2018中国艺人经纪行业趋势洞察

2018中国艺人经纪行业趋势洞察 “百舸争流时，风从何处来” 艺恩出品 2018年3月 Part 1 激荡变革中的行业之春 艺人经纪行业发展概况 2 Part 2 专业化登场解锁想象力 典型专业化运作模式及案例分析 Part 3 浪头行舟听未来之声 艺人经纪行业发展趋势简析 Part 1 激荡变革中的行业之春  3 艺人经纪行业发展概况  基础业态： 行业自律和受众倒逼共同导向规范化 4 u 随着行业协会的成立和受众话语权的不断强化，艺人经纪公司的业务决策和运营越来越去中心化。 u 多方博弈格局中，艺人经纪行业迈向规范化。 艺人经纪业务 艺人经纪公司依托自身资源和专业管理经验，为演艺人员提供涵盖职业规划、形象塑造、专业培训、宣传推广、洽谈安排演艺和商务工作、法律事务代理和行政顾问在内的全方位的经纪服务业务。 艺人经纪公司 艺人 行业协会 受众 企业客户艺人服务 艺人经纪代理服务电影 电视剧 电视节目 音乐 演出活动 广告代言 演艺资源 粉丝经济 投资参与 分众定制 数据来源：公开资料整理。 发展历程： 核心艺人逐掌话语权，情感维系转向专业化 5 1.0 时代 保姆型经纪 2.0 时代 明星工作室 3.0 时代 股份制、合伙制 范冰冰工作室 粉丝：360万 i周迅 粉丝：488万 王京花、常继红、李小婉为首的“中国第一批经纪人”掌握影视制作资源和艺人资源间的沟通渠道，开启艺人经纪1.0时代。 保姆式服务建立超亲密合作关系。维系在经纪人个体身上的“情感合约”对艺人经纪归属拥有超乎“实体合约”的关键影响力。 垄断资源， 经纪人地位强势 合约核心约束力：个体情感 艺人出走， 工作室遍地开花 随着范冰冰、周迅等超一线艺人纷纷成立个人工作室，并逐步由初期挂靠经纪公司发展到后期脱离形态，艺人经纪进入2.0时代。 专业细分， 明星分享话语权 各司其职、术有专攻，设立经纪人、宣传总监、助理等职位，以明星为中心提供精准化、细分化的专职服务。艺人获绝对话语权。 资源重组， 新型专业化公司崛起 传统艺人经纪公司式微，行业格局分散化。艺人资源重组，催生流程化、规模化、体系化的新型专业公司开拓新蓝海。 留续艺人， 十八般武艺层出不穷 激烈竞争的卖方市场中，“购买空壳公司、置换股权让渡经济利益、深化合作共享增值”等成为稳定艺人的常见商业手段。 数据来源：公开资料整理。 注1- 近年来国产电视剧年播出与年生产集数平均比率仅达56%。 注2- 2017年出台《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》监管明星片酬，要求全部演员的总片酬不超过制作总成本的40%。 注3-“票房号召力指数”是结合明星主演票房、影片数、最高票房、最低票房等因素确定的明星对主演影片票房影响程度。 数据来源：艺恩智库、企查查、公开资料整理。 6 驱动因素： “口红效应”激活行业多巴胺，供需齐爆孵化明星IP u 经济放缓诱发娱乐抬头，文娱类产品成长亟需优质明星IP，暴涨的市场需求成为艺人经纪行业发展关键驱动力。 影视行业产能过剩1，争抢注意力资源依赖明星效应，头部艺人同时构成制作核心成本2和招商核心竞争力。 文娱行业高歌猛进，优质艺人成最稀缺核心资源 需求方：文娱行业内容供给者 内容爆炸，收割流量迷恋奢华卡司 二八分化，头部艺人质、量通吃 2015至2017年，中国电影年度票房排行榜前十位中47%的作品皆由名列艺恩智库演员票房号召力榜单3前20位的艺人主演，票房总量达551.47亿人民币，占三年总票房的36.95%。这些作品中共7部进入豆瓣华语电影年度评分前十，占比23.3%。 2009年至2013年，华谊兄弟 “艺人经纪及相关业务”项营业收入占比由20%降至8%。次年停止报告单项收入。 市场分散行业壁垒较低，需求分化长尾效应显著 供给方：艺人经纪行业既存和潜在进入企业 行业成长，老牌企业遭受冲击 垂直细分，新生势力造血迅猛 行业势头强劲吸引资本与人才入局造梦，仅2017年，新成立经营“艺人经纪”业务企业就达3036家 。 7 市场规模： 泛娱乐行业井喷，艺人收入增长潜力无限 u 网络广告、数字音乐、电影、在线视频产业规模持续增长，其中在线视频规模已具，有望尽快迎来盈利拐点。 u 与之密切相关的艺人资源回报率不断迅速攀升，艺人经纪市场仍在膨胀。 1096 1507 1897 2295 2957 42.52% 37.50% 25.88% 20.98% 28.85% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 中国网络广告市场规模 网络广告市场规模（亿元） 增长率 440.7 491.2 498.18 529.26 590 650 11.46% 1.42% 6.24% 11.48% 10.17% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年e2018年e中国数字音乐产业规模 数字音乐总产值（亿元） 增长率 27%36%45%2%12%-18.06%21.65%19.09%29.62%-18.45%2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 中国票房、上映电影数量增长率 票房增长率 上映电影数量增长率 248.8 390.5 622.4 890.4 1195.4 82.94% 56.95% 59.39% 43.06% 34.25% 2014年 2015年 2016年 2017年e 2018年e 中国在线视频市场规模 在线视频市场规模（亿元） 增长率 数据来源：艺恩智库、2017中国音乐产业发展报告（总报告）、中投顾问产业研究中心、智研咨询、公开资料整理。 43298 50391 54455 57892 945 2200 7500 10050 12362 2.18% 4.37% 13.77% 17.36% 2014年 2015年 2016年 2017年e 2018年e 中国网络视频付费用户规模 网络视频用户规模 视频付费用户 付费用户占比 32% 36% 48% 7% 8% 25% 30% 31% 26% 19% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 中国银幕和观影人次增长情况 观影人次增长率 银幕增长率 45300 47807  50137  50313  54809  73.35% 73.69% 72.85% 68.80% 71.00% 5.53% 4.87% 0.35% 8.94% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 中国网络音乐用户规模 网络音乐用户（亿人） 网络音乐使用率（占网民比例） 网络音乐用户增长率 617586487568826731257719845.80%47.90%50.30%53.20%55.80%2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 中国网民规模及覆盖率 网民规模 普及率 8 u 随着移动互联网覆盖率不断提高，受众从轻量级碎片化消费行为，过渡到具高黏性的重度付费习惯。 u 面对更广阔的整合用户群体，艺人经纪得以通过用户以多元化的方式实现造血变现。 数据来源：艺恩智库、CNNIC、DCCI、公开资料整理。 受众规模： 互联网塑造重度用户，付费红利涨潮进行时 9 市场版图： 转型期新企林立，突围战各显神通 u 互联网造星时代，艺人经纪行业进入转型期，原有市场份额释出、新增市场潜力无限，企业数量爆发式增长。 u 泛娱乐产业资本纷纷入局抢滩，艺人经纪行业市场版图在扩张中不断重构。 1864778041942303620122.52%156.45%68.55%141.54%56.33%2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年2月 中国经营范围含“艺人经纪”的新注册公司增长情况 新注册公司数量 增长率 泛娱乐产业全生态 综合 互联网头部网络平台 所控艺人经纪公司 以内容制作为核心的传统艺人经纪公司 业务领域拓展的新型明星工作室 新型专业化经纪服务公司 小型垂直专业化公司 初创 垂直 成熟 行业内部在纵向专业精耕的同时进行横向联合，企业内和企业间的资源整合都最终指向一个完整的泛娱乐产业闭环。 数据来源：艺恩智库、企查查、公开资料整理。 10 行业融资： 撬动泛娱乐版图，艺人经纪行业成资本宠儿 u 政策“严监管”下文娱行业投资宽度进一步收紧，作为消费升级重点赛道的艺人经纪行业在聚合流量和转化变现上拥有天然优势，解锁融资新风口，前景明朗。 多轮次投资砝码不断加重，新模式行业边界日渐拓展 以下为近三年艺人经纪行业部分企业融资情况。 数据来源：公开资料整理。 公司名称 轮次 时间 内容制作、艺人经纪一体化模式 荣信达 B轮 2018年 小糖人传媒 A+轮 2018年 耀客传媒 pre-IPO 2017年 银河酷娱 B轮 2017年 专业化、流程化经纪模式 泰洋川禾 A轮 2017年 喜天影视 战略投资 2016年 “练习生”偶像造星厂模式 A.I.F娱乐 天使轮 2018年 亚洲星光娱乐集团 B轮 2017年 香蕉计划 A轮 2017年 养成系偶像模式 丝芭传媒 C轮 2017年 原际画 B轮 2017年 垂直化创新模式 娱加娱乐 战略投资 2017年 星享网络 pre-A融资 2016年 次元文化 A+轮 2016年 11 发展趋势： “艺人出走”仍为最大痛点，头部资源或将争夺话语权 成熟艺人：行业“痒点”“痛点”并行 成熟艺人 个人品牌 艺人出走 高利润 高风险 欢瑞世纪、唐人影视大批艺人出走引发了企业的强烈动荡。 196.16269.3-28.83-33.8914.612015年 2016年 2017年Q1 2017年6月 2017年Q3 欢瑞世纪营业利润增减情况 营业利润（百万） 110.12171.19181.8841.942015年12月 2016年6月 2016年12月 2017年6月 唐人影视营业利润增减情况 营业利润（百万） 流失原因：艺人议价能力高，企业艺人间共赢点变迁 行业发展依赖明星效应，因双方理念差异，经纪公司或制约艺人发展。 ? 破局良方：创新发展维系长远合作 契约精神、专业服务、多元风控，三者缺一不可。 ！ 艺人出走 更加向“明星中心化”聚合的行业发展导向 “头部平台主导”增强面向明星的议价能力 两大趋势 头部艺人资源与头部平台资源博弈 数据来源：艺恩智库、公开资料整理。 Part 2 专业化登场解锁想象力 12 典型专业化运作模式及案例分析 13 专业经纪公司流程化集成模式 “练习生”标准造星流水线模式 养成型偶像运营模式（一） 养成型偶像运营模式（二） 泛娱乐IP整合营销大平台模式 传统影视制作、艺人经纪一体化模式 艺人工作室模式 垂直细分型创新模式 典型模式 14 典型模式： 专业经纪公司流程化集成模式 3. 以艺人经纪带动文娱产业链扩展与整合 1. 注重以成熟艺人为核心的多层次人才体系培养 2. 打破单一经纪人依赖，集成全公司资源共同提供专业服务 对标国际：CAA 故事 编剧 明星群 组合包 制片厂 “packaging打包”模式 艺人 4-5个经纪人 1个影视 2-3个文学 1个负