2018年3月直播app行业研究报告

2018年3月直播app行业研究报告极光大数据2018.03©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.你丑你先睡，我美我直播2关键发现截至2018年2月，直播app整体市场渗透率高达21.4%，用户规模超过2.2亿人，意味着每100个中国移动网民中就有接近22个人是移动直播app的用户市场渗透率最高的三款直播app分别是斗鱼直播、虎牙直播和YY，他们的2月市场渗透率依次为4.25%、3.61%和3.33%，于17年12月24日上线的冲顶大会以1.03%的市场渗透率跻身top10直播app用户以年轻男性为主，他们中66.7%的用户不到30岁，59.6%的用户是男性，王者荣耀是直播app用户最偏爱的app移动直播行业概况CHAPTER01420122013201420152016201701234567部分主流移动直播平台上线时间数据来源：公开资料整理移动直播行业发展历程2016年是移动直播元年，这一年移动直播几乎进入了所有移动网民的视野•根据公开资料显示，08年成立的天鸽互动（旗下有9158等老牌直播平台）是国内最早涉足直播业务的公司，随着移动互联网的蓬勃发展，新兴移动直播平台陆续上线，并于2016年在资本的帮助下迎来了井喷期，这一年直播几乎进入了所有移动网民的视野YY虎牙直播斗鱼直播么么直播熊猫直播映客直播小米直播企鹅电竞NOW直播冲顶大会5数据来源：公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.移动直播行业竞争格局移动直播行业竞争格局•除欢聚时代、天鸽互动等依靠直播起家的公司以外，有一定用户基础的公司也纷纷涉足直播业务，为其旗下的移动直播平台引流，如社交巨头腾讯、手机品牌主小米等目前活跃的移动直播平台几乎都背靠巨头虎牙直播YY企鹅电竞NOW直播小米直播花椒直播酷狗直播9158美女直播一直播“非典型”直播app：陌陌综合性社交娱乐平台陌陌从2015年9月开始涉足直播业务，在2016年Q4财报中，直播业务占陌陌总营收的79.15%6©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.数据来源：公开资料整理*冲顶大会母公司北京爱声声科技有限公司已拿到B轮融资移动直播行业融资情况移动直播平台融资情况欢聚时代旗下YY已上市，虎牙启动赴美IPO进程•根据公开资料显示，虎牙直播已经向美国证券交易委员会提交IPO申请文件，正式启动赴美IPO进程，同样侧重游戏直播的斗鱼直播也传出正在筹备IPO的消息，这两家游戏直播平台有望在同年上市A轮B轮D轮上市冲顶大会*虎牙直播么么直播熊猫直播映客直播斗鱼直播YY小米直播企鹅电竞NOW直播（已启动赴美IPO进程）7移动直播行业产业链结构数据来源：公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.移动直播行业产业链移动直播平台依靠UGC拉动流量，PGC产生精品内容•目前移动直播行业的盈利模式逐步清晰，除了主播打赏分成以外，还有广告、电商等盈利点PGCUGC全民主播职业主播明星KOL内容生产内容传播内容受众移动直播行业运营情况分析CHAPTER02915.315.616.216.717.217.718.318.018.518.618.920.622.717.0%17.4%18.0%18.5%19.1%19.2%19.5%18.8%18.9%18.6%18.5%19.8%21.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.05.010.015.020.025.030.035.002/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1701/1802/18x10000000直播app渗透率及用户规模变化用户规模（千万人）渗透率直播app整体渗透率及用户规模变化数据来源：极光大数据取数周期：2017.02-2018.02©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.截至2018年2月，直播app整体市场渗透率高达21.4%，用户规模超过2.2亿人•极光大数据显示，直播app整体渗透率在过去一年处于在波动中上升的状态，截至2018年2月，整体市场渗透率为21.4%，意味着每100个中国移动网民中就有接近22个人是移动直播app的用户1017.0%17.4%18.0%18.5%19.1%19.2%19.5%18.8%18.9%18.6%18.5%19.8%21.4%13.0%13.1%13.4%13.8%14.2%14.1%14.2%14.0%13.9%13.7%13.8%14.3%14.9%6.6%6.9%7.4%7.7%8.1%8.4%8.5%7.8%8.1%8.0%7.5%7.9%9.4%0.0%1.2%1.6%02/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1701/1802/18直播app渗透率变化趋势直播app整体渗透率网络直播游戏直播答题直播直播app整体渗透率变化趋势数据来源：极光大数据取数周期：2017.02-2018.02*网络直播app包括YY等891款app，游戏直播app包括斗鱼直播等17款app，答题直播app包括冲顶大会等3款app©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.游戏直播app和答题直播app共同拉动行业增长•通过观察极光大数据发现，直播app行业整体渗透率在2018年有明显增幅，得益于游戏直播app和答题直播app的共同拉动110%1%2%3%4%5%2017022017052017082017112018022月直播app市场渗透率top10app斗鱼直播虎牙直播YY小米直播熊猫直播企鹅电竞么么直播NOW直播映客直播冲顶大会2月直播app市场渗透率top10app数据来源：极光大数据取数周期：2017.02-2018.02©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.4.25%3.33%3.61%1.72%1.89%2月最后一周各直播app市场渗透率市场渗透率最高的三款直播app：斗鱼直播、虎牙直播、YY•根据极光大数据统计，斗鱼直播、虎牙直播和YY的市场渗透率分别为4.25%、3.61%和3.33%，进入直播app市场渗透率top3•于17年12月24日上线的冲顶大会吸引流量能力显著，上线短短两个月进入直播app市场渗透率top10，但随着广电总局出台《加强网络直播答题节目管理》，已出现下降趋势1.34%1.33%1.03%1.66%1.47%12•根据极光大数据统计，斗鱼直播、YY和虎牙直播过去半年的DAU均值分别为670.8万、580.6万和474.6万，名列前三•直播答题app冲顶大会自上线以来的DAU均值接近百万量级，受政策影响，二月出现明显下跌01002003004005006007008009001,000201709201710201711201712201801201802x10000直播app市场渗透率top10（DAU）斗鱼直播YY虎牙直播熊猫直播映客直播冲顶大会企鹅电竞NOW直播小米直播么么直播渗透率top10app(DAU)数据来源：极光大数据取数周期：2017.09-2018.02©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.过去半年各直播appDAU均值（单位：万人）斗鱼是过去半年平均DAU最高的直播app670.8474.6580.6272.9201.084.218.12.994.386.713020406080100120140201709201710201711201712201801201802x10000直播app市场渗透率top10（日新增用户数量）YY么么直播斗鱼直播虎牙直播映客直播熊猫直播企鹅电竞小米直播NOW直播冲顶大会渗透率top10app(日新增用户数量)数据来源：极光大数据取数周期：2017.09-2018.02©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.过去半年日均新增用户量单位：万人YY和么么直播过去半年日均新增用户量超过30万人•根据极光大数据统计，YY和么么直播是唯有的两款日均新增用户量在30万以上的主流直播app，斗鱼直播和虎牙直播的日均新增用户量也在20万以上29.731.425.29.712.38.112.76.311.830.11月21日，知名主播骚白以快手王者荣耀一哥的身份入驻斗鱼,进行首秀14渗透率top10app(30天留存率)数据来源：极光大数据取数周期：2017.09-2018.02留存率：某日新增安装用户在指定周期之后未卸载的比例©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.34.3%36.8%41.0%41.3%50.4%54.4%60.4%62.9%64.5%76.1%-2.0%18.0%38.0%58.0%78.0%98.0%00000111111冲顶大会么么直播企鹅电竞NOW直播YY映客直播虎牙直播斗鱼直播熊猫直播小米直播直播app市场渗透率top10（30天留存率）小米直播app的30天留存率超过七成•通过观察极光大数据发现，小米直播的30天留存率为76.1%，代表在过去半年，每100个小米直播app的新用户（包括预装用户），有超过76个用户在30天后未主动卸载该app15数据来源：极光大数据取数周期：2017.09-2018.02渗透率top10app(用户使用习惯)映客直播的用户平均每天打开映客3.03次•根据极光大数据统计，映客直播的用户日均使用频次最高，熊猫直播的用户日均使用时长最长，熊猫直播的用户每天使用它接近一小时©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.1.271.301.391.411.982.072.092.423.03企鹅电竞小米直播冲顶大会NOW直播YY虎牙直播熊猫直播斗鱼直播映客直播日均使用频次34.2320.8013.1419.0621.0250.9954.3636.2722.13企鹅电竞小米直播冲顶大会NOW直播YY虎牙直播熊猫直播斗鱼直播映客直播日均使用时长直播app市场渗透率top10（用户使用习惯）单位：min1664.6%19.4%8.2%3.9%3.9%用户安装直播app数量分布用户安装直播app数量分布数据来源：极光大数据取数周期：2018.02每个目标用户平均安装直播app1.7款3款1款平均每个直播app用户安装了1.7款直播app•极光大数据显示，64.6%的直播app用户仅安装1款直播app，另外有19.4%、8.2%和3.9%的用户会分别选择安装2款、3款和4款直播app，还有3.9%的用户会安装5款及以上直播app4款5款及以上2款移动直播行业人群画像分析CHAPTER0318直播app用户年龄、性别分布整体直播app用户画像数据来源：极光大数据取数周期：2018.02©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.年龄40.4%59.6%性别66.7%的直播app用户不到30岁，近六成用户为男性•根据极光大数据统计，直播app用户以30岁以内的男性用户为主，66.7%的直播app用户不到30岁，59.6%的用户是男性≤14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁≥50岁1.0%8.9%20.0%36.8%21.3%9.2%1.3%1.1%0.4%1915.7%15.9%23.3%22.5%21.8%22.2%15.8%15.7%16.0%15.2%7.4%8.5%直播app用户城市等级分布全国网民城市等级分布直播app用户城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市整体直播app用户画像数据来源：极光大数据取数周期：2