2018年中国移动电竞行业研究报告

中国移动电竞行业研究报告2018年2研究背景2018年移动电竞行业更加成熟，无论是从传统体育赛事学习先进赛事机制还是在海外推广上均获得了优秀的成绩。此外，短视频媒体的出现帮助移动电竞内容加速传播。我们预计，未来移动电竞市场将会在职业化、商业化的道路上持续发展。3©2018.12iResearchInc移动电竞概念定义注释：中国移动电竞行业研究报告以研究核心移动电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛移动电竞游戏或相关产业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。概念同屏PvP大规模赛事核心移动电竞游戏√√泛移动电竞游戏√移动电竞游戏：指在移动端平台上多人进行同步对抗的移动游戏。移动电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。同屏PvP：指玩家们将同时在同一游戏画面内通过游戏类型进行竞技。规模赛事：有以该游戏为比赛项目的赛事，包含各类杯赛和联赛。移动电竞概念定义4©2018.12iResearchInc核心发现来源：艾瑞咨询研究院自主研究。市场：受到政策的影响，2018年整体市场规模增速放缓，但是依靠头部游戏对普通用户的付费习惯培养以及细分用户群体的渗透，整体市场规模仍达到了456亿元。政策：游戏审批暂停，与游戏行业整体有紧密联系的移动电竞行业的发展也受到一定的负面影响。SMS生态：国内移动电竞产品与赛事纷纷出海。与此同时，整体电竞生态在头部电竞产品的带动下发展愈发完善。竞争：短视频平台加速传播移动电竞内容，帮助用户学习、了解游戏技巧与赛事内容，完善电竞内容传播渠道。5移动电竞行业概况1移动电竞行业趋势2移动电竞的竞争分析及企业分析3移动电竞用户行为分析46©2018.12iResearchInc调整期中国移动电竞发展阶段及大事记头部产品带动行业发展政策影响下逐步出海注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。萌芽期2013-2014年增长期2015年爆发期2016-2017年2018年往后中国移动电竞发展阶段及大事记•综合性赛事中尝试加入手游项目•英雄互娱旗下射击手游《全民枪战》率先突入移动电竞市场•现象级产品《王者荣耀》出现激活移动电竞市场•出现触手直播等以移动游戏为主要内容的直播平台•《球球大作战》为代表的休闲类移动竞技产品出现•高规格的《王者荣耀》职业联赛KPL赛事成功举办•更多移动游戏直播平台出现，且传统直播平台纷纷加大移动电竞直播内容的投入•更多移动电竞游戏品类以及产品出现•短视频平台崛起，并且与移动电竞内容结合加速传播•用户完成移动电竞的教育与认同，整体行为呈现重度化•相关政策影响整个游戏行业，电竞行业受到影响产业链公司开始进军海外7©2018.12iResearchInc亿元受到游戏审批暂停与用户红利逐步消退的影响，2018年整体市场规模增速放缓。但是依靠头部游戏对普通用户的付费习惯培养以及细分用户群体的渗透，整体市场规模仍然达到了456亿元。预计未来随着市场审批限制减少，将会有增长爆发的潜力。注释：中国移动电子竞技行业市场规模1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.移动电竞电竞衍生收入：包括移动电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.移动电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括端游电竞游戏及赛事产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。50.9112.1303.2456.8541.1120.2%170.5%50.7%18.5%2015201620172018e2019e2015-2019年中国移动电竞市场规模移动电竞市场规模（亿元）增长率（%）8©2018.12iResearchInc中国移动电竞用户规模与特性新类型游戏带来用户规模增长随着新兴游戏类型的出现，移动电竞游戏在巩固原有的用户群体的同时，触及到了更加细分的群体。因此，整体用户规模在互联网移动化红利逐步消退时仍然保持了一定的增长率。预计2018年整体移动电竞用户规模将达到3.5亿。注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心移动电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心移动电竞游戏游戏或观看相关直播。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。0.91.22.83.54.042.3%123.0%27.4%13.7%2015201620172018e2019e2015-2019年中国移动电竞用户规模移动电竞用户规模（亿）增长率（%）9©2018.12iResearchInc中国移动电竞产业链整体产业链迅速完善来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏研发商游戏运营商内容授权赞助商赛事执行战队俱乐部职业选手赛事内容制作公安部门体育部门广电新闻总局监管部门文化部门赛事授权内容发行权内容制作在线直播平台电视游戏频道内容传播电竞游戏媒体用户电竞内容输出监管执行赛事版权衍生内容制作赛事执行方赛事参与直播活动内容监管电竞综合服务平台参与内容制作主播解说接触用户游戏分发渠道商赛事参与方经济公司俱乐部联盟2018年中国移动电竞产业链数据服务10©2018.12iResearchInc中国移动电竞产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞俱乐部内容授权赛事内容内容提供内容传播赛事内容2018年中国移动电竞产业链图谱内容提供赛事承办数据服务11移动电竞行业概况1移动电竞行业趋势2移动电竞的竞争分析及企业分析3移动电竞用户行为分析412©2018.12iResearchInc中国移动电竞行业整体发展趋势来源：艾瑞咨询研究院自主研究。移动电竞国家出台政策引导电竞行业发展相关部门出台多个电子竞技相关政策，支持并规范推动引导电子竞技产业规范化发展。此外游戏审批暂停同样影响电竞行业发展。MOBA持续风靡求生类受到欢迎以《王者荣耀》为代表作的MOBA类游戏产品持续风靡；求生类竞争激烈同样受到用户欢迎。头部产品推动整体移动电竞生态圈发展。短视频MCN平台布局电竞内容对游戏玩家的理解和机器算法时代对短视频内容的理解程度高的专业游戏短视频MCN机构涌现，满足用户多元化电竞内容需求。审批暂停依靠储备与出海过冬整体移动电竞市场同样受到游戏版号政策的影响，但诸多厂商仍有一定的版号储备，将支撑市场未来的增长。另一方面，国内产品纷纷进军海外市场。赛事分布全方位国际化是必经之路移动电竞游戏的快速发展带动了移动电竞赛事的数量增长。此外，未来移动赛事将向更加职业化与国际化的方向发展。赛事出海既是内部竞争加剧的结果也是用户对国际对抗的内容需求体现。法规厂商短视频2018年中国移动电竞行业整体发展趋势产品法规赛事厂商短视频13©2018.12iResearchInc中国移动电竞产业相关法规国家加强监管审批暂停对行业发展造成一定影响国家出台政策引导电竞行业发展。国务院相关部门出台电子竞技相关政策，支持并规范推动引导电子竞技产业规范化发展。电竞爱好者在参与电竞运动时得到了更好地引导，电子竞技赛事体系得到了丰富，我国电子竞技运动水平得到了提高。但与此同时，随着游戏账号审批暂停，与游戏行业整体有紧密联系的移动电竞行业的发展也受到一定影响。来源：国务院相关部门新闻发布网站。颁布日期法规名称主要内容2016.9《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》2016年9月，教育部发布了《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》，增补了“电子竞技运动与管理”专业。截止到2018年1月，已有13个院校发布了其电子竞技相关专业的开设及招生情况。2017.4《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》2017年4月，文化部发布了《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》，提出推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展。2017.10国际奥委会认证电子竞技运动为正式体育项目2017年10月31日，国际奥委会正式宣布，认证电子竞技运动为正式体育项目，代表着国际奥委会将开始把电子竞技纳入奥运会比赛项目。2018.5《关于加强网络表演管理工作的通知》亚洲奥林匹克理事会宣布6款游戏入围亚运会比赛项目，电竞作为表演赛第一次进入亚运会，是电竞第一次进入世界级的运动赛事《英雄联盟》、《ArenaofValor》（王者荣耀海外版）、《皇室战争》、《炉石传说》、《实况足球》、《星际争霸2》。2018.7《关于举办2018年全国电子竞技公开赛的通知》国家体育总局发布了《关于举办2018年全国电子竞技公开赛的通知》，指出为了进一步促进电子竞技在我国的发展，提高我国电子竞技运动员的综合竞技水平，经研究，拟于2018年12月在四川成都举办2018年全国电子竞技公开赛总决赛，具体时间、场馆待确定后将以补充通知的形式印发。电子竞技行业相关重要政策法规情况14©2018.12iResearchInc©2018.12iResearchInc持续风靡头部产品引领市场风向《王者荣耀》作为一款与腾讯基础通讯业务紧密结合的MOBA类游戏，更注重社交属性，拥有非常强的变现能力。数据显示，自2017初《王者荣耀》开始风靡至今，在用户单次使用时间变化不大的情况下，用户单日使用次数显著增高一倍，证明《王者荣耀》拥有很高的用户粘性。除此之外，MOBA类移动竞技赛事《决战平安京》也拥有数量众多的游戏玩家；多款MOBA类手游的风靡证明MOBA类游戏产品仍具有很广阔的市场空间。而这些头部游戏引领整体市场类型偏好，推动该类型产品火热发展。《王者荣耀》通过不断推出新的皮肤，满足玩家需求，保持良好的持续盈利能力。（图为游戏内射手“鲁班七号”的“电玩小子”皮肤，折合人民币273.6元）腾讯游戏强大的持续盈利能力2017-2018年王者荣耀用户粘性44%2017.082018.08单机单日使用次数（次）来源：mUserTracker.2018.10，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。15©2018.12iResearchInc©2018.12iResearchInc产品发展趋势吃鸡手游存在变现空间出海争夺海外市场以“吃鸡”为代表作的射击类移动电竞游戏受到了主流市场的欢迎，其中仅腾讯就有多款吃鸡类手游，皆为自18年初上线公测以来持续霸榜的热门爆款手游。数据分析显示：自上线以来整体用户使用时间及次数均显著增长，表现强劲。尽管部分头部手游尚未正式运营，但参照其产品在海外表现，仍具有长期盈利能力。目前整体移动电竞市场同样受到游戏版号政策的一定影响，移动电竞新产品加入受阻；但游戏市场仍有游戏储备，将会是未来可见增量，游戏市场仍具备长线运营能力。此外，在海外市场上拥有较强的竞争力，颇受各地用户欢迎。政策深度解读由于机构开展改革的影响，现阶段国内监管机构已放缓网络游戏版号和备案的审批游戏仍有储备受网络游戏版号审批放缓影响，移动电竞新产品加入将受到一定阻碍。但目前市场储备有多款已有版号的游戏产品，游戏市场仍具有长线运营能力进军国际市场《ArenaofValor》（王者荣耀海外版）和《PUBG