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-2-概要系列报告之二分析美国的Sysco，我们看到了食材供应链巨头的模样。目前我国缺少对B端的大型供应链企业，由传统生鲜C2B2C模式过渡到B2B2C仍需努力，拥有技术的高素质人才流入加速了农业、物流及零售的变革，技术赋能产业，模块化加速，生鲜食材供需联动提效。技术的进步以及上下游格局的变化正在改变国内B端缺失的窘状，提升行业效率、降低成本。本篇报告深度聚焦于生鲜食材供应链的上游农业、中游冷链、下游B端三维度，挖掘国内万亿级生鲜食材供应链的产业变革和机遇。上游农业。我国农业机械化程度不足、小农经营模式的分散性、农业从业人员素质不佳等因素从源头上拖累生鲜食材采购效率。生鲜生产过程具有季节性和地域性。我国蔬菜生产基地逐步向优势区域集中，形成六大优势区域。同时温室等设施大力发展克服环境制约，需求端撬动上游集约化，从而有效缓解上游供给端导致的矛盾。上游农业正在从“大而不强”向高产、高效和高附加转变，发展水平不断提高。农产品市场主体（小/散/弱/低）的集约化进程开始加速，形成公司化的基地养殖和种植，逐步解决分散化、采购标准化问题。中游冷链。冷链物流为生鲜流通保驾护航，只有冷链得到了保障，才能更大程度减小过程损耗、防止污染、保证产品的品质和安全性。目前我国在初级生鲜农产品领域，相对欠发达，生鲜冷链需求缺口巨大。我国生鲜食品在运输中冷链物流的使用率不高，造成食品在流通环节中损耗率太高。目前我国冷库总容量大，但是人均少，以农批冷库为主要类型。冷藏车保有量快速增长，增量呈“哑铃型”分布。下游B端。供应链企业需要重点服务农贸市场和小型餐厅。农贸商贩是一片巨大的长尾市场。而餐厅食材供应市场大，存在诸多痛点，餐企呼唤优质供应链的出现。目前，相关供应链企业通过区域化物流仓储，向上整合种植养殖基地改变上游分散化的局面，向下通过互联网收集B端订单形成采购规模，担当一批商或准生产商的角色，提升供应链规模和效率，向超市、餐饮店、农贸市场等终端输入生鲜供应链。在这其中，以美菜、宋小菜、永辉彩食鲜、善之农等为代表。-3-一、上游：技术改造农业助力生鲜发展-4-农业机械化程度低，拖累效率农业作为供应链最源头的供给端，农业的机械化程度直接决定了供应链的流通效率。经过多年发展，目前我国农作物耕种收综合机械化率在60%以上，农业机械化程度已经得到了显著提高，但是和发达国家相比仍然有较大差距。同时，虽然我们机械保有量总体较高，但结构不均衡。以拖拉机为例，我国在数量上已经超过美国，但我国是以小型拖拉机为主，占比72.1%，耕作效率不高。而美国以中大型为主，中大型占比68.4%。机械化程度低从而导致人均产出效率不够，拖累整个供应链效率的提升。资料来源：《农机化研究》，招商证券图：我国农作物耕种收综合机械化水平变化5.8%5.1%8.1%7.3%9.3%6.0%5.9%4.1%5.4%3.4%3.5%1.6%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%0%10%20%30%40%50%60%70%200420052006200720082009201020112012201320142015综合机械化率增长率表：2016年中国、美国拖拉机保有量对比（万台）类型中国占比14.74kW以下1671.6172.1%14.7～58.8kW555.2724.0%58.8kW以上90.083.9%总计2316.96100.0%类型美国占比29.4kW以下165.4431.6%29.4～73.5kW236.1745.1%73.5kW以上121.9923.3%总计523.60100.0%资料来源：《农机化研究》，招商证券-5-小农经营模式难以持续中国目前大多数地方仍然是精耕细作的小农经营模式。具有较大农业经营规模，以商品化经营为主的农业经营户仅有398万户，占所有农业经营户的2%。个体小农经营模式由于经营的灵活性不足和低效性已经越来越不能适应市场竞争和环境变化。对比来看，目前美国农业产值的10%由400个大农场贡献，40%由中等规模的3.5万个农场贡献，其余由200万个小农场贡献。美国农业集中度明显高于我国。因此，国内生鲜的模式多为C2B2C，而国外多为B2B2C。目前城镇化还在进行，从事农业人数减少，小农经营模式难以持续，未来我国的种植商和养殖商也将朝着公司化运营方向发展。资料来源：第三次全国农业普查，招商证券图：2016年我国总体农业经营户数及人数207436479642766471190314228746980910734213305,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000全国东部地区中部地区西部地区东北地区农业经营户（万户）农业生产经营人员数量（万人）-6-农业从业人员整体素质有待提升截止2016年，我国农业人员基数虽有3.1亿之多，但是整体素质较低，人均产值和发达国家的差距巨大。其中80.9%在36岁以上，绝大部分未经过良好教育，初中及以下学历的人占到了91.8%。而素质良好的从业人员是行业发展的根基。有关部门需要大力提升农业从业人员农业整体素质，推动农业健康快速发展。可以通过培训、示范、现场观摩等方式，提高生产优质化、安全化、营养化农产品意识和技术。020406080100120全国东部地区中部地区西部地区东北地区未上过学小学初中高中或中专大专及以上图：农业生产经营人员受教育程度构成资料来源：第三次全国农业普查，招商证券资料来源：美国农业部，招商证券图：中国农业从业人员人均产值水平较发达国家低-7-生产过程具有季节性和地域性生鲜生产具有季节性和地域性。由于气候和地域差异，国内不同地区生产的蔬菜和水果都是在固定季节收获，这决定了生鲜从收获到消费具备较短的时间周期。生鲜的鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点决定了如果当地产量无法满足需求，就必须从外地进货。而如果相关基础设施建设不到位，必然导致产品流动半径小，容易出现滞销、涨价等供需矛盾。我国在水果品类上，形成南北水果对调格局。上半年以南方果为主(热带水果)，主产地：广东本地、福建省、海南、广西、湖南；下半年以北方果为主，主产地:山东、陕西、山西、河北。橘子、橙子等水果主要产于长江流域以南地区，苹果、梨等水果产于长江流域以北地区。表：全国部分水果产期和主要产地类别品名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月梨类鸭梨/雪梨河北赵县、晋州砀山梨安徽砀山贡梨陕西、山西香梨新疆库尔勒阿瓦提乡、阿克苏苹果类水晶红富士山东烟台蛇窝泊、陕西、甘肃国产青苹果陕西礼泉、河南灵宝、山西、安徽、四川阿坝红富士苹果陕西、甘肃、河南灵宝瓜类黑美人西瓜海南灵水、万灵、文昌、三亚翁田、八所、九所无仔西瓜海南灵水、万灵、文昌、三亚河南开封、山东昌乐县、广西太平、藤县、芜圩、金陵有仔西瓜湖北宜城流水、陕西、江西安远、湖南哈密瓜海南陕西、山东新疆托克逊、鄯善、五家渠-8-生产过程具有季节性和地域性表：全国部分水果产期和主要产地（续）类别品名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月桔橙类鲜柑湖南临灃石门镇、江西脐柑湖南、江西安远、成都冰糖橙湖南、四川、湖北热带水果类香蕉海南乐东县珠海市博罗枇杷福建浦田、云宵市番石榴海南潮州芒果越南海南广西白色海南、越南菠萝海南、广东茂名市、台湾桃类油桃北京平谷镇陕西北京、河北九宝桃西安未央湖区水蜜桃四川成都北京、陕西提子类红提陕西、四川、山东、云南、福建青提浙江、云南、新疆、湖南巨峰葡萄广西桂林、云南昆明、四川、辽宁、湖北其他冬枣山东沾化县杏果山西、陕西、四川杨梅广西、福建-9-蔬菜产区覆盖地区地区特点销售市场主要作物上市时间蔬菜产业重点县预计2020年总产量预计2020年外销量华南区海南、广东、广西、福建和云南南部、贵州南部以及四川攀西地区喜温果菜露地生产“三北”、长江流域及港澳地区冬春淡季市场豇豆、菜豆、丝瓜、苦瓜、西甜瓜、番茄、辣椒、茄子等华南地区12月~翌年3月，西南热区1~4月94个2600万吨1600万吨长江区四川、重庆、湖北、湖南、江西、浙江、上海和江苏、安徽南部我国最大的冬春喜凉蔬菜生产基地。“三北”、珠江三角洲和港澳地区冬春淡季市场芥菜、大白菜、萝卜等喜凉蔬菜11月~翌年4月149个5600万吨2800万吨西北区陕西、甘肃、宁夏、青海、西藏、山西及河北北部地区昼夜温差大，夏季凉爽华北、长江下游、华南及港澳地区的夏秋淡季市场花椰菜、大白菜等喜凉蔬菜、豆类、瓜类、喜温瓜菜7~9月54个2100万吨1300万吨西南区云南、贵州和鄂西、湘西、渝东南与渝东北地区夏季凉爽，“南方天然凉棚”华南、长江下游、华北及港澳地区夏秋淡季市场。大白菜、芹菜等喜凉蔬菜、辣椒、番茄等喜温瓜菜7~9月38个1100万吨650万吨东北区吉林、黑龙江、内蒙古、新疆和新疆建设兵团纬度较高，夏季凉爽京津、长江中下游夏秋淡季市场番茄、辣椒、黄瓜、菜豆、大白菜、洋葱等蔬菜6~10月41个1900万吨1100万吨东部区辽宁、北京、天津、河北、山东、河南及安徽中北部、江苏北部地区冬春光热资源丰富，距大城市近，适宜设施蔬菜生产除当地市场外，主要销往长江流域和北部沿边地区的冬春淡季市场番茄、黄瓜、辣椒、茄子、芹菜、芦笋、韭菜、食用菌等日光温室蔬菜10月~翌年6月；喜温果菜4~6月和9~11月，喜凉蔬菜1~3月。204个16300万吨11600万吨生产过程具有季节性和地域性目前我国蔬菜生产基地逐步向优势区域集中，形成六大优势区域，呈现栽培品种互补、上市档期不同、区域协调发展的格局，有效缓解了淡季蔬菜供求矛盾，为保障全国蔬菜均衡供应发挥了重要作用。表：中国主要六大蔬菜产区》，招商证券-10-设施蔬菜有效克服环境制约北方冬季寒冷干燥、南方夏季高温多雨以及不可预知的极端气候等条件的制约曾长期困扰我国蔬菜的周年均衡供应。因此，要实现就地生产，就需要在不适宜露地蔬菜种植的季节，利用日光温室、塑料拱棚等设施，创造适宜蔬菜生产的环境条件，进行设施蔬菜生产，从而克服环境制约，有效缓解供给端导致的矛盾。作为蔬菜产业的重要版块，2016年我国设施蔬菜面积达到5872.1万亩，设施蔬菜产量2.52亿吨，占蔬菜总产量30.5%，全国设施蔬菜产业净产值为5700多亿元。资料来源：中投顾问产业研究中心，招商证券图：我国设施蔬菜面积（万亩）变化图：我国几种常见蔬菜种植面积以及设施栽培面积资料来源：《全国农业统计提要》，招商证券番茄：2041.5万亩，设施栽培面积为1167.2万亩，占比57.2%黄瓜：1821万亩，设施栽培面积为874.4万亩，占比47.85%茄子：1304.7万亩，设施栽培面积为760万亩，占比58.3%辣椒：3209.4万亩，设施栽培面积为852.2万亩，占比26.6%大白菜：2768万亩，设施栽培面积为110.72万亩，占比4%普通白菜：2044.9万亩，设施栽培面积为271.97万亩，占比13.3%9.9%1.4%1.4%3.7%3.6%2.2%2.1%0.7%0.7%0.5%1.7%1.3%0%2%4%6%8%10%12%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000设施蔬菜面积（万亩）增长率-11-需求端撬动上游集约化农产品上游种植的分散化需要由需求端来帮助改造。从规模上来说，当需求数量足够大时，能够集聚上游集中生产，形成规模效应。从品类上来看，当需求足够明确集中时，能够指引农产品经营者具体该种什么、怎么种。目前，以美菜、宋小菜等为代表的生鲜供应链的企业正在做这样的事。通过移动互联网将下游的订单集中，将需求反馈给上游生产者，实现上游的集约化。第三次全国农业普查显示，规模农业经营户和农业生产经营单位实际耕种的耕地面积占全国实际耕种的耕地面积的28.6%，规模农业经营户和农业生产经营单位的生猪和禽类存栏量分别占全国的62.9%和73.9%。我国上游农业生产正在向规模化和专业化方向发展。3981198611083128938228041121702004006008001,0001,2001,400全国东部地区