2018年中国PC单机游戏行业研究报告

中国PC单机游戏行业研究报告2018年2©2018.12iResearchInc.摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。以男性用户为主，整体用户偏年轻并有较好的经济实力。89%的用户购买过正版PC单机游戏。游戏质量和体验、价格适中、购买和安装方便是用户购买正版的主要原因。游戏口碑、游戏类型、经典系列是用户购买的主要驱动因素。2017年中国PC单机用户消费规模进入快速增长期，预计2018年消费规模可达到50.6亿。中国PC单机游戏市场整体资本热度较低，但有实力的独立开发商和PC单机老牌厂商仍受资本青睐。老牌PC单机厂商主打情怀。游戏类型以仙侠武侠RPG为主；独立工作室/小研发商表现活跃，游戏以细分游戏类型、创意玩法为主。PC单机游戏发行领域出现新兴的发行商，除发行外，还涉及研发、渠道、平台等多元化业务。同时给与独立工作室研发与发行的支持。国外STEAM平台是最热门的PC单机游戏平台；国内WeGame、方块游戏等PC单机新兴平台相继上线，为PC单机研发商提供更多展示机会。STEAM平台支持中文的单机游戏数量保持50%的增长；国外游戏开发商开始重视中国PC单机游戏市场。STEAM平台2018年上架的支持中文的游戏中，国产游戏占比9%，独立游戏占比70%。休闲益智类、动作类、冒险类是主要的游戏类型。目前市场上仍以独立游戏为主，商业大作依然稀缺，难以在游戏行业上形成较大影响力。SMS3©2018.12iResearchInc.单机游戏：是指使用电脑端设备，包括台式电脑和笔记本电脑，下载安装客户端后无需持续连接网络即可正常运行的游戏类型。电脑端台式电脑笔记本电脑无需持续连网络无需持续连接WIFI无需持续连接网线通过实体光盘安装或在网络下载客户端文件并安装游戏安装后，无需持续连接网络即可启动并体验游戏部分功能需联网，如：防盗验证、多人游戏来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4中国PC单机游戏行业背景1中国PC单机游戏行业发展现状2中国PC单机游戏产品分析3中国PC单机游戏产业链分析4中国PC单机游戏用户群分析5中国PC单机游戏行业发展趋势65©2018.12iResearchInc.单机游戏开始萌芽并进入快速发展时期，期间涌现大量经典作品《仙剑奇侠传》、《剑侠情缘》、《轩辕剑》等系列，中国PC单机游戏达到了辉煌时期。2000年，国家颁布游戏机禁令、ASDL初步普及、P2P流行，盗版猖獗，PC单机游戏厂商压力剧增，纷纷逃离，PC单机游戏逐渐衰退并进入停滞时期。2015年，全球综合数字发行平台STEAM开始进入中国玩家视野，STEAM平台中国区玩家逐年增加；中国独立PC单机游戏获得中国玩家关注和认可；腾讯、完美世界等网游大厂开始进入PC单机游戏市场；中国PC单机游戏市场呈现复苏趋势。19952000201020152005ADSL初步普及、P2P流行导致盗版横行，正版游戏销量锐减游戏机禁令的颁布，令PC单机游戏厂商雪上加霜国内单机厂商投入引擎研发，国外主流引擎被广泛应用，单机游戏质量、画面表现和性能得到飞跃提升2D向3D游戏转型，涌现大量经典单机作品：《仙剑奇侠传》系列、《剑侠情缘》系列等PC单机游戏从日本、欧美进入中国中国出现一批2D单机游戏作品：《轩辕剑》系列、《侠客英雄传》等PC单机游戏销量难以支撑研发成本，单机研发商纷纷转型到网络游戏PC单机游戏市场只有非常少量新作品面世STEAM中国区玩家数量庞大国内PC单机服务平台相继出现，如WeGame、方块游戏等PC单机游戏工作室数量增加，独立游戏的市场关注度较高中国PC单机发展历史1990来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。6©2018.12iResearchInc.单机游戏产业环境分析大环境利好，PC单机游戏市场将迎来新的发展时期2014年，束缚中国PC单机游戏长达14之久的游戏机禁令宣布解除。期间《著作权法》进一步完善，国家以及媒体加强了对知识产权的监管力度，大众正版意识加强。游戏行业相关法律法规相继出台，为游戏行业的有序健康发展提供了有力保障；同时，我国居民可支配收入不断提高，在市场消费主体转变和消费观念升级下，人们对文化娱乐消费需求旺盛，并更加注重娱乐的体验与服务。在技术方面，国内外发展成熟的游戏引擎技术，也给单机游戏带来强大的技术支持。这些都给PC单机游戏的发展提供了良好的环境基础。政策经济社会技术产权保护法逐渐完善游戏产业进一步规范《互联网著作权行政保护法》、《著作权法》第三次修订等知识产权法在不断完善，游戏知识产权得到进一步保护。《网络出版服务管理规定》、《规范网络游戏运营》等相关行业法律法规出台，为游戏行业的有序健康发展提供了强有力保障消费升级文化娱乐消费增长从2014年以来，我国居民人均支配收入保持稳步增长，刺激大众消费的强烈需求，在文化娱乐需求和消费升级的刺激下，人们的文化娱乐消费支出在不断增长。游戏作为文化娱乐的重要部分，人们在游戏的支出也在不断增长。市场主要消费群体改变消费观念升级引擎技术成熟功能强大、使用便捷市场消费主体从6070后向8090以及00后转移。随着新消费群体的消费观念转变，他们在消费内容、消费追求等方面上有较大变化。新消费群体更热衷文化娱乐的消费，追求新鲜感和个性化体验，重视服务的内容与质量。游戏引擎发展成熟，功能越来越完善。游戏引擎普遍拥有完整的游戏功能、强大的编辑器和第三方插件、简便的SDK接口等。虚幻4引擎技术成熟并大量运用到单机游戏，同时，国内企业开始重视自有引擎开发。未来单机游戏在引擎技术上将有更多选择。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。7中国PC单机游戏行业背景1中国PC单机游戏行业发展现状2中国PC单机游戏产品分析3中国PC单机游戏产业链分析4中国PC单机游戏用户群分析5中国PC单机游戏行业发展趋势68©2018.12iResearchInc.单机游戏用户消费规模核算，中国PC单机游戏用户消费规模保持较为快速的增长，2017年消费增速最快，规模达到31.5亿元，预计2018年中国PC单机游戏用户消费规模可达到50.6亿元。艾瑞咨询认为，随着越来越多网游大厂的进入，核心用户数量的增长，以及大众正版意识提高，未来中国PC单机游戏用户消费规模将进入新一轮的快速增长。来源：主要统计中国玩家在PC单机游戏中的消费。综合企业财报、专家访谈、PC单机游戏平台/渠道销量，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。9.813.231.550.625.6%58.1%37.8%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0204060801002015201620172018e2015-2018年中国PC单机游戏用户消费规模中国单机游戏市场规模（亿元）增长率（%）9©2018.12iResearchInc.单机游戏市场资本热度来源：网络公开数据整理从中国PC单机游戏市场近三年的资本交易情况来看，整体交易热度较低。2017年交易量相对较多，但进入2018年后资本冷静。虽然市场上资本热情不高，但仍不乏大宗交易，有实力的PC单机厂商仍受资本青睐。艾瑞咨询认为，PC单机游戏产业链各环节活跃度较低，成本高变现难以及竞争优势不明显等原因，令资本对其热情不高。2018年随着游戏版号审批暂停，以及整个资本市场资金收紧等方面的影响，资本对PC单机游戏市场的投资更为谨慎。2016年2017年2018年天使轮（例）A轮（例）B轮（例）C轮（例）新三板（例）IPO后（例）股权收购（例）211121112016-2018年中国PC单机游戏资本数量统计交易金额约1.1亿交易金额约8.47亿交易金额约2.13亿雨纪工作室北京软星科技天使轮交易金额2.13亿独立游戏工作室老牌厂商博派资本中手游交易金额数百万股权收购2016-2017年中国PC单机游戏资本案例整体交易热度较低，但实力工作室与老牌厂商仍受资本喜爱110中国PC单机游戏行业背景1中国PC单机游戏行业发展现状2中国PC单机游戏产品分析3中国PC单机游戏产业链分析4中国PC单机游戏用户群分析5中国PC单机游戏行业发展趋势611©2018.12iResearchInc.平台上，中国区活跃用户数量已超越美国，成为用户活跃量第一的地区。中国区庞大的活跃用户数量吸引着国外PC单机厂商，想获取中国用户，游戏支持中文成为必要的敲门砖。STEAM平台对游戏开发者的开放友善以及公平的游戏曝光规则吸引了国内大量PC单机厂商以及独立开发者，并愿意选择STEAM作为游戏的首发平台。在一定程度来看，STEAM平台上支持中文的PC单机游戏产品，反映了中国PC单机游戏市场的游戏产品现状。来源：STEAMSPY公开数据、行业专家访谈中国区活跃用户超越美国，升至第一中国区美国区40,160,63339,304,627NO.1NO.2(统计时间截至：2018.1.23）STEAM平台地区用户数排行中国厂商选择STEAM作为游戏首发平台STEAM平台对开发者的吸引对所有开发者开放游戏曝光规则公平随时上传产品，包括测试版本与用户互动，并获得用户信息反作弊系统，反盗版游戏曝光由玩家游戏时间、活跃度、好友推荐等决定不接受商业推广12©2018.12iResearchInc.单机游戏数量支持中文的游戏：是指游戏语音可选择中文显示，包括国产游戏和国外游戏。从STEAM平台支持中文的游戏数量统计来看，2013-2017年，STEAM平台支持中文的游戏数量保持50%的增长，到2018年，支持中文的游戏已达到1657款。一方面，随着STEAM平台中国玩家数量增加，国外游戏开发商开始重视中国市场和中国玩家；另一方面，由于STEAM平台的开放性更强，国内更多的独立PC单机游戏开发者选择STEAM作为游戏首发平台。STEAM平台支持中文的游戏数量持续增长来源：STEAMSPY。STEAM平台2018年发布的支持中文的游戏类型统计。791502976881319165758.2%47.3%49.5%56.8%47.8%20.4%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%0500100015002000250030002013201420152016201720182013-2018年STEAM平台支持中文的游戏数量及增长率数量（款）增长率（%）13©2018.12iResearchInc.平台支持中文的游戏来看，独立游戏数量较多，占比70%，而在支持中文的游戏中，国产游戏只占9%，可以看出国产游戏产量较低，同时，国外独立游戏开发者开始关注并投入到中国市场。国内PC单机游戏开发者将面临着，与更多的国外游戏厂商一起争夺中国用户的挑战。2018年可支持中文的VR游戏比例只占3%，且价格相对较高，VR游戏受到制作成本与体验设备等因素的影响，广泛普及还需要一段时间。来源：STEAMSPY。STEAM平台2018年发布的支持中文的游戏类型统计。独立游戏70%国产游戏9%VR游戏3%2018年STEAM平台支持中文的游戏中均价8.0美元均价6.7美元均价13.3美元国内+国外独立游戏国内的研发商或发行商国内+国外VR游戏