԎ